Tableau - Guia rápido

Como ferramenta líder de visualização de dados, o Tableau tem muitos recursos desejáveis ​​e exclusivos. Seu poderoso aplicativo de descoberta e exploração de dados permite que você responda perguntas importantes em segundos. Você pode usar a interface de arrastar e soltar do Tableau para visualizar quaisquer dados, explorar diferentes exibições e até mesmo combinar vários bancos de dados facilmente. Não requer nenhum script complexo. Qualquer pessoa que entenda os problemas de negócios pode resolvê-los com uma visualização dos dados relevantes. Após a análise, compartilhar com outras pessoas é tão fácil quanto publicar no Tableau Server.

Recursos do Tableau

O Tableau oferece soluções para todos os tipos de setores, departamentos e ambientes de dados. A seguir estão alguns recursos exclusivos que permitem ao Tableau lidar com diversos cenários.

• Speed of Analysis - Como não requer alto nível de experiência em programação, qualquer usuário com acesso aos dados pode começar a usá-los para derivar valor dos dados.

• Self-Reliant- O Tableau não precisa de uma configuração de software complexa. A versão desktop usada pela maioria dos usuários é facilmente instalada e contém todos os recursos necessários para iniciar e concluir a análise de dados.

• Visual Discovery- O usuário explora e analisa os dados usando ferramentas visuais como cores, linhas de tendência, tabelas e gráficos. Há muito pouco script a ser escrito, pois quase tudo é feito arrastando e soltando.

• Blend Diverse Data Sets- O Tableau permite que você combine diferentes fontes de dados relacionais, semiestruturados e brutos em tempo real, sem custos de integração iniciais caros. Os usuários não precisam saber os detalhes de como os dados são armazenados.

• Architecture Agnostic- O Tableau funciona em todos os tipos de dispositivos em que os dados fluem. Portanto, o usuário não precisa se preocupar com requisitos específicos de hardware ou software para usar o Tableau.

• Real-Time Collaboration- O Tableau pode filtrar, classificar e discutir dados em tempo real e incorporar um painel ao vivo em portais como o site do SharePoint ou Salesforce. Você pode salvar sua exibição de dados e permitir que colegas assinem seus painéis interativos para que vejam os dados mais recentes apenas atualizando seu navegador da web.

• Centralized Data- O Tableau Server fornece um local centralizado para gerenciar todas as fontes de dados publicadas da organização. Você pode excluir, alterar permissões, adicionar tags e gerenciar programações em um local conveniente. É fácil agendar atualizações de extração e gerenciá-las no servidor de dados. Os administradores podem definir centralmente uma programação para extrações no servidor para atualizações incrementais e completas.

Neste capítulo, você aprenderá sobre a configuração do ambiente do Tableau.

Baixe o Tableau Desktop

A edição pessoal gratuita do Tableau Desktop pode ser baixada do Tableau Desktop. Você precisa se registrar com seus dados para fazer o download.

Após o download, a instalação é um processo muito simples, no qual você precisa aceitar o contrato de licença e fornecer a pasta de destino para a instalação. As etapas e capturas de tela a seguir descrevem todo o processo de configuração.

Inicie o assistente de instalação

Clique duas vezes no TableauDesktop-64bit-9-2-2.exe. Ele apresentará uma tela para permitir a execução do programa de instalação. Clique em “Executar”.

Aceite o Acordo de Licença

Leia o contrato de licença e, se concordar, escolha a opção "Li e aceito os termos deste contrato de licença". Em seguida, clique em "Instalar".

Inicie a versão de testes

Após a conclusão da instalação, a tela apresenta a opção de Iniciar a avaliação agora ou mais tarde. Você pode escolher iniciá-lo agora. Além disso, se você adquiriu o Tableau, pode inserir a chave de licença.

Forneça seus detalhes

Forneça seu nome e detalhes da organização. Em seguida, clique em "Avançar".

Registro completo

A tela de conclusão do registro é exibida. Clique em "Continuar".

Verifique a instalação

Você pode verificar a instalação acessando o menu Iniciar do Windows. Clique no ícone do Tableau. A tela a seguir é exibida.

Agora você está pronto para aprender o Tableau.

Neste capítulo, você aprenderá algumas operações básicas no Tableau para se familiarizar com sua interface. Existem três etapas básicas envolvidas na criação de qualquer relatório de análise de dados do Tableau.

Essas três etapas são -

• Connect to a data source - Envolve localizar os dados e usar um tipo apropriado de conexão para ler os dados.

• Choose dimensions and measures - Isso envolve a seleção das colunas necessárias dos dados de origem para análise.

• Apply visualization technique - Isso envolve a aplicação de métodos de visualização necessários, como um gráfico específico ou tipo de gráfico, aos dados sendo analisados.

Por conveniência, vamos usar o conjunto de dados de amostra que vem com a instalação do Tableau denominado sample - superstore.xls. Localize a pasta de instalação do Tableau e vá paraMy Tableau Repository. Abaixo dele, você encontrará o arquivo acima emDatasources\9.2\en_US-US.

Conecte-se a uma fonte de dados

Ao abrir o Tableau, você obterá a página inicial mostrando várias fontes de dados. Sob o cabeçalho“Connect”, você tem opções para escolher um arquivo ou servidor ou fonte de dados salva. Em Arquivos, escolha excel. Em seguida, navegue até o arquivo“Sample – Superstore.xls”como acima mencionado. O arquivo excel possui três planilhas denominadas Pedidos, Pessoas e Devoluções. EscolherOrders.

Escolha as dimensões e medidas

Em seguida, escolha os dados a serem analisados, decidindo sobre as dimensões e medidas. Dimensões são os dados descritivos, enquanto as medidas são dados numéricos. Quando colocados juntos, eles ajudam a visualizar o desempenho dos dados dimensionais em relação aos dados que são medidas. EscolherCategory e Region como as dimensões e Salescomo a medida. Arraste e solte-os conforme mostrado na imagem a seguir. O resultado mostra o total de vendas em cada categoria para cada região.

Aplicar técnica de visualização

Na etapa anterior, você pode ver que os dados estão disponíveis apenas como números. Você tem que ler e calcular cada um dos valores para julgar o desempenho. No entanto, você pode vê-los como gráficos ou tabelas com cores diferentes para fazer um julgamento mais rápido.

Arrastamos e soltamos a coluna de soma (vendas) da guia Marcas para a divisória Colunas. A tabela que mostra os valores numéricos das vendas agora se transforma em um gráfico de barras automaticamente.

Você pode aplicar uma técnica de adicionar outra dimensão aos dados existentes. Isso adicionará mais cores ao gráfico de barras existente, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Neste capítulo, você se familiarizará com os vários recursos de navegação disponíveis na interface do Tableau. Ao executar o Tableau Desktop, você obtém o menu na parte superior que mostra todos os comandos que podemos navegar. Vamos abrir uma pasta de trabalho em branco e examinar os vários recursos importantes de cada menu.

Comandos do Menu

Ao fechar a janela de introdução, você obtém a interface principal com todos os comandos de menu disponíveis. Eles representam todo o conjunto de recursos disponíveis no Tableau. Várias seções do menu são mostradas no diagrama a seguir. A seguir, você pode ver alguns detalhes de cada menu.

Menu de arquivo

Este menu é usado para criar uma nova pasta de trabalho do Tableau e abrir as pastas de trabalho existentes no sistema local e no servidor do Tableau. Os recursos importantes neste menu são -

• Workbook Locale define o idioma a ser usado no relatório.

• Paste Sheets cola uma planilha na pasta de trabalho atual, que é copiada de outra pasta de trabalho.

• Export Packaged Workbook opção é usada para criar uma pasta de trabalho empacotada, que será compartilhada com outros usuários.

Menu de Dados

Este menu é usado para criar uma nova fonte de dados para buscar os dados para análise e visualização. Ele também permite que você substitua ou atualize a fonte de dados existente.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• New Data Source permite visualizar todos os tipos de conexões disponíveis e escolher entre elas.

• Refresh All Extracts atualiza os dados da fonte.

• Edit Relationships opção define os campos em mais de uma fonte de dados para vinculação.

Menu de planilha

Este menu é usado para criar uma nova planilha junto com vários recursos de exibição, como mostrar o título e as legendas, etc.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• Show Summary permite ver o resumo dos dados usados ​​na planilha, como contagem, etc.

• Dica de ferramenta mostra a dica de ferramenta ao passar o mouse sobre vários campos de dados.

• Run Update opção atualiza os dados da planilha ou filtros usados.

Menu do painel

Este menu é usado para criar um novo painel junto com vários recursos de exibição, como mostrar o título e exportar a imagem, etc.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• Format define o layout em termos de cores e seções do painel.

• Actions vincular as planilhas do painel a URLs externos ou outras planilhas.

• Export Image opção exporta uma imagem do painel.

Menu de História

Este menu é usado para criar uma nova história que possui muitas planilhas ou painéis com dados relacionados.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• Format define o layout em termos de cores e seções da história.

• Run Update atualiza a história com os dados mais recentes da fonte.

• Export Image opção exporta uma imagem da história.

Menu de Análise

Este menu é usado para analisar os dados presentes na planilha. O Tableau oferece muitos recursos prontos para uso, como calcular a porcentagem e realizar uma previsão, etc.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• Forecast mostra uma previsão com base nos dados disponíveis.

• Trend Lines mostra a linha de tendência para uma série de dados.

• Create Calculated Field opção cria campos adicionais com base em certos cálculos nos campos existentes.

Menu do Mapa

Este menu é usado para criar exibições de mapa no Tableau. Você pode atribuir funções geográficas a campos em seus dados.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• Map Layers oculta e mostra camadas de mapas, como nomes de ruas, fronteiras de países e adiciona camadas de dados.

• Geocoding cria novas funções geográficas e as atribui aos campos geográficos em seus dados.

Menu Formatar

Este menu é usado para aplicar as várias opções de formatação para aprimorar a aparência dos painéis criados. Ele fornece recursos como bordas, cores, alinhamento de texto, etc.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• Borders aplica bordas aos campos exibidos no relatório.

• Title & Caption atribui um título e uma legenda aos relatórios.

• Cell Size personaliza o tamanho das células que exibem os dados.

• Workbook Theme aplica um tema a toda a pasta de trabalho.

Menu do Servidor

Menu do servidor é usado para fazer logon no servidor Tableau se você tiver acesso e publicar seus resultados para serem usados ​​por outros. Ele também é usado para acessar as pastas de trabalho publicadas por terceiros.

Os recursos importantes neste menu são os seguintes -

• Publish Workbook publica a pasta de trabalho no servidor para ser usada por outros.

• Publish Data Source publica os dados de origem usados ​​na pasta de trabalho.

• Create User Filters cria filtros na planilha a serem aplicados por vários usuários durante o acesso ao relatório.

Como o Tableau ajuda a analisar muitos dados em diversos períodos, dimensões e medidas, ele precisa de um planejamento muito meticuloso para criar um bom painel ou história. Portanto, é importante conhecer a abordagem para projetar um bom painel. Como em qualquer outro campo da atividade humana, existem muitas práticas recomendadas a serem seguidas para criar boas planilhas e painéis.

Embora o resultado final esperado de um projeto do Tableau seja idealmente um painel com história, há muitas etapas intermediárias que precisam ser concluídas para atingir essa meta. A seguir está um diagrama de fluxo das etapas de design que devem ser seguidas idealmente para criar painéis eficazes.

Conecte-se à fonte de dados

O Tableau se conecta a todas as fontes de dados populares. Possui conectores embutidos que cuidam do estabelecimento da conexão, uma vez fornecidos os parâmetros de conexão. Sejam arquivos de texto simples, fontes relacionais, fontes SQL ou bancos de dados em nuvem, o Tableau se conecta a quase todas as fontes de dados.

