Power BI: Guía rápida

Power BI es una herramienta de visualización de datos e inteligencia empresarial que convierte datos de diferentes fuentes de datos en paneles interactivos e informes de BI. La suite Power BI proporciona varios servicios, conectores y software: Power BI Desktop, servicio Power BI basado en Saas y aplicaciones Power BI móviles disponibles para diferentes plataformas. Los usuarios empresariales utilizan este conjunto de servicios para consumir datos y crear informes de BI.

La aplicación de escritorio Power BI se usa para crear informes, mientras que los servicios de Power BI (software como servicio - SaaS) se usan para publicar los informes y la aplicación móvil Power BI se usa para ver los informes y paneles.

Power BI Desktop está disponible en versiones de 32 y 64 bits. Para descargar la última versión, puede utilizar el siguiente enlace:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/downloads/

Para verificar los requisitos del sistema, los detalles de los archivos de instalación, los usuarios deben navegar hasta "Opciones de descarga avanzadas". Los siguientes son los requisitos del sistema para descargar la herramienta Power BI:

Sistemas operativos compatibles

• Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

• Microsoft Power BI Desktop requiere Internet Explorer 9 o superior

• Microsoft Power BI Desktop está disponible para plataformas de 32 bits (x86) y 64 bits (x64)

Los usuarios pueden seleccionar un idioma en el que desean instalar Power BI y los siguientes archivos están disponibles para descargar.

Este es el enlace para descargar archivos de Power BI directamente:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331

PBIDesktop_x64.msi muestra un archivo de sistema operativo de 64 bits. Seleccione el archivo que desea instalar según el tipo de sistema operativo y haga clic en Siguiente. Guarde el archivo de instalación en la unidad local.

Cuando ejecuta el archivo de instalación, se muestra la siguiente pantalla.

Acepte el contrato de licencia y siga las instrucciones en pantalla para finalizar la instalación.

Cuando Power BI está instalado, inicia una pantalla de bienvenida. Esta pantalla se utiliza para lanzar diferentes opciones relacionadas con la obtención de datos, enriquecer los modelos de datos existentes, crear informes, así como publicar y compartir informes.

Power BI incluye los siguientes componentes:

• Power BI Desktop - Se utiliza para crear informes y visualizaciones de datos en el conjunto de datos.

• Power BI Gateway- Puede usar la puerta de enlace local de Power BI para mantener sus datos actualizados al conectarse a sus fuentes de datos locales sin la necesidad de mover los datos. Le permite consultar grandes conjuntos de datos y beneficiarse de las inversiones existentes.

• Power BI Mobile Apps- Con las aplicaciones móviles de Power BI, puede permanecer conectado a sus datos desde cualquier lugar. Las aplicaciones de Power BI están disponibles para las plataformas Windows, iOS y Android.

• Power BI Service - Este es un servicio en la nube y se utiliza para publicar informes de Power BI y visualizaciones de datos.

Power BI admite una gran variedad de orígenes de datos. Puede hacer clic en Obtener datos y le muestra todas las conexiones de datos disponibles. Le permite conectarse a diferentes archivos planos, bases de datos SQL y la nube de Azure o incluso plataformas web como Facebook, Google Analytics y objetos de Salesforce. También incluye conexión ODBC para conectarse a otras fuentes de datos ODBC, que no están en la lista.

A continuación se muestran las fuentes de datos disponibles en Power BI:

• Archivos planos
• Base de datos SQL
• Feed de OData
• Consulta en blanco
• Plataforma en la nube Azure
• Servicios en línea
• Consulta en blanco
• Otras fuentes de datos como Hadoop, Exchange o Active Directory

Para obtener datos en Power BI Desktop, debe hacer clic en la opción Obtener datos en la pantalla principal. Primero le muestra las fuentes de datos más comunes. Luego, haga clic en la opción Más para ver una lista completa de las fuentes de datos disponibles.

Cuando hace clic en la pestaña "Más ..." como se muestra en la captura de pantalla anterior, puede ver una nueva ventana de navegación, donde en el lado izquierdo muestra una categoría de todas las fuentes de datos disponibles. También tiene la opción de realizar una búsqueda en la parte superior.

Los siguientes son los diversos data sources listado -

Todas

En esta categoría, puede ver todas las fuentes de datos disponibles en Power BI Desktop.

Archivo

Cuando hace clic en Archivo, le muestra todos los tipos de archivos planos admitidos en Power BI Desktop. Para conectarse a cualquier tipo de archivo, seleccione el tipo de archivo de la lista y haga clic en Conectar. Debe proporcionar la ubicación del archivo.

