SAP SD-퀵 가이드

SAP Sales and Distribution은 SAP ERP 시스템의 핵심 구성 요소 중 하나이며 조직에서 제품 및 서비스의 배송, 청구, 판매 및 운송을 관리하는 데 사용됩니다.

SAP Sales and Distribution 모듈은 견적 제기에서 판매 주문 및 제품 또는 서비스 청구에 이르는 고객 관계를 관리하는 SAP Logistics 모듈의 일부입니다. 이 모듈은 SAP Material Management 및 PP와 같은 다른 모듈과 밀접하게 통합됩니다.

SAP SD의 주요 구성 요소

SAP Sales and Distribution 모듈의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

고객 및 공급 업체 마스터 데이터
영업 지원
자재 배송
영업 활동
결제 관련
제품 운송
신용 관리
계약 처리 및 관리
대외 무역
정보 시스템

SAP 판매 및 유통주기

SAP SD-조직 구조

SAP는 판매 영역, 유통 채널, 부서 등과 같은 SAP 판매 및 유통 조직 구조를 완성하기 위해 많은 구성 요소를 제공합니다. SAP SD 조직 구조는 주로 두 단계로 구성됩니다.

SAP 시스템에서 조직 요소 생성 및
두 번째는 요구 사항에 따라 각 요소를 연결하는 것입니다.

SD 모듈의이 조직 구조 위에는 영업 조직이 최고 수준이며 상품 및 서비스의 유통을 담당합니다. SAP는 조직 구조에서 영업 조직의 수를 최소로 유지할 것을 권장합니다. 이는보고 프로세스를 쉽게 만드는 데 도움이되며 이상적으로는 단일 영업 조직이 있어야합니다.

다음 수준은 배포 채널로, 조직에서 최종 사용자에게 제품과 서비스를 배포하는 매체를 알려줍니다. 단일 조직의 제품 또는 서비스 라인을 나타내는 조직 구조의 부서.

판매 영역은 회사에서 주문을 처리하는 데 필요한 엔티티로 알려져 있습니다. 영업 조직, 유통 채널 및 부서로 구성됩니다.

SAP SD 조직 구조에서 각 영업 조직은 회사 코드에 지정됩니다. 그런 다음 유통 채널과 부서가 판매 조직에 할당되고 이들 모두가 판매 영역을 구성합니다.

SD 조직 구조의 첫 번째 단계에서 영업 조직은 회사 코드에 할당 된 다음 유통 채널을 정의한 다음 영업 조직으로 분할하는 것입니다.

다음 다이어그램은 판매 및 유통 모듈의 조직 구조를 보여줍니다-

자재 관리

자재 관리는 SAP ERP 시스템의 핵심 모듈 중 하나이며 재고 및 조달과 관련된 일상적인 비즈니스 운영을 다룹니다. 이 모듈은 재무 회계 및 관리, 판매 및 유통, 품질 관리, 제품 계획과 같은 R / 3 시스템의 다른 모듈과 밀접하게 통합됩니다.

판매 및 유통 SD 모듈과 통합

SAP SD에서 판매 오더를 생성하는 예를 살펴보면 Material Management에서 품목의 세부 정보를 복사하는 작업이 포함됩니다. 품목 및 가격 세부 사항의 가용성 확인도 MM에서 가져 오지만 이는 SD 모듈에서 제어 할 수 있습니다. 판매 오더에 대한 상품의 인바운드 및 아웃 바운드 납품을 생성하기 위해 선적 세부 정보, 적재 지점 등도 자재 마스터에서 제공됩니다.

판매 오더를 사용하여 배치 된 품목은 판매 오더 / 고객에 대한 조직의 판매 영역으로 확장되어야합니다. 그렇지 않으면이 자재로 거래 할 수 없습니다. 이는 판매 주문이 생성되고 이행 될 때 SAP SD와 MM 모듈 사이에 링크가 있음을 확인합니다. 마찬가지로 두 모듈 사이에는 다른 많은 링크가 있습니다.

재무 및 회계

SAP FI는 Financial Accounting의 약자로 SAP ERP의 중요한 모듈 중 하나입니다. 조직의 재무 데이터를 저장하는 데 사용됩니다. SAP FI는 시장에서 회사의 재무 상태를 분석하는 데 도움이됩니다. SD, PP, SAP MM, SAP SCM 등과 같은 다른 SAP 모듈과 통합 할 수 있습니다.

SAP FI-MM의 경우 T-code: OBYC

표준 판매 오더의 경우 고객에게 아웃 바운드 상품 납품을 생성합니다. 여기서 움직임 (601)이 일어난다. 이 이동은 MM으로 구성되며 상품 이동은 FI의 일부 G / L 계정에 도달합니다. 이것은 SAP SD, FI 및 MM 모듈 간의 통합을 보여줍니다.

문서 흐름

이것은 한 시스템의 트랜잭션이 SAP 모듈의 다른 시스템에있는 세부 사항에 미치는 영향을 보여줍니다.

다음 거래를 고려하십시오-

SAP FI-MM의 경우 T-code: OBYC

판매 오더를 참조하여 생성 된 납품이있을 때마다 시스템에서 상품 이동이 발생합니다.

예

SD 모듈의 표준 판매 오더의 경우 고객에게 아웃 바운드 상품 납품을 생성합니다. 해당 제품의 가용성 확인 및 소매 가격은 MM 모듈에서 확인됩니다. 여기서 움직임 (601)이 일어난다. 이 이동은 MM에서 구성되며 상품 이동은 FI의 일부 G / L 계정에 도달합니다. 이러한 모든 상품 이동은 FI의 총계정 원장 계정에 도달합니다.

FI에 전기되는 계정은 SD에서 생성 된 신용 및 차변 메모, 송장 등과 같은 대금 청구 문서를 참조하여 수행되므로 이것이 SD와 FI 사이의 링크입니다. 이것은 서로 다른 모듈 간의 문서 흐름을 보여줍니다.

프로세스 체인

SD 모듈은 다른 SAP 모듈과 밀접하게 통합됩니다. 다음 표는 SD가 다른 모듈과 어떻게 연결되는지에 대한 간략한 아이디어를 제공합니다.

판매 주문

링크 포인트	관련 모듈
가용성 확인	MM
신용 확인	FI
원가 계산	CO / MM
세금 결정	FI
요구 사항 이전	PP / MM

청구

통합 지점	기준 치수
차변 A / R	FI / CO
신용 수익	FI / CO
G / l 업데이트 (세금, 할인, 할증료 등)	FI / CO
마일스톤 청구	추신

상품 배송 및 상품 출고

완성	기준 치수
가용성 확인	MM
신용 확인	FI
재고 감소	MM
재고 감소	FI / CO
제거 감소	PP / MM

마스터 데이터는 판매 및 유통 모듈의 핵심 요소 중 하나입니다. SD에는 두 가지 수준의 마스터가 있습니다.

첫 번째 수준의 마스터에는 다음이 포함됩니다.

고객 마스터
재료 마스터
가격 조건

두 번째 수준의 마스터는-

출력 조건

고객 마스터 레코드 생성

고객 마스터 데이터에는 비즈니스 트랜잭션에 대한 정보와 시스템에서 트랜잭션을 기록하고 실행하는 방법이 포함됩니다. 마스터에는 조직에서 비즈니스를 수행하는 데 사용하는 고객에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

고객 마스터의 키 테이블

테이블 이름	키	기술
KNA1	KUNNR	일반 정보
KNB1	KUNNR, BUKRS	회사 코드
KNVV	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	영업 지역
KNBK	KUNNR, BANKS, BANKL, BANKN	은행 데이터
VCNUM	CCINS, CCNUM	신용 카드
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	신용 카드 할당
KNVK	PARNR	담당자
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	파트너 기능

고객 마스터의 주요 거래 코드

S. 아니	거래 코드 및 설명
1	XD01, XD02, XD03 중앙에서 고객을 생성 / 변경 / 표시하는 데 사용
2	VD01,VD02,VD03 고객 판매 영역 생성 / 변경 / 표시에 사용
삼	FD01,FD02,FD03 고객 회사 코드 생성 / 변경 / 표시에 사용
4	XD04 변경 문서 표시
5	XD05 고객 차단에 사용-글로벌, 주문, 배송, 청구, 판매 지역 등
6	XD06 삭제에 사용
7	XD07 계정 그룹 변경
8	VAP1 담당자 생성

고객 마스터 데이터 생성

고객 마스터 데이터를 생성하려면 계정 그룹을 사용해야합니다.

T-Code: XD01/VD01/FD01

사용하는 경우-

XD01 − 여기에는 고객 마스터의 판매 영역이 포함되고 데이터는 테이블 KNA1, KNB1 및 KNVV에 저장됩니다.
VD01 − 여기에는 KNA1, KNB1 및 KNVV 테이블에 저장 될 판매 영역 및 데이터가 포함되며 여기에는 회사 코드 데이터가 없습니다.
FD01 − 이것은 회사 코드 레벨이며 데이터는 KNA1 및 KNB1 테이블에 저장됩니다.

그러면 새 창이 열립니다. 다음 세부 정보를 입력하십시오-

목록에서 계정 그룹을 선택하십시오.
고객 번호를 입력하고 회사 코드를 선택하십시오.

그런 다음 판매 지역 세부 정보를 입력 할 수 있습니다.

영업 조직
유통 채널
Division

기존 고객으로부터 참조를 받아 고객 마스터를 생성하려는 경우 참조 옵션을 사용할 수 있습니다.

모든 세부 정보를 선택했으면 Tick 표.

고객 마스터 데이터를 입력 할 수있는 새 창이 열립니다. 이 고객 마스터 데이터에는 3 개의 주요 섹션이 있습니다.

직함, 이름, 주소 등과 같은 일반 데이터
회사 코드 데이터 및
판매 지역 데이터.

이 지역 필드는 VAT, CST 등과 같은 세금 계산을 정의합니다. 다음 단계는 제어 데이터로 이동하여 다음 세부 사항을 입력하는 것입니다.

그런 다음 지불 거래 탭에 세부 사항을 입력하고 은행 도시, 은행 키, 은행 계좌 및 예금주 이름의 세부 정보를 입력해야합니다. 은행 데이터 버튼을 클릭하여 더 많은 세부 정보를 추가 할 수도 있습니다.

다음 단계는 판매 지역 데이터로 이동하여 배송 데이터, 고객 가격 및 파트너 기능 등 세부 정보를 입력하는 것입니다.

다음은 상단의 저장 아이콘을 클릭하면 고객이 #으로 생성되었다는 확인 메시지가 표시됩니다.

고객의 마스터 데이터를 추가로 변경해야하는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. T-Code: XD02.

파트너 기능을 사용하면 파트너가 비즈니스 프로세스에서 수행해야하는 기능을 식별 할 수 있습니다. 모든 고객 기능이 파트너 고객에 의해 수행되는 가장 간단한 경우를 고려하십시오. 이는 필수 기능이므로 SD 시스템에서 필수 기능으로 정의되어야합니다.