Construir visualizações de dados

Depois de se conectar a uma fonte de dados, você obtém todas as colunas e dados disponíveis no ambiente do Tableau. Você os classifica como dimensões e medidas e cria qualquer hierarquia necessária. Com eles, você cria visualizações, tradicionalmente conhecidas como Relatórios. O Tableau fornece um recurso fácil de arrastar e soltar para criar exibições.

Aprimore as visualizações

As visualizações criadas acima precisam ser aprimoradas ainda mais com o uso de filtros, agregações, rotulagem de eixos, formatação de cores e bordas, etc.

Criar planilhas

Crie planilhas diferentes para criar visualizações diferentes nos mesmos dados ou em dados diferentes.

Criar e organizar painéis

Os painéis contêm várias planilhas vinculadas. Portanto, a ação em qualquer planilha pode alterar o resultado no painel de acordo.

Crie uma história

Uma história é uma planilha que contém uma sequência de planilhas ou painéis que funcionam juntos para transmitir informações. Você pode criar histórias para mostrar como os fatos estão conectados, fornecer contexto, demonstrar como as decisões se relacionam com os resultados ou simplesmente apresentar um caso convincente.

O resultado da análise de dados no Tableau pode ser salvo em vários formatos para ser salvo e distribuído. Os vários formatos são referidos como diferentes tipos de arquivo e são identificados por diferentes extensões. Seus formatos dependem de como são produzidos e para que fins são usados. Eles são todos armazenados como arquivos XML, que podem ser abertos e editados.

A tabela a seguir lista a descrição de cada tipo de arquivo e seu uso.

Tipo de arquivo	Extensão de arquivo	Objetivo
Tableau Workbook	.twb	Ele contém informações sobre cada planilha e painel que está presente em uma pasta de trabalho. Ele contém os detalhes dos campos, que são usados ​​em cada visualização e a fórmula aplicada à agregação das medidas. Ele também tem a formatação e os estilos aplicados. Ele contém as informações de conexão da fonte de dados e quaisquer informações de metadados criadas para essa conexão.
Tableau Packaged Workbook	.twbx	Este formato de arquivo contém os detalhes de uma pasta de trabalho, bem como os dados locais que são usados ​​na análise. Seu objetivo é compartilhar com outros usuários do Tableau Desktop ou Tableau Reader, supondo que não precise de dados do servidor.
Tableau Data Source	.tds	Os detalhes da conexão usada para criar o relatório do tableau são armazenados neste arquivo. Nos detalhes da conexão, ele armazena o tipo de fonte (excel / relacional / sap, etc.), bem como os tipos de dados das colunas.
Tableau Packaged Data source	.tdsx	Este arquivo é semelhante ao arquivo .tds com a adição de dados junto com os detalhes da conexão.
Tableau Data Extract	.tde	Este arquivo contém os dados usados ​​em um arquivo .twb em um formato de dados colunar altamente compactado. Isso ajuda na otimização do armazenamento. Ele também salva os cálculos agregados que são aplicados na análise. Este arquivo deve ser atualizado para obter os dados atualizados da fonte.
Tableau Bookmark	.tbm	Esses arquivos contêm uma única planilha que é facilmente compartilhada para ser colada em outras pastas de trabalho.
Tableau Preferences	.tps	Este arquivo armazena a preferência de cor usada em todas as pastas de trabalho. Ele é usado principalmente para aparência consistente entre os usuários.

Como uma ferramenta de análise de dados, o Tableau classifica todos os dados em uma das quatro categorias, a saber: String, Número, Booleano e data e hora. Depois que os dados são carregados da origem, o Tableau atribui automaticamente os tipos de dados. Ao contrário, você também pode alterar alguns dos tipos de dados se eles satisfizerem a regra de conversão de dados. O usuário deve especificar o tipo de dados para os campos calculados.

A tabela a seguir lista a descrição dos tipos de dados suportados pelo Tableau.

Tipo de dados	Descrição	Exemplo
STRING	Qualquer sequência de zero ou mais caracteres. Eles estão entre aspas simples. A própria citação pode ser incluída em uma string escrevendo-a duas vezes.	'Olá' 'Citação' 'citação'
NUMBER	Estes são inteiros ou pontos flutuantes. É aconselhável arredondar os números de ponto flutuante ao usá-los em cálculos.	3 142,58
BOOLEAN	Eles são valores lógicos.	VERDADEIRO FALSO
DATE & DATETIME	O Tableau reconhece datas em quase todos os formatos. Mas, no caso de precisarmos forçar o Tableau a reconhecer uma string como data, colocamos um sinal # antes dos dados.	"02/01/2015" "# 3 de março de 1982"

Como uma ferramenta avançada de visualização de dados, o Tableau torna a análise de dados muito fácil, fornecendo várias técnicas de análise sem escrever nenhum código personalizado. Um desses recursos é Mostre-me. Ele pode ser usado para aplicar uma visão necessária aos dados existentes na planilha. Essas visualizações podem ser um gráfico de pizza, gráfico de dispersão ou gráfico de linha.

Sempre que uma planilha com dados é criada, ela fica disponível no canto superior direito conforme mostrado na figura a seguir. Algumas das opções de visualização ficarão esmaecidas dependendo da natureza da seleção no painel de dados.

Mostre-me com dois campos

A relação entre dois campos pode ser facilmente analisada visualmente usando vários gráficos e tabelas disponíveis em Mostre-me. Nesse caso, escolhemos dois campos e aplicamos um gráfico de linha. A seguir estão as etapas -

• Step 1 - Selecione os dois campos (data do pedido e lucro) a serem analisados ​​segurando a tecla de controle.

• Step 2 - Clique na barra Mostre-me e escolha o gráfico de linha.

• Step 3 - Clique no botão Marcar rótulo na barra de rolagem.

O diagrama a seguir mostra o gráfico de linha criado usando as etapas acima.

Mostre-me com vários campos

Podemos aplicar uma técnica semelhante à anterior para analisar mais de 2 campos. A única diferença neste caso será a disponibilidade de menos visualizações na forma ativa. O Tableau esmaece automaticamente as exibições que não são apropriadas para a análise dos campos escolhidos.

Nesse caso, escolha o nome do produto do campo, o nome do cliente, as vendas e o lucro mantendo pressionada a tecla de controle. Como você pode observar, a maioria das visualizações em Mostre-me estão esmaecidas. Nas visualizações ativas, escolha Visualização de dispersão.

O diagrama a seguir mostra o gráfico Scatter View criado.

Como uma ferramenta poderosa de visualização de dados, o Tableau tem muitos termos e definições exclusivos. Você precisa se familiarizar com seu significado antes de começar a usar os recursos do Tableau. A lista de termos a seguir é abrangente e explica os termos usados ​​com mais frequência.

S.Não	Termos e Significado
1	Alias Um nome alternativo que você pode atribuir a um campo ou a um membro da dimensão.
2	Bin Um agrupamento de medidas definido pelo usuário na fonte de dados.
3	Bookmark UMA .tbmarquivo na pasta Indicadores no repositório do Tableau que contém uma única planilha. Muito parecido com os favoritos do navegador da web,.tbm os arquivos são uma maneira conveniente de exibir rapidamente análises diferentes.
4	Calculated Field Um novo campo que você cria usando uma fórmula para modificar os campos existentes em sua fonte de dados.
5	Crosstab Uma visualização de tabela de texto. Use tabelas de texto para exibir os números associados aos membros da dimensão.
6	Dashboard Uma combinação de várias visualizações organizadas em uma única página. Use painéis para comparar e monitorar uma variedade de dados simultaneamente.
7	Data Pane Um painel no lado esquerdo da pasta de trabalho que exibe os campos das fontes de dados às quais o Tableau está conectado. Os campos são divididos em dimensões e medidas. O painel de dados também exibe campos personalizados, como cálculos, campos categorizados e grupos. Você cria visualizações de seus dados arrastando campos do painel de dados para as várias prateleiras que fazem parte de cada planilha.
8	Data Source Page Uma página onde você pode configurar sua fonte de dados. A página da fonte de dados geralmente consiste em quatro áreas principais - painel esquerdo, área de junção, área de visualização e área de metadados.
9	Dimension Um campo de dados categóricos. As dimensões normalmente contêm dados discretos, como hierarquias e membros que não podem ser agregados. Exemplos de dimensões incluem datas, nomes de clientes e segmentos de clientes.
10	Extract Um subconjunto salvo de uma fonte de dados que você pode usar para melhorar o desempenho e analisar offline. Você pode criar uma extração definindo filtros e limites que incluem os dados desejados na extração.
11	Filters Shelf Uma prateleira à esquerda da pasta de trabalho que você pode usar para excluir dados de uma exibição, filtrando-os usando medidas e dimensões.
12	Format Pane Um painel que contém configurações de formatação que controlam toda a planilha, bem como campos individuais na exibição. Quando aberto, o painel Formato é exibido no lado esquerdo da pasta de trabalho.
13	Level Of Detail (LOD) Expression Uma sintaxe que suporta agregação em dimensionalidades diferentes do nível de exibição. Com as expressões de nível de detalhe, você pode anexar uma ou mais dimensões a qualquer expressão agregada.
14	Marks Uma parte da exibição que representa visualmente uma ou mais linhas em uma fonte de dados. Uma marca pode ser, por exemplo, uma barra, linha ou quadrado. Você pode controlar o tipo, cor e tamanho das marcas.
15	Marks Card Um cartão à esquerda da visualização, onde você pode arrastar campos para controlar as propriedades da marca, como tipo, cor, tamanho, forma, rótulo, dica de ferramenta e detalhes.
16	Pages Shelf Uma prateleira à esquerda da visualização que você pode usar para dividir uma visualização em uma sequência de páginas com base nos membros e valores em um campo discreto ou contínuo. Adicionar um campo à divisória Páginas é como adicionar um campo à divisória Linhas, exceto que uma nova página é criada para cada nova linha.
17	Rows Shelf Uma prateleira na parte superior da pasta de trabalho que você pode usar para criar as linhas de uma tabela de dados. A prateleira aceita qualquer número de dimensões e medidas. Quando você coloca uma dimensão na divisória Linhas, o Tableau cria cabeçalhos para os membros dessa dimensão. Quando você coloca uma medida na divisória Linhas, o Tableau cria eixos quantitativos para essa medida.
18	Shelves Áreas nomeadas à esquerda e no topo da vista. Você constrói visualizações colocando campos nas prateleiras. Algumas prateleiras estão disponíveis apenas quando você seleciona certos tipos de marca. Por exemplo, a divisória Forma está disponível apenas quando você seleciona o tipo de marca Forma.
19	Workbook Um arquivo com um .twb extensão que contém uma ou mais planilhas (e possivelmente também painéis e histórias).
20	Worksheet Uma planilha onde você constrói visualizações de seus dados arrastando campos para as prateleiras.

O Tableau pode se conectar a todas as fontes de dados populares amplamente usadas. Os conectores nativos do Tableau podem se conectar aos seguintes tipos de fontes de dados.

• File Systems como CSV, Excel, etc.

• Relational Systems como Oracle, Sql Server, DB2, etc.

• Cloud Systems como Windows Azure, Google BigQuery, etc.

• Other Sources usando ODBC

A imagem a seguir mostra a maioria das fontes de dados disponíveis por meio dos conectores de dados nativos do Tableau.

Connect Live

O recurso Connect Live é usado para análise de dados em tempo real. Nesse caso, o Tableau se conecta à fonte de dados em tempo real e continua lendo os dados. Assim, o resultado da análise fica até o segundo, e as últimas alterações são refletidas no resultado. No entanto, o lado negativo é sobrecarregar o sistema de origem, pois ele precisa continuar enviando os dados para o Tableau.

