Power BI - Guide rapide

Power BI est un outil de visualisation de données et de Business Intelligence qui convertit les données de différentes sources de données en tableaux de bord interactifs et rapports BI. La suite Power BI fournit plusieurs logiciels, connecteurs et services: bureau Power BI, service Power BI basé sur Saas et applications Power BI mobiles disponibles pour différentes plates-formes. Cet ensemble de services est utilisé par les utilisateurs professionnels pour consommer des données et créer des rapports BI.

L'application de bureau Power BI est utilisée pour créer des rapports, tandis que les services Power BI (Software as a Service - SaaS) sont utilisés pour publier les rapports et l'application mobile Power BI est utilisée pour afficher les rapports et les tableaux de bord.

Power BI Desktop est disponible dans les versions 32 bits et 64 bits. Pour télécharger la dernière version, vous pouvez utiliser le lien suivant -

https://powerbi.microsoft.com/en-us/downloads/

Pour vérifier la configuration système requise, le détail des fichiers d'installation, les utilisateurs doivent accéder à «Options de téléchargement avancées». Voici la configuration système requise pour télécharger l'outil Power BI -

Systèmes d'exploitation pris en charge

• Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

• Microsoft Power BI Desktop nécessite Internet Explorer 9 ou version ultérieure

• Microsoft Power BI Desktop est disponible pour les plates-formes 32 bits (x86) et 64 bits (x64)

Les utilisateurs peuvent sélectionner une langue dans laquelle ils souhaitent installer Power BI et les fichiers suivants sont disponibles au téléchargement.

C'est le lien pour télécharger directement les fichiers Power BI -

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331

PBIDesktop_x64.msi affiche un fichier OS 64 bits. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez installer en fonction du type de système d'exploitation et cliquez sur Suivant. Enregistrez le fichier d'installation sur le lecteur local.

Lorsque vous exécutez le fichier d'installation, l'écran suivant s'affiche.

Acceptez le contrat de licence et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Lorsque Power BI est installé, il lance un écran de bienvenue. Cet écran permet de lancer différentes options liées à l'obtention de données, enrichir les modèles de données existants, créer des rapports ainsi que publier et partager des rapports.

Power BI comprend les composants suivants -

• Power BI Desktop - Ceci est utilisé pour créer des rapports et des visualisations de données sur l'ensemble de données.

• Power BI Gateway- Vous pouvez utiliser la passerelle Power BI locale pour conserver vos données à jour en vous connectant à vos sources de données locales sans avoir à déplacer les données. Il vous permet d'interroger de grands ensembles de données et de bénéficier des investissements existants.

• Power BI Mobile Apps- Grâce aux applications mobiles Power BI, vous pouvez rester connecté à leurs données où que vous soyez. Les applications Power BI sont disponibles pour les plates-formes Windows, iOS et Android.

• Power BI Service - Il s'agit d'un service cloud utilisé pour publier des rapports Power BI et des visualisations de données.

Power BI prend en charge une large gamme de sources de données. Vous pouvez cliquer sur Obtenir des données et il vous montre toutes les connexions de données disponibles. Il vous permet de vous connecter à différents fichiers plats, à une base de données SQL et au cloud Azure ou même à des plateformes Web telles que Facebook, Google Analytics et des objets Salesforce. Il inclut également une connexion ODBC pour se connecter à d'autres sources de données ODBC, qui ne sont pas répertoriées.

Voici les sources de données disponibles dans Power BI -

• Fichiers plats
• Base de données SQL
• Flux OData
• Requête vide
• Plateforme Azure Cloud
• Services en ligne
• Requête vide
• Autres sources de données telles que Hadoop, Exchange ou Active Directory

Pour obtenir des données dans le bureau Power BI, vous devez cliquer sur l'option Obtenir les données dans l'écran principal. Il vous montre d'abord les sources de données les plus courantes. Ensuite, cliquez sur l'option Plus pour afficher une liste complète des sources de données disponibles.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet "Plus .." comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir une nouvelle fenêtre de navigation, où sur le côté gauche, il montre une catégorie de toutes les sources de données disponibles. Vous avez également la possibilité d'effectuer une recherche en haut.

Voici les différents data sources listé -

Tout

Sous cette catégorie, vous pouvez voir toutes les sources de données disponibles sous le bureau Power BI.

Fichier

Lorsque vous cliquez sur Fichier, il affiche tous les types de fichiers plats pris en charge dans le bureau Power BI. Pour vous connecter à n'importe quel type de fichier, sélectionnez le type de fichier dans la liste et cliquez sur Se connecter. Vous devez fournir l'emplacement du fichier.

Base de données

Lorsque vous cliquez sur l'option Base de données, elle affiche une liste de toutes les connexions de base de données auxquelles vous pouvez vous connecter.

Pour vous connecter à n'importe quelle base de données, sélectionnez un type de base de données dans la liste comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus. Cliquez sur Connecter.

Vous devez passer le nom du serveur / le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter. Vous pouvez également vous connecter via une requête SQL directe à l'aide des options Advance. Vous pouvez également sélectionner le mode de connectivité - Importer ou DirectQuery.

Note - Vous ne pouvez pas combiner les modes d'importation et DirectQuery dans un seul rapport.

Importer ou DirectQuery

DirectQueryL'option limite la possibilité de manipulation des données et les données restent dans la base de données SQL. DirectQuery est en direct et il n'est pas nécessaire de planifier une actualisation comme dans la méthode d'importation.

ImportLa méthode permet d'effectuer la transformation et la manipulation des données. Lorsque vous publiez les données sur le service PBI, la limite est de 1 Go. Il consomme et pousse les données dans le backend Power BI Azure et les données peuvent être actualisées jusqu'à 8 fois par jour et une planification peut être configurée pour l'actualisation des données.

Avantages de l'utilisation de DirectQuery

• À l'aide de DirectQuery, vous pouvez créer des visualisations de données sur des ensembles de données volumineux, ce qui n'est pas possible à importer dans le bureau Power BI.

• DirectQuery n'applique aucune limite d'ensemble de données de 1 Go.