이러한 기능은 판매 및 유통 시스템에서 파트너 유형별로 분류됩니다. 아래 파트너 유형은 고객, 공급 업체, 직원, 담당자이며 이러한 파트너 유형에 따라 공통 파트너 기능은 다음과 같습니다.

파트너 유형 고객
- Sold-To-Party
- 납품처 – 당사자
- Bill-To-Party
- Payer
파트너 유형 담당자
파트너 유형 공급 업체
포워딩 에이전트
파트너 유형 담당자
책임있는 직원
영업 사원

다음 표는 판매 및 유통에서 주요 파트너 유형과 해당 파트너 기능을 보여줍니다.

파트너가 다른 파트너 유형에 속하는 경우이 경우 해당 파트너에 대한 마스터 레코드를 만들어야합니다.

파트너 유형	파트너 기능	시스템에서 입력	마스터 레코드
고객 (CU)	판매처 (SP) 납품처 (SH) 청구 처 (BP) 지급 인 (PY)	고객 번호	고객 마스터 레코드
벤더 (V)	포워딩 에이전트 (fwdg 에이전트)	공급 업체 번호	공급 업체 마스터 레코드
인적 자원 (HR)	책임자 (ER) 영업 사원 (SP)	직원 번호	인사 마스터 레코드
담당자 (CP)	담당자 (CP)	연락 파트너 번호	(고객 마스터 레코드에 생성됨, 자체 마스터 레코드 없음)

파트너 기능 생성

사용하다 T-Code: VOPAN

새 창이 열립니다. 파트너 개체를 선택하고 변경 버튼을 클릭합니다.

Partner Determination Procedures라는 이름의 새 창이 열립니다. 새 항목으로 이동합니다.

이름과 파트너 결정 절차를 입력하고 왼쪽 창에서 파트너 기능을 두 번 클릭합니다.

새 항목 버튼을 클릭합니다.

파트너 기능 세부 정보-이름, 유형 등을 입력합니다. KU-는 고객을 의미합니다.

다음은 Partner Determination Procedure 노드에서 Partner Function을 클릭하고 Partner Det 세부 정보를 입력하는 것입니다. 절차, 이름, 파트너 기능.

그런 다음이 파트너 결정 절차를 파트너 개체에 할당해야합니다. 이 예에서는 파트너 개체가 고객입니다. 그런 다음 계정 그룹을 클릭하고 목록에서 계정 그룹 이름을 선택하십시오. 완료되면 클릭Save, 파트너 기능을 저장합니다.

회사에서 SAP를 구현했으며 이제 모든 주식을 SD 시스템에 저장하려고한다고 가정합니다. 이를 위해use T-Code: MB1C Movement Type: 561 이것은 참조없이 좋은 영수증을위한 것입니다.

Movement Type: 501 − 구매 오더로 상품을 수령하는 데 사용됩니다.

새 창이 열립니다. 증빙 일, 공장 및 저장 위치, 이동 유형 등을 입력합니다.

목록에서 이동 유형을 선택하고 모든 세부 사항을 선택한 후 Enter를 누르십시오.

새 창이 열립니다. 재고를 생성해야하는 자재 코드와 수량을 입력 한 다음 저장을 클릭합니다.

게시 된 문서 300045646 메시지 가 표시됩니다.

자재 부서에서 SAP SD 시스템에 자재 마스터를 생성합니다. 일단 생성되면 판매 관련 자료를 관리하는 사람은 판매 뷰를 확장해야합니다.

사용하다 T-Code: MM01다른 뷰에 대한 재료 마스터를 생성합니다. 변경 사항을 확인하려면T-Code: MM04

새 창이 열립니다. 산업 분야 및 자재 유형을 입력하십시오. 보기 선택을 클릭합니다.

판매 조직 데이터 1, 판매 조직 데이터 2, 판매 : 일반 / 플랜트 데이터를 선택하고 아래의 녹색 체크 표시를 클릭합니다.

그러면 새 창이 열립니다. 자재를 확장 할 플랜트, 판매 조직 및 유통 채널을 입력합니다. 위의 선택 사항을 사용하여 다양한 재료에 대해 반복적으로 입력해야합니다.

새 창이 열리면 다음 세부 정보를 입력 할 수 있습니다.

재료 세부 정보
기본 측정 단위
Division
재료 그룹
Tax

그런 다음 영업 조직 2 탭으로 이동합니다. 이 정보는 분석에 필요합니다.

Material Statistics Group− 값은 항상 '1'이어야합니다. 고객 마스터에서 유지되는 고객 통계 그룹이있는이 필드의 값은 정보 시스템을 업데이트합니다.
Gen Item Category Group and Item Category Group − 일반적으로 완제품의 경우 값 NORM은 두 필드 모두에서 기본값입니다.

Go to Sales− 일반 / 플랜트 탭. 가용성 확인, 전송 그룹 및 적재 그룹, SerialNoProfile (기본 측정 단위가 불연속 인 경우 관리되며 여기에 필요하지 않음) 값을 입력하고 Enter → 예를 누릅니다.

확인 메시지가 표시됩니다.

생성 할 수있는 다양한 유형의 고객 계정 그룹이 있습니다.

그룹	이름
X001	국내 고객
X002	수출 고객
X003	일회성 고객

고객 계정 그룹을 만드는 방법은 무엇입니까?

SPRO → SAP Reference IMG → 재무 회계 → AR 및 AP → 고객 계정 → 마스터 데이터 → 고객 마스터 데이터 생성 준비 → 화면 레이아웃으로 계정 그룹 정의 (고객) → 실행으로 이동합니다.

새 창이 열리면 → 새 항목을 클릭합니다.

그런 다음 다시 새 창이 열립니다. 다음 세부 정보를 입력하십시오.

Customer Account Group − 4 자리 계정 그룹을 입력합니다.
Name − 일반 데이터 필드에 이름을 입력합니다.
Field Status − 회사 코드 데이터를 클릭합니다.

필드 상태를 선택하면 새 창이 열립니다. 그런 다음 선택한 그룹에서 계정 관리를 선택하고 조정 계정 'Req. 기입'

이 작업이 완료되면 Save이 구성을 저장합니다. 마찬가지로 다른 고객을 위해 X002, X003을 생성 할 수도 있습니다.

이 SAP SD 시스템의 모든 영업 활동은 사전 판매 및 사후 영업 활동으로 나눌 수 있습니다. Pre-sales activities제품이 고객에게 판매되기 전에 발생하는 활동으로 분류됩니다. 반대로post-sales activities 제품이 판매 된 후 발생하는 것입니다.

판매 및 유통에는 두 가지 유형의 사전 판매 활동이 있습니다.

문의

문의는 제품이있는 경우, 제품 원가 계산, 제품 배송 등과 같이 고객으로부터받는 문의입니다.

다른 T- 코드

VA11 − 조회 물류 생성 → 판매 및 유통 → 판매 → 조회 → 생성.
VA12 − 변경 문의
VA13 − 조회 / 검색 조회

인용

견적은 상품 및 서비스를 제공하기 위해 고객에게 제공되는 법적 문서입니다.

다른 T- 코드

VA21 − 견적 생성
VA22 − 견적 변경
VA23 − 표시 / 검색 인용

이 장에서는 SAP SD에서 문의를 생성하는 방법을 살펴 봅니다.

문의 생성

문의는 법적 문서가 아니며 고객의 배송 또는 서비스에 대한 정보를 기록하는 데 사용됩니다. 조회를 통해 수집되는 정보는 자재 및 상품의 품질과 관련이 있습니다.

메뉴 경로 : 물류 → 영업 및 유통 → 영업 → 문의 → T-Code 생성 : VA11

이 T-code를 실행할 때 문의를 생성하려면 아래 정보를 입력해야합니다.

들	데이터
문의 유형	ZEC 1 (IECPP 문의)
영업 조직	4000
유통 채널	40
분할	00

IN으로 Inquiry Type을 입력하고 아래와 같이 Organizational Data를 입력하고 Sales를 클릭합니다.

영업 사무소는보고에 도움이되는 선택 항목입니다. 그러면 새 창이 열립니다. 파트너 기능 (Sold-To-Party / Ship-To-Party)을 입력합니다. 재료 코드와 수량을 입력 한 다음 저장을 클릭합니다.

A Message-Inquiry 10000037 has been saved가 표시됩니다.

ㅏ quotation상품 및 서비스 제공을 위해 고객에게 제공하는 법적 문서입니다. 이는 일반적으로 고객의 문의 후 또는 문의없이 발행됩니다.

SAP R/3 Menu − 물류 → 판매 및 유통 → 판매 → 견적 → 생성 T-Code: VA21

견적 유형을 입력 한 다음 영업 조직, 유통 채널, 부서를 입력 한 다음 참조로 생성을 클릭합니다.

새 창이 열리면 문의 번호를 입력하고 복사를 클릭합니다. 해당 문의 문서에서 모든 세부 정보를 가져옵니다.

그러면 다른 새 창이 열립니다. 다음 세부 정보를 입력하십시오-

파트너 기능, 판매처, 납품처 입력
구매 주문 번호 입력
유효 시작 및 유효 종료 날짜 입력
재료 수량 입력

그런 다음 저장을 클릭하십시오. 메시지가 표시됩니다. 견적 40000047이 저장되었습니다.

영업 지원은 영업 및 유통 모듈의 핵심 구성 요소 중 하나입니다. 컴퓨터 지원 판매, SD-CAS라고도합니다. 이 모듈은 조직이 새로운 판매를 창출하고 기존 판매 및 성과를 추적하는 데 도움이되며 결국 조직의 마케팅 및 판매를 개선하는 데 도움이됩니다.

이 SAP SD Sales 지원 모듈은 고객의 이메일 목록을 생성하고 새로운 리드에 대한 메일을 직접 보내는 옵션을 제공합니다. 판매 지원은 고객, 제품, 재료, 경쟁 제품 등과 관련된 판매 및 유통과 관련된 모든 데이터를 저장합니다.

SAP 영업 지원 테이블

VBKA
TKSF
TVC6
TVC5

SAP 영업 지원 거래 코드

VC01
OV4Z
VC05
VC00
VOC1

판매 및 유통 작업을 생성, 처리 및 제어하는 데 도움이되는 다양한 모듈이 있습니다. 여기에는-

판매 오더 처리
참조가있는 판매 오더 생성
항목 카테고리
일정 라인 범주
복사 제어
불완전한 항목의 로그

이 장에서는 SAP SD에서 판매 주문을 처리하는 방법에 대해 설명합니다.

판매 오더 처리

판매 주문 처리는 조직 비즈니스의 도매 부분과 관련된 기능을 설명합니다.

판매 주문 처리에서 가장 일반적인 기능은 다음과 같습니다.

구매 한 기사의 가용성.
불완전한 데이터를 확인합니다.
판매 거래 현황 확인
가격 및 세금 계산.
상품 배송을 예약합니다.
문서 인쇄 또는 문서 전자 전송.