Base de datos

Cuando hace clic en la opción Base de datos, muestra una lista de todas las conexiones de base de datos a las que puede conectarse.

Para conectarse a cualquier base de datos, seleccione un tipo de base de datos de la lista como se muestra en la captura de pantalla anterior. Haga clic en Conectar.

Debe pasar el nombre del servidor / nombre de usuario y contraseña para conectarse. También puede conectarse mediante una consulta SQL directa utilizando las opciones avanzadas. También puede seleccionar el modo de conectividad: Importar o DirectQuery.

Note - No puede combinar el modo de importación y DirectQuery en un solo informe.

Importar vs DirectQuery

DirectQueryLa opción limita la opción de manipulación de datos y los datos permanecen en la base de datos SQL. DirectQuery está activo y no es necesario programar la actualización como en el método de importación.

ImportEl método permite realizar transformación y manipulación de datos. Cuando publica los datos en el servicio de PBI, el límite es de 1 GB. Consume y envía datos al backend de Power BI Azure y los datos se pueden actualizar hasta 8 veces al día y se puede configurar una programación para la actualización de datos.

Ventajas de usar DirectQuery

• Con DirectQuery, puede crear visualizaciones de datos en grandes conjuntos de datos, lo que no es factible de importar en Power BI Desktop.

• DirectQuery no aplica ningún límite de conjunto de datos de 1 GB.

• Con el uso de DirectQuery, el informe siempre muestra datos actuales.

Limitaciones del uso de DirectQuery

• Existe una limitación de 1 millón de filas para devolver datos mientras se usa DirectQuery. Puede realizar la agregación de más filas, sin embargo, las filas de resultado deben ser menos de 1 millón para devolver el conjunto de datos.

• En DirectQuery, todas las tablas deben provenir de una sola base de datos.

• Cuando se utiliza una consulta compleja en el editor de consultas, arroja un error. Para ejecutar una consulta, debe eliminar el error de la consulta.

• En DirectQuery, puede usar el filtrado de relaciones solo en una dirección.

• No admite un tratamiento especial para los datos relacionados con el tiempo en las tablas.

Azur

Con la opción de Azure, puede conectarse a la base de datos en la nube de Azure. La siguiente captura de pantalla muestra las diversas opciones disponibles en la categoría Azure.

Servicios en línea

Power BI también le permite conectarse a diferentes servicios en línea como Exchange, Salesforce, Google Analytics y Facebook.

Las siguientes capturas de pantalla muestran las diversas opciones disponibles en Servicios en línea.

Otro

La siguiente captura de pantalla muestra las diversas opciones disponibles en otra categoría.

En este capítulo, se lleva a cabo una comparación entre Power BI y otras herramientas de BI como Tableau y SSRS.

Power BI vs Tableau

Tableau se considera una de las herramientas líderes en el mercado de BI. Power BI se considera una herramienta emergente en competencia cercana con Tableau debido a sus características de manipulación de datos de backend y conectividad con la lista de fuentes de datos. Tableau es una de las mejores herramientas de visualización de datos del mercado y lo utilizan empresas medianas y grandes. Power BI está estrechamente integrado con la suite Office 365 y, por lo tanto, es compatible con otras fuentes, como SharePoint.

Característica	Cuadro	Power BI
Visualización de datos	Tableau proporciona una visualización de datos sólida y es una de las principales herramientas de visualización de datos del mercado.	Power BI proporciona una sólida función de manipulación de datos de backend con acceso a visualizaciones simples.
Tamaño del conjunto de datos	Tableau puede conectar conjuntos de datos mucho más grandes en comparación con Power BI.	Power BI tiene un límite de 1 GB de datos en la versión gratuita.
Fuentes de datos	Tableau cubre una amplia gama de fuentes de datos con las que conectarse para la visualización de datos. En Tableau, primero selecciona el conjunto de datos y las visualizaciones se utilizan sobre la marcha.	Power BI cubre la mayoría de las fuentes de datos disponibles en Tableau. Está estrechamente integrado con Office 365, por lo que proporciona conectividad a SharePoint. La versión en línea de Power BI también admite la visualización directa en el motor de búsqueda, aunque solo Bling es compatible en este momento.
Costeo	Tableau es caro en comparación con Power BI, pero todavía está por debajo del presupuesto para pequeñas y medianas empresas.	Power BI proporciona una versión gratuita con un límite de 1 GB en el conjunto de datos. Power BI Pro también es una solución más económica en comparación con cualquier otra herramienta de BI.
Licencia y precio	Tableau Desktop Profession: USD70 / usuario / mes y puede conectarse a cientos de fuentes de datos. Tableau Desktop Personal: USD35 / usuario / mes y puede conectarse a fuentes de datos como Google Sheets y archivos de Excel. Tableau Server: mínimo 10 usuarios con un costo de USD35 / usuario / mes Tableau Online con nube privada: 42 USD / usuario / mes	Power BI: Gratis 1 GB de almacenamiento Transmisión de datos de 10.000 filas / hora Power BI Pro: USD9,99 / usuario / mes 10 GB de almacenamiento 1 millón de filas / hora
Implementación	Tableau proporciona diferentes tipos de implementación según las necesidades de la organización, desde unas pocas horas hasta unas pocas semanas.	Power BI usa almacenamiento en la nube e incluye un proceso de implementación simple.