• Avec l'utilisation de DirectQuery, le rapport affiche toujours les données actuelles.

Limitations de l'utilisation de DirectQuery

• Il existe une limite de 1 million de lignes pour renvoyer des données lors de l'utilisation de DirectQuery. Vous pouvez effectuer l'agrégation d'un plus grand nombre de lignes, cependant, les lignes de résultat doivent être inférieures à 1 million pour renvoyer l'ensemble de données.

• Dans DirectQuery, toutes les tables doivent provenir d'une seule base de données.

• Lorsqu'une requête complexe est utilisée dans l'éditeur de requête, elle génère une erreur. Pour exécuter une requête, vous devez supprimer l'erreur de la requête.

• Dans DirectQuery, vous ne pouvez utiliser le filtrage des relations que dans une seule direction.

• Il ne prend pas en charge le traitement spécial des données temporelles dans les tableaux.

Azur

À l'aide de l'option Azure, vous pouvez vous connecter à la base de données dans le cloud Azure. La capture d'écran suivante montre les différentes options disponibles dans la catégorie Azure.

Services en ligne

Power BI vous permet également de vous connecter à différents services en ligne tels qu'Exchange, Salesforce, Google Analytics et Facebook.

Les captures d'écran suivantes montrent les différentes options disponibles sous Services en ligne.

Autre

La capture d'écran suivante montre les différentes options disponibles dans une autre catégorie.

Dans ce chapitre, une comparaison entre Power BI et d'autres outils BI tels que Tableau et SSRS est effectuée.

Power BI vs Tableau

Tableau est considéré comme l'un des principaux outils du marché de la BI. Power BI est considéré comme un outil émergent en concurrence étroite avec Tableau en raison de ses fonctionnalités de manipulation de données backend et de sa connectivité avec la liste des sources de données. Tableau est l'un des meilleurs outils de visualisation de données du marché et est utilisé par les moyennes et grandes entreprises. Power BI est étroitement intégré à la suite Office 365 et est donc compatible avec d'autres sources telles que SharePoint.

Fonctionnalité	Tableau	Power BI
Visualisation de données	Tableau fournit une forte visualisation des données et est l'un des principaux outils de visualisation de données du marché.	Power BI fournit une fonctionnalité puissante de manipulation des données de backend avec accès à des visualisations simples.
Taille de l'ensemble de données	Tableau peut connecter des ensembles de données beaucoup plus volumineux par rapport à Power BI.	Power BI a une limite de 1 Go de données dans la version gratuite.
Les sources de données	Tableau couvre une vaste gamme de sources de données avec lesquelles se connecter pour la visualisation des données. Dans Tableau, vous sélectionnez d'abord l'ensemble de données et les visualisations sont utilisées à la volée.	Power BI couvre la plupart des sources de données disponibles dans Tableau. Il est étroitement intégré à Office 365 et fournit donc une connectivité à SharePoint. La version en ligne de Power BI prend également en charge la visualisation directe sur le moteur de recherche, cependant, seul Bling est pris en charge à ce stade.
Coût	Tableau est cher par rapport à Power BI, mais reste sous le budget des petites et moyennes entreprises.	Power BI fournit une version gratuite avec une limite de 1 Go sur l'ensemble de données. Power BI Pro est également une solution moins chère par rapport à tout autre outil BI.
Licence et prix	Tableau Desktop Profession: USD70 / utilisateur / mois et il peut se connecter à des centaines de sources de données. Tableau Desktop Personal: 35 USD / utilisateur / mois et il peut se connecter à des sources de données telles que Google Sheets et des fichiers Excel. Tableau Server: 10 utilisateurs minimum avec un coût de 35 USD / utilisateur / mois Tableau Online avec cloud privé: 42 USD / utilisateur / mois	Power BI: gratuit 1 Go de stockage 10k lignes / heure en streaming de données Power BI Pro: 9,99 USD / utilisateur / mois Stockage de 10 Go 1 million de lignes / heure
la mise en oeuvre	Tableau propose différents types de mise en œuvre selon les besoins de l'organisation, allant de quelques heures à quelques semaines.	Power BI utilise le stockage cloud et inclut un processus d'implémentation simple.

Power BI vs SSRS

Fonctionnalité	SSRS	Power BI
Visualisation de données	SSRS est principalement utilisé pour les rapports parfaits de Pixel et les fonctionnalités de tableau de bord moyennes.	Power BI fournit une fonctionnalité puissante de manipulation des données de backend avec accès à des visualisations simples.
Taille de l'ensemble de données	Aucune limite de ce type dans SSRS. Il peut se connecter à des ensembles de données beaucoup plus volumineux par rapport à Power BI.	Power BI a une limite de 1 Go de données dans la version gratuite.
Les sources de données	SSRS couvre une vaste gamme de sources de données avec lesquelles se connecter pour les rapports BI.	Power BI couvre la plupart des sources de données disponibles dans Tableau. Il est étroitement intégré à Office 365 et fournit donc une connectivité à SharePoint. La version en ligne de Power BI prend également en charge la visualisation directe sur le moteur de recherche, cependant, seul Bling est pris en charge à ce stade.
Coût	Les détails des tarifs SSRS sont disponibles uniquement sur demande.	Power BI fournit une version gratuite avec une limite de 1 Go sur l'ensemble de données. Power BI Pro est également une solution moins chère par rapport à tout autre outil BI.
Licence et prix	Licence d'entreprise SQL Server. Il est disponible sur le cloud - AWS, Azure et d'autres fournisseurs.	Power BI: gratuit 1 Go de stockage 10k lignes / heure en streaming de données Power BI Pro: 9,99 USD / utilisateur / mois Stockage de 10 Go 1 million de lignes / heure
la mise en oeuvre	L'implémentation de SSRS est complexe par rapport à Power BI.	Power BI utilise le stockage cloud et inclut un processus d'implémentation simple.

Dans ce chapitre, vous découvrirez la modélisation des données dans Power BI.