이러한 모든 기능은 시스템 구성에 따라 자동 또는 수동으로 구성 할 수 있습니다. 이러한 기능의 데이터는 판매 문서에 저장되며 처리 중에 수동으로 변경할 수 있습니다. 판매 문서는 단일 문서이거나 상호 관련된 문서로 구성된 시리즈의 일부일 수 있습니다.

예

시스템에 고객 전화 문의가 있습니다. 그런 다음 고객은 동일한 문의를 참조하여 생성 할 수있는 견적을 요청합니다. 다음으로 고객이 해당 견적을 기반으로 주문하고이 견적의 정보를 복사하여 판매 주문이 생성되고 필요한 수정 사항이있는 경우를 가정합니다. 그런 다음 상품이 발송되고 청구서가이 고객에게 발송됩니다. 상품 배송 후이 고객은 손상된 상품에 대한 클레임을 제기합니다. 그런 다음 판매 오더를 참조하여 무료로 납품을 생성 할 수 있습니다.

이러한 모든 판매 문서-조회, 견적, 판매 오더 제기, 상품 배송, 고객에게 청구 문서 및 무료 배송으로 시작하여 문서 흐름을 형성합니다. 한 문서에서 다른 문서로의 데이터 흐름은 수동 처리의 관행을 제거하거나 줄이며 더 간단한 문제 해결에 도움이됩니다.

판매 주문은 고객이 특정 기간에 정의 된 수량의 상품이나 서비스를 배달하기 위해 회사에 요청하는 것입니다.

판매 오더의 구조

고객의 조회는 주문에 입력 된 자재 또는 서비스 수량이 포함 된 하나 이상의 품목으로 구성됩니다. 판매 오더의 수량은 비즈니스 라인으로 더 나뉘며 다양한 하위 집합과 배송 날짜로 구성됩니다. 판매 오더에 언급 된 항목은 계층 구조로 결합되어 배치를 구별하거나 자재 조합을 사용할 수 있습니다. 이러한 항목에 대한 모든 유효한 조건은 항목 조건에 언급되어 있습니다. 품목에 대한 이러한 조건은 전체 조건을 통해 파생 될 수 있으며 전체 판매 주문에 유효 할 수 있습니다.

항목을 여러 청구 계획 기한으로 나눌 수 있으며 각 항목은 고정 된 금액의 항목이 청구되는 시간을 알려줍니다.

VA02 − 판매 주문을 편집합니다.
VA03 − 판매 오더를 표시합니다.

T-Code − VA01 판매 오더 생성

새 창이 열리면 아래 세부 정보를 입력 할 수 있습니다.

주문 유형을 입력하면 아래 주문 유형을 사용할 수 있습니다. 영업 조직, 유통 채널 및 부서를 입력하십시오. 참조로 생성 옵션을 클릭하여 문의 또는 견적을 참조하여 판매 주문을 열 수도 있습니다.

CR	대변 메모
GK	마스터 연락처
KA	위탁 수령
KB	위탁품 채우기
KE	위탁 문제
FD	무료 배송
CQ	수량 계약
SD	후속 Del. 무료
KR	위탁 반품
DR	차변 메모 요청
PV	아이템 제안
레	보고
RK	송장 수정 요청
RZ	반품 일정 계약
그래서	러시 주문
또는	표준 주문

참조로 생성을 클릭하면 새 창이 열립니다. 견적 번호를 입력하고 복사를 클릭합니다.

새 창이 열립니다. 다음 세부 정보를 입력하십시오-

납품처, 구매 주문 및 날짜를 입력합니다.
필수 배송일을 입력하세요.
항목 세부 사항을 입력하십시오.

VA01에서는 헤더 데이터와 항목 데이터를 입력 할 수 있습니다. 그런 다음 헤더 데이터를 입력하려면 Goto Tab → Header를 클릭하고 헤더 데이터를 선택하십시오. 다음 단계는 Goto 탭 → Item → 항목 데이터 선택을 클릭하고 완료되면 확인을 클릭하는 것입니다.

그런 다음 상단의 저장 아이콘을 클릭 할 수 있습니다. 확인 메시지가 나타납니다.

SAP 시스템에서 정의 할 수있는 다양한 유형의 판매 문서가 있습니다. 여기에는-

대변 메모
차변 메모
표준 주문
배송 반품 등

판매 문서를 정의하려면-T- 코드 입력 : VOV8 또는 SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 판매 → 판매 문서 → 판매 문서 헤더 → 판매 문서 유형 정의.

새 창이 열리면 새 항목으로 이동합니다.

그런 다음이 새 창에 필수 필드를 입력 할 수 있습니다.

상단의 저장 아이콘을 클릭합니다.

항목 범주는 항목이 청구 또는 가격 책정에 적합한 지 정의하는 데 사용됩니다. 판매 문서에 대한 추가 제어 기능을 정의합니다.

Example − 표준 항목 기능은 무료 항목이나 텍스트 항목의 기능과는 완전히 다릅니다.

판매 문서 유형에 따라 다양한 유형의 품목 범주를 정의 할 수 있습니다. 필요한 경우 기존 항목 범주를 수정하거나 새 항목 범주를 정의 할 수도 있습니다. 항목 범주는 다음 질문을 기반으로 정의 할 수 있습니다.

일반 데이터 제어 요소

항목은 자료 또는 텍스트 항목을 의미합니까?
품목에 대해 가격을 책정해야하는지 여부
품목에 일정 라인이 허용됩니까?
항목이 완료된 것으로 간주되어야하는시기는 언제입니까?
항목을 완전히 전달할 수없는 경우 시스템에 메시지가 표시됩니까?
항목에 허용되는 파트너 기능은 무엇입니까?
비즈니스 트랜잭션에 허용되는 출력은 무엇입니까?

배송 데이터 관리 요소

품목의 부피와 무게가 결정됩니까?
이 항목이 배송과 관련이 있는지 여부

결제 데이터 제어 요소

항목이 청구에 적합합니까?
이 항목의 비용을 결정해야합니까?
반품 상품입니까?
통계 항목인가?

분류	항목 설명
탠 껍질	표준 품목
탭	개별 구매 주문
TAS	타사 품목
약간	서비스
TANN	무료 항목
TATX	텍스트 항목
AFX	문의 항목
AGX	견적 항목

아이템 생성하기 − T- 코드 : VOV4

모든 기존 항목의 목록이 표시됩니다. 그런 다음 새 항목을 클릭하여 새 항목을 만들 수 있습니다.

이제 새 창이 열리면 아래 세부 정보를 입력 할 수 있습니다.

판매 문서 유형 → 품목 범주 그룹 → 품목 범주 (판매 문서 유형에 따라 기본값이됩니다. 수동 품목 범주로 변경할 수 있습니다.) → 수동 품목 범주 (기본 품목 대신 수동 품목 범주 사용 가능) 범주)

모든 세부 정보가 언급되면 저장 아이콘을 클릭하십시오.

판매 문서에서 품목은 하나 이상의 일정 라인으로 나뉩니다. 이 라인은 날짜와 수량에 따라 다릅니다. 이러한 일정 라인에 대해 여러 제어 요소를 정의 할 수 있습니다. 일정 라인이있는 품목은 SAP 시스템에만 복사됩니다. 이러한 일정 라인에는 배송 날짜 및 수량, 사용 가능한 재고 등과 같은 중요한 정보가 포함됩니다.

판매 문서 유형 및 품목 범주에 따라 다른 일정 라인 범주를 정의 할 수 있습니다. 다양한control elements일반 데이터 및 선적 데이터와 관련된 일정 라인을 분류하는 데 사용됩니다. 또한 새 일정 라인을 정의 할 수 있으며 시스템 관리자는 제어 요소와 관련된 데이터를 관리합니다.

일반 데이터 제어 요소

시스템에서 가용성 확인이 수행되는 경우?
반품 품목에 대한 일정 라인입니까?
고객 요청이 구매 부서에 게시되는지 여부

배송 데이터 관리 요소

정의 된 일정 라인에 대해 납품 보류가 자동으로 설정된 경우?
일정 라인이 납품과 관련이 있습니까?

일정 라인의 분류는 해당 품목의 품목 범주 및 자재 소요량 계획 MRP에 따라 크게 다릅니다. 이는 자재 마스터 레코드에 정의되어 있습니다. 일정 라인의 범주는 해당 테이블의 값에 따라 자동으로 정의됩니다. 필요한 경우 판매 문서의 값을 수동으로 변경할 수 있지만 모든 값을 변경할 수는 없습니다.

일정 라인 범주를 정의하는 방법은 무엇입니까?

다음과 같은 방법으로 정의 할 수 있습니다.

기존 일정 라인 범주를 복사하고 요구 사항에 따라 변경할 수 있습니다.
기존 일정 라인 범주를 변경할 수 있습니다.
새 일정 라인 범주 생성.

다른 판매 문서의 라인 범주 스케줄

Inquiry −

상품이 배송되지 않습니다.
가용성 확인이 없습니다.
정보 목적.

Quotation −

배달 불가.
움직임이 없습니다.

Order −

일정 라인은 배송에 적합합니다.
무브먼트 유형 601.

Return −

일정 라인은 배송에 적합합니다.
무브먼트 유형 651.

일정 라인 카테고리 정의 −

T-Code: VOV6

새 창이 열리면 새 항목을 클릭 할 수 있습니다.

세부 정보를 입력 한 후 상단의 저장 아이콘을 클릭합니다.

복사 통제는 판매 문서의 중요한 거래가 한 문서에서 다른 문서로 복사되는 프로세스로 정의됩니다. 소스 문서에서 대상 문서로 데이터를 복사하는 방법에 대한 시스템을 결정하는 루틴으로 구성됩니다. SAP 시스템에는 이러한 루틴이 많이 포함되어 있으며 비즈니스 요구 사항을 충족하는 추가 루틴을 만들 수도 있습니다. 새 루틴을 생성하기 위해 기존 판매 문서를 참조로 사용할 수 있습니다.

SAP 시스템에서 복사 제어를 찾는 방법은 무엇입니까?

이러한 컨트롤은 IMG에서 생성 및 구성되며 다음 메뉴 경로에서 찾을 수 있습니다.

SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 판매 → 판매 문서에 대한 복사 제어 유지.
SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 배송 → 배송 복사 제어를 지정합니다.
SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 청구 → 청구 문서 → 청구 복사 제어 유지.

다음 T- 코드를 사용하여 시스템에서 복사 제어를 찾을 수도 있습니다.

VTAA −이 컨트롤은 판매 오더에서 판매 오더로 복사하는 데 사용됩니다.
VTLA −이 컨트롤은 판매 오더에서 납품으로 복사하는 데 사용됩니다.
VTFL −이 컨트롤은 납품에서 청구 문서로 복사하는 데 사용됩니다.
VTFF −이 컨트롤은 청구 문서에서 청구 문서로 복사하는 데 사용되는 컨트롤입니다.
VTAF −이 컨트롤은 대금 청구 문서에서 판매 오더로 복사하는 데 사용됩니다.
VTFA −이 컨트롤은 판매 오더에서 대금 청구 문서로 복사하는 데 사용됩니다.