Power BI vs SSRS

Característica	SSRS	Power BI
Visualización de datos	SSRS se usa principalmente para informes perfectos de Pixel y funciones de tablero promedio.	Power BI proporciona una sólida función de manipulación de datos de backend con acceso a visualizaciones simples.
Tamaño del conjunto de datos	No existe tal límite en SSRS. Puede conectarse a conjuntos de datos mucho más grandes en comparación con Power BI.	Power BI tiene un límite de 1 GB de datos en la versión gratuita.
Fuentes de datos	SSRS cubre una amplia gama de fuentes de datos con las que conectarse para informes de BI.	Power BI cubre la mayoría de las fuentes de datos disponibles en Tableau. Está estrechamente integrado con Office 365, por lo que proporciona conectividad a SharePoint. La versión en línea de Power BI también admite la visualización directa en el motor de búsqueda, aunque solo Bling es compatible en este momento.
Costeo	Los detalles de precios de SSRS están disponibles solo a pedido.	Power BI proporciona una versión gratuita con un límite de 1 GB en el conjunto de datos. Power BI Pro también es una solución más económica en comparación con cualquier otra herramienta de BI.
Licencia y precio	Licencia empresarial de SQL Server. Está disponible en la nube: AWS, Azure y otros proveedores.	Power BI: Gratis 1 GB de almacenamiento Transmisión de datos de 10.000 filas / hora Power BI Pro: USD9,99 / usuario / mes 10 GB de almacenamiento 1 millón de filas / hora
Implementación	La implementación de SSRS es compleja en comparación con Power BI.	Power BI usa almacenamiento en la nube e incluye un proceso de implementación simple.

En este capítulo, aprenderá sobre el modelado de datos en Power BI.

Uso de la navegación y el modelado de datos

El modelado de datos es una de las funciones que se utilizan para conectar varias fuentes de datos en la herramienta de BI mediante una relación. Una relación define cómo se conectan las fuentes de datos entre sí y puede crear visualizaciones de datos interesantes en múltiples fuentes de datos.

Con la función de modelado, puede crear cálculos personalizados en las tablas existentes y estas columnas se pueden presentar directamente en visualizaciones de Power BI. Esto permite a las empresas definir nuevas métricas y realizar cálculos personalizados para esas métricas.

En la imagen de arriba, puede ver un modelo de datos común, que muestra una relación entre dos tablas. Ambas tablas se unen utilizando un nombre de columna "Id".

De manera similar, en Power BI, establece la relación entre dos objetos. Para establecer la relación, debe arrastrar una línea entre las columnas comunes. También puede ver la "Relación" en un modelo de datos en Power BI.

Para crear un modelo de datos en Power BI, debe agregar todas las fuentes de datos en la nueva opción de informe de Power BI. Para agregar una fuente de datos, vaya a la opción Obtener datos. Luego, seleccione la fuente de datos que desea conectar y haga clic en el botón Conectar.

Una vez que agrega una fuente de datos, se presenta en la barra lateral derecha. En la siguiente imagen, hemos utilizado 2 archivos xls para importar datos: cliente y producto.

En Power BI en el lado izquierdo de la pantalla, tiene las siguientes tres pestañas:

• Report
• Data
• Relationships

Cuando navega a la pestaña Informe, puede ver un tablero y un gráfico seleccionados para la visualización de datos. Puede seleccionar diferentes tipos de gráficos según sus necesidades. En nuestro ejemplo, hemos seleccionado un tipo de tabla de las visualizaciones disponibles.