Utilisation de la modélisation et de la navigation des données

La modélisation des données est l'une des fonctionnalités utilisées pour connecter plusieurs sources de données dans l'outil BI à l'aide d'une relation. Une relation définit la manière dont les sources de données sont connectées les unes aux autres et vous pouvez créer des visualisations de données intéressantes sur plusieurs sources de données.

Avec la fonctionnalité de modélisation, vous pouvez créer des calculs personnalisés sur les tables existantes et ces colonnes peuvent être directement présentées dans des visualisations Power BI. Cela permet aux entreprises de définir de nouvelles mesures et d'effectuer des calculs personnalisés pour ces mesures.

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir un modèle de données commun, qui montre une relation entre deux tables. Les deux tables sont jointes en utilisant un nom de colonne «Id».

De même, dans Power BI, vous définissez la relation entre deux objets. Pour définir la relation, vous devez faire glisser une ligne entre les colonnes communes. Vous pouvez également afficher la «relation» dans un modèle de données dans Power BI.

Pour créer un modèle de données dans Power BI, vous devez ajouter toutes les sources de données dans la nouvelle option de rapport Power BI. Pour ajouter une source de données, accédez à l'option Obtenir les données. Ensuite, sélectionnez la source de données que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton Se connecter.

Une fois que vous avez ajouté une source de données, elle est présentée dans la barre latérale droite. Dans l'image suivante, nous avons utilisé 2 fichiers xls pour importer des données - Client et Produit.

Dans Power BI sur le côté gauche de l'écran, vous avez les trois onglets suivants -

• Report
• Data
• Relationships

Lorsque vous accédez à l'onglet Rapport, vous pouvez voir un tableau de bord et un graphique sélectionnés pour la visualisation des données. Vous pouvez sélectionner différents types de graphiques selon vos besoins. Dans notre exemple, nous avons sélectionné un type de table parmi les visualisations disponibles.

Lorsque vous accédez à l'onglet Données, vous pouvez voir toutes les données selon la relation définie à partir des sources de données.

Dans l'onglet Relation, vous pouvez voir la relation entre les sources de données. Lorsque vous ajoutez plusieurs sources de données à la visualisation Power BI, l'outil tente automatiquement de détecter la relation entre les colonnes. Lorsque vous accédez à l'onglet Relation, vous pouvez afficher la relation. Vous pouvez également créer une relation entre les colonnes à l'aide de l'option Créer des relations.

Vous pouvez également ajouter et supprimer des relations dans la visualisation des données. Pour supprimer une relation, vous devez faire un clic droit et sélectionner l'option «Supprimer». Pour créer une nouvelle «relation», il vous suffit de faire glisser et déposer les champs que vous souhaitez lier entre les sources de données.

Vous pouvez également utiliser la vue Relation pour masquer une colonne particulière dans le rapport. Pour masquer une colonne, cliquez avec le bouton droit sur le nom de la colonne et sélectionnez l'option "Masquer dans la vue rapport".

Création de colonnes calculées

Vous pouvez créer des colonnes calculées dans Power BI en combinant deux ou plusieurs éléments des données existantes. Vous pouvez également appliquer le calcul sur une colonne existante pour définir une nouvelle métrique ou combiner deux colonnes pour créer une nouvelle colonne.

Vous pouvez même créer une colonne calculée pour établir une relation entre les tables et elle peut également être utilisée pour configurer une relation entre deux tables.

Pour créer une nouvelle colonne calculée, accédez à l'onglet Affichage des données sur le côté gauche de l'écran, puis cliquez sur Modélisation.

Lorsque vous accédez à l'onglet Modélisation, vous pouvez voir une option Nouvelle colonne en haut de l'écran. Cela ouvre également la barre de formule, où vous pouvez entrer une formule DAX pour effectuer le calcul. L'expression d'analyse de données DAX est un langage puissant également utilisé dans Excel pour effectuer des calculs. Vous pouvez également renommer la colonne en modifiant le texte de la colonne dans la barre de formule.

Dans l'exemple suivant, créons une nouvelle colonne: Product Code (Product_C), qui est dérivée des trois derniers caractères de la colonne Prod_Id. Ensuite, écrivez la formule suivante -

Product_C = RIGHT( Sheet1[Prod_Id],3)

Une longue liste de formules est également fournie que vous pouvez utiliser pour créer des colonnes calculées. Vous devez entrer le premier caractère de la formule à utiliser dans les calculs, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

Création de tableaux calculés

Vous pouvez également créer une nouvelle table calculée dans la modélisation de données dans Power BI. Pour créer une nouvelle table, accédez à l'onglet Affichage des données sur le côté gauche de l'écran, puis accédez à l'option Modélisation en haut de l'écran.

L'expression DAX est utilisée pour créer la nouvelle table. Vous devez entrer le nom d'une nouvelle table sur le côté gauche du signe égal et la formule DAX pour effectuer le calcul pour former cette table sur la droite. Une fois le calcul terminé, la nouvelle table apparaît dans le volet Champs de votre modèle.

Dans l'exemple suivant, définissons une nouvelle table - Table_CustC qui renvoie une table à une colonne contenant des valeurs uniques dans une colonne d'une autre table.

Une nouvelle table est ajoutée sous la section «Champs» de l'écran Power BI, comme illustré dans la capture d'écran suivante. Une fois la colonne calculée et les tables calculées créées selon vos besoins, vous pouvez utiliser les champs de l'onglet Rapport dans Power BI.

Pour ajouter ces objets, vous devez cocher une case et une relation est automatiquement détectée si possible. Sinon, vous pouvez faire glisser les colonnes que vous souhaitez connecter.

Pour afficher le rapport, vous accédez à l'onglet Rapport et vous pouvez voir à la fois les «Colonnes calculées» et les champs du nouveau «Tableau calculé» dans la vue du rapport.

Gestion des données temporelles

Power BI permet par défaut d'explorer les données temporelles. Lorsque vous ajoutez un champ de date dans votre analyse et que vous activez l'exploration de votre visualisation de données, cela vous amène au niveau suivant de données temporelles.

Considérons que nous avons ajouté une table basée sur le temps dans la visualisation Power BI. Nous avons ajouté la colonne Chiffre d'affaires et année dans notre rapport.