복사 제어는 SAP 시스템에서 어떻게 작동합니까?

판매 오더의 세 가지 다른 수준에서 시스템에서 복사 제어를 설정할 수 있습니다-

헤더 수준.
아이템 레벨.
일정 라인 레벨 (판매 주문에서 판매 주문으로 또는 청구 문서에서 판매 주문으로 복사하는 경우에만 관련됨).

헤더 복사 제어 루틴은 소스 문서의 헤더에서 대상 문서의 헤더로 데이터를 복사 할 때 필요합니다.

T-Code: VTLA는 판매 오더와 배송 간의 복사 제어를 확인합니다.

루틴을 선택하고 F4를 눌러 라우팅 소스를 확인할 수 있습니다. ABAP 편집기에서 열려면 F5를 누릅니다. 항목에 대한 복사 제어는 항목 폴더를 두 번 클릭하고 항목 범주를 선택한 다음 표시보기 항목 개요 화면을 클릭하여 확인할 수 있습니다. 그런 다음 F1 키를 사용하여 각 루틴이 어떻게 사용되는지 확인할 수 있습니다. 복사 된 항목에서 대상 문서에 업데이트 된 참조 상태가 지정됩니다.

항목에 대해 다음 유형의 상태가 가능할 수 있습니다.

Not relevant − 항목이 복사와 관련이 없는지 여부를 알려줍니다.
Not referenced − 항목이 복사되지 않았 음을 나타냅니다.
Partially referenced − 항목 수량이 완전히 복사되었는지 알려줍니다.
Fully referenced − 전체 항목 수량이 복사되었는지 여부와 항목을 더 이상 참조 할 수 없는지 여부를 알려줍니다.

또한 복사 제어에 대한 참조 상태를 표시 할 수 있습니다.

전체 문서의 상태에 대해 헤더 → 상태를 선택하십시오. 이 필드는 사용됩니다-필드 VBUK-RFSTK.

항목 선택 → 개별 항목의 상태를 확인합니다. 이 필드는 VBUP-RFSTA로 사용됩니다.

판매 활동 또는 판매 문서를 미완료로 정의 할 수도 있습니다. 시스템에서 이러한 문서를 만들 때 시스템이 어떻게 작동하는지는 다음과 같습니다.

불완전한 데이터에 대해 시스템에 다음 항목을 만들 수 있습니다.

판매 문서의 헤더 데이터
판매 문서의 품목 데이터
판매 문서의 일정 라인 데이터
판매 활동 데이터
파트너 데이터
배달 헤더 데이터
납품 품목 데이터

사용하다 T-Code: OVA2 또는 불완전한 그룹을 표시하는 아래 메뉴 경로-

SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 기본 기능 → 불완전 품목 로그 → 불완전 절차 정의 → 실행

이제 새 창이 열리고이 불완전한 그룹의 목록을 확인할 수 있습니다.

각 문서 유형에 완료 절차를 할당합니다. T-Code : VUA2 또는 SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 기본 기능 → 미완성 품목 로그 → 미완성 절차 할당을 사용할 수 있습니다.

그러면 새 창이 열립니다. 판매 문서 유형에 절차 지정을 선택하십시오.

이제 VOV8을 사용하여 문서 구성을 볼 수 있지만 여기에서만 변경할 수 있습니다. 불완전한 필드의 프로 시저를 채우지 않으려면 IC 확인란을 선택할 수 있습니다.

이를 위해 사용되는 중요한 T- 코드

OVA2-불완전 절차를 정의합니다.
VUA4-배달 유형에 미완료 절차를 할당합니다.
VUPA-파트너 기능에 불완전 절차를 할당합니다.
VUC2-판매 활동에 미완료 절차를 할당합니다.
OVA0-상태 그룹을 정의합니다.
VUA2-판매 문서 헤더에 미완료 절차를 할당합니다.
V.02 − 불완전한 판매 주문의 체크리스트를 얻으려면 실행하십시오.
VUA2-문서 저장에 대한 경고 또는 오류 메시지를 설정합니다.
VUP2-판매 항목 카테고리에 완료 절차를 할당합니다.
VUE2-일정 라인 카테고리에 미완성 절차를 할당합니다.

완료 로그를 확인하기위한 주요 테이블

VBUV − 완료 로그-판매 문서
VBUK-헤더 불완전
TVUVG − 그룹
V50UC-미완료 로그-배송
V50UC_USER-미완료 로그-배송-개선 사항
TVUV − 절차
TVUVF − 필드
TVUVS − 상태 그룹
VBUP-항목 불완전
TVUVFC − Fcodes
FMII1 − 자금 관리 계정 할당 데이터

판매 및 유통의 가격 책정은 외부 공급 업체 또는 고객에 대한 가격 및 비용 계산을 정의하는 데 사용됩니다. 이 조건은 가격이 계산 될 때 일련의 조건으로 정의됩니다.

예

고객이 특정 날짜에 특정 수량의 제품을 주문하는 경우를 고려하십시오. 고객, 제품, 주문 수량 및 날짜와 같은 다양한 요소가 해당 고객에게 최종 가격을 알려줍니다. 이 정보는 조건 레코드 형태의 마스터 데이터로 시스템에 저장됩니다.

가격, 할증료, 할인 및 세금과 같은 다양한 가격 요소가 있으며 SAP 시스템에서 조건 유형으로 정의됩니다. 시스템의 가격 요소에 대한 가격 정보를 관리하려면 조건 레코드를 생성해야합니다.

수동 가격 책정

판매 주문을 처리하는 동안 품목 및 헤더 레벨에서 가격을 조작 할 수도 있습니다. 가격 화면의 수동 처리는 개별 조건 유형에 따라 다릅니다. 조건 유형에 대해 수동 처리를 사용하여 판매 주문을 처리하는 동안 다음 활동을 수행 할 수 있습니다.

가격 요소 삭제.
조건 금액 변경.
추가 가격 요소를 입력합니다.

가격 요소를 수동으로 추가하는 방법은 무엇입니까?

판매 오더의 가격 화면에서 수동으로 고객 할인을 추가하려면 라인 추가를 클릭하십시오. 데이터 화면에서 조건 유형 필드에 고객 할인과 같은 추가 조건을 입력 할 수 있습니다. 백분율 범위를 입력 한 다음 Enter 키를 누릅니다. 품목 가격 및 헤더 화면에서 가격 요소를 삭제할 수도 있습니다. 이렇게하려면 커서를 위치시켜 특정 조건을 선택하고 줄 삭제를 클릭합니다.

헤더 레벨에서 정의 된 모든 헤더 조건은 품목 레벨에서 변경할 수 없으며이 레벨에서 정의 된 조건은 헤더 레벨에서 변경할 수 없습니다. 헤더 및 품목 조건 모두에서 정의한 조건 만 두 수준 모두에서 편집 할 수 있습니다.

조건 테이블은 개별 조건 레코드를 식별하기위한 키 조합으로 정의됩니다. 조건 레코드는 시스템이 특정 조건을 저장하는 방법으로 정의됩니다.

Example of a Condition Record − 제품 가격을 입력하거나 특권 고객에 대한 할인을 지정합니다.

Example of a Condition Table− 고객 별 자재 가격에 대한 상태 기록은 영업 부서에서 저장합니다. SAP 시스템에는이를 위해 조건부 테이블 005가 포함되어 있습니다. 표 005의 키는 다음 필드를 포함합니다-

Customer
Material
영업 조직
유통 채널

처음 두 필드에서 고객과 재료는 고객과 특정 재료 간의 관계를 결정합니다. 마지막 두 필드는 SAP 시스템에서 조직 데이터를 식별하는 데 사용됩니다. 이제 조직의 영업 부서가 한 명의 특권 고객에 대한 할인 조건 레코드를 입력하면 시스템은 자동으로 조건 테이블 005를 사용하여 레코드를 저장하고 키를 정의합니다. 모든 표준 SAP 시스템은 사전 정의 된 조건 테이블을 포함하고 사전 정의 된 액세스 순서로 각 액세스를 지정합니다.

조건 테이블 생성

SAP 시스템에서 기존 조건 테이블을 생성하거나 변경할 수 있습니다. 조직의 새로운 비즈니스 요구 사항에 따라 새 조건 테이블을 만들 수 있습니다.

SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 기본 기능 → 가격 책정 → 가격 관리 → 조건부 테이블 정의로 이동합니다.

새 창이 열리면 요구 사항에 따라 필드 생성, 변경 또는 표시 중에서 선택할 수 있습니다. 새 테이블을 생성하려면 생성을 선택하고 선택을 클릭해야합니다.

테이블 필드에 조건 테이블을 입력 한 다음 기존 테이블을 입력하여 조건을 복사 할 수 있습니다.

데이터가 복사되면 비즈니스 요구 사항에 따라 테이블을 수정할 수 있습니다.

조건 유형은 SAP 시스템에서 일일 가격 책정 활동의 특정 기능으로 정의됩니다. 조건 유형을 사용하면 비즈니스 거래에서 발생하는 각 가격, 상품 할인, 세금 및 할증료에 대해 서로 다른 조건 유형을 설정할 수도 있습니다.

예

조건 유형을 사용하면 특수 자재에 대한 할인을 정의 할 수 있습니다. 할인 금액을 계산하기 위해 시스템에서 지정하거나 백분율로 할인을 계산할 수 있습니다. 두 가지 할인 유형을 모두 사용해야하는 경우 시스템에서 두 가지 개별 조건 유형을 정의해야합니다.

표준 시스템에는 미리 정의 된 조건 유형이 있습니다.

S. 아니	조건 유형 및 설명
1	PR00 가격
2	K004 재료 할인
삼	K005 고객 별 재료 할인
4	K007 고객 할인
5	K020 가격 그룹 할인
6	KF00 운임 할증료 (항목 별)
7	UTX1 주세
8	UTX2 국가 세
9	UTX3 시세

시스템에서 기존 조건 유형을 생성하거나 변경하는 방법은 무엇입니까?

표준 시스템에서 기존 조건 유형을 변경하거나 유지할 수 있습니다. 조직의 비즈니스 요구 사항에 따라 새 조건 유형을 만들 수도 있습니다.

SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 기본 기능 → 가격 책정 → 가격 관리 → 조건 유형 정의로 이동합니다.

새 창이 열립니다. 유지 관리를 선택한 다음 요구 사항에 따라 변경하고 선택을 클릭합니다.

조건 유형 유지를 선택하고 선택을 클릭하면 새 창이 열립니다. 조건 유형을 선택하고 복사를 클릭하십시오.