Em memória

O Tableau também pode processar dados na memória armazenando-os em cache na memória e não sendo mais conectado à fonte durante a análise dos dados. Obviamente, haverá um limite para a quantidade de dados em cache dependendo da disponibilidade de memória.

Combine fontes de dados

O Tableau pode se conectar a diferentes fontes de dados ao mesmo tempo. Por exemplo, em uma única pasta de trabalho, você pode se conectar a um arquivo simples e a uma fonte relacional definindo várias conexões. Isso é usado na combinação de dados, que é um recurso exclusivo do Tableau.

Uma visualização de dados customizada é usada para estender as visualizações de dados normais com alguns recursos adicionais para que a visualização possa fornecer diferentes tipos de gráficos para os mesmos dados subjacentes. Por exemplo, você pode fazer uma busca detalhada em um campo de dimensão que faz parte de uma hierarquia predefinida para que valores adicionais das medidas sejam obtidos em uma granularidade diferente. A seguir estão algumas das visualizações de dados personalizadas importantes e frequentemente usadas que o Tableau oferece.

Visão Detalhada

Para campos de dimensão que fazem parte de uma hierarquia, geralmente você precisa saber o resultado da análise para o nível de agregação anterior ou seguinte. Por exemplo, quando você sabe o resultado de um trimestre, você se interessa em saber o resultado de cada mês daquele trimestre, e pode até precisar do resultado de cada semana. Este é um caso de detalhamento das dimensões existentes para obter um nível mais preciso de granularidade.

Para fazer drill down e drill up para membros de dimensão individuais em uma hierarquia, clique com o botão direito em um cabeçalho de tabela e selecione Drill Down no menu de contexto. Considere um gráfico de barras criado com a categoria de dimensão na divisória de colunas e a medida Vendas na divisória Linhas. Clique com o botão direito na barra que representa Móveis e selecione Drill Down.

O resultado da ação de pesquisa detalhada é mostrado na captura de tela a seguir.

Trocando Dimensões

Você pode criar uma nova vista a partir de uma vista existente trocando a posição das dimensões. Isso não muda os valores das medidas, mas muda a posição das medidas. Considere uma visão para analisar o Lucro de cada ano para cada segmento e categoria de produtos. Você pode clicar na linha vertical no final da coluna da categoria e arrastá-la para a coluna do segmento. Esta ação é mostrada na imagem a seguir.

O resultado da troca das duas dimensões é mostrado na imagem a seguir. Como você pode ver, apenas a posição dos valores da medida Lucro muda para cada categoria e segmento, e não seu valor.

A extração de dados no Tableau cria um subconjunto de dados da fonte de dados. Isso é útil para aumentar o desempenho aplicando filtros. Também ajuda a aplicar alguns recursos do Tableau aos dados que podem não estar disponíveis na fonte de dados, como encontrar os valores distintos nos dados. No entanto, o recurso de extração de dados é usado com mais frequência para criar uma extração a ser armazenada na unidade local para acesso offline pelo Tableau.

Criação de um extrato

A extração de dados é feita seguindo o menu - Dados → Extrair Dados. Ele cria muitas opções, como aplicar limites para quantas linhas serão extraídas e se deseja agregar dados para dimensões. A tela a seguir mostra a opção Extrair Dados.

Aplicando Filtros de Extração

Para extrair um subconjunto de dados da fonte de dados, você pode criar filtros que retornarão apenas as linhas relevantes. Vamos considerar o conjunto de dados Sample Superstore e criar uma extração. Na opção de filtro, escolha Selecionar da lista e marque o valor da caixa de seleção para o qual você precisa extrair os dados da fonte.

Adicionando novos dados para extrair

Para adicionar mais dados para um extrato já criado, você pode escolher a opção Dados → Extrair → Anexar dados do arquivo. Nesse caso, navegue até o arquivo que contém os dados e clique em OK para finalizar. Obviamente, o número e o tipo de dados das colunas no arquivo devem estar sincronizados com os dados existentes.

Extrair História

Você pode verificar o histórico de extrações de dados para ter certeza sobre quantas vezes a extração aconteceu e em que horas.

Para isso, você pode usar o menu - Dados → Extrair Histórico.

O Tableau tem muitos recursos para manipular os campos presentes no painel de dados do Tableau. Você pode renomear os campos ou combinar dois campos para criar um campo. Tais operações auxiliam na melhor organização das dimensões e medidas, bem como acomodam dois ou mais campos com o mesmo nome para melhor análise dos dados.

A seguir estão os exemplos importantes de tais operações de campo.

Adicionando campos à planilha

Você pode adicionar qualquer campo à planilha clicando com o botão direito e escolhendo a opção Adicionar à Planilha. Você também pode arrastar e soltar os campos em diferentes prateleiras presentes na planilha, como prateleira Colunas, prateleira Linhas, prateleira Filtros e muitas outras prateleiras sob o cartão Marcas. O diagrama a seguir mostra a opção de clicar com o botão direito.

Combinando Dois Campos

Você pode combinar dois campos de dimensão para criar um campo. Este campo combinado possui um nome que é uma combinação dos campos individuais. Os valores na dimensão são combinados em um único valor juntando as duas strings em uma string separada por uma vírgula. No entanto, esse nome padrão pode ser alterado usando a operação de renomear campo. O diagrama a seguir mostra a etapa para combinar dois campos.

Campos de Pesquisa

Você pode pesquisar nomes de campos usando a opção da caixa de pesquisa. Escrever as primeiras três ou mais letras do nome do campo traz o resultado, mostrando apenas os campos cujo nome contém essas letras.

Reordenando Campos

Você pode alterar a posição dos campos simplesmente arrastando-os para cima e para baixo. No exemplo a seguir, arrastamos o campo nome do cliente para o local entre o estado e a cidade. Isso geralmente é feito para reunir campos semelhantes que são freqüentemente usados ​​para análise.

Depois de se conectar à fonte de dados, o Tableau captura os detalhes de metadados da fonte, como as colunas e seus tipos de dados. Isso é usado para criar as dimensões, medidas e campos calculados usados ​​nas vistas. Você pode navegar pelos metadados e alterar algumas de suas propriedades para alguns requisitos específicos.

Verificando os Metadados

Depois de se conectar a uma fonte de dados, o Tableau apresenta todas as tabelas e colunas possíveis presentes na fonte. Considere a fonte 'Sample Coffee shop' para verificar os metadados. Clique no menu Dados e escolha se conectar a uma fonte de dados. Procure o arquivo de acesso MS denominado 'Sample - Coffee shop'. Arraste a tabela denominada Produto para a tela de dados. Ao escolher o arquivo, você obtém a seguinte tela que mostra os nomes das colunas, seus tipos de dados. Os tipos de dados da string são mostrados comoAbc e os tipos de dados numéricos são mostrados como #.

Alterando o tipo de dados

Você pode alterar o tipo de dados de alguns dos campos, se necessário. Dependendo da natureza dos dados de origem, às vezes o Tableau pode não reconhecer o tipo de dados da origem. Em tais cenários, podemos editar manualmente o tipo de dados. A imagem a seguir mostra a opção.

Renomeando e escondendo

Os nomes das colunas podem ser alterados usando a opção de renomeação. Você também pode ocultar uma coluna para que ela não apareça na visualização de dados criada. Essas opções estão disponíveis clicando no ícone de tipo de dados na grade de metadados, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Alias ​​da coluna

Cada coluna da fonte de dados pode receber um alias que ajuda a entender melhor a natureza da coluna. Você pode escolher a opção de apelidos da etapa acima e a tela a seguir é exibida, a qual é usada para criar ou editar apelidos.

A junção de dados é um requisito muito comum em qualquer análise de dados. Você pode precisar juntar dados de várias fontes ou juntar dados de tabelas diferentes em uma única fonte. O Tableau fornece o recurso para ingressar na tabela usando o painel de dados disponível em Editar fonte de dados no menu Dados.

Criação de uma associação

Considere a origem de dados 'Superloja de amostra' para criar uma junção entre as tabelas Pedidos e Devoluções. Para isso, acesse o menu Dados e escolha a opção Editar Fonte de Dados. Em seguida, arraste as duas tabelas, Pedidos e Devoluções, para o painel de dados. Dependendo do nome do campo e do tipo de dados, o Tableau criará automaticamente uma associação que pode ser alterada posteriormente.

A captura de tela a seguir mostra a criação de uma junção interna entre Pedidos e Devoluções usando o Field Order ID.

Editando um tipo de junção

O tipo de junção que a tabela cria automaticamente pode ser alterado manualmente. Para isso, clique no meio dos dois círculos que mostram a junção. Uma janela pop-up aparece abaixo, mostrando os quatro tipos de junções disponíveis. Além disso, o Tableau esmaece automaticamente alguns tipos de junções, que considera irrelevantes com base nos dados presentes na fonte de dados.

Na captura de tela a seguir, você pode ver a junção interna e externa esquerda como as junções disponíveis.

Editando Campos de Junção

Você também pode alterar os campos que formam a condição de associação clicando na opção Fonte de dados disponível na janela pop-up de associação. Ao selecionar o campo, você também pode pesquisar o campo que está procurando usando uma caixa de texto de pesquisa.

A combinação de dados é um recurso muito poderoso do Tableau. É usado quando há dados relacionados em várias fontes de dados, que você deseja analisar juntos em uma única exibição. Como exemplo, considere que os dados de vendas estão presentes em um banco de dados relacional e os dados de objetivo de vendas em uma planilha do Excel. Agora, para comparar as vendas reais com as vendas alvo, você pode combinar os dados com base em dimensões comuns para obter acesso à medida Meta de vendas. As duas fontes envolvidas na combinação de dados são chamadas de fontes de dados primárias e secundárias. Uma junção à esquerda é criada entre a fonte de dados primária e a fonte de dados secundária com todas as linhas de dados da fonte primária e as linhas de dados correspondentes da fonte de dados secundária.

Preparando Dados para Combinar

Tableau tem duas fontes de dados embutidas chamadas Sample-superstore e Sample coffee chain.mdb que será usado para ilustrar a combinação de dados.

Primeiro carregue a cadeia de café de amostra no Tableau e verifique seus metadados. Vá para o menu - Dados → Nova fonte de dados e navegue até o arquivo de amostra da cadeia de café, que é um arquivo de banco de dados MS Access. A captura de tela a seguir mostra as diferentes tabelas e junções disponíveis no arquivo.

Adicionando fonte de dados secundária

Em seguida, adicione a fonte de dados secundária chamada Sample-superstore seguindo novamente as etapas - Dados → Nova fonte de dados e escolhendo essa fonte de dados. Ambas as fontes de dados agora aparecem na janela Dados, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Combinando os dados

Agora você pode integrar os dados de ambas as fontes acima com base em uma dimensão comum. Observe que uma pequena imagem de cadeia aparece ao lado da dimensão chamada Estado. Isso indica a dimensão comum entre as duas fontes de dados. Arraste o campo Estado da fonte de dados primária para a divisória de linhas e o campo Taxa de lucro da fonte de dados secundária para a divisória Colunas. Em seguida, selecione a opção de gráfico de marcadores em Mostre-me para obter o gráfico de marcadores mostrado na captura de tela a seguir. O gráfico mostra como a taxa de lucro varia para cada estado, tanto na superloja quanto na rede de cafeterias.

A planilha na tela do Tableau é a área onde você cria as exibições para análise de dados. Por padrão, o Tableau fornece três planilhas em branco quando você estabelece uma conexão com a fonte de dados. Você pode continuar adicionando várias planilhas para ver diferentes visualizações de dados na mesma tela, uma após a outra.

Adicionando uma planilha

Você pode adicionar uma planilha de duas maneiras. Clique com o botão direito do mouse no nome da planilha atual e escolha a opção Nova Planilha no menu pop-up. Você também pode clicar no pequeno ícone à direita do nome da última planilha para adicionar uma planilha.