Nous pouvons activer la fonction d'exploration dans les visualisations à l'aide de l'option en haut. Une fois que nous avons activé la fonction d'exploration et cliqué sur les barres ou les lignes du graphique, elle explore le niveau suivant de la hiérarchie temporelle.Example: Années → Trimestres → Mois.

Nous pouvons également utiliser l'option Aller au niveau suivant dans l'option de hiérarchie pour effectuer une exploration.

Dans ce chapitre, vous découvrirez les différentes options de tableau de bord disponibles dans Power BI.

Explorer différents ensembles de données

L'outil Power BI fournit de nombreuses options pour explorer les ensembles de données. Lorsque vous travaillez sur votre rapport ou vos tableaux de bord BI, vous pouvez utiliser la recherche Power BI pour obtenir des informations rapides. Accédez à la section des ensembles de données sur le côté gauche de l'interface utilisateur de l'outil, cliquez sur les 3 points (…) et cliquez sur Obtenir des informations.

Lorsque vous sélectionnez l'option Obtenir des informations, elle exécute tous les algorithmes de votre ensemble de données et, une fois terminé, vous recevez une notification indiquant que les informations sont prêtes pour votre ensemble de données.

Vous pouvez cliquer sur l'option Afficher les informations et l'outil vous montrera toutes les représentations graphiques de vos informations de données. Vous pouvez à tout moment accéder à cette option et vérifier l'option Insights dans votre ensemble de données.

Lorsque vous publiez un rapport sur le service Power BI, vous obtenez également une option de Quick Insight sur la première page.

Créer des tableaux de bord

Dans Power BI, vous pouvez créer un tableau de bord en épinglant des visualisations à partir de rapports BI publiés à l'aide du bureau Power BI. Toutes les visualisations créées à l'aide du service Power BI sont également disponibles pour épingler pour créer des tableaux de bord.

Dans Power BI, si vous souhaitez épingler un visuel, ouvrez le rapport BI sur le service Power BI. En haut du visuel, sélectionnez l'icône d'épingle.

Lorsque vous utilisez l'option Épingler comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus, une nouvelle boîte de dialogue apparaît, comme illustré dans la capture d'écran suivante. Il vous demande de créer un nouveau tableau de bord ou de sélectionner un tableau de bord existant pour mettre le visuel dans la liste déroulante. Si vous n'avez pas de tableau de bord existant, cette option est grisée.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Épingler, vous obtiendrez une confirmation que votre visualisation est «épinglée» au tableau de bord. Vous pouvez cliquer sur Mon espace de travail et consulter le tableau de bord.

Une fois votre tableau de bord créé, vous pouvez utiliser différentes options pour configurer le tableau de bord.

Partage de tableaux de bord

Lorsque vous publiez votre rapport BI sur le service Power BI, vous pouvez partager des rapports et des tableaux de bord avec d'autres utilisateurs de votre organisation. Le partage d'un tableau de bord est très simple dans Power BI.

Vous devez ouvrir le tableau de bord dans le service Power BI et cliquer sur l'option Partager dans le coin supérieur droit de l'écran.

La fonctionnalité de partage est uniquement disponible avec la version Power BI Pro. Vous pouvez également utiliser l'essai gratuit de 60 jours pour Power BI Pro, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

Cliquez sur Try Pro gratuitement pour démarrer un essai. Sélectionnez Démarrer l'essai et terminer, et vous recevrez une confirmation que l'essai de 60 jours a commencé. Lorsque vous cliquez sur le tableau de bord Partager, vous obtenez des options dans une nouvelle fenêtre. Vous devez saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur avec lequel vous souhaitez partager ce tableau de bord.

Vous pouvez autoriser les destinataires à partager le tableau de bord avec d'autres utilisateurs ou à envoyer des notifications par e-mail. Vous pouvez également fournir une URL directe aux utilisateurs et ils peuvent accéder directement au tableau de bord.

Tuiles dans le tableau de bord

Lorsque vous cochez Plus d'options dans le tableau de bord, vous pouvez voir une option du mode de mise au point et d'autres options différentes dans le tableau de bord.

Focus Modeest utilisé pour examiner de plus près les données de votre tableau de bord. Lorsque vous avez plusieurs valeurs dans le tableau de bord, vous pouvez utiliser le mode Focus pour une meilleure vue des objets dans le tableau de bord. S'il y a des colonnes qui ne sont pas affichées en raison de problèmes d'espace, vous pouvez également les afficher en utilisant le mode de mise au point.

Le mode Focus est utilisé pour voir toutes les données dans le tableau de bord / rapport. Il est également possible d'épingler le visuel directement du mode Focus sur un autre tableau de bord en sélectionnant l'icône Épingler.

Pour quitter le mode de mise au point, vous pouvez sélectionner l'option Quitter le mode de mise au point.

Vous pouvez également utiliser l'option Détails de la vignette pour modifier quelques modifications de mise en forme. Cette option permet de modifier le titre, le sous-titre, l'heure et la date de la dernière actualisation de la vignette, ainsi que d'autres détails, tels que la création d'un lien personnalisé pour votre tableau de bord.

Passerelle de données

Vous pouvez connecter des sources de données sur site au service Power BI à l'aide d'une passerelle de données. Vous pouvez également utiliser une version de la passerelle de données qui n'inclut aucune configuration d'administration et qui est appelée passerelle personnelle.

Vous pouvez configurer Personal Gateway en vous connectant au service Power BI. Vous devez sélectionner l'icône de téléchargement dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquer sur Data Gateway.

Selon le site officiel de Power BI, à l'aide de Data Gateway avec les passerelles locales, vous pouvez conserver vos données à jour en vous connectant à vos sources de données locales sans avoir à déplacer les données. Interrogez de grands ensembles de données et profitez de vos investissements existants. Les passerelles offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour répondre aux besoins individuels et aux besoins de votre organisation.

Pour configurer les passerelles de téléchargement, vous devez exécuter l'installation jusqu'à ce qu'elle soit téléchargée et que l'assistant d'installation soit terminé.