조건 유형의 이름을 입력하십시오. 제어 데이터에 대한 세부 정보 입력 −

조건 등급 (A, B, D, E)
조건 유형 (A- 퍼센트, B- 금액, C, G)
조건 범주 (비용, 가격 등)
반올림 규칙 (상업용, 반올림, 반 내림)
구조 조건
Plus/Minus

그룹 조건 데이터

할 수있는 변경

마스터 데이터 섹션

스케일 및 제어 데이터 2 섹션

모든 세부 정보를 입력했으면 상단의 저장 아이콘을 클릭합니다.

이것은 특정 조건 유형에 대해 유효한 데이터를 찾기 위해 시스템에서 사용하는 검색 전략입니다. 시스템이 데이터를 검색하는 순서를 알려줍니다. 액세스 시퀀스는 하나 이상의 액세스 시퀀스로 구성됩니다. 시스템이 유효한 레코드를 찾을 때까지 첫 번째, 두 번째 등을 검색하는 데 도움이됩니다. 액세스 시퀀스는 조건 레코드가 생성되는 각 조건 유형에 대해 정의됩니다.

커스터마이징에서 액세스 시퀀스를 생성하거나 유지할 수 있습니다.

SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 기본 기능 → 가격 책정 → 가격 관리 → 액세스 순서 정의로 이동합니다.

품목 범주별로 가격 결정

모든 항목이 가격 책정에 적합 할 필요는 없습니다. 항목이 가격 책정과 관련이없는 경우 해당 항목에 대해 광고 항목이 비어 있습니다. 항목 범주는 항목의 가격을 제어하는 데 사용됩니다.

청구 항목 범주

항목이 청구에 적합합니까?
항목의 비용을 결정해야합니까?
반품 상품입니까?
통계 항목인가?

T-Code: OVKO

가격 필드에 가격 플래그를 입력합니다.

통계 값을 − Blank, X, Y로 입력합니다. 통계 값 플래그는 아래와 같이 판매 문서의 항목을 제어합니다.

저장 버튼을 클릭합니다.

가격 및 유형

표준 SAP 시스템에서 가격은 재료의 총 가격으로 정의됩니다. 다음은 시스템에 미리 정의 된 가격 유형입니다.

재료 가격
가격 목록 유형
고객 별 가격

기본적으로 시스템은 비즈니스 트랜잭션에 대한 자동 가격 책정에서 총 가격을 사용합니다. 표준 SAP 시스템에서 시스템은 고객 별 가격을받습니다. 그러한 가격이 존재하지 않으면 시스템은 유효한 가격 목록 유형을 확인합니다. 이것이 시스템에 없으면 재료 가격이 필요합니다.

재료 가격

재료 가격이 생성되면 특정 재료에 대한 가격 또는 특정 재료 유형에 대한 가격을 의미합니다. 자재 가격이 유효한 판매 조직 및 유통 채널의 조합입니다.

가격 목록 유형

조직의 비즈니스 요구 사항에 따라 고유 한 가격표를 정의 할 수 있습니다.

Example− 소매, 도매 고객 등 고객 유형별로 가격표를 생성 할 수 있습니다. 통화 유형별로 가격 목록을 생성 할 수도 있습니다.

Customer Specific Prices− 특정 고객에 대한 가격 기록을 생성 할 수도 있습니다. 고객 및 자재 유형의 특정 조합에 대한 가격 레코드를 지정할 수 있습니다.

할증료 및 할인

표준 SAP 시스템에는 다양한 일반 할인 유형이 포함됩니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 할인 및 추가 요금을 정의하거나 사용자 지정할 수도 있습니다.

표준 SAP 시스템에는 아래 언급 된 할인 유형이 포함됩니다.

할인 (키)	할인 종류
고객 (K007)	백분율
소재 (K004)	순수한
가격 그룹 (K020)	백분율
소재 군 (K029)	중량 별 절대 할인
고객 / 자재 (K005)	순수한
고객 / 자재 그룹 (K030)	백분율
가격 그룹 / 재료 (K032)	순수한
가격 그룹 / 자재 그룹 (K030)	백분율
리베이트 처리 (BO01)	그룹 리베이트 (%)
리베이트 처리 (BO02)	재료 리베이트 (고정)
리베이트 처리 (BO03)	고객 리베이트 (%)
사내 처리 (PI01)	회사 간 할인 (고정)
회사 간 처리 (PI02)	회사 간 할인 (%)
송장 목록 (RL00)	팩토링 할인
송장 목록 (MW15)	할인 세 팩토링

조건 레코드를 생성하는 동안 위의 표준 할인 유형을 사용할 수 있습니다. 자동 가격 책정을 수행하는 동안 시스템은 특정 조건을 만족하는 할인을 확인하고 유효한 조건 레코드를 확인합니다. 할인이 자재 그룹 또는 가격 그룹과 같은 그룹을 참조하는 경우 시스템에서 자동 가격 책정을 수행하기 전에 해당 특정 그룹을 관련 고객 또는 자재 마스터 레코드에 지정해야합니다.

제품 제안은 이미 추가 된 제품에 다른 제품을 추천하거나 이미 추가 된 제품을 교체하여 조직이 매출을 늘리는 데 도움이됩니다. 권장되는 제품은 더 저렴하거나 비싸거나 고객이 요청한 제품과 유사 할 수 있습니다.

자동 제품 제안은 제품의 온라인 마케팅에 사용되는 가장 강력한 도구 중 하나입니다. 제품 제안은 시장 요구 사항에 맞게 비즈니스 파트너의 특정 요구 사항에 매핑 될 수 있습니다. Top n Product list를 사용하여 제안 된 제품 목록을 제공 할 수 있습니다. 제품 제안의 데이터는 제품 마스터 데이터를 얻기 위해 SAP CRM 모듈과 통합됩니다.

제품 제안은 교차 판매, 상향 판매 및 하향 판매, Top N 제품 목록, 특정 제품에 대한 액세서리 제안 및 특정 프로모션과 관련된 제품 제안 생성과 같은 기능도 지원합니다.

Cross Selling− 제품 연결 규칙은 제품 및 서로 다른 제품 간의 관계에 대해 정의됩니다. 각 규칙에는 주요 제품과 이러한 제품과 함께 제안 될 종속 제품이 포함됩니다. 이를 통해 고객이 이미 추가 한 제품과 함께 다른 제품을 제공 할 수 있습니다.
Up-Selling and Down Selling− 특정 제품을 판매하는 경우 제안 할 다른 제품을 정의 할 수 있습니다. 이러한 제안 된 제품은 다운 셀링 및 업 셀링 규칙을 사용하여 정의됩니다.
Top N Product Lists − SAP NetWeaver BI 구성 요소를 사용하여 대상 그룹에 대한 상위 제품 목록을 정의 할 수 있습니다.
Proposing Accessories− 이는 이미 추가 된 제품과 함께 제품 마스터 데이터에서 유지됩니다. 추가 할 수있는 적합한 액세서리를 제안합니다.
Generating Product Proposal w.r.t specific promotions − 고객을위한 판촉에 특정 제품을 지정할 수 있습니다.

리스팅, 결정 및 자재 제외는 허용 / 비 허용 고객에게 자재를 판매 할 수 있도록 SAP SD에서 제공하는 주요 기능입니다.

Listing − 특정 고객에 대한 자재 목록을 생성하여 해당 고객이 목록에 유지되는 자재 만 주문할 수 있습니다.
Exclusion − 또한 특정 고객에 대한 제외 기록을 유지할 수 있으며 이는 해당 고객이 해당 자료를 주문하는 것을 허용하지 않습니다.

자재 리스팅 및 제외를 표시하려면 SPRO → 판매 및 유통 → 기본 기능 → 리스팅 / 제외로 이동합니다.

새 창이 열리면 다음 이미지와 같이 리스팅 / 제외를 활성화 한 다음 선택을 클릭 할 수 있습니다.

선택에 따라 기존 재료 목록 및 제외가 표시됩니다.

재료 제외 생성

Use T-Code: VB01

고르다 Exclusion Type: B001 키 조합을 클릭하여 재료와 고객을 선택합니다.

저장 아이콘을 클릭하면 확인 메시지가 표시됩니다.

SAP 시스템에서는 다양한 비즈니스 트랜잭션에 따라 다양한 판매 문서 유형을 정의합니다. 비즈니스 거래는 판매 문서로 시스템에 기록되며 아래에 언급 된 범주로 그룹화됩니다.

Inquiries and Quotations 사전 판매 문서에 포함됩니다.
Sales Orders − 고객이 배치합니다.
Outline agreement − 계약 및 일정 문서 포함.
Post sales documents − 배송 된 제품 및 불만 사항, 무료 교체 및 반품 제품 등에 대한 고객 피드백이 포함됩니다.

판매 오더 유형

현금 판매

이것은 고객이 주문을하고, 주문을 받고, 상품에 대해 지불하는 주문 유형으로 정의됩니다. 이 오더 유형에서는 오더가 입력되는 즉시 오더 납품이 실행됩니다. 현금 인보이스와 청구서는 주문 즉시 인쇄 할 수 있습니다. 송장 금액이 현금으로 지급되고 현금 계정에 직접 입력되므로 고객에 대해 AR을 입력하지 않습니다.

러시 오더

이 주문 유형에서는 고객이 상품 배송을 선택하거나 주문이 접수 된 당일에 상품을 배송합니다.

일정 계약

일정 계약은 상품 수량 및 배송 날짜에 대한 세부 정보가있는 고객과의 외부 계약으로 정의됩니다. 이 정보는 표준 시스템에서 일정 라인으로 언급됩니다. 이러한 일정 라인은 일정 계약으로 생성 할 수도 있고 나중에 생성 할 수도 있습니다. 배달은 일반 배달과 유사한 방식으로 일정 계약에 대해 처리됩니다. 납품이 완료되면 시스템은 일정 계약에서 납품 수량을 업데이트합니다.

위탁 필업

이 판매 오더 유형에서는 상품이 생산되어 창고로 이동하거나 최종 고객에게 납품하기 위해 에이전트에게 제공됩니다.

위탁 문제

이 주문 유형에서는 고객의 요구 사항이있을 때마다 창고로 이동하거나 에이전트에게 연락하여 판매로 처리됩니다.

제 3 자 주문

타사 주문 유형에서는 제품이 고객에게 배송되지 않으므로 고객에게 항목을 배송하고 청구서를 생성 할 책임이있는 타사 공급 업체에 주문을 넘겨야합니다.

고객이 제품에 만족하지 못하거나 배송시 상품 수량이 적을 경우 무료 배송 또는 후속 배송이 이루어집니다. 회사는 고객의 요청에 따라 반품을 시작해야합니다. 이 배송에서는 상품 배송비가 고객에게 청구되지 않습니다.

반품 요청시 따라야 할 단계

Credit Memo− 고객이 배송 된 상품에 대한 환불을 원하는 경우에합니다. 시스템은 판매 오더를 참조하여 고객에 대한 대변 메모 판매 문서를 생성합니다.
Subsequent Delivery− 여기에는 분쟁이있는 상품을 고객에게 무료로 배송하는 것이 포함됩니다. 이는 잘못된 수량의 상품이 고객에게 배송 될 때 필요합니다.