Visualização rápida de uma planilha

Permanecendo em uma planilha, você pode ter uma visualização rápida de outra planilha, passando o mouse sobre o nome da outra planilha.

Você pode dar nomes apropriados às planilhas existentes renomeando uma planilha. Isso ajuda a relacionar o conteúdo da planilha com seu nome. Por exemplo, se queremos saber qual folha tem a vista para saber o lucro do segmento, então com um nome próprio da folha podemos identificá-la.

Renomeando a planilha

Para renomear uma planilha, clique com o botão direito no nome da planilha e escolha a opção Renomear Planilha.

O diagrama a seguir mostra a planilha com o novo nome.

Uma planilha existente pode ser salva e excluída. Isso ajuda a organizar o conteúdo no ambiente de desktop do Tableau. Embora você possa salvar uma planilha clicando no botão Salvar no menu principal, você pode excluir uma planilha usando as seguintes etapas.

Excluindo a Planilha

Para deletar uma planilha, clique com o botão direito no nome da planilha e escolha a opção 'Deletar Planilha'.

A captura de tela a seguir mostra que a planilha foi excluída.

Às vezes, você precisa alterar a posição da planilha existente para estudá-la de uma maneira melhor. Isso pode ser feito de forma simples arrastando o nome da folha de sua posição existente para a nova posição.

Reordenando a planilha

Para reordenar uma planilha, clique e segure o nome da planilha e mova-o para a posição desejada. Considere as três planilhas conforme mostrado na captura de tela a seguir.

A captura de tela a seguir mostra que uma linha vertical escura aparece na nova posição ao arrastar a terceira planilha da esquerda para a nova posição.

Uma pasta de trabalho paginada é usada para salvar a exibição dos dados em páginas diferentes para valores diferentes da dimensão ou medida. Um exemplo comum é ver o desempenho de cada tipo de produto em relação ao outro em uma região de vendas específica. Como cada um dos valores do tipo de produto é armazenado como uma página separada, podemos visualizá-los um de cada vez ou como um intervalo de valores.

Criação de pasta de trabalho paginada

A pasta de trabalho paginada contém planilhas com campos colocados na divisória de páginas. Considere um exemplo de estudo do lucro de várias subcategorias de produtos em diferentes regiões. A seguir estão as etapas.

Step 1- Crie um gráfico de barras com duas dimensões e uma medida. Nesse caso, arraste Medir lucro para a divisória de colunas e a subcategoria de dimensões, e Região para a divisória de linhas, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Step 2- Arraste o campo Subcategoria novamente para a divisória da página. Você verá que um controle de página é adicionado automaticamente, logo abaixo da divisória Páginas. Este controle de página fornece os seguintes recursos para navegar pelas páginas em uma visualização -

• Ir para uma página específica
• Avance manualmente pelas páginas
• Avance automaticamente pelas páginas

Neste caso, veremos como pular para uma página específica e como obter a exibição automática de páginas. Para ir para uma página específica, clique no menu suspenso no controle de página e selecione Acessórios. O gráfico visto na imagem a seguir aparece.

Step 3- Para a exibição automática de páginas, mantenha a caixa de seleção mostrar histórico marcada e clique no botão reproduzir. Você pode então ver uma reprodução automática de diferentes páginas de subcategorias. Enquanto o valor atual da subcategoria é mostrado com uma cor escura, os valores anteriores são sombreados com uma cor clara. A imagem a seguir ilustra isso.

Um operador é um símbolo que informa ao compilador para realizar manipulações matemáticas ou lógicas específicas. O Tableau tem vários operadores usados ​​para criar campos calculados e fórmulas.

A seguir estão os detalhes dos operadores disponíveis e a ordem (precedência) das operações.

Tipos de Operador

• Operadores Gerais
• Operadores aritméticos
• Operadores Relacionais
• Operadores lógicos

Operadores Gerais

A tabela a seguir mostra os operadores gerais suportados pelo Tableau. Esses operadores atuam em tipos de dados numéricos, de caracteres e de data.

Operador	Descrição	Exemplo
+(addition)	Adiciona dois números. Concatena duas strings. Adiciona dias às datas.	7 + 3 Lucro + Vendas 'abc' + 'def' = 'abcdef' # 15 de abril de 2004 # + 15 = # 30 de abril de 2004 #
–(subtraction)	Subtrai dois números. Subtrai dias de datas.	- (7 + 3) = -10 # 16 de abril de 2004 # - 15 = # 1 de abril, 2004 #

Operadores aritméticos

A tabela a seguir mostra os operadores aritméticos compatíveis com o Tableau. Esses operadores atuam apenas em tipos de dados numéricos.

Operador	Descrição	Exemplo
*(Multiplication)	Multiplicação numérica	23 * 2 = 46
/(Division)	Divisão numérica	45/2 = 22,5
%(modulo)	Lembrete da divisão numérica	13% 2 = 1
^(power)	Elevado ao poder	2 ^ 3 = 8

Operadores de comparação

A tabela a seguir lista os operadores de comparação com suporte pelo Tableau. Esses operadores são usados ​​em expressões. Cada operador compara dois números, datas ou strings e retorna um booleano (TRUE ou FALSE). Os próprios booleanos, no entanto, não podem ser comparados usando esses operadores.

Operador	Descrição	Exemplo
= = or = (Equal to)	Compara dois números ou duas strings ou duas datas para serem iguais. Retorna o valor booleano TRUE se eles forem; do contrário, retorna falso.	'Olá' = 'Olá' 5 = 15/3
!= or <> (Not equal to)	Compara dois números ou duas strings ou duas datas para serem desiguais. Retorna o valor booleano TRUE se eles forem; do contrário, retorna falso.	'Bom' <> 'Mau' 18! = 37/2
> (Greater than)	Compara dois números ou duas strings ou duas datas em que o primeiro argumento é maior que o segundo. Retorna o valor booleano TRUE se for o caso; caso contrário, retorna falso.	[Lucro]> 20000 [Categoria]> 'Q' [Data de envio]> # 1 ° de abril de 2004 #
< (Less than)	Compara dois números ou duas strings ou duas datas em que o primeiro argumento é menor que o segundo. Retorna o valor booleano TRUE se for o caso; caso contrário, retorna falso.	[Lucro] <20000 [Categoria] <'Q' [Data de envio] <# 1 ° de abril de 2004 #

Operadores lógicos

A tabela a seguir mostra os operadores lógicos com suporte pelo Tableau. Esses operadores são usados ​​em expressões cujo resultado é um booleano fornecendo a saída como TRUE ou FALSE.

Operador	Descrição	Exemplo
AND	Se as expressões ou valores booleanos presentes em ambos os lados do operador AND forem avaliados como TRUE, o resultado será TRUE. Caso contrário, o resultado é FALSE.	[Data de envio]> # 1º de abril de 2012 # E [Lucro]> 10.000
OR	Se qualquer uma ou ambas as expressões ou valores booleanos presentes em ambos os lados do operador AND forem avaliados como TRUE, o resultado será TRUE. Caso contrário, o resultado é FALSE.	[Data de envio]> # 1º de abril de 2012 # OU [Lucro]> 10.000
NOT	Este operador nega o valor booleano da expressão presente depois dele.	NÃO [Data de envio]> # 1 ° de abril de 2012 #

operador precedente

A tabela a seguir descreve a ordem em que os operadores são avaliados. A linha superior tem a precedência mais alta. Os operadores na mesma linha têm a mesma precedência. Se dois operadores tiverem a mesma precedência, eles serão avaliados da esquerda para a direita na fórmula. Também podem ser usados ​​parênteses. Os parênteses internos são avaliados antes dos parênteses externos.

Precedência	Operador
1	-(negar)
2	^ (potência)
3	*, /,%
4	+, -
5	==,>, <,> =, <=,! =
6	NÃO
7	E
8	OU

Qualquer análise de dados envolve muitos cálculos. No Tableau, o editor de cálculo é usado para aplicar cálculos aos campos que estão sendo analisados. O Tableau tem várias funções integradas que ajudam na criação de expressões para cálculos complexos.

A seguir está a descrição de diferentes categorias de funções.

• Funções numéricas
• Funções de String
• Funções de data
• Funções Lógicas
• Funções de agregação

Funções numéricas

Essas são as funções usadas para cálculos numéricos. Eles apenas aceitam números como entradas. A seguir estão alguns exemplos de funções numéricas importantes.

Função	Descrição	Exemplo
CEILING (number)	Arredonda um número para o inteiro mais próximo de valor igual ou superior.	TETO (2.145) = 3
POWER (number, power)	Eleva o número para a potência especificada.	POTÊNCIA (5,3) = 125
ROUND (number, [decimals])	Arredonda os números para um determinado número de dígitos.	ROUND (3,14152,2) = 3,14

Funções de String

Funções de string são usadas para manipulação de string. A seguir estão algumas funções de string importantes com exemplos

Função	Descrição	Exemplo
LEN (string)	Retorna o comprimento da string.	LEN ("Tableau") = 7
LTRIM (string)	Retorna a string com quaisquer espaços iniciais removidos.	LTRIM ("Tableau") = "Tableau"
REPLACE (string, substring, replacement)	Pesquisa a string por substring e a substitui por uma substituição. Se a substring não for encontrada, a string não será alterada.	REPLACE ("GreenBlueGreen", "Blue", "Red") = "GreenRedGreen"
UPPER (string)	Retorna string, com todos os caracteres em maiúsculas.	SUPERIOR ("Tableau") = "TABLEAU"

Funções de data

O Tableau tem uma variedade de funções de data para realizar cálculos envolvendo datas. Todas as funções de data usam odate_partque é uma string que indica a parte da data, como - mês, dia ou ano. A tabela a seguir lista alguns exemplos de funções de data importantes.

Função	Descrição	Exemplo
DATEADD (date_part, increment, date)	Retorna um incremento adicionado à data. O tipo de incremento é especificado emdate_part.	DATEADD ('mês', 3, # 2004-04-15 #) = 2004-0715 12:00:00
DATENAME (date_part, date, [start_of_week])	Devoluções date_partde data como uma string. ostart_of_week parâmetro é opcional.	DATENAME ('mês', # 200404-15 #) = "abril"
DAY (date)	Retorna o dia da data fornecida como um número inteiro.	DIA (# 12/04/2004 #) = 12
NOW( )	Retorna a data e hora atuais.	AGORA () = 15/04/2004 1:08:21 PM

Funções Lógicas

Essas funções avaliam algum valor único ou o resultado de uma expressão e produzem uma saída booleana.

Função	Descrição	Exemplo
IFNULL (expression1, expression2)	A função IFNULL retorna a primeira expressão se o resultado não for nulo e retorna a segunda expressão se for nula.	IFNULL ([Vendas], 0) = [Vendas]
ISDATE (string)	A função ISDATE retorna TRUE se o argumento da string puder ser convertido em uma data e FALSE se não puder.	ISDATE ("11/05/98") = VERDADEIRO ISDATE ("14/05/98") = FALSO
MIN(expression)	A função MIN retorna o mínimo de uma expressão em todos os registros ou o mínimo de duas expressões para cada registro.

Funções de agregação

Função	Descrição	Exemplo
AVG(expression)	Retorna a média de todos os valores na expressão. AVG pode ser usado apenas com campos numéricos. Valores nulos são ignorados.
COUNT (expression)	Retorna o número de itens em um grupo. Valores nulos não são contados.
MEDIAN (expression)	Retorna a mediana de uma expressão em todos os registros. A mediana só pode ser usada com campos numéricos. Valores nulos são ignorados.
STDEV (expression)	Retorna o desvio padrão estatístico de todos os valores na expressão fornecida com base em uma amostra da população.

Os cálculos numéricos no Tableau são feitos usando uma ampla variedade de funções integradas disponíveis no editor de fórmulas.

