Salesforce - Raporlar

Salesforce'ta rapor oluşturmak çok karmaşık bir süreç değildir. Raporlar, bir veya daha fazla Salesforce nesnesinin üzerinde oluşturulur. Sofistike raporlar oluşturmak için filtre uygulama ve veri setlerini birleştirme esnekliğine sahiptir. Arayüz,Report builder.

Şuraya git ReportsLightning Experience Ana Sayfasının sol çubuk menüsündeki simgesine tıklayın. Bir rapor oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Aşama 1

Tıklamak Create New Report. Tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran görüntülenir. Biz seciyoruzAccounts ve tıkla Create.

Adım 2

Bu adımda, rapor için belirli ayarları tanımlıyor ve ortaya çıkan satırları alıyoruz. Açılır menüden "Hesaplarım" ı seçiyoruzShow. Raporu oluşturan kişinin sahip olduğu tüm kayıtları getirir. Ardından, oluşturulan tarih filtresini şu şekilde seçiyoruz:All TimeAşağıda gösterildiği gibi. Raporu adıyla kaydederek devam ediyoruz -Accounts report.

Aşama 3

Şimdi yukarıdaki rapora bir filtre uygulayacağız. TıklaAdd filterseçeneği, dosyalanmış tarih filtresinin hemen altındaki beyaz boşlukta. Alanı seçinBilling State/Provinces. Seçequal tooperatörü ve sonraki metin kutusuna NY değerini yazın. Bu, NY satırını aşağıda gösterildiği gibi filtreler.