Cuando vaya a la pestaña Datos, puede ver todos los datos según la Relación definida de las fuentes de datos.

En la pestaña Relación, puede ver la relación entre las fuentes de datos. Cuando agrega varios orígenes de datos a la visualización de Power BI, la herramienta intenta detectar automáticamente la relación entre las columnas. Cuando navega a la pestaña Relación, puede ver la relación. También puede crear una relación entre las columnas mediante la opción Crear relaciones.

También puede agregar y eliminar relaciones en la visualización de datos. Para eliminar una relación, debe hacer clic derecho y seleccionar la opción "Eliminar". Para crear una nueva "Relación", solo necesita arrastrar y soltar los campos que desea vincular entre las fuentes de datos.

También puede utilizar la vista Relación para ocultar una columna en particular en el informe. Para ocultar una columna, haga clic con el botón derecho en el nombre de la columna y seleccione la opción "Ocultar en la vista de informe".

Crear columnas calculadas

Puede crear columnas calculadas en Power BI combinando dos o más elementos de los datos existentes. También puede aplicar el cálculo en una columna existente para definir una nueva métrica o combinar dos columnas para crear una nueva columna.

Incluso puede crear una columna calculada para establecer una relación entre las tablas y también se puede utilizar para establecer una relación entre dos tablas.

Para crear una nueva columna calculada, vaya a la pestaña Vista de datos en el lado izquierdo de la pantalla y luego haga clic en Modelado.

Cuando navega a la pestaña Modelado, puede ver una opción de Nueva columna en la parte superior de la pantalla. Esto también abre la barra de fórmulas, donde puede ingresar la fórmula DAX para realizar el cálculo. DAX- Expresión de análisis de datos es un lenguaje poderoso que también se usa en Excel para realizar cálculos. También puede cambiar el nombre de la columna cambiando el texto de la columna en la barra de fórmulas.

En el siguiente ejemplo, creemos una nueva columna: Código de producto (Product_C), que se deriva de los últimos tres caracteres de la columna Prod_Id. Luego, escribe la siguiente fórmula:

Product_C = RIGHT( Sheet1[Prod_Id],3)

También se proporciona una larga lista de fórmulas que puede utilizar para crear columnas calculadas. Debe ingresar el primer carácter de la fórmula que se utilizará en los cálculos, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Crear tablas calculadas

También puede crear una nueva tabla calculada en el modelado de datos en Power BI. Para crear una nueva tabla, navegue hasta la pestaña Vista de datos en el lado izquierdo de la pantalla y luego vaya a la opción Modelado en la parte superior de la pantalla.

La expresión DAX se utiliza para crear la nueva tabla. Debe ingresar el nombre de una nueva tabla en el lado izquierdo del signo igual y la fórmula DAX para realizar el cálculo para formar esa tabla a la derecha. Cuando se completa el cálculo, la nueva tabla aparece en el panel Campos en su modelo.

En el siguiente ejemplo, definamos una nueva tabla: Table_CustC que devuelve una tabla de una columna que contiene valores únicos en una columna de otra tabla.

Se agrega una nueva tabla en la sección "Campos" en la pantalla de Power BI como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Una vez que se crean la columna calculada y las tablas calculadas según sus requisitos, puede usar los campos en la pestaña Informe en Power BI.

Para agregar estos objetos, debe seleccionar una casilla de verificación y una relación se detecta automáticamente si es posible. De lo contrario, puede arrastrar las columnas que desea conectar.

Para ver el informe, navegue a la pestaña Informe y podrá ver tanto las "Columnas calculadas" como los campos de la nueva "Tabla calculada" en la vista del informe.

Gestión de datos basados ​​en el tiempo

Power BI permite explorar datos basados ​​en el tiempo de forma predeterminada. Cuando agrega un campo de fecha en su análisis y habilita la exploración en su visualización de datos, lo lleva al siguiente nivel de datos basados ​​en el tiempo.

Consideremos que hemos agregado una tabla basada en el tiempo en la visualización de Power BI. Hemos agregado la columna Ingresos y año en nuestro informe.

Podemos habilitar la función de exploración en visualizaciones usando la opción en la parte superior. Una vez que habilitamos la función de exploración y hacemos clic en las barras o líneas en el gráfico, se desglosa al siguiente nivel de jerarquía de tiempo.Example: Años → Trimestres → Meses.

También podemos usar Ir al siguiente nivel en la opción de jerarquía para realizar un Ejercicio.