Neste capítulo, veremos como aplicar cálculos aos campos. Os cálculos podem ser tão simples quanto subtrair os valores de dois campos ou aplicar uma função de agregação a um único campo.

A seguir estão as etapas para criar um campo de cálculo e usar funções numéricas nele.

Criar Campo Calculado

Enquanto estiver conectado ao Sample-superstore, vá para o menu Analysis e clique em 'Create Calculated Field', conforme mostrado na imagem a seguir.

Editor de Cálculo

A etapa acima abre um editor de cálculo que lista todas as funções disponíveis no Tableau. Você pode alterar o valor da lista suspensa e ver apenas as funções relacionadas aos números.

Crie uma fórmula

Para estudar a diferença entre lucro e desconto para diferentes modos de envio dos produtos, crie uma fórmula subtraindo o desconto do lucro, conforme mostrado na imagem a seguir. Além disso, nomeie este campo comoprofit_n_discount.

Usando o campo calculado

O campo calculado acima pode ser usado na visualização arrastando-o para a divisória Linhas, conforme mostrado na captura de tela a seguir. Ele produz um gráfico de barras que mostra a diferença entre lucro e desconto para diferentes modos de envio.

Aplicação de cálculos agregados

De maneira semelhante à anterior, você pode criar um campo calculado usando a função de agregação. Aqui, crie valores AVG (vendas) para diferentes modos de envio. Escreva a fórmula no editor de cálculo conforme mostrado na imagem a seguir.

Ao clicar em OK e arrastar o campo Avg_Sales para a divisória Linhas, você obterá a seguinte visualização.

Neste capítulo, você aprenderá sobre os cálculos no Tableau envolvendo strings. O Tableau tem muitas funções de string integradas, que podem ser usadas para fazer manipulações de string, como - comparação, concatenação, substituição de alguns caracteres de uma string, etc. A seguir estão as etapas para criar um campo de cálculo e usar funções de string nele.

Criar Campo Calculado

Enquanto estiver conectado ao super-armazenamento Sample, vá para o menu Analysis e clique em 'Create Calculated Field' conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Editor de Cálculo

A etapa acima abre um editor de cálculo que lista todas as funções disponíveis no Tableau. Você pode alterar o valor da lista suspensa e ver apenas as funções relacionadas às strings.

Crie uma fórmula

Considere que você deseja saber as vendas nas cidades que contêm a letra “o”. Para isso, crie a fórmula conforme mostrado na imagem a seguir.

Usando o campo calculado

Agora, para ver o campo criado em ação, você pode arrastá-lo para a divisória Linhas e arrastar o campo Vendas para a divisória Colunas. A imagem a seguir mostra os valores de vendas.

As datas são um dos campos-chave amplamente usados ​​na maioria dos cenários de análise de dados. Portanto, o Tableau oferece um grande número de funções integradas que envolvem datas. Você pode realizar manipulações de data simples, como adicionar ou subtrair dias de uma data. Você também pode criar expressões complexas envolvendo datas.

A seguir estão as etapas para criar um campo de cálculo e usar funções de data nele.

Criar Campo Calculado

Enquanto estiver conectado ao super-armazenamento Sample, vá para o menu Analysis e clique em 'Create Calculated Field', conforme mostrado na imagem a seguir.

Editor de Cálculo

A etapa acima abre um editor de cálculo, que lista todas as funções disponíveis no Tableau. Você pode alterar o valor da lista suspensa e ver apenas as funções relacionadas à Data.

Crie uma fórmula

Agora, descobrir o volume de vendas juntamente com a diferença na data de vendas em meses de 21 ^st de Março de 2009. Para isso, criar a fórmula, como mostrado na imagem seguinte.

Usando o campo calculado

Agora, para ver o campo criado em ação, você pode arrastá-lo para a divisória Linhas e arrastar o campo Vendas para a divisória Colunas. Também arraste a data do navio com meses. A imagem a seguir mostra os valores de vendas.

Estes são os cálculos aplicados aos valores de toda a tabela. Por exemplo, para calcular um total ou média de execução, precisamos aplicar um único método de cálculo a uma coluna inteira. Esses cálculos não podem ser realizados em algumas linhas selecionadas.

A tabela tem um recurso chamado Quick Table Calculation, que é usado para criar esses cálculos. As etapas a serem aplicadas no cálculo da Tabela Rápida são as seguintes -

Step 1 - Selecione a medida na qual o cálculo da tabela deve ser aplicado e arraste-a para a divisória da coluna.

Step 2 - Clique com o botão direito na medida e escolha a opção Cálculo de Tabela Rápida.

Step 3 - Escolha uma das seguintes opções a serem aplicadas na medida.

• Execução total
• Difference
• Diferença percentual
• Porcentagem do Total
• Rank
• Percentile
• Média Móvel
• Total acumulado no ano (YTD)
• Taxa composta de crescimento
• Crescimento ano após ano
• Crescimento do ano até a data (YTD)

Exemplo

Vamos calcular o total corrente dos lucros obtidos com a fonte de dados seguindo as etapas acima. Use a origem de dados chamada sample - superstore.xls.

Level of Detail (LOD) expressionssão usados ​​para executar consultas complexas envolvendo muitas dimensões no nível da fonte de dados em vez de trazer todos os dados para a interface do Tableau. Um exemplo simples é adicionar dimensão a um valor agregado já calculado.

Tipos de LOD

Existem três tipos principais de expressões LOD.

• FIXED LOD Esta expressão calcula valores usando as dimensões especificadas sem referência a quaisquer outras dimensões na vista.

• INCLUDE LOD As expressões de nível de detalhe calculam valores usando as dimensões especificadas, além de quaisquer dimensões que estejam na vista.

• EXCLUDE LOD Esses níveis de expressões de detalhe subtraem as dimensões do nível de detalhe da vista.

Expressões de nível de detalhe FIXAS

Encontre o valor das vendas para cada estado em cada região. Aqui, primeiro crie o campo de fórmula denominado Vendas regionais usando a fórmula conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Em seguida, arraste o campo Região e Estado para a divisória Linhas e o campo calculado para a divisória Texto sob o cartão Marcas. Arraste também o campo Região para a divisória Cor. Isso produz a seguinte visualização, que mostra um valor fixo para diferentes estados. Isso porque fixamos a dimensão como região para o cálculo do valor de vendas.

INCLUIR Expressões de Nível de Detalhe

As expressões de nível de detalhe INCLUDE calculam os valores usando as dimensões especificadas, além de quaisquer dimensões que estejam na vista. Calcule a soma das vendas por estado para cada subcategoria de produtos.

Para isso, arraste o campo Subcategoria para a divisória Linhas. Em seguida, escreva a expressão na divisória Colunas, conforme mostrado na captura de tela a seguir. Ele produz a seguinte vista que inclui ambas as dimensões nos cálculos.

EXCLUIR Expressões de Nível de Detalhe

As expressões de nível de detalhe EXCLUDE especificam as dimensões a serem excluídas do nível de detalhe da vista. Exclua o valor da região das vendas calculado para cada mês. Crie a fórmula conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Ao arrastar os campos relevantes para as respectivas prateleiras, você obterá a visualização final para EXCLUDE LOD conforme mostrado na imagem a seguir.

A classificação de dados é um recurso muito importante da análise de dados. O Tableau permite a classificação de dados dos campos, que são chamados de dimensões. O Tableau faz a classificação de duas maneiras.

• Computed Sorting é a classificação aplicada diretamente em um eixo usando o botão de diálogo de classificação.

• Manual Sorting é usado para reorganizar a ordem dos campos de dimensão arrastando-os um ao lado do outro de maneira ad hoc.

Ordenação Computada

Esse tipo de classificação envolve a escolha de um campo a ser classificado e a aplicação direta da classificação usando a caixa de diálogo de classificação. Você tem a opção de escolher a ordem de classificação como crescente ou decrescente e escolher o campo no qual aplicar a classificação.

Exemplo

Escolha Sample-Superstore para aplicar a classificação no campo denominado discountusando a data do pedido de dimensões e subcategoria conforme mostrado abaixo. O resultado mostra o nome das subcategorias em ordem decrescente para cada ano.

Ordenação Manual

Isso basicamente muda a ordem em que os elementos de visualização aparecem na tela. Por exemplo, você deseja mostrar o volume de vendas de diferentes segmentos de produtos em ordem decrescente, mas pode escolher a ordem. Essa classificação não é feita de acordo com os valores exatos de número ou texto, mas representam a escolha de ordem do usuário. Portanto, eles são chamados de classificação manual.

No exemplo a seguir, você move o segmento denominado Home Office, abaixo do segmento denominado Consumer, embora o volume de vendas do Home Office seja o mais baixo.

Filtragem é o processo de remoção de certos valores ou intervalo de valores de um conjunto de resultados. O recurso de filtragem do Tableau permite cenários simples usando valores de campo, bem como cálculos avançados ou filtros baseados em contexto. Neste capítulo, você aprenderá sobre os filtros básicos disponíveis no Tableau.

Existem três tipos de filtros básicos disponíveis no Tableau. Eles são os seguintes -

• Filter Dimensions são os filtros aplicados nos campos de dimensão.

• Filter Measures são os filtros aplicados nos campos de medida.

• Filter Dates são os filtros aplicados nos campos de data.

Dimensões do filtro

Esses filtros são aplicados nos campos de dimensão. Os exemplos típicos incluem filtragem com base em categorias de texto ou valores numéricos com expressões lógicas maiores ou menores que as condições.

Exemplo

Usamos a fonte de dados Sample - Superstore para aplicar filtros de dimensão na subcategoria de produtos. Criamos uma visão para mostrar o lucro para cada subcategoria de produtos de acordo com seu modo de envio. Para isso, arraste o campo de dimensão “Subcategoria” para a divisória Linhas e o campo de medida “lucro” para a divisória Colunas.

Em seguida, arraste a dimensão Subcategoria para a divisória Filtros para abrir a caixa de diálogo Filtro. Clique no botão Nenhum na parte inferior da lista para desmarcar todos os segmentos. Em seguida, selecione a opção Excluir no canto inferior direito da caixa de diálogo. Finalmente, selecione Labels and Storage e clique em OK. A imagem a seguir mostra o resultado com as duas categorias acima excluídas.

Medidas de filtro

Esses filtros são aplicados nos campos de medida. A filtragem é baseada nos cálculos aplicados aos campos de medida. Portanto, enquanto nos filtros de dimensão você usa apenas valores para filtrar, no filtro de medidas você usa cálculos baseados em campos.

Exemplo

Você pode usar a fonte de dados Sample - Superstore para aplicar filtros de dimensão no valor médio dos lucros. Primeiro, crie uma visualização com modo de navio e subcategoria como dimensões e Média de lucro, conforme mostrado na imagem a seguir.

Em seguida, arraste o valor AVG (lucro) para o painel de filtro. Escolha Média como o modo de filtro. Em seguida, escolha "Pelo menos" e forneça um valor para filtrar as linhas que atendem a esses critérios.

Após a conclusão das etapas acima, obtemos a visualização final abaixo mostrando apenas as subcategorias cujo lucro médio é maior que 20.

Filtrar datas

O Tableau trata o campo de data de três maneiras diferentes ao aplicar o campo de data. Ele pode aplicar o filtro considerando uma data relativa em comparação com hoje, uma data absoluta ou um intervalo de datas. Cada uma dessas opções é apresentada quando um campo de data é arrastado para fora do painel de filtro.

Exemplo

Escolhemos a amostra - fonte de dados Superstore e criamos uma visualização com a data do pedido na prateleira da coluna e o lucro na prateleira das linhas, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Em seguida, arraste o campo "data do pedido" para a divisória do filtro e escolha Intervalo de datas na caixa de diálogo do filtro. Escolha as datas conforme mostrado na imagem a seguir.