Vous avez la possibilité de sélectionner soit -

• Passerelle de données sur site ou
• Passerelle personnelle (Power BI uniquement)

Une fois que vous avez lancé Power BI Gateway, vous devez vous connecter au service de passerelle Power BI.

Vous pouvez également activer les mises à jour automatiques en accédant à l’actualisation de la planification et à la fréquence de la planification.

Dans ce chapitre, vous découvrirez les différentes options de visualisation dans Power BI.

Création de visualisations simples

Les visualisations sont utilisées pour présenter efficacement vos données et sont les éléments de base de tout outil de Business Intelligence. Power BI contient divers composants de visualisation de données par défaut qui incluent des graphiques à barres simples, des graphiques à secteurs et des cartes, ainsi que des modèles complexes tels que des cascades, des entonnoirs, des jauges et de nombreux autres composants.

Dans Power BI, vous pouvez créer une visualisation de deux manières. Tout d'abord, ajoutez à partir du volet de droite à Report Canvas. Par défaut, il s'agit de la visualisation du type de table, qui est sélectionnée dans Power BI. Une autre méthode consiste à faire glisser les champs de la barre latérale droite vers l'axe et l'axe des valeurs sous Visualisation. Vous pouvez ajouter plusieurs champs à chaque axe selon l'exigence.

Dans Power BI, il est également possible de déplacer votre visualisation sur le canevas de rapport en cliquant dessus, puis en la faisant glisser. Vous pouvez également basculer entre différents types de graphiques et de visualisations à partir du volet Visualisation. Power BI tente de convertir les champs sélectionnés vers le nouveau type visuel aussi étroitement que possible.

Création de visualisations de carte

Dans Power BI, nous avons deux types de visualisation de carte: les cartes à bulles et les cartes de forme. Si vous souhaitez créer une carte à bulles, sélectionnez l'option de carte dans le volet de visualisation.

Pour utiliser une carte à bulles, faites glisser la carte des visualisations vers le canevas du rapport. Pour afficher les valeurs, vous devez ajouter n'importe quel objet de localisation à l'axe.

Dans les champs de valeur, vous pouvez voir qu'il accepte des axes de valeurs tels que Ville et État et ou vous pouvez également ajouter des valeurs de longitude et de latitude. Pour modifier la taille de la bulle, vous devez ajouter un champ à l'axe des valeurs.

Vous pouvez également utiliser une carte remplie dans la visualisation des données, simplement en faisant glisser la carte remplie vers le canevas du rapport.

Note - Si vous voyez un symbole d'avertissement en haut de votre visualisation de carte, cela signifie que vous devez ajouter plus d'emplacements à votre carte.

Utilisation de graphiques combinés

Dans la visualisation de données, il est également nécessaire de tracer plusieurs mesures dans un seul graphique. Power BI prend en charge divers types de graphiques combinés pour tracer les valeurs de mesure. Supposons que vous souhaitiez représenter les revenus et les unités unit_solds dans un graphique. Les tableaux combinés sont l'option la plus appropriée pour ce type d'exigence.

L'un des graphiques combinés les plus courants dans Power BI est les graphiques en courbes et en colonnes empilées. Supposons que nous ayons un champ de revenus et que nous ayons ajouté une nouvelle source de données qui contient la quantité unitaire par client et que nous voulons tracer cela dans notre visualisation.

Une fois que vous avez ajouté une source de données, elle sera ajoutée à la liste des champs sur le côté droit. Vous pouvez ajouter des unités à l'axe des colonnes, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

Vous avez un autre type de graphique combiné que vous pouvez utiliser dans Power BI - Colonne en ligne et en cluster.

Utilisation des tableaux

Dans Power BI, lorsque vous ajoutez un jeu de données à votre visualisation, il ajoute un graphique de table au canevas de rapport. Vous pouvez faire glisser les champs que vous souhaitez ajouter au rapport. Vous pouvez également cocher la case devant chaque champ pour les ajouter à la zone de rapport.

Avec les valeurs numériques dans un tableau, vous pouvez voir une somme de valeurs en bas.

Vous pouvez également effectuer un tri dans le tableau à l'aide d'une touche fléchée en haut de la colonne. Pour effectuer un tri croissant / décroissant, cliquez simplement sur la flèche et les valeurs de la colonne seront triées.

L'ordre des colonnes dans une table est déterminé par l'ordre dans le compartiment de valeurs sur le côté droit. Si vous souhaitez modifier l'ordre, vous pouvez supprimer n'importe quelle colonne et ajouter l'autre.

Vous pouvez également annuler la synthèse ou appliquer une fonction d'agrégation différente sur les valeurs numériques du tableau. Pour modifier le type d'agrégation, cliquez sur la flèche dans le compartiment de valeurs devant la mesure et vous verrez une liste de formules qui peuvent être utilisées.

Un autre type de table dans Power BI est la table matricielle qui fournit de nombreuses fonctionnalités telles que le dimensionnement automatique, les tables de colonnes et la définition des couleurs, etc.

Modifier les couleurs dans les graphiques

Dans Power BI, vous pouvez également modifier les couleurs du graphique. Lorsque vous sélectionnez une visualisation, elle dispose d'une option pour changer la couleur. Les options suivantes sont disponibles sous l'onglet Format -

• Legend
• Couleurs des données
• Étiquette de détail
• Title
• Background
• Verrouiller l'aspect
• Border
• General

Pour ouvrir ces options, accédez à l'onglet Format comme indiqué dans la capture d'écran suivante. Une fois que vous cliquez, vous pouvez voir toutes les options disponibles.

Lorsque vous développez le champ Légende, vous disposez d'une option dans laquelle vous souhaitez afficher la légende. Vous pouvez sélectionner -

• Position
• Title
• Nom de la légende
• Color
• Taille du texte
• Famille de polices

De même, vous avez des couleurs de données. Si vous souhaitez changer la couleur de n'importe quel champ de données, vous pouvez utiliser cette option. Il montre tous les objets et leurs couleurs correspondantes dans le graphique.