시스템에서 반품 요청 생성 : T-Code: VA01. 그런 다음 아래와 같이 세부 정보를 입력하십시오-

판매 주문 번호를 입력하고 복사를 클릭합니다.

그런 다음 다음 세부 정보를 입력 할 수 있습니다.

PO 번호
PO 날짜
주문 이유
주문 수량을 클릭 한 다음 저장을 클릭합니다.

반품 문서를 생성하려면 T-Code: VL01N.

배송 지점을 입력 한 다음 반품 배송으로 배송 날짜를 입력 한 다음 ENTER를 누릅니다.

그런 다음 상품 수량을 입력하고 저장을 클릭 할 수 있습니다.

무료 배송을 생성하려면 T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

PO 번호를 입력하고 복사를 클릭합니다.

주문 사유 및 수량을 입력합니다.

저장 버튼을 클릭합니다.

공급 업체 선택은 조달주기에서 중요한 프로세스입니다. 견적 프로세스를 통해 공급 업체를 선택할 수 있습니다. 이러한 공급 업체가 조직에 의해 최종 선정되면. 그들은 특정 조건에 특정 품목을 공급하기 위해 특정 공급 업체와 계약을 체결합니다. 이는 계약에 도달하거나 공급 업체와 공식 계약이 체결 될 때 발생합니다. 따라서이 개요 계약은 공급 업체와의 장기 구매 계약입니다. 개요 계약에 대한 요점은 다음과 같습니다.

개괄 계약은 공급 업체와의 장기 구매 계약입니다. 여기에는 공급 업체가 제공하는 재료에 관한 이용 약관이 포함되어 있습니다.
이러한 개괄 계약은 특정 기간까지 유효하며 미리 정의 된 특정 수량 또는 값을 포함합니다.

개괄 계약은 계약 및 일정 계약을 포함하는 두 가지 유형입니다.

계약 계약

계약은 기본적으로 공급 업체와 주문 당사자 간의 장기적인 개요 계약입니다. 특정 시간 프레임 워크에 걸쳐 제공되는 사전 정의 된 자료 또는 서비스로 만들어집니다.

계약에는 두 가지 유형이 있습니다.

Quantity Contract −이 유형의 계약에서 전체 가치는 공급 업체가 공급할 총 자재 수량으로 지정됩니다.
Value Contract −이 계약 유형에서 전체 가치는 해당 자재에 대해 공급 업체에 지불 할 총 금액으로 지정됩니다.

아래 단계에 따라 계약을 생성 할 수 있습니다.

계약 생성 경로

물류 → 자재 관리 → 구매 → 개괄 계약 → 계약 → 생성.

T-code: ME31K

SAP 메뉴 화면에서 위의 경로를 따라 실행 아이콘 생성을 선택합니다.

그런 다음 계약 날짜와 함께 공급 업체 이름, 계약 유형, 구매 조직, 구매 그룹 및 플랜트를 제공하십시오.

계약 유효 시작일, 종료일, 지불 조건 (예 : 지불 조건)과 같은 필요한 모든 세부 정보를 입력합니다.

그런 다음 목표 수량과 함께 자재 번호를 제공하십시오. 수량 계약 또는 가격 계약 및 자재 그룹의 정가 인 경우. 저장을 클릭하십시오. 새로운 계약이 생성됩니다.

일정 계약

일정 계약은 공급 업체와 주문 당사자 간의 장기적인 개요 계약입니다. 이는 미리 합의 된 시간 프레임 워크에 걸쳐 미리 정해진 날짜에 조달되는 미리 정의 된 자료 또는 서비스를 통해 수행됩니다. 일정 계약은 다음 두 단계로 생성 할 수 있습니다.

일정 계약 생성
계약에 대한 일정 라인 관리

일정 계약 생성

아래 단계에 따라 만들 수 있습니다.

일정 계약을 생성하는 경로-물류 → 자재 관리 → 구매 → 개괄 계약 → 일정 계약 → 생성 → 알려진 공급 업체.

T-code: ME31L

SAP 메뉴 화면에서 위 단계에 따라 실행 아이콘 생성을 선택합니다.

해당 공급 업체의 이름, 계약 유형 (계약 일정을위한 LP), 구매 조직, 구매 그룹, 플랜트 및 계약 날짜를 제공합니다.

계약 유효 시작일, 종료일, 지불 조건과 같은 필요한 모든 세부 정보를 입력합니다.

목표 수량, 정가, 통화 및 자재 그룹과 함께 자재 번호를 제공합니다. 저장을 클릭하십시오. 새 일정 계약이 생성됩니다.

계약에 대한 일정 라인 관리

이러한 일정 라인은 다음 단계에 따라 일정 계약을 위해 유지 관리 할 수 있습니다

Path to maintain Schedule Lines − 물류 → 자재 관리 → 구매 → 개괄 계약 → 일정 계약 → 배송 일정 → 유지.

SAP 메뉴 화면에서 위 단계에 따라 실행 아이콘 유지를 선택합니다.

일정 계약 번호를 제공합니다. 광고 항목을 선택하십시오. 상단 항목 탭으로 이동 → 배송 일정 선택

배송 일정 날짜와 목표 수량을 제공합니다. 저장을 클릭하십시오. 이제 일정 계약에 대한 일정 라인이 유지됩니다.

고객 요구 사항에 따라 다른 공급 업체로부터 특정 자재를 조달 할 수 있습니다. 따라서 재료의 총 소요량은 서로 다른 공급 업체에 분배됩니다. 즉, 할당량은 각 공급처에 할당됩니다. 이를 할당량 배열이라고합니다.

할당량 조정에 대한 요점은 다음과 같습니다.

할당량 조정은 특정 공급원 (예 : 공급 업체)간에 자재의 총 요구 사항을 나눈 다음 각 공급원에 할당량을 할당합니다. 이 특정 할당량은이 지정된 공급 업체 또는 출처에서 조달 할 자재 부분을 지정합니다. 할당량 등급은 특정 소스 또는 공급 업체에 할당 할 자재의 양을 결정하는 데 사용됩니다. 할당량 등급이 가장 낮은 소스는 유효한 소스를 나타냅니다.

할당량 등급은 다음 공식으로 계산할 수 있습니다.

할당량 등급 = (할당량 할당량 + 할당량 기준 수량) / 할당량

할당 할당 수량은 특정 출처에서 조달 된 모든 주문의 총 수량입니다. Quota Base Quantity는 새 공급처의 수량입니다. 할당량은 특정 공급원에 제공되는 재료의 총 요구 사항입니다.

할당량을 생성하기 전에 필수 설정은 다음과 같습니다. 특정 자료에 대한 정보 기록 및 출처 목록을 유지해야합니다. 또한 자재 마스터에서 소스 목록 및 할당량 배치 사용 확인란을 선택해야합니다. 이 설정은 머티리얼 마스터에서 다음으로 이동하여 만들 수 있습니다.T-Code MM03. 구매보기에서 할당량 정렬 사용량 및 소스 목록을 확인합니다. 이제 할당량 조정을 위해 설정이 유지됩니다.

할당량 배열 만들기

할당량 배열은 특정 공급원 즉 공급 업체간에 자재의 총 요구 사항을 나눕니다. 할당량 정렬은 아래 단계에 따라 생성 할 수 있습니다.

Path to create Quota Arrangement − 물류 → 자재 관리 → 구매 → 마스터 데이터 → 할당량 조정 → 유지.

T-Code: MEQ1

수액 메뉴 화면에서 위 단계에 따라 실행 아이콘 유지를 선택합니다.

할당량 조정을 유지해야하는 자재 번호와 플랜트를 입력합니다.

공급 업체의 이름과 할당 및 할당 된 모든 수량을 입력합니다. 저장을 클릭하십시오. 이제이 특정 자료에 대한 할당량 배열이 유지됩니다.

SAP 판매 및 유통 모듈에서 일반 판매 주문 처리와 함께 구성 가능한 제품, 주문에 따라 제조 된 품목 등과 같은 특수 비즈니스 프로세스를 생성 할 수도 있습니다.

위탁 처리

위탁품은 귀사가 소유하고 고객 위치에있는 제품으로 알려져 있습니다. 고객이 위탁 재고에서 이동할 때까지 이러한 상품에 대해 지불 할 필요가 없습니다. 고객은 필요하지 않은 위탁 재고로 제품을 반품 할 수도 있습니다.

위탁 재고의 주요 특징

위탁 재고의 상품은 고객이 언제든지 액세스 할 수 있습니다.
위탁 상품은 고객이 창고에 보관합니다.
고객은 재고에서 제거 된 상품에 대해서만 비용을 지불해야하며 가져온 수량에 대해서만 지불하면됩니다.

위탁 재고는 여전히 회사의 귀중한 재고의 일부이므로 시스템에서 관리해야합니다. 위탁 재고를 별도로 관리하여 회사가 고객 위치에서 사용 가능한 재고를 알 수 있도록해야합니다. 이는 각 고객에 대해 별도로 관리해야합니다.

조직의 경우 위탁 재고는 재고의 특별 재고로 관리되며이를 통해 고객의 반품 가능 상품을 추적 할 수 있습니다. 위탁 재고 관리에는 시스템의 네 가지 주요 활동이 포함됩니다.

위탁품 채우기 생성 (재고가 창고에서 채워짐).
위탁 출고 생성 (창고에서 출고 된 재고).
위탁품 픽업 생성 (제조업체에 재고 반환).
위탁 반품 조회 (고객의 재고 반품).

위탁품 채우기 생성

여기에서 재고는 고객 위치에 저장되고 회사가 소유합니다. 이를 위탁 처리 (CF)라고하며이를 위해 판매 주문 –KB가 사용됩니다.

T-Code: VA01

주문 유형을 입력하고 조직 데이터를 입력하십시오 −

새 창이 열리면 다음 세부 정보를 입력 할 수 있습니다.

구매 주문 번호
구매 주문 날짜
주문 수량

이러한 세부 정보를 입력 한 후 저장을 클릭합니다.

위탁 문제

창고에서 고객에게 출고되는 상품입니다.

T-Code: VA01

주문 유형 : CI

판매 주문 유형 : KE

저장을 클릭하십시오.

위탁 반품

이는 고객으로부터 반품 된 상품에 대해 수행됩니다.

T-Code: VA01

주문 유형 : CONR

판매 주문 유형 : KA

모든 세부 정보를 입력하면 저장을 클릭합니다.

위탁 수령

고객이 회사에 제품 반품을 요청하는 경우이를 위탁 수거라고합니다.

T-Code: VA01

주문 유형 : CP

판매 주문 유형 : KR

이러한 세부 정보를 입력 한 후 저장을 클릭합니다.

배송은 판매 프로세스에서 매우 중요한 활동으로 정의됩니다. 물류 체인에 속하며 고객 서비스 및 상품 유통을 보장합니다. 판매 및 유통 모듈의 중요한 구성 요소입니다. 아웃 바운드 배송 및 상품 피킹 및 포장과 같은 기타 배송 활동을 수행하는 데 사용됩니다.