Ao clicar em OK, a visualização final aparece mostrando o resultado para o intervalo de datas escolhido como visto na imagem a seguir.

Muitos tipos de filtro no Tableau estão rapidamente disponíveis usando a opção de clique com o botão direito do mouse na dimensão ou medida. Esses filtros, conhecidos como filtros rápidos, têm funcionalidade suficiente para resolver a maioria das necessidades comuns de filtragem.

A captura de tela a seguir mostra como os filtros rápidos são acessados.

A seguir está uma lista de vários filtros rápidos e seu uso.

Nome do filtro	Objetivo
Single Value (List)	Selecione um valor de cada vez em uma lista.
Single Value (Dropdown)	Selecione um único valor em uma lista suspensa.
Multiple Values (List)	Selecione um ou mais valores em uma lista.
Multiple Values (Dropdown)	Selecione um ou mais valores em uma lista suspensa.
Multiple Values (Custom List)	Pesquise e selecione um ou mais valores.
Single Value (Slider)	Arraste um controle deslizante horizontal para selecionar um único valor.
Wildcard Match	Selecione valores contendo os caracteres especificados.

Exemplo

Considere a fonte de dados Sample-Superstore para aplicar alguns filtros rápidos. No exemplo a seguir, escolha a subcategoria como a linha e as vendas como a coluna que, por padrão, produz um gráfico de barras horizontais. Em seguida, arraste o campo da subcategoria para o painel de filtros. Todas as subcategorias aparecem ao lado do gráfico. Aplique filtragem curinga usando a expressãoa* que seleciona todos os nomes de subcategorias começando com “a”.

A tela abaixo mostra o resultado da aplicação deste filtro onde apenas as subcategorias começando com “A” Estão exibidas.

Limpando o Filtro

Assim que a análise for concluída aplicando o filtro, remova-o usando a opção limpar filtro. Para isso, acesse o painel de filtros, clique com o botão direito do mouse no nome do campo e escolha Limpar Filtro conforme mostrado na imagem a seguir.

Os filtros normais do Tableau são independentes uns dos outros. Isso significa que cada filtro lê todas as linhas dos dados de origem e cria seu próprio resultado. No entanto, pode haver cenários em que você queira que o segundo filtro processe apenas os registros retornados pelo primeiro filtro. Nesse caso, o segundo filtro é conhecido como filtros dependentes porque eles processam apenas os dados que passam pelo filtro de contexto. Filtros de contexto têm dois propósitos principais.

• Improves performance- Se você definir muitos filtros ou tiver uma grande fonte de dados, as consultas podem ser lentas. Você pode definir um ou mais filtros de contexto para melhorar o desempenho.

• Creates a dependent numerical or top N filter - Você pode definir um filtro de contexto para incluir apenas os dados de interesse e, em seguida, definir um filtro numérico ou N superior.

Criando Filtro de Contexto

Usando a superloja de amostra, encontre as 10 principais subcategorias de produtos para a categoria chamada Móveis. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste a dimensão Subcategoria para a divisória Linhas e a medida Vendas para a divisória Colunas. Escolha o gráfico de barras horizontais como o tipo de gráfico. Arraste a dimensão Subcategoria novamente para a divisória Filtros. Você obterá o seguinte gráfico.

Step 2- Clique com o botão direito do mouse no campo Subcategoria na prateleira de filtros e vá para a quarta guia chamada Superior. Escolha a opção por campo. No próximo menu suspenso, escolha a opção Top 10 por soma de vendas, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Step 3- Arraste a dimensão Categoria para a prateleira do filtro. Clique com o botão direito para editar e na guia geral escolha Móveis na lista. Como você pode ver, o resultado mostra três subcategorias de produtos.

Step 4- Clique com o botão direito do mouse no filtro Categoria: Móveis e selecione a opção Adicionar ao contexto. Isso produz o resultado final, que mostra a subcategoria de produtos da categoria Móveis que estão entre as 10 principais subcategorias em todos os produtos.

Uma das opções de filtragem importantes no Tableau é aplicar algumas condições a filtros já existentes. Essas condições podem ser muito simples, como encontrar apenas as vendas que são superiores a um determinado valor, ou podem ser complexas com base em uma determinada fórmula. As condições também podem ser aplicadas para criar um filtro de intervalo.

Criando um Filtro de Condição

Usando a superloja de amostra, vamos encontrar essa subcategoria de produtos em todos os segmentos cujas vendas excedam um milhão. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste o segmento de dimensão e a medida Vendas para a divisória Coluna. Em seguida, arraste a dimensão Subcategoria para a divisória Linhas. Escolha a opção de gráfico de barra horizontal. Você obterá o seguinte gráfico.

Step 2- Arraste a dimensão Subcategoria para a Prateleira de filtros. Clique com o botão direito para editar e vá para a guia Condição. Aqui, escolha a opção de rádio por campo. No menu suspenso, selecione Vendas, Soma e maior que igual ao símbolo que especifica o valor 100000.

Após a conclusão das duas etapas acima, obtemos um gráfico que mostra apenas as subcategorias de produtos, que têm a quantidade de venda necessária. Além disso, isso é mostrado para todos os segmentos disponíveis onde a condição é atendida.

A opção Superior no filtro do Tableau é usada para limitar o conjunto de resultados de um filtro. Por exemplo, de um grande conjunto de registros de vendas, você deseja apenas os 10 valores principais. Você pode aplicar esse filtro usando as opções integradas para limitar os registros de várias maneiras ou criando uma fórmula. Neste capítulo, você explorará as opções integradas.

Criando um Filtro Superior

Usando a superloja de amostra, encontre a subcategoria de produtos que representa as 5 principais vendas. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste a dimensão Subcategoria para a divisória Linhas e Medir Vendas para a divisória Colunas. Escolha a barra horizontal como o tipo de gráfico. O Tableau mostra o gráfico a seguir.

Step 2- Clique com o botão direito do mouse no campo Subcategoria e vá até a guia Top. Aqui, escolha a segunda opção de rádio por campo. No menu suspenso, escolha a opção 5 principais por soma das vendas.

Ao concluir a etapa acima, você obterá o gráfico a seguir, que mostra as 5 principais subcategorias de produtos por vendas.

Qualquer trabalho de análise e visualização de dados envolve o uso de filtragem extensiva de dados. O Tableau tem uma grande variedade de opções de filtragem para atender a essas necessidades. Existem muitas funções embutidas para a aplicação de filtros nos registros usando dimensões e medidas. A opção de filtro para medidas oferece cálculos numéricos e comparação. A opção de filtro para dimensão oferece a escolha de valores de string em uma lista ou usando uma lista personalizada de valores. Neste capítulo, você aprenderá sobre as várias opções, bem como as etapas para editar e limpar os filtros.

Criando Filtros

Os filtros são criados arrastando o campo obrigatório para a divisória Filtros localizada acima do cartão Marcas. Crie um gráfico de barras horizontais arrastando as vendas de medidas para a divisória Colunas e a dimensão Subcategoria para a divisória Linhas. Arraste novamente a medida de vendas para a divisória Filtros. Depois que esse filtro for criado, clique com o botão direito e escolha a opção editar filtro no menu pop-up.

Criação de filtros para medidas

As medidas são campos numéricos. Portanto, as opções de filtro para tais campos envolvem a escolha de valores. O Tableau oferece os seguintes tipos de filtros para medidas.

• Range of Values - Especifica os valores mínimo e máximo do intervalo a serem incluídos na visualização.

• At Least - Inclui todos os valores que são maiores ou iguais a um valor mínimo especificado.

• At Most - Inclui todos os valores que são menores ou iguais a um valor máximo especificado.

• Special- Ajuda a filtrar valores nulos. Inclui apenas valores nulos, valores não nulos ou todos os valores.

A planilha a seguir mostra essas opções.

Criação de filtros para dimensões

Dimensões são campos descritivos com valores que são strings. O Tableau oferece os seguintes tipos de filtros para dimensões.

• General Filter - permite selecionar valores específicos de uma lista.

• Wildcard Filter - permite mencionar curingas como cha* para filtrar todos os valores de string começando com cha.

• Condition Filter - aplica condições como soma das vendas.

• Top Filter - escolhe os registros que representam um intervalo de valores principais.

A planilha a seguir mostra essas opções.

Filtros de Limpeza

Os filtros podem ser facilmente removidos escolhendo a opção de filtro claro, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Um gráfico de barras representa os dados em barras retangulares com o comprimento da barra proporcional ao valor da variável. O Tableau produz automaticamente um gráfico de barras quando você arrasta uma dimensão para a divisória Linha e mede para a divisória Coluna. Também podemos usar a opção de gráfico de barras presente no botão Mostre-me. Se os dados não forem apropriados para o gráfico de barras, esta opção ficará automaticamente esmaecida.

No Tableau, vários tipos de gráficos de barras podem ser criados usando uma dimensão e uma medida.

Gráfico de Barras Simples

Em Sample-Superstore, escolha a dimensão, obtenha lucro para a prateleira de colunas e Subcategoria para a prateleira de linhas. Ele produz automaticamente um gráfico de barras horizontais, conforme mostrado na captura de tela a seguir. Caso contrário, você pode escolher o tipo de gráfico na ferramenta Mostre-me para obter o seguinte resultado.

Gráfico de Barras com Faixa de Cores

Você pode aplicar cores às barras com base em seus intervalos. As barras mais longas ficam com tons mais escuros e as barras menores ficam com tons mais claros. Para fazer isso, arraste o campo de lucro para a paleta de cores sob o painel Marcas. Observe também que ele produz uma cor diferente para barras negativas.

Gráfico de Barras Empilhadas

Você pode adicionar outra dimensão ao gráfico de barras acima para produzir um gráfico de barras empilhadas, que mostra cores diferentes em cada barra. Arraste o campo de dimensão denominado segmento para o painel Marcas e solte-o em cores. O gráfico a seguir aparece, mostrando a distribuição de cada segmento em cada barra.

Em um gráfico de linha, uma medida e uma dimensão são obtidas ao longo dos dois eixos da área do gráfico. O par de valores para cada observação torna-se um ponto e a junção de todos esses pontos cria uma linha que mostra a variação ou relação entre as dimensões e medidas escolhidas.

Gráfico de Linha Simples

Escolha uma dimensão e uma medida para criar um gráfico de linha simples. Arraste a dimensão Modo de envio para a divisória de colunas e Vendas para a divisória Linhas. Escolha o gráfico de linhas no cartão Marcas. Você obterá o seguinte gráfico de linha, que mostra a variação das vendas para diferentes modos de envio.

Gráfico de linhas de medidas múltiplas

Você pode usar uma dimensão com duas ou mais medidas em um gráfico de linha. Isso produzirá vários gráficos de linha, cada um em um painel. Cada painel representa a variação da dimensão com uma das medidas.

Gráfico de linha com etiqueta

Cada um dos pontos que compõem o gráfico de linha pode ser rotulado para tornar os valores da medida visíveis. Nesse caso, solte outra medida de Razão de lucro no painel de rótulos no cartão Marcas. Escolha a média como a agregação e você obterá o gráfico a seguir mostrando os rótulos.

Um gráfico de pizza representa os dados como fatias de um círculo com diferentes tamanhos e cores. As fatias são rotuladas e os números correspondentes a cada fatia também são representados no gráfico. Você pode selecionar a opção de gráfico de pizza no cartão Marcas para criar um gráfico de pizza.

Gráfico de pizza simples

Escolha uma dimensão e uma medida para criar um gráfico de pizza simples. Por exemplo, pegue a dimensão denominada região com a medida denominada lucro. Solte a dimensão Região nas cores e marcas de rótulo. Solte a medida de lucro na marca de tamanho. Escolha o tipo de gráfico como pizza. O gráfico a seguir aparece, mostrando as 4 regiões em cores diferentes.