En este capítulo, aprenderá sobre las diversas opciones de panel disponibles en Power BI.

Explorando diferentes conjuntos de datos

La herramienta Power BI proporciona muchas opciones para explorar los conjuntos de datos. Cuando esté trabajando en sus paneles o informes de BI, puede usar Power BI para obtener información rápida. Navegue a la sección de conjuntos de datos en el lado izquierdo de la interfaz de usuario de la herramienta, haga clic en los 3 puntos (…) y haga clic en Obtener información.

Cuando selecciona la opción Obtener información, ejecuta todos los algoritmos en su conjunto de datos y, una vez que se completa, recibe una notificación de que la información está lista para su conjunto de datos.

Puede hacer clic en la opción Ver estadísticas y la herramienta le mostrará todas las representaciones de gráficos de sus estadísticas de datos. Puede ir en cualquier momento a esta opción y verificar la opción de información en su conjunto de datos.

Cuando publica un informe en el servicio Power BI, también obtiene una opción de Quick Insight en la primera página.

Creación de paneles

En Power BI, puede crear un panel al anclar visualizaciones de informes de BI que se publican con Power BI Desktop. Todas las visualizaciones que se crean con el servicio Power BI también están disponibles para anclarlas para crear paneles.

En Power BI, si desea anclar un objeto visual, abra el informe de BI en el servicio Power BI. En la parte superior de la imagen, seleccione el icono de alfiler.

Cuando usa la opción Pin como se muestra en la captura de pantalla anterior, aparece un nuevo cuadro de diálogo como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Le pide que cree un nuevo panel o seleccione un panel existente para colocar el elemento visual de la lista desplegable. Si no tiene un panel existente, esta opción está atenuada.

Una vez que haga clic en el botón Anclar, obtendrá una confirmación de que su visualización está "Anclado" al tablero. Puede hacer clic en Mi espacio de trabajo y consultar el panel.

Una vez que se crea su tablero, puede usar diferentes opciones para configurar el tablero.

Compartiendo paneles

Cuando publica su informe de BI en el servicio Power BI, puede compartir informes y paneles con otros usuarios de su organización. Compartir un panel es muy fácil en Power BI.

Debe abrir el panel en el servicio Power BI y hacer clic en la opción Compartir en la esquina superior derecha de la pantalla.

La función para compartir solo está disponible con la versión Power BI Pro. También puede usar la prueba gratuita de 60 días para Power BI Pro como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Haga clic en Probar Pro gratis para comenzar una prueba. Seleccione Iniciar prueba y Finalizar, y recibirá una confirmación de que ha comenzado la prueba de 60 días. Al hacer clic en el panel Compartir, obtendrá opciones en una nueva ventana. Debe ingresar el ID de correo electrónico del usuario con el que desea compartir este panel.

Puede permitir que los destinatarios compartan el panel con otros usuarios o envíen notificaciones por correo electrónico. También puede proporcionar una URL directa a los usuarios y ellos pueden acceder directamente al panel.

Azulejos en el tablero

Cuando marca Más opciones en el panel, puede ver una opción de Modo de enfoque y otras opciones diferentes en el panel.

Focus Modese utiliza para observar más de cerca los datos de su panel. Cuando tiene varios valores en el tablero, puede usar el Modo de enfoque para una mejor vista de los objetos en el tablero. Si hay columnas que no se muestran debido a problemas de espacio, también puede verlas usando el Modo de enfoque.

El modo de enfoque se utiliza para ver todos los datos en el panel / informe. También es posible anclar el objeto visual directamente desde el modo de enfoque a un tablero diferente seleccionando el icono de anclar.

Para salir del modo de enfoque, puede seleccionar la opción Salir del modo de enfoque.

También puede utilizar la opción Detalles de mosaico para editar algunos cambios de formato. Esta opción permite cambiar el título del mosaico, el subtítulo, la fecha y hora de la última actualización y otros detalles, como la creación de un enlace personalizado para su tablero.

Puerta de enlace de datos

Puede conectar orígenes de datos locales al servicio Power BI mediante una puerta de enlace de datos. También puede utilizar una versión de la puerta de enlace de datos que no incluye ninguna configuración de administración y se denomina Puerta de enlace personal.

Puede configurar Personal Gateway iniciando sesión en el servicio Power BI. Debe seleccionar el icono de descarga en la esquina superior derecha de la pantalla y hacer clic en Data Gateway.