배송 프로세스에는 다음과 같은 몇 가지 주요 하위 프로세스가 있습니다.

상품 배송 처리
항목 따기
상품의 포장
출고 전기
배송 커뮤니케이션
배송 계획 및 모니터링
배치 결정, 일련 번호, 검사 등과 같은 기타 기능

배송의 조직 단위

배송시 상품 재고는 보관 위치에서 관리됩니다.

배송 지점의 주요 특징은 다음과 같습니다.

클라이언트 위치에 있습니다.
아웃 바운드 배송은 단일 배송 지점에서 처리됩니다.
배송 지점은 주문의 항목 수준에서 결정됩니다.
선적 지점은 여러 공장의 아웃 바운드 납품을 처리 할 수 있습니다.

하나의 공장에 여러 배송 지점을 할당 할 수도 있지만 각 지점에는 다른 적재 장비 또는 다른 처리 시간이 있어야합니다.

다른 조직 단위는 창고 번호, 저장 유형 등입니다.

공장 및 저장 위치에 지정된 창고 번호가 있습니다. 플랜트에는 여러 저장 위치가있을 수 있으며 하나의 창고를 가리킬 수 있습니다.

경로 결정은 배송 지점과 함께 대상 국가 및 운송 지역을 기준으로 수행됩니다. 동일한 국가 및 동일한 운송 지역으로의 두 배송에 대해 동일한 배송 지점이있는 경우 동일한 경로 결정이 둘 다에 적용됩니다.

납품 문서를 생성하는 동안 해당 경로는 운송 당사자 및 납품처 정보를 기반으로 결정됩니다.

전송 모드를 정의하는 방법은 무엇입니까?

이동 : SPRO → IMG → 물류 실행 → 운송 → 기본 운송 기능 → 경로 → 경로 정의 → 운송 모드 정의 → 실행.

새 창이 열리면 클릭 New Entries.

다음 세부 정보를 입력하십시오-

배송 유형,
설명 및
저장을 클릭하십시오.

이동 : SPRO → IMG → 물류 실행 → 운송 → 기본 운송 기능 → 경로 → 경로 정의 → 경로 및 단계 정의 → 실행

새 창이 열리고 기존 경로 목록이 표시됩니다. New Entries.

경로 단계와 함께 새 창에 세부 정보를 입력하고 정의합니다. 이러한 세부 정보를 입력하면save.

모든 경로에 대한 단계 유지

이동 : SPRO → IMG → 물류 실행 → 운송 → 기본 운송 기능 → 경로 → 경로 정의 → 모든 경로에 대한 단계 유지.

다음 세부 정보를 입력하십시오-

Route
무대 카테고리
출발지
목적지 등
완료되면 저장을 클릭하십시오.

자재 또는 운송 일정 날짜의 가용성으로 인해 예정된 운송 라인에 대한 아웃 바운드 납품이 필요합니다. 여기에는 상품 피킹, 운송 일정 등과 같은 운송 활동이 포함됩니다. 아웃 바운드 배송은 배송 지점으로 이루어지며 주문시 결정됩니다. 나중 단계에서 배송 지점을 수동으로 정의 할 수도 있습니다.

다음은 납품이 생성 될 때 수행해야 할 몇 가지 체크리스트입니다.

자재를 확인하고 상품의 아웃 바운드 배송이 가능한지 확인하기 위해 주문합니다.
상품 수량 및 가용성 정의.
아웃 바운드 납품 포장.
배송 중량 또는 부피 계산.
배송 상황 및 배송 계약을 확인하십시오.
경로를 정의합니다.
픽업 위치를 찾는 중입니다.
납품 할 자재의 품질 검사.
판매 오더의 상태 업데이트 및 변경.

납품 상황이 변경된 경우 납품을 생성 한 후 변경할 수 있습니다.

아웃 바운드 납품을 생성하는 방법은 무엇입니까?

주문 번호를 알고있는 경우 단일 주문에 대해 하나의 아웃 바운드 납품을 생성 할 수 있습니다. 필요한 경우 언제든지 배송 데이터를 변경할 수 있습니다.

사용하다 T-Code: VL10B

배송 데이터에서 배송 지점을 입력합니다. 구매 오더 탭에서 납품 예정인 PO 번호와 수량을 입력합니다.

주문 참조 또는 W / O 주문 참조를 사용하여 아웃 바운드 납품을 생성하려면 T-Code: VL01N

아웃 바운드 납품을 변경하려면 T-Code: VL02N

배달 처리에는 다음과 같은 다양한 기능이 있습니다.

수량 관리 및 조정
텍스트 관리
Printing
Validation

아웃 바운드 납품에 대한 인바운드 납품의 수량 차이를 납품 변경을 전기 할 수 있습니다. 텍스트 관리를 사용하여 다음과 같이 납품 문서를 변경할 수 있습니다.

Display
Change
Delete
Save

특정 배달을 위해 새 텍스트를 만들고 저장하려는 경우에도이 작업을 수행 할 수 있습니다.

EWM에서 인쇄를 수행하여 배달 메모를 인쇄합니다. 아웃 바운드 납품 주문 또는 아웃 바운드 납품을 생성 할 수 있습니다. EWM의 유효성 검사는 배달 문서가 완전하고 시스템에서 추가로 처리 될 수있는 경우이를 확인하는 데 사용됩니다.

상품 피킹은 SAP 창고 관리 시스템에서 수행됩니다. 목록을 선택하고 재고에서 상품을 인출하는 데 사용되는 이전 오더를 통해 수행됩니다.

피킹에는 세 가지 유형이 있습니다.

개별 상품 따기
정의 된 간격에 따라 피킹
SAP SD 모듈의 자동 피킹

상품 포장은 포장재로 이루어지며 자재 유형 -VERP 로 생성됩니다 . 이것은 두 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다.

Manual
Automatic

PGI (Post Good Issue)는 납품 처리의 마지막 단계이며이 상품 소유권은 고객에게 이동되고 재고는 납품에 따라 업데이트됩니다.

이러한 기능은 다음 단계를 사용하여 시스템에서 수행 할 수 있습니다.

아웃 바운드 납품 생성
피킹 요청 생성
포장 만들기
출고 전기 생성

아웃 바운드 납품 생성

Use T-Code: VL01N

딸깍 하는 소리 save.

피킹 요청 생성

Use T-Code: LT03

창고 번호 입력
공장 입력
납품 입력
엔터 키를 치시오.

딸깍 하는 소리 save.

포장 요청 생성

Use T-Code: VL02N

아웃 바운드 배송을 입력하고 포장을 클릭합니다.

포장 재료를 선택하고 포장 재료 세부 정보를 입력합니다.

딸깍 하는 소리 save.

좋은 문제 게시 PGI

T-Code: VL02N

딸깍 하는 소리 Post Good Issue 그리고 메시지가 나타납니다-보충 납품이 저장되었습니다.

PGI는 두 개의 문서를 생성합니다-

자재 문서
회계 문서

SAP Sales and Distribution 모듈에서 청구는 비즈니스 트랜잭션 실행을위한 마지막 단계로 알려져 있습니다. 주문이 처리되고 배송이 이루어지면이 주문 처리의 각 단계에서 청구 정보를 사용할 수 있습니다.

결제는 다음 구성 요소를 포함합니다-

반품에 대한 대변 및 차변 메모.
배송 및 서비스에 대한 송장 생성.
결제 거래를 취소합니다.
가격 기능.
할인 및 리베이트.
Financial Accounting FI로 청구 데이터 전송.

청구는 조직 구조와 밀접하게 통합되며 영업 조직, 유통 채널 및 부서에 할당 될 수 있습니다.

결제의 주요 기능-

청구 유형
일치 코드
번호 범위
차단 이유
청구 목록 표시
청구 예정 목록 표시

대금 청구 문서 유형

대변 메모, 차변 메모, 송장 또는 취소 된 거래에 대한 대금 청구 문서가 생성됩니다. 각 대금 청구 문서에는 헤더와 그 아래에 항목 목록이 있습니다. 대금 청구 문서는 일반적으로 대금 청구 유형에 의해 제어됩니다.

대금 청구 문서 헤더에는 다음과 같은 일반 데이터가 포함됩니다.

청구 날짜
지급 인 식별 번호
청구 가치
Currency
당사자에게 배송, 당사자에게 판매 등과 같은 파트너 식별 번호
가격 요소

항목 목록에서 다음 데이터를 유지해야합니다.

재료 번호
상품 수량
부피와 무게
개별 항목의 가치
개별 품목에 대한 가격 요소

대금 청구 처리를 수행하는 동안 송장, 대변 메모, 차변 메모 등과 같은 대금 청구 문서를 생성, 변경 및 삭제합니다.

청구 처리에는 아래 참조에 따라 청구 문서 생성도 포함됩니다.

판매 오더에
배송에
외부 거래

전체 문서, 개별 항목 또는 항목의 부분 수량을 참조 할 수 있습니다.

대금 청구 문서는 다음과 같은 방법으로 생성 할 수 있습니다.

시스템이 백그라운드 작업으로 청구 예정 목록을 자동으로 처리하는 경우.
작업 목록에서 수동으로 처리합니다.
명시 적으로 대금 청구 문서를 생성 할 수도 있습니다.

대금 청구 문서 생성

Use T-Code: VF01

물류 → 판매 및 유통 → 청구 → 청구 문서 → 생성으로 이동합니다.

새 창이 열리면 청구 유형, 날짜를 입력하고 생성하려는 문서 번호를 입력 할 수 있습니다. 딸깍 하는 소리save.

VF02 − 대금 청구 문서를 변경하려면
VF03 − 대금 청구 문서 조회
VF11 − 대금 청구 문서 취소
VF05 − 대금 청구 문서 나열

청구 방법은 모든 배송에 대해 송장을 생성해야하는지 아니면 매월 고객에게 송장을 보낼 것인지 결정합니다.

다음 청구 방법 유형을 사용할 수 있습니다.

판매 문서 당 개별 청구.
여러 판매 문서에 대한 일괄 청구 방법.
하나 이상의 판매 문서에 대한 여러 대금 청구 문서에 대한 송장 분할.

개별 대금 청구 방법에서는 각 판매 문서에 대해 단일 대금 청구 문서를 생성하도록 시스템에서 설정할 수 있습니다. 예 : 배송 당 하나의 인보이스.

Collective Billing에서는 판매 주문 및 / 또는 납품과 같은 여러 문서를 공통 청구 문서에 부분적으로 또는 전체적으로 결합 할 수 있습니다.

송장 분할을 사용하면 특정 기준에 따라 송장을 생성 할 수 있습니다.

청구 계획

SAP SD의 청구 계획은 상품 및 서비스에 대한 개별 청구 날짜가있는 계획으로 정의되며 상품 배송에 의존하지 않습니다. 이 요금제를 사용하면 정기적 인 시간 간격으로 또는 시스템에 미리 정의 된 특정 날짜에 서비스 또는 제품에 대해 요금을 청구 할 수 있습니다.