Gráfico de pizza detalhado

Você pode escolher uma dimensão com hierarquia e, à medida que se aprofunda na hierarquia, as alterações do gráfico refletem o nível da dimensão escolhida. No exemplo a seguir, pegamos a dimensão Subcategoria que possui mais dois níveis - Fabricante e Nome do Produto. Pegue o lucro da medida e jogue-o na marca dos rótulos. O seguinte gráfico de pizza é exibido, mostrando os valores de cada fatia.

Indo mais um nível na hierarquia, obtemos o fabricante conforme o rótulo e o gráfico de pizza acima mudam para o seguinte.

Um gráfico de crosstab no Tableau também é chamado de tabela de texto, que mostra os dados na forma textual. O gráfico é composto por uma ou mais dimensões e uma ou mais medidas. Este gráfico também pode mostrar vários cálculos sobre os valores do campo de medida, como total em execução, porcentagem total, etc.

Crosstab simples

Usando a superloja de amostra, vamos planejar obter o valor das vendas para cada segmento em cada região. Você precisa exibir esses dados para cada ano usando as datas do pedido disponíveis. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1 - Arraste e solte a data do pedido de dimensão para a divisória de colunas.

Step 2 - Arraste e solte a região de dimensões e o segmento para a prateleira de linhas.

Step 3 - Puxe a medida Vendas para a prateleira de rótulos em Marcas.

O gráfico a seguir aparece, mostrando a Crosstab.

Crosstab - Codificado por Cor

Você pode obter os valores codificados por cores no gráfico de crosstab, soltando o campo de medida na divisória Cor, conforme mostrado na captura de tela a seguir. Este código de cores mostra a força da cor dependendo do valor da medida. Os valores maiores têm um tom mais escuro do que os valores mais claros.

Crosstab com porcentagem de linha

Além da codificação de cores, você também pode obter cálculos aplicados aos valores da medida. No exemplo a seguir, aplicamos o cálculo para encontrar a porcentagem total de vendas em cada linha, em vez de apenas os números de vendas. Para isso, clique com o botão direito do mouse em SUM (Sales) presente no cartão de marcas e escolha a opção Add Table Calculation. Em seguida, escolha a porcentagem do total e resuma-a como Tabela (transversal).

Ao clicar em OK na tela acima, você encontrará o gráfico crosstab criado com valores percentuais conforme mostrado na imagem a seguir.

Como o nome sugere, um gráfico de dispersão mostra muitos pontos espalhados no plano cartesiano. É criado traçando valores de variáveis ​​numéricas como coordenadas X e Y no plano cartesiano. O Tableau usa pelo menos uma medida na divisória Linhas e uma medida na divisória Colunas para criar um gráfico de dispersão. No entanto, podemos adicionar campos de dimensão ao gráfico de dispersão que desempenham um papel na marcação de cores diferentes para os pontos já existentes no gráfico de dispersão.

Gráfico de dispersão simples

Usando o Sample-superstore, vamos tentar encontrar a variação dos números de vendas e lucro à medida que os dois eixos do plano cartesiano são distribuídos de acordo com sua subcategoria. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1 - Arraste e solte a medida Vendas para a divisória Colunas.

Step 2 - Arraste e solte a medida Lucro para a divisória Linhas.

Step 3 - Puxe a dimensão Subcategoria para a prateleira de rótulos em Marcas.

O gráfico a seguir é exibido, mostrando como o lucro e as vendas são distribuídos na subcategoria de produtos.

Gráfico de dispersão - codificado por cor

Você pode obter a cor dos valores codificados arrastando a dimensão Subcategoria para a Prateleira de cores sob o cartão Marcas. Este gráfico mostra os pontos de dispersão com cores diferentes para cada ponto.

Gráfico de Dispersão Drill-Down

O mesmo gráfico de dispersão pode mostrar valores diferentes quando você escolhe uma dimensão com hierarquia. No exemplo a seguir, expandimos o campo Subcategoria para mostrar os valores do gráfico de dispersão para os fabricantes.

Os gráficos de bolhas exibem dados como um agrupamento de círculos. Cada um dos valores no campo de dimensão representa um círculo, enquanto os valores de medida representam o tamanho desses círculos. Como os valores não serão apresentados em nenhuma linha ou coluna, você pode arrastar os campos obrigatórios para diferentes prateleiras sob o cartão de marcas.

Gráfico de bolhas simples

Usando o Sample-superstore, vamos planejar para encontrar o tamanho dos lucros para diferentes modos de envio. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1 - Arraste e solte o lucro da medida na divisória Tamanho sob o cartão Marcas.

Step 2 - Arraste e solte o modo de envio de dimensão na prateleira Etiquetas sob o cartão Marcas.

Step 3 - Puxe o modo de envio de dimensão para a prateleira Cores sob o cartão Marcas.

O gráfico a seguir é exibido.

Gráfico de bolhas com valores de medida

Você também pode mostrar os valores do campo de medida que decide o tamanho dos círculos. Para fazer isso, arraste a medida de vendas para a divisória Rótulos. O gráfico a seguir é exibido.

Gráfico de bolhas com medidas de cores

Em vez de colorir cada círculo com uma cor diferente, você pode usar uma única cor com tons diferentes. Para isso, arraste a medida de vendas para a prateleira de cores. Os valores mais altos representam tons mais escuros, enquanto os valores menores representam tons mais claros.

Um gráfico com marcadores é uma variação do gráfico de barras. Neste gráfico, comparamos o valor de uma medida com outra medida no contexto de encontrar a variação na primeira medida dentro de um intervalo de variações na segunda medida. É como duas barras desenhadas uma sobre a outra para indicar seus valores individuais na mesma posição no gráfico. Pode-se pensar na combinação de dois gráficos como um só para visualizar um resultado comparativo facilmente.

Criação de gráfico de marcadores

Usando a superloja de amostra, planeje encontrar o tamanho dos lucros para os respectivos números de vendas em cada subcategoria. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1 - Arraste e solte a dimensão Subcategoria do painel de dados para a divisória da coluna.

Step 2 - Arraste e solte as medidas Lucro e Vendas para a divisória Linhas.

O gráfico a seguir é exibido, mostrando as duas medidas como duas categorias separadas de gráficos de barras, cada uma representando os valores das subcategorias.

Step 3- Arraste a medida de vendas para o cartão Marcas. Usando Mostre-me, escolha a opção de gráfico com marcadores. O gráfico a seguir mostra o gráfico com marcadores.

Os box plots também são conhecidos como box-and-whisker plots. Eles mostram a distribuição de valores ao longo de um eixo. As caixas indicam os 50% intermediários dos dados, ou seja, os dois quartis intermediários da distribuição dos dados. Os restantes 50 por cento dos dados em ambos os lados são representados por linhas também chamadas de bigodes, para exibir todos os pontos dentro de 1,5 vezes o intervalo interquartil, que é todos os pontos dentro de 1,5 vezes a largura da caixa adjacente, ou todos os pontos na extensão máxima de os dados.

Os Box Plots tomam uma ou mais medidas com zero ou mais dimensões.

Criando um Box Plot

Usando o Sample-superstore, planeje encontrar o tamanho dos lucros para a respectiva categoria para cada valor de modo de envio. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste e solte a categoria de dimensão na divisória Colunas e lucre na divisória Linhas. Arraste também a dimensão Modo de envio para a direita da divisória Categoria na coluna.

Step 2- Escolha o gráfico Box-and-Whisker em Mostre-me. O gráfico a seguir aparece, mostrando os gráficos de caixa. Aqui, o Tableau reatribui automaticamente o modo de envio ao cartão Marcas.

Box Plot com duas dimensões

Você pode criar boxplots com duas dimensões adicionando outra dimensão à divisória Coluna. No gráfico acima, adicione a dimensão da região à divisória Coluna. Isso produz um gráfico que mostra os diagramas de caixa para cada região.

O mapa de árvore exibe dados em retângulos aninhados. As dimensões definem a estrutura do mapa de árvore e as medidas definem o tamanho ou a cor do retângulo individual. Os retângulos são fáceis de visualizar, pois tanto o tamanho quanto a tonalidade da cor do retângulo refletem o valor da medida.

Um mapa de árvore é criado usando uma ou mais dimensões com uma ou duas medidas.

Criação de um mapa de árvore

Usando o Sample-superstore, planeje encontrar o tamanho dos lucros para cada valor de modo de envio. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste e solte o lucro da medida duas vezes para o Cartão de Marcas. Uma vez na prateleira Tamanho e novamente na prateleira Cor.

Step 2- Arraste e solte o modo de envio de dimensão para a prateleira Etiqueta. Escolha o tipo de gráfico Mapa de árvore em Mostre-me. O gráfico a seguir é exibido.

Mapa de árvore com duas dimensões

Você pode adicionar a dimensão Região ao gráfico Mapa em árvore acima. Arraste e solte-o duas vezes. Uma vez para a prateleira de cores e novamente para a prateleira de etiquetas. O gráfico que aparece mostrará quatro caixas externas para quatro regiões e, em seguida, as caixas para modos de navio aninhados dentro delas. Todas as diferentes regiões terão agora cores diferentes.

Um Bump Chart é usado para comparar duas dimensões entre si usando um dos valores de Medida. Eles são muito úteis para explorar as mudanças na Classificação de um valor em uma dimensão de tempo ou dimensão de local ou alguma outra dimensão relevante para a análise.

O gráfico de relevo assume duas dimensões com zero ou mais medidas.

Criação de um gráfico de relevo

Usando a Superloja de Amostra, planeje encontrar a variação do modo de envio dos produtos com a variação da Subcategoria. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste e solte a dimensão Subcategoria para a divisória Colunas. Arraste também a dimensão Modo de envio para a divisória Cor sob o cartão Marcas. Deixe o tipo de gráfico como Automático. O gráfico a seguir é exibido.

Step 2- Em seguida, crie um campo calculado chamado Classificação. Vá para Análise → Criar Campo Calculado. Use Rank como o nome do campo e escreva o índice da expressão () na área de cálculo. É uma função embutida que cria um índice para a linha atual na partição. Clique em OK e o novo campo ficará visível na seção de medidas. Clique com o botão direito no campo Classificação e converta-o em discreto.

Step 3- Arraste a classificação para a prateleira Linhas. O gráfico a seguir aparece, mostrando a dimensão da Subcategoria com cada modo de envio organizado em uma ordem crescente de seu valor de Classificação.

Step 4- Aplique mais cálculos ao campo de classificação usando a medida Lucro. Clique com o botão direito em Classificação e escolha Editar cálculo da tabela. Escolha a classificação pelo lucro do campo usando partição por subcategoria e endereçada por modo de navio. A imagem a seguir mostra os cálculos aplicados.

Após a conclusão das etapas acima, você obterá o gráfico de relevo conforme mostrado na captura de tela a seguir. Ele mostra a variação do lucro para cada modo de navio em várias subcategorias.

Um gráfico de Gantt mostra o progresso do valor de uma tarefa ou recurso durante um período de tempo. É amplamente utilizado em gerenciamento de projetos e outros tipos de estudo de variação durante um período de tempo. Assim, no gráfico de Gantt, a dimensão do tempo é um campo essencial.

O gráfico de Gantt leva pelo menos uma dimensão e uma medida além da dimensão de tempo.

Criação de um gráfico de Gantt

Usando o Sample-superstore, planeje encontrar a variação de quantidades de diferentes SubCategorias de produtos de acordo com seu modo de envio ao longo de um intervalo de tempo. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste a data do pedido de dimensão para a divisória Colunas e a Subcategoria para a divisória Linhas. Em seguida, adicione a data do pedido à divisória Filtros. Clique com o botão direito do mouse na data do pedido para convertê-la nos valores de data exatos, conforme mostrado na imagem a seguir.