Según el sitio oficial de Power BI, al usar Data Gateway con las puertas de enlace locales, puede mantener sus datos actualizados al conectarse a sus fuentes de datos locales sin la necesidad de mover los datos. Consulte grandes conjuntos de datos y benefíciese de sus inversiones existentes. Las puertas de enlace brindan la flexibilidad que necesita para satisfacer las necesidades individuales y las necesidades de su organización.

Para configurar las pasarelas de descarga, debe ejecutar la configuración hasta que se descargue y el asistente de instalación esté completo.

Tiene la opción de seleccionar:

• Puerta de enlace de datos en las instalaciones o
• Puerta de enlace personal (solo Power BI)

Una vez que inicie Power BI Gateway, debe iniciar sesión en el servicio de puerta de enlace de Power BI.

También puede habilitar las actualizaciones automáticas navegando hasta Actualizar programación y la frecuencia de la programación.

En este capítulo, aprenderá sobre las diversas opciones de visualización en Power BI.

Crear visualizaciones simples

Las visualizaciones se utilizan para presentar sus datos de forma eficaz y son los componentes básicos de cualquier herramienta de inteligencia empresarial. Power BI contiene varios componentes de visualización de datos predeterminados que incluyen gráficos de barras simples, gráficos circulares y mapas, y también modelos complejos como cascadas, embudos, indicadores y muchos otros componentes.

En Power BI, puede crear visualización de dos formas. Primero es agregando desde el panel lateral derecho a Report Canvas. De forma predeterminada, es la visualización del tipo de tabla, que se selecciona en Power BI. Otra forma es arrastrar los campos desde la barra lateral derecha al eje y al eje de valores en Visualización. Puede agregar varios campos a cada eje según el requisito.

En Power BI, también es posible mover su visualización en el lienzo de informes haciendo clic y luego arrastrándolo. También puede cambiar entre diferentes tipos de gráficos y visualizaciones desde el panel Visualización. Power BI intenta convertir sus campos seleccionados al nuevo tipo visual lo más cerca posible.

Crear visualizaciones de mapas

En Power BI, tenemos dos tipos de visualización de mapas: mapas de burbujas y mapas de formas. Si desea crear un mapa de burbujas, seleccione la opción de mapa en el panel de visualización.

Para utilizar un mapa de burbujas, arrastre el mapa desde Visualizaciones al lienzo del informe. Para mostrar valores, debe agregar cualquier objeto de ubicación al eje.

En los campos de valor, puede ver que acepta ejes de valores como Ciudad y Estado o también puede agregar valores de longitud y latitud. Para cambiar el tamaño de la burbuja, debe agregar un campo al eje de valores.

También puede utilizar un mapa relleno en la visualización de datos, simplemente arrastrando el mapa relleno al lienzo del informe.

Note - Si ve un símbolo de advertencia en la parte superior de la visualización de su mapa, significa que necesita agregar más ubicaciones a su gráfico de mapa.

Usar gráficos de combinación

En la visualización de datos, también es necesario trazar varias medidas en un solo gráfico. Power BI admite varios tipos de gráficos de combinación para trazar valores de medida. Supongamos que desea trazar ingresos y unit_solds en un gráfico. Los gráficos combinados son la opción más adecuada para este tipo de requisitos.

Uno de los gráficos de combinación más comunes en Power BI son los gráficos de columnas lineales y apiladas. Supongamos que tenemos un campo de ingresos y hemos agregado una nueva fuente de datos que contiene la cantidad de unidades en función del cliente y queremos trazar esto en nuestra visualización.

Una vez que agregue una fuente de datos, se agregará a la lista de campos en el lado derecho. Puede agregar unidades al eje de la columna como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Tiene otro tipo de gráfico de combinación que puede usar en Power BI: línea y columna agrupada.

Usando tablas

En Power BI, cuando agrega un conjunto de datos a su visualización, agrega un gráfico de tabla al lienzo del informe. Puede arrastrar los campos que desea agregar al informe. También puede seleccionar la casilla de verificación delante de cada campo para agregarlos al área Informe.

Con los valores numéricos en una tabla, puede ver una suma de valores en la parte inferior.

También puede realizar una clasificación en la tabla utilizando una tecla de flecha en la parte superior de la columna. Para realizar una ordenación ascendente / descendente, simplemente haga clic en la marca de flecha y se ordenarán los valores de la columna.

El orden de las columnas en una tabla está determinado por el orden en el grupo de valor en el lado derecho. Si desea cambiar el orden, puede eliminar cualquier columna y agregar la otra.