Vous avez également la fonction Analytics dans l'outil, où vous pouvez dessiner des lignes selon les besoins dans la visualisation des données. Vous disposez des types de ligne suivants dans la visualisation de données -

• Ligne constante
• Ligne Min
• Ligne Max
• Ligne moyenne
• Ligne médiane
• Ligne centile

Vous pouvez opter pour une ligne pointillée, pointillée ou continue. Vous pouvez sélectionner le niveau de transparence, la couleur et la position de la ligne. Vous pouvez également activer / désactiver l'étiquette de données pour cette ligne.

Ajouter des formes, des images et une zone de texte

Parfois, il est nécessaire d'ajouter du texte statique, des images ou des formes à votre visualisation. Si vous souhaitez ajouter un en-tête / pied de page ou des signatures statiques, des messages à la visualisation des données, cette option peut être utilisée.

Vous pouvez également ajouter des URL dans la zone de texte et Power BI utilise ces liens pour le rendre actif.

Pour ajouter des formes, des images et une zone de texte, accédez à l'onglet Accueil et en haut, vous trouverez une option pour ajouter des images.

Vous pouvez insérer différentes formes dans la visualisation des données. Pour voir les formes disponibles, cliquez sur la flèche en regard du bouton Formes.

Lorsque vous cliquez sur la zone de texte, cela ajoute une zone de texte dans votre canevas de rapport. Vous pouvez saisir n'importe quel texte dans la zone de texte et utiliser l'éditeur de texte enrichi pour apporter des modifications de mise en forme.

De même, des images peuvent être ajoutées à la visualisation des données pour ajouter des logos ou d'autres images à la visualisation des données. Lorsque vous cliquez sur l'option Image, il demande un chemin pour transmettre le fichier image.

Vous pouvez ajouter des formes en sélectionnant n'importe quelle forme dans la liste déroulante. Vous pouvez également le redimensionner en utilisant différentes options.

Rapports de style

Dans Power BI, vous disposez d'options flexibles pour ajuster la mise en page et la mise en forme, telles que l'orientation et la taille de page de votre rapport. Accédez au menu Affichage de la page à partir de l'onglet Accueil et les options suivantes sont fournies.

• Ajuster à la page
• Ajuster à la largeur
• Taille actuelle

Par défaut, la taille de la page d'un rapport est 16: 9; cependant, il est également possible de modifier la taille de page du rapport. Pour modifier la taille de la page, accédez au volet Visualisation et sélectionnez Pinceau.

Note- Pour modifier la taille de la page, aucune visualisation ne doit être ajoutée au canevas du rapport. Les options suivantes sont disponibles sous Mise en page -

• Informations sur la page
• Taille de la page
• Arrière-plan de la page

Sous Informations sur la page, vous avez le nom et les questions-réponses.

Sous Taille de la page, vous pouvez sélectionner parmi les options suivantes -

• Type
• Width
• Height

Sous Arrière-plan de la page, vous pouvez choisir parmi les options suivantes:

• Color
• Transparency
• Ajouter une image

Duplication de rapports

Dans certains scénarios, vous souhaiterez peut-être utiliser la même disposition et les mêmes éléments visuels pour différentes pages. Power BI fournit une option pour créer une copie de la page. Lorsque vous utilisez l'option Dupliquer la page, une nouvelle page est ajoutée avec une disposition et des éléments visuels similaires.

Pour dupliquer une page, cliquez avec le bouton droit sur la page et sélectionnez l'option Dupliquer la page. Ceci va créer une copie de la même page avec le nom - Duplicate of Page1.

Désormais, si vous souhaitez renommer une page existante ou supprimer une page, vous pouvez utiliser d'autres options comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessus.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à intégrer Excel à Power BI.

Utilisation des données Excel

À l'aide de Power BI, vous pouvez également importer un fichier de classeur Excel à partir du lecteur local dans Power BI. Pour importer des données à partir de la feuille Excel, vous devez vous assurer que chaque colonne a un nom correct. Pour importer un fichier Excel dans Power BI, accédez à Obtenir des données → Fichiers → Fichiers locaux.

Importation de fichiers xls

Dans le service Power BI, accédez à Mon espace de travail → Fichier → Fichier local.

Notez également qu'il n'est pas nécessaire que votre fichier Excel ne soit enregistré que sur le lecteur local. Vous pouvez également importer un classeur Excel depuis OneDrive ou même depuis SharePoint.

Une fois l'ensemble de données importé, vous êtes prêt à créer les rapports dans Power BI. Le jeu de données importé est disponible sous l'option «DATASETS» du menu Power BI.

Double-cliquez sur Jeux de données. Ensuite, accédez à l'onglet Explorer. Cela ouvrira un nouveau canevas de rapport. Tous les champs de votre tableau et les colonnes correspondantes sont disponibles sous l'option Champs sur le côté droit de l'écran.

Pour créer un rapport, sélectionnez une visualisation et ajoutez les champs de la table à la visualisation.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à partager le tableau de bord Power BI pour le partage de rapports, l'impression, la publication, etc.

Utilisation de Power BI Desktop pour le partage de rapports

Une fois les rapports BI créés dans le bureau Power BI, vous pouvez également partager les rapports avec d'autres utilisateurs professionnels. Tous les rapports, tableaux de bord et données BI peuvent être partagés avec d'autres collègues et utilisateurs professionnels de l'organisation.

Vous pouvez partager des rapports en utilisant les méthodes suivantes -

• Publier des rapports à l'aide du service Power BI

• Les packs de contenu combinent des tableaux de bord, des rapports et des ensembles de données obtenus dans l'outil de bureau BI

• Créer des groupes et attribuer des droits spécifiques à différents utilisateurs pour le partage de rapports

• Utiliser les applications mobiles Power BI pour accéder aux tableaux de bord et aux rapports de partage

Voyons comment publier un rapport BI à l'aide de l'outil de bureau Power BI.

Une fois le rapport créé, accédez au bouton Publier dans l'onglet Accueil du bureau Power BI.

Une fois que vous avez sélectionné le service de publication, vos visuels, mesures personnalisées et rapports sont tous emballés et publiés sur le service Power BI. Les fichiers Power BI ont une extension.pbixdes dossiers. Lorsque le téléchargement est en cours, vous obtenez une boîte de dialogue indiquant que la publication est en cours.

