Salesforce - Berichte
Das Erstellen von Berichten in Salesforce ist kein sehr komplizierter Prozess. Die Berichte werden über einem oder mehreren Salesforce-Objekten erstellt. Es bietet die Flexibilität, Filter anzuwenden und Datensätze zu verknüpfen, um anspruchsvolle Berichte zu erstellen. Die Schnittstelle heißtReport builder.
Gehe zum ReportsSymbol im Menü der linken Leiste der Lightning Experience-Startseite. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Bericht zu erstellen.
Schritt 1
Klicke auf Create New Report. Beim Klicken wird der folgende Bildschirm angezeigt. Wir wählenAccounts und klicken Sie auf Create.
Schritt 2
In diesem Schritt definieren wir bestimmte Einstellungen für den Bericht und erhalten die resultierenden Zeilen. Wir wählen "Meine Konten" aus der Dropdown-ListeShow. Es werden alle Datensätze angezeigt, die dem Ersteller des Berichts gehören. Als nächstes wählen wir den Erstellungsdatum-Filter alsAll TimeWie nachfolgend dargestellt. Wir speichern den Bericht unter dem Namen -Accounts report.
Schritt 3
Jetzt werden wir einen Filter auf den obigen Bericht anwenden. Klick auf dasAdd filterOption im Leerzeichen direkt unter dem Datumsfilter. Wählen Sie das FeldBilling State/Provinces. Wählen Sie dasequal toOperator und geben Sie den Wert NY in das nächste Textfeld ein. Dadurch wird die Zeile für NY wie unten gezeigt herausgefiltert.