También puede deshacer el resumen o aplicar una función agregada diferente en los valores numéricos de la tabla. Para cambiar el tipo de agregación, haga clic en la flecha en el grupo de valores frente a la medida y verá una lista de fórmulas que se pueden usar.

Otro tipo de tabla en Power BI es la tabla de matriz que proporciona una gran cantidad de características, como el tamaño automático, las tablas de columnas y la configuración de colores, etc.

Modificar colores en gráficos

En Power BI, también puede modificar los colores del gráfico. Cuando selecciona cualquier visualización, tiene una opción para cambiar el color. Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Formato:

• Legend
• Colores de datos
• Etiqueta de detalle
• Title
• Background
• Aspecto de bloqueo
• Border
• General

Para abrir estas opciones, vaya a la pestaña Formato como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Una vez que haga clic, podrá ver todas las opciones disponibles.

Cuando expande el campo Leyenda, tiene una opción en la que desea mostrar la leyenda. Puede seleccionar -

• Position
• Title
• Nombre de leyenda
• Color
• Tamano del texto
• Familia tipográfica

Del mismo modo, tiene colores de datos. En caso de que desee cambiar el color de cualquier campo de datos, puede utilizar esta opción. Muestra todos los objetos y sus colores correspondientes en el gráfico.

También tiene la función de análisis en la herramienta, donde puede dibujar líneas según los requisitos en la visualización de datos. Tiene los siguientes tipos de línea en la visualización de datos:

• Línea constante
• Línea mínima
• Línea Max
• Línea promedio
• Lineá mediana
• Línea percentil

Puede optar por una línea discontinua, punteada o sólida. Puede seleccionar el nivel de transparencia, el color y la posición de la línea. También puede activar / desactivar la etiqueta de datos para esta línea.

Agregar formas, imágenes y cuadro de texto

A veces es necesario que agregue texto, imágenes o formas estáticas a su visualización. En caso de que desee agregar encabezado / pie de página o cualquier firma estática, los mensajes a la visualización de datos se pueden utilizar esta opción.

También puede agregar direcciones URL en el cuadro de texto y Power BI usa esos vínculos para publicarlos.

Para agregar formas, imágenes y cuadro de texto, navegue a la pestaña Inicio y en la parte superior encontrará una opción para agregar imágenes.

Puede insertar diferentes formas en la visualización de datos. Para ver las formas disponibles, haga clic en la flecha junto al botón Formas.

Cuando hace clic en el cuadro de texto, agrega un cuadro de texto en su lienzo de Informe. Puede ingresar cualquier texto en el cuadro de texto y usar el editor de texto enriquecido para realizar cambios de formato.

De manera similar, se pueden agregar imágenes a la visualización de datos para agregar logotipos u otras imágenes a la visualización de datos. Cuando hace clic en la opción Imagen, solicita una ruta para pasar el archivo de imagen.

Puede agregar formas seleccionando cualquier forma de la lista desplegable. También puede cambiar su tamaño usando diferentes opciones.

Informes de estilo

En Power BI, tiene opciones flexibles para ajustar el diseño y el formato de la página, como la orientación y el tamaño de página de su informe. Vaya al menú Vista de página desde la pestaña Inicio y se proporcionan las siguientes opciones.

• Ajustar a la página
• Ajustar al ancho
• Tamaño real

De forma predeterminada, el tamaño de página de un informe es 16: 9; sin embargo, también es posible cambiar el tamaño de página del informe. Para cambiar el tamaño de la página, navegue hasta el panel Visualización y seleccione Pincel.

Note- Para cambiar el tamaño de la página, no se debe agregar ninguna visualización al lienzo del Informe. Tiene las siguientes opciones disponibles en Diseño de página:

• Información de la página
• Tamaño de página
• Fondo de la página

En Información de la página, tiene Nombre y Preguntas y respuestas.

En Tamaño de página, puede seleccionar entre las siguientes opciones:

• Type
• Width
• Height

En Fondo de página, puede seleccionar entre las siguientes opciones:

• Color
• Transparency
• Añadir imagen

Duplicar informes

En algunos escenarios, es posible que desee utilizar el mismo diseño y elementos visuales para diferentes páginas. Power BI proporciona una opción para crear una copia de la página. Cuando usa la opción Duplicar página, se agrega una nueva página con un diseño y efectos visuales similares.

Para duplicar una página, haga clic con el botón derecho en la página y seleccione la opción Duplicar página. Esto creará una copia de la misma página con el nombre - Duplicado de Página1.