Une fois le téléchargement terminé, vous recevrez un message de confirmation annonçant le «succès». Vous pouvez également afficher Quick Insights et ouvrir le rapport partagé à partir de la boîte de dialogue.

Impression de tableaux de bord Power BI

Il est également parfois nécessaire de prendre des impressions de vos rapports et tableaux de bord. Avec Power BI, vous pouvez imprimer vos rapports et tableaux de bord BI. Pour prendre une impression du rapport, accédez au service Power BI et cliquez sur l'option «…».

Cela ouvrira une boîte de dialogue d'impression. Vous pouvez sélectionner l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer le rapport. Vous pouvez également sélectionner différentes options d'impression telles que Portrait / Paysage, Marges, En-tête ou Échelle.

Options d'exportation

Dans Power BI, vous pouvez également utiliser différentes options d'exportation pour exporter des données à partir d'un rapport BI. Pour utiliser l'option d'exportation, accédez au service Power BI et sélectionnez le rapport BI que vous souhaitez exporter.

Lorsque vous cliquez sur l'option Exporter vers, il génère un fichier CSV. Dans Power BI, vous pouvez également exporter / afficher un rapport directement en accédant à l'option Fichier → Imprimer.

Publication du rapport sur le Web

Dans Power BI, il est également possible de publier un rapport BI sur le Web ou de le partager par e-mail. Pour publier un rapport sur le Web, vous devez accéder au service Power BI → Mon espace de travail.

Une fois que vous avez ouvert le rapport que vous souhaitez publier, accédez à l'onglet Fichier → Publier sur le Web. Une fois que vous sélectionnez cette option, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre qui crée un code d'intégration pour ce rapport à inclure dans le site Web ou dans l'e-mail.

L'option dit: Obtenez un lien ou intégrez du code que vous pouvez inclure sur un site Web public. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de publication sur le Web pour partager du contenu sur un site Web accessible au public. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité pour partager du contenu en interne, notamment via votre messagerie électronique, votre réseau interne ou votre site intranet. Publiez une version en direct qui restera synchronisée avec le rapport source dans Power BI. Toutes les modifications que vous apportez au rapport seront immédiatement reflétées dans la version publique publiée.

Lorsque vous sélectionnez - Créer un code incorporé, Power BI vous demande de partager vos données avec tout le monde sur Internet.

Le message suivant s'affiche: Vous êtes sur le point de créer un code d'intégration pour ce rapport. Une fois publié, n'importe qui sur Internet pourra accéder au rapport et aux données qu'il contient, et Microsoft pourra afficher le rapport sur un site Web public ou une galerie publique.

Avant de publier ce rapport, assurez-vous que vous avez le droit de partager les données et les visualisations publiquement. Ne publiez pas d'informations confidentielles ou exclusives, ni les données personnelles d'un individu. En cas de doute, vérifiez les politiques de votre organisation avant de publier.

Note- Vous pouvez publier le rapport sous forme de page Web et tout utilisateur disposant du lien peut le consulter. Le lien peut être envoyé par e-mail ou utilisé comme iframe dans une page Web.

Suppression d'un code intégré

Supposons que vous souhaitiez supprimer un code d'intégration. Accédez à l'icône d'engrenage en haut de l'écran, comme illustré dans la capture d'écran suivante. Ensuite, allez dans Gérer les codes d'intégration.

Pour supprimer un code incorporé, cliquez sur les points de suspension (…) devant le nom du rapport et sélectionnez l'option Supprimer.

Lorsque vous cliquez sur l'option Supprimer, il vous demandera si vous souhaitez supprimer la publication dans le code Web. Une fois que vous êtes sûr, cliquez sur Supprimer.

Utilisation du pack de contenu

Dans Power BI, vous pouvez également partager un tableau de bord, un rapport et un ensemble de données sous forme de package avec vos collègues. Pour créer un pack de contenu, cliquez sur l'icône de la boîte d'engrenage dans l'espace de travail Power BI, comme illustré dans la capture d'écran suivante.

Une fois que vous sélectionnez Créer un pack de contenu, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Vous pouvez choisir si vous souhaitez distribuer ce pack de contenu avec des groupes spécifiques ou toute mon organisation.

Si vous souhaitez partager cela avec des personnes spécifiques, vous devez saisir des adresses e-mail. Vous pouvez également ajouter un titre et une description du pack de contenu comme indiqué dans la capture d'écran suivante.

Au bas de la page, vous avez la possibilité de sélectionner les composants que vous souhaitez publier. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes -

• Dashboards
• Reports
• Datasets

Modification du pack de contenu

Lorsqu'un pack de contenu est créé, vous pouvez également revenir en arrière et modifier les objets partagés du pack de contenu. Chaque fois que vous mettez à jour un tableau de bord, un rapport BI, vous êtes invité à mettre à jour le contenu partagé.

Cliquez sur l'icône de la boîte de vitesses sous Mon espace de travail → Afficher le pack de contenu.

Si vous voyez une petite icône devant le nom du pack de contenu, cela indique que le pack de contenu est mis à jour. Lorsque vous sélectionnez le bouton Modifier, vous atteignez l'écran d'accueil, où vous pouvez créer un nouveau pack de contenu.

Power BI accepte toutes les modifications que vous apportez au pack de contenu et publie le pack de contenu mis à jour dans la galerie de packs de contenu.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à utiliser diverses fonctions DAX dans Power BI.

Introduction à DAX

DAX (Data Analysis Expressions) est un langage d'expression de formule et peut être utilisé dans différents outils de BI et de visualisation. DAX est également connu sous le nom de langage de fonction, où le code complet est conservé dans une fonction. La formule de programmation DAX contient deux types de données: numérique et autre. Numeric inclut - entiers, devise et décimales, tandis que Other comprend: chaîne et objet binaire.

Voici un exemple de formule DAX, qui utilise une fonction pour calculer une colonne dans une table.

La fonction DAX peut également inclure d'autres fonctions, des instructions conditionnelles et des références de valeur.