비즈니스 트랜잭션에 따라 시스템을 통해 모든 청구 계획 유형을 처리 할 수 있습니다. 청구 계획에는 두 가지 유형이 있습니다.

마일스톤 청구
정기 청구

마일스톤 청구에는 청구 계획에 정의 된 여러 청구 날짜로 총 청구 금액을 나누는 것이 포함됩니다. 시스템에 정의 된대로 이정표에 도달하면 프로젝트 비용 또는 청구 계획에 따라 사전 정의 된 금액에 따라 고객에게 청구됩니다. 마일스톤 청구는 일반적으로 장기 프로젝트에 사용됩니다.

정기 청구에는 일정한 시간 간격으로 청구 금액을 청구하는 것이 포함됩니다. 예 : 계약에 따라 매월 임대료를 지불해야한다고 가정하십시오. 시스템은 일정에 따라 월별 결제를 처리 할 수 있습니다. 정기적 청구 계획은 일반적으로 다음 범주에서 사용됩니다-

연간 유지 보수 계약 등과 같은 서비스의 경우
임대 계약의 경우.
지적 재산 관리.

비즈니스 트랜잭션에 청구 계획 지정

SAP 시스템에서는 비즈니스 거래의 모든 제품에 대해 하나의 청구 계획이 적용되는지 언급하거나 요구 사항에 따라 각 거래 상품에 대해 별도의 청구 계획을 정의 할 수 있습니다.

SAP CRM 시스템에서 청구 계획을 정의 할 수 있습니다-고객 관계 관리 → 거래 → 기본 설정 → 청구 계획

SAP ERP 시스템에서는 SAP CRM 시스템에서 생성 된 청구 계획을 사용할 수 없습니다.

수익 계정 결정

수익 계정은 수익 인식에 사용되며 SAP SD 모듈과 재무 회계 모듈을 통합하는 데 사용됩니다. 계정에 대한 대금 청구 문서에 따라 시스템은 수익 계정 결정에 따라 수익을 전기하기위한 올바른 G / L 계정을 결정합니다.

수익 계정 결정을 구성하려면 : 사용 T-Code: OVK5

또는

SPRO → IMG → 판매 및 유통 → 기본 기능 → 계정 할당 / 코스 팅 → 수익 계정 결정 → 결정과 관련된 마스터 데이터 확인으로 이동합니다.

이것을 사용하여 정의 할 수 있습니다-

재료에 대한 계정 지정
고객을위한 계정 할당

그중 하나를 선택하고 Choose.

Materials− 계정 할당 그룹 −이 옵션을 사용하여 재료를 다른 그룹, 서비스 및 소매 그룹으로 나눌 수 있습니다. 이를 판매 → 판매 조직 2보기의 자재 마스터 MM01 / MM02에서 관리합니다.

Customers− 계정 할당 그룹 −이 옵션을 사용하여 고객을 다른 그룹으로 나눌 수 있습니다. 예 : 고객을 국내 고객과 비 국내 또는 해외 고객으로 나눌 수 있습니다. 판매 영역 데이터의 대금 청구 문서 탭에있는 VD01 / XD01 / VD02 / XD02를 사용하여 Payer Customer Master에서이를 관리합니다.

To create and display the condition table for revenue account determination −

SPRO → IMG → SD → 기본 기능 → 계정 할당 → 계정 할당 / 코스 팅 → 수익 계정 결정 → 수익 계정 결정의 종속성 정의 → 실행으로 이동합니다.

새 창이 열리면 조건 테이블과 관련된 관련 옵션을 선택하고 Choose.

다음과 같은 T-Codes 조건 테이블 관리에 사용할 수 있습니다.

S. 아니.	TCode 및 설명
1	V/12 계정 결정 : 테이블 생성
2	V/13 계정 결정 : 테이블 변경
삼	V/14 계정 결정 : 디스플레이 테이블
4	OV25 필드 카탈로그 : 테이블에 허용되는 필드

다음 단계는 액세스 순서 및 계정 결정 유형을 정의하는 것입니다.

계정 결정 절차 정의 및 할당 −

첫 번째 단계는 계정 키를 정의하고 할당 한 다음
General Ledger 계정 지정.

수익 계정 결정에 유용한 구조 −

S. 아니	구조 및 설명
1	KOMKCV 계정 결정 커뮤니케이션 헤더
2	KOMPCV 계정 결정 커뮤니케이션 항목

신용 관리는 상품 판매 및 나중에 돈을 모으는 것을 다룹니다. 고객의 신용 한도는 결제 방법 및 고객 결제 내역에 따라 다릅니다. 상품 대금은 비즈니스 거래에 따른 대금 결제 조건을 기준으로합니다.

예

고객의 신용 한도는 10000으로 설정되어 있으며 6000 가치의 주문과 4 %의 지불 기간 30 일을 주문합니다. 이제 30 일 이내에 결제가 이루어지면 고객은 결제 금액에 대해 4 % 할인을 받게됩니다.

신용 관리가 필요한 이유는 무엇입니까?

신용 관리를 통해 고객에 대한 신용 한도를 설정하여 신용 위험을 줄일 수 있습니다. 고객 또는 고객 그룹에 대한 경고 알림을받을 수 있습니다.

여신 관리의 주요 특징

신용 요구에 따라 다양한 기준에 따라 다양한 신용 정책을 정의 할 수 있습니다. 또한 시스템 점검이 수행되는 판매 및 유통 시스템의 핵심 포인트를 정의 할 수 있습니다.

주문을 처리하는 동안 시스템을 통해 담당자는 고객의 신용 정보에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 고객이 신용 한도에 도달하려고 할 때. 고객에게 전자 메일을 자동으로 보낼 수 있습니다. 회사의 신용 담당자는 고객의 신용 상황을 빠르고 정확하게 검토하고 신용 한도를 연장할지 여부를 결정할 수있는 옵션이 있습니다.

신용 관리의 유형

신용 관리에는 두 가지 유형이 있습니다.

간단한 신용 확인
자동 신용 확인

단순 신용 확인에는 고객 신용 한도를 주문의 모든 항목 및 미결 항목 값의 합계와 비교하는 것이 포함됩니다.

여신 한도 = 미결 품목 값 + 현재 판매 주문 값

미결 품목은 고객에게 송장이 발행되었지만 아직 결제가 이루어지지 않은 제품으로 정의됩니다. 신용 한도를 초과하면 고객에게 경고 메시지를 보내도록 시스템을 구성 할 수 있습니다.

자동 신용 확인에는 미결 항목 확인 및 상품의 미결 배송도 포함됩니다. 신용 한도를 초과하더라도 고객은 회사와의 좋은 지불 내역 때문에 주문을 계속할 수 있습니다. 이것은 정적 및 동적 신용 검사로 정의 할 수 있습니다.

정적 신용 한도 결정

검사 그룹의 유형-판매, 배송 및 좋은 문제. 이 모든 수준에서 주문을 차단할 수 있습니다.

Risk Category − 고객에게 얼마나 많은 크레딧을 제공해야하는지 결정하는 데 사용됩니다.

High Risk − 낮은 신용
Low Risk − 더 많은 신용
Medium Risk − 평균 학점

동적 신용 한도 결정

수평선 기간을 고려하여 고객의 신용 한도를 결정하는 데 사용됩니다.

문서 열기
미결 배송
빌링 열기
미결 항목
수평선 기간

이제 기간이 4 개월로 정의되면 시스템은 이러한 문서를 4 개월 동안 고려하지 않습니다.

여신 관리 영역에 회사 코드 지정

SPRO → IMG → 기업 구조 → 할당 → 재무 회계 → 여신 관리 영역에 회사 코드 할당

새 창이 열리면 자동 신용 확인을 설정할 수 있습니다.

신용 그룹 정의

이동 : SPRO → IMG → 영업 및 유통 → 기본 기능 → 여신 관리 / 위험 관리 → 여신 그룹 정의

다음 신용 그룹은 SAP 시스템에 정의되어 있습니다-

판매 오더에 대한 신용 그룹
납품을위한 신용 그룹
출고 신용 그룹

엔터프라이즈 구조는 실제 비즈니스 구조를 나타냅니다. 클라이언트, 유통 채널, 부서, 회사 코드, 영업소, 배송 지점, 선적 지점 등과 같은 요구 사항에 따라 다양한 조직 단위를 엔터프라이즈 구조에 매핑 할 수 있습니다. 조직 단위를 단일 모듈에 할당 할 수 있습니다 (예-A 회사 코드는 판매 및 유통 모듈) 또는 여러 모듈에 할당 될 수 있습니다.

고객

클라이언트는 독립적 인 조직 단위이자 법적 단위입니다. 일반 데이터와 여러 테이블은 여러 조직 구조를 위해 클라이언트 수준에서 저장됩니다. 클라이언트는 엔터프라이즈 구조에서 최상위 수준으로 알려져 있습니다. 클라이언트에 여러 회사 코드를 할당 할 수 있습니다.

회사 코드

회사 코드는 조직의 독립적 인 법적 단위로 정의됩니다. 회사 코드는 재무 회계에서 생성 된 조직 단위입니다. 회사 코드 레벨에서 손익 계산서 및 대차 대조표를 생성 할 수 있습니다. 클라이언트에 여러 회사 코드를 할당 할 수 있습니다.

영업 조직

판매 조직은 제품 및 서비스를 배포하는 데 사용됩니다. 회사 코드에 단일 또는 여러 영업 조직을 지정할 수 있습니다. 하나 이상의 플랜트를 영업 조직에 지정할 수 있지만 고유하지 않으므로 하나의 플랜트를 여러 영업 조직에 지정할 수 있습니다. 판매 조직을 사용하여 판매 문서를 나열하고 납품 및 청구 작업 목록을 생성하는 검색 기준을 수행 할 수 있습니다. 각 판매 조직의 판매 및 대금 청구 문서에 대해 서로 다른 출력 유형을 언급 할 수 있습니다.

유통 채널

고객에게 상품과 서비스를 보내는 데 사용되는 매체로 정의됩니다. 단일 또는 여러 영업 조직에 배포 채널을 할당 할 수 있습니다. 회사의 시장 정책 또는 내부 조직에 따라 유통 채널을 설정할 수 있습니다. 한 배포 채널의 마스터 데이터를 다른 배포 채널에 사용할 수 있습니다. 유통 채널에 영업소를 지정할 수 있습니다.

분할

부서는 제품 라인 또는 서비스 또는 재료 그룹으로 정의됩니다. 하나 이상의 영업 조직에 부서를 지정할 수 있습니다. 제품은 항상 하나의 부서에 지정됩니다. 사업부에 영업소를 지정할 수 있습니다. 하나 이상의 SAP 모듈에 매핑 할 수있는 영업 영역, 창고, 배송 지점, 배송 지점 등과 같은 다양한 조직 단위가 있습니다.