Step 2- Edite a condição do filtro para selecionar um intervalo de datas. É porque você deseja valores de data individuais e há um grande número de datas nos dados. O intervalo é criado conforme mostrado na imagem a seguir.

Step 3- Arraste o modo de envio de dimensão para a divisória Cor e a quantidade medida para a divisória Tamanho sob o cartão Marcas. Isso produz o gráfico de Gantt, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Um histograma representa as frequências dos valores de uma variável dividida em intervalos. O histograma é semelhante ao gráfico de barras, mas agrupa os valores em intervalos contínuos. Cada barra do histograma representa a altura do número de valores presentes naquele intervalo.

O Tableau cria um histograma tomando uma medida. Ele cria um campo bin adicional para a medida usada na criação de um histograma.

Criação de um histograma

Usando a superloja de amostra, planeje encontrar as quantidades de vendas para diferentes regiões. Para fazer isso, arraste a Medida denominada Quantidade para a divisória Linhas. Em seguida, abra Mostrar e selecione o gráfico de histograma. O diagrama a seguir mostra o gráfico criado. Ele mostra as quantidades automaticamente agrupadas em valores que variam de 0 a 4811 e divididas em 12 caixas.

Criando um Histograma com Dimensão

Você também pode adicionar dimensões a medidas para criar histogramas. Isso criará um histograma empilhado. Cada barra terá pilhas que representam os valores da dimensão. Seguindo as etapas do exemplo acima, adicione a dimensão da região à prateleira de cores sob o cartão de marcas. Isso cria o seguinte histograma, onde cada barra também inclui a visualização para diferentes regiões.

Os gráficos de movimento mostram dados usando os eixos X e Y, exibindo mudanças ao longo do tempo, mostrando o movimento de pontos de dados dentro do espaço definido, bem como mudanças na cor das linhas. A principal vantagem do gráfico de movimento é visualizar toda a trilha de como os dados mudaram ao longo do tempo e não apenas um instantâneo dos dados.

O Tableau precisa de uma dimensão de tempo e uma medida para criar um gráfico de movimento.

Criação de um gráfico de movimento

Usando a superloja de amostra, planeje encontrar a variação dos lucros ao longo dos meses. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste a data do pedido da dimensão para a prateleira de colunas. Arraste-o novamente para a Prateleira de páginas. Na divisória Páginas, clique com o botão direito do mouse na Data do pedido e escolha Mês. Em seguida, arraste a medida Lucro para a Prateleira de Linhas. O gráfico a seguir é exibido.

Step 2- Coloque uma marca de seleção na caixa ao lado de Mostrar histórico e clique na seta suspensa ao lado dela. Para “Marcas para mostrar o histórico para” selecione “Todos”. Em seguida, em “Mostrar”, selecione “Ambos”. Selecionar “Marcas” mostra apenas os pontos e selecionar “Trilhas” mostra apenas a linha. Clique no botão Play. O gráfico a seguir é exibido.

Step 3- Permitir que o gráfico seja executado de janeiro a dezembro criará o gráfico que mostra como os lucros variaram ao longo de cada mês em todos os anos. Observe que, à medida que os dados mudam, os meses recentes adquirem um tom de cor mais escuro e os dados históricos adquirem um tom de cor mais claro.

Finalmente, você obterá o seguinte gráfico.

Os gráficos em cascata exibem efetivamente o efeito cumulativo de valores sequenciais positivos e negativos. Mostra onde um valor começa, termina e como ele chega lá de forma incremental. Portanto, podemos ver o tamanho das alterações e a diferença de valores entre pontos de dados consecutivos.

O Tableau precisa de uma dimensão e uma medida para criar um gráfico em cascata.

Criação de um gráfico em cascata

Usando a superloja de amostra, planeje encontrar a variação de vendas para cada subcategoria de produtos. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste a Subcategoria de dimensão para a divisória Colunas e Medir Vendas para a divisória Linhas. Classifique os dados em ordem crescente de valor de venda. Para isso, use a opção de classificação que aparece no meio do eixo vertical ao passar o mouse sobre ele. O gráfico a seguir aparece ao concluir esta etapa.

Step 2- A seguir, clique com o botão direito do mouse no valor SUM (Vendas) e selecione o total em execução na opção de cálculo da tabela. Altere o tipo de gráfico para Barra de Gantt. O gráfico a seguir é exibido.

Step 3 - Crie um campo calculado chamado -sales e mencione a seguinte fórmula para seu valor.

Step 4 - Arraste o campo calculado recém-criado (-sales)para a prateleira de tamanhos em Cartão de marcas. O gráfico acima agora muda para produzir o gráfico a seguir, que é um gráfico em cascata.

Gráfico em cascata com cores

Em seguida, dê diferentes tons de cores às barras no gráfico arrastando a medida Vendas para a divisória Cor sob o Cartão de marcas. Você obtém o seguinte gráfico em cascata com cores.

Um painel é uma exibição consolidada de muitas planilhas e informações relacionadas em um único lugar. Ele é usado para comparar e monitorar uma variedade de dados simultaneamente. As diferentes visualizações de dados são exibidas todas de uma vez. Os painéis são mostrados como guias na parte inferior da pasta de trabalho e geralmente são atualizados com os dados mais recentes da fonte de dados. Ao criar um painel, você pode adicionar exibições de qualquer planilha na pasta de trabalho junto com muitos objetos de suporte, como áreas de texto, páginas da web e imagens.

Cada visualização que você adiciona ao painel é conectada à sua planilha correspondente. Portanto, quando você modifica a planilha, o painel é atualizado e quando você modifica a visualização no painel, a planilha é atualizada.

Criação de um painel

Usando o Sample-superstore, planeje criar um painel mostrando as vendas e os lucros para diferentes segmentos e subcategorias de produtos em todos os estados. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Crie uma planilha em branco usando o ícone adicionar planilha localizado na parte inferior da pasta de trabalho. Arraste a dimensão Segmento para a divisória de colunas e a dimensão Subcategoria para a divisória Linhas. Arraste e solte a medida Vendas para a divisória Cor e a medida Lucro para a divisória Tamanho. Esta planilha é conhecida como planilha mestre. Clique com o botão direito e renomeie esta planilha comoSales_Profits. O gráfico a seguir é exibido.

Step 2- Crie outra planilha para conter os detalhes das Vendas nos Estados. Para isso, arraste a dimensão Estado para a divisória Linhas e a medida Vendas para a divisória Colunas como mostrado na captura de tela a seguir. Em seguida, aplique um filtro ao campo Estado para organizar as vendas em ordem decrescente. Clique com o botão direito e renomeie esta planilha comoSales_state.

Step 3- Em seguida, crie um painel em branco clicando no link Criar novo painel na parte inferior da pasta de trabalho. Clique com o botão direito e renomeie o painel como Profit_Dashboard.

Step 4- Arraste as duas planilhas para o painel. Perto da linha de fronteira superior da planilha de Lucro das Vendas, você pode ver três pequenos ícones. Clique no do meio, que mostra o prompt Use as Filter ao passar o mouse sobre ele.

Step 5 - Agora, no painel, clique na caixa que representa a Subcategoria denominada Máquinas e o segmento denominado Consumidor.

Você pode notar que apenas os estados onde as vendas aconteceram para este valor de lucro são filtrados no painel direito denominado Sales_state. Isso ilustra como as planilhas são vinculadas em um painel.

O Tableau tem uma grande variedade de opções de formatação para alterar a aparência das visualizações criadas. Você pode modificar quase todos os aspectos, como fonte, cor, tamanho, layout, etc. Você pode formatar tanto o conteúdo quanto os contêineres como tabelas, rótulos de eixos e tema da pasta de trabalho, etc.

O diagrama a seguir mostra o menu Formatar, que lista as opções. Neste capítulo, você abordará algumas das opções de formatação usadas com freqüência.

Formatando os eixos

Você pode criar um gráfico de barras simples arrastando e soltando a dimensão Subcategoria na divisória Colunas e a medida Lucro na divisória Linhas. Clique no eixo vertical e realce-o. Em seguida, clique com o botão direito e escolha o formato.

Mudar a fonte

Clique no menu suspenso de fontes na barra de formatação, que aparece à esquerda. Escolha o tipo de fonte como Arial e o tamanho como 8pt. conforme mostrado na imagem a seguir.

Mudar a sombra e o alinhamento

Você também pode alterar a orientação dos valores nos eixos, bem como a cor de sombreamento, conforme mostrado na imagem a seguir.

Bordas de formato

Considere um gráfico de crosstab com Subcategoria na divisória Colunas e Estado na divisória Linhas. Agora, você pode alterar as bordas da tabela de crosstab criada usando as opções de formatação. Clique com o botão direito no gráfico de crosstab e escolha Formatar.

As bordas de formato aparecem no painel esquerdo. Escolha as opções conforme mostrado na imagem a seguir.

Previsão é prever o valor futuro de uma medida. Existem muitos modelos matemáticos de previsão. Tableau usa o modelo conhecido comoexponential smoothing. Na suavização exponencial, as observações recentes recebem um peso relativamente maior do que as observações mais antigas. Esses modelos capturam a tendência de evolução ou sazonalidade dos dados e os extrapolam para o futuro. O resultado de uma previsão também pode se tornar um campo na visualização criada.

O Tableau usa uma dimensão de tempo e um campo de medida para criar uma previsão.

Criação de uma previsão

Usando o Sample-superstore, preveja o valor das vendas de medidas para o próximo ano. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Crie um gráfico de linha com Data do pedido (ano) na divisória de colunas e Vendas na divisória Linhas. Vá para a guia Análise conforme mostrado na captura de tela a seguir e clique em Previsão na categoria Modelo.

Step 2- Ao concluir a etapa acima, você encontrará a opção de definir várias opções de previsão. Escolha a duração da previsão como 2 anos e deixe o modelo de previsão como automático, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Clique em OK e você obterá o resultado final da previsão conforme mostrado na captura de tela a seguir.

Descrever previsão

Você também pode obter detalhes minuciosos do modelo de previsão, escolhendo a opção Descrever previsão. Para obter esta opção, clique com o botão direito no diagrama de previsão, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

As linhas de tendência são usadas para prever a continuação de uma certa tendência de uma variável. Também ajuda a identificar a correlação entre duas variáveis, observando a tendência em ambas simultaneamente. Existem muitos modelos matemáticos para estabelecer linhas de tendência. O Tableau oferece quatro opções. Eles são Linear, Logarítmico, Exponencial e Polinomial. Neste capítulo, apenas o modelo linear é discutido.

O Tableau usa uma dimensão de tempo e um campo de medida para criar uma linha de tendência.

Criando uma linha de tendência

Usando o Sample-superstore, encontre a tendência para o valor das vendas de medidas para o próximo ano. Para atingir esse objetivo, seguem as etapas.

Step 1- Arraste a dimensão Data do pedido para a divisória Coluna e a medida Vendas para a divisória Linhas. Escolha o tipo de gráfico como gráfico de linhas. No menu Análise, vá para modelo → Linha de tendência. Clicar na Linha de tendência abre uma opção mostrando diferentes tipos de linhas de tendência que podem ser adicionadas. Escolha o modelo linear conforme mostrado na imagem a seguir.

Step 2- Ao concluir a etapa acima, você obterá várias linhas de tendência. Ele também mostra a expressão matemática para a correlação entre os campos, o valor P e o valor R-quadrado.

Descreva a linha de tendência

Clique com o botão direito no gráfico e selecione a opção Descrever linha de tendência para obter uma descrição detalhada do gráfico de linha de tendência. Mostra os coeficientes, o valor de interceptação e a equação. Esses detalhes também podem ser copiados para a área de transferência e usados ​​em análises posteriores.