Fonctions DAX

Dans Power BI, vous pouvez utiliser différents types de fonctions pour analyser les données et créer de nouvelles colonnes et mesures. Il comprend des fonctions de différentes catégories telles que -

• Aggregate
• Text
• Date
• Logical
• Counting
• Information

Power BI offre un moyen simple d'afficher la liste de toutes les fonctions. Lorsque vous commencez à taper votre fonction dans la barre de formule, vous pouvez voir la liste de toutes les fonctions commençant par cet alphabet.

Fonctions d'agrégation

DAX a un certain nombre de fonctions d'agrégation.

• MIN
• MAX
• Average
• SUM
• SUMX

Fonctions de comptage

Les autres fonctions de comptage dans DAX incluent -

• DISTINCTCOUNT
• COUNT
• COUNTA
• COUNTROWS
• COUNTBLANK

Fonctions logiques

Voici la collection de fonctions logiques -

• AND
• OR
• NOT
• IF
• IFERROR

Fonctions TEXT

• REPLACE
• SEARCH
• UPPER
• FIXED
• CONCATENATE

Fonctions DATE

• DATE
• HOUR
• WEEKDAY
• NOW
• EOMONTH

Fonctions INFORMATION

• ISBLANK
• ISNUMBER
• ISTEXT
• ISNONTEXT
• ISERROR

Types de calcul DAX

Dans Power BI, vous pouvez créer deux calculs principaux à l'aide de DAX -

• Colonnes calculées
• Mesures calculées

Lorsque vous accédez à l'onglet Modélisation, vous pouvez voir une option Nouvelle colonne en haut de l'écran. Cela ouvre également la barre de formule dans laquelle vous pouvez entrer la formule DAX pour effectuer le calcul. DAX - Expression d'analyse de données est un langage puissant utilisé dans Excel pour effectuer des calculs. Vous pouvez également renommer la colonne en modifiant le texte de la colonne dans la barre de formule.

Dans l'exemple suivant, nous avons créé une nouvelle colonne: Product Code (Product_C), qui est dérivée des 3 derniers caractères de la colonne Prod_Id. Voici la formule -

Product_C = RIGHT( Sheet1[Prod_Id],3)

Pour créer une mesure calculée, accédez à l'onglet Nouvelle mesure sous Modélisation. Cela ajoutera un nouvel objet sous l'onglet Champs avec le nom Mesure.

Vous pouvez écrire une formule DAX pour calculer la valeur de la nouvelle mesure, comme nous l'avons fait pour la nouvelle colonne calculée.

Le rôle d'administration Power BI est attribué à ceux qui nécessitent des privilèges d'administrateur sur le portail d'administration BI, sans accorder l'accès à Office 365.

Pour fournir un accès administrateur, accédez au Centre d'administration Office 365, sélectionnez Utilisateurs, puis Utilisateurs actifs.

Accédez à l'onglet Rôles et cliquez sur l'option Modifier.

Accédez à l'onglet Administrateur personnalisé et sélectionnez Administrateur du service Power BI.

Achat

Power BI est un outil nouvellement conçu de Microsoft, qui comprend les composants suivants:

• Bureau Power BI
• Service Power BI
• Passerelle de connecteur

Le bureau Power BI est un outil gratuit qui peut être installé à partir du site Microsoft sans aucun coût supplémentaire.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/

C'est le lien pour télécharger directement les fichiers Power BI -

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331

Power BI Pro dispose d'un essai gratuit de 60 jours, puis il peut être acheté pour 9,99 $ / utilisateur / mois. Power BI Premium est conforme à la tarification de la capacité par nœud / mois.

Power BI fournit également un serveur de rapports sur site, qui peut être utilisé pour publier un rapport avec la flexibilité de passer ultérieurement à l'environnement cloud.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/report-server/

Une version d'essai est également disponible pour Power BI Pro Report Server et, selon le site Web de l'entreprise, Power BI Report Server permet d'accéder aux données et aux informations, ainsi qu'aux fonctionnalités de création de rapports d'entreprise de SQL Server Reporting Services dans une solution moderne sur site.

Il aide à explorer visuellement les données et à découvrir rapidement des modèles pour prendre de meilleures décisions plus rapidement. En même temps, il génère des rapports formatés avec précision en fonction des besoins de l'entreprise. Vous pourrez également vous adapter en toute confiance à des milliers d'utilisateurs, car Power BI Report Server est basé sur une plate-forme éprouvée de niveau entreprise.

API REST

Dans Power BI, il est également possible de pousser des données en temps réel à l'aide des API REST. Avec l'API Power BI REST, vous pouvez créer des ensembles de données, des tableaux de bord, ajouter et supprimer des lignes et obtenir des groupes.

Une API Power BI REST peut être créée à l'aide de l'une des technologies suivantes:

• .NET
• JQuery
• Ruby

Pour authentifier Power BI, vous devez obtenir un jeton Azure Active Directory, ce qui peut permettre à votre application d'accéder aux tableaux de bord Power BI.

Voici le code C # pour obtenir un code d'autorisation d'Azure AD dans le service Power BI.

Sécurité

L'authentification Azure Active Directory (AAD) est utilisée dans Power BI lorsqu'un utilisateur s'authentifie à l'aide du service Power BI. Les informations d'identification de connexion Power BI peuvent être un compte de messagerie utilisé par les utilisateurs pour configurer leur compte BI et constituent un nom d'utilisateur efficace.

Power BI fournit le niveau de sécurité utilisé par le cloud Azure qui inclut le niveau de sécurité suivant:

• Sécurité de l'environnement multi-locataire
• Sécurité réseau
• Sécurité basée sur AAD

Pour le stockage de données, il existe deux référentiels différents utilisés dans Power BI -

• BLOB Azure
• Base de données Azure SQL

Le stockage BLOB Azure est utilisé pour les données téléchargées par les utilisateurs et la base de données Azure SQL est utilisée pour stocker les données système. La sécurité Power BI est principalement basée sur les fonctionnalités de sécurité des données et du réseau disponibles dans le cloud Azure et l'authentification est également basée sur Azure AD.