Ahora, si desea cambiar el nombre de una página existente o eliminar una página, puede usar otras opciones como se muestra en la captura de pantalla anterior.

En este capítulo, aprenderá a integrar Excel con Power BI.

Usar datos de Excel

Con Power BI, también puede importar un archivo de libro de Excel desde la unidad local a Power BI. Para importar datos de la hoja de Excel, debe asegurarse de que cada columna tenga un nombre adecuado. Para importar un archivo de Excel en Power BI, vaya a Obtener datos → Archivos → Archivos locales.

Importación de archivos xls

En el servicio Power BI, vaya a Mi área de trabajo → Archivo → Archivo local.

También tenga en cuenta que no es necesario que su archivo de Excel solo se guarde en la unidad local. También puede importar un libro de Excel desde OneDrive o incluso desde SharePoint.

Una vez que se importa el conjunto de datos, está listo para crear los informes en Power BI. El conjunto de datos importado está disponible en la opción "CONJUNTOS DE DATOS" en el menú de Power BI.

Haga doble clic en Conjuntos de datos. Luego, navega a la pestaña Explorar. Esto abrirá un nuevo lienzo de informe. Todos los campos de su tabla y las columnas correspondientes están disponibles en la opción Campos en el lado derecho de la pantalla.

Para crear un informe, seleccione cualquier visualización y agregue los campos de la tabla a la visualización.

En este capítulo, aprenderá a compartir el panel de Power BI para compartir, imprimir, publicar informes, etc.

Usar Power BI Desktop para compartir informes

Una vez que se crean los informes de BI en Power BI Desktop, también puede compartirlos con otros usuarios empresariales. Todos los informes, paneles y datos de BI se pueden compartir con otros colegas y usuarios comerciales de la organización.

Puede compartir informes utilizando los siguientes métodos:

• Publicar informes con el servicio Power BI

• Los paquetes de contenido combinan paneles, informes y conjuntos de datos obtenidos en la herramienta de escritorio de BI

• Cree grupos y asigne derechos específicos a diferentes usuarios para compartir informes

• Use las aplicaciones móviles de Power BI para acceder a paneles e informes compartidos

Veamos cómo publicar un informe de BI utilizando la herramienta de escritorio Power BI.

Una vez creado el informe, navegue hasta el botón Publicar en la pestaña Inicio en Power BI Desktop.

Una vez que selecciona el servicio Publicar, sus imágenes, medidas personalizadas e informes se empaquetan y publican en el servicio Power BI. Los archivos de Power BI tienen una extensión.pbixarchivos. Cuando la carga está en proceso, aparece un cuadro de diálogo que indica que la publicación está en proceso.

Una vez que se complete la carga, recibirá un mensaje de confirmación que anuncia el "éxito". También puede ver Quick Insights y abrir el informe compartido desde el cuadro de diálogo.

Impresión de paneles de Power BI

A veces, también es necesario realizar impresiones de sus informes y paneles. Con Power BI, puede realizar impresiones de sus informes y paneles de BI. Para imprimir el informe, vaya al servicio Power BI y haga clic en la opción "...".

Se abrirá un cuadro de diálogo Imprimir. Puede seleccionar la impresora en la que desea realizar la impresión del informe. También puede seleccionar diferentes opciones de impresión como Vertical / Horizontal, Márgenes, Encabezado o Escala.

Opciones de exportación

En Power BI, también puede usar diferentes opciones de exportación para exportar datos del informe de BI. Para usar la opción de exportación, navegue hasta el servicio Power BI y seleccione el informe de BI que desea exportar.

Cuando hace clic en la opción Exportar a, genera un archivo CSV. En Power BI, también puede exportar / ver un informe directamente navegando a la opción Archivo → Imprimir.

Publicar informe en la web

En Power BI, también es posible publicar un informe de BI en la web o compartirlo por correo electrónico. Para publicar un informe en la web, debe navegar al servicio Power BI → Mi área de trabajo.

Una vez que abra el informe que desea publicar, vaya a la pestaña Archivo → Publicar en la Web. Una vez que seleccione esta opción, se abre un nuevo cuadro de diálogo que crea un código de inserción para que este informe se incluya en el sitio web o correo electrónico.

La opción dice: Obtenga un enlace o código de inserción que pueda incluir en un sitio web público. Puede utilizar la función de publicar en web para compartir contenido en un sitio web disponible públicamente. No puede utilizar esta funcionalidad para compartir contenido internamente, lo que incluye a través de su correo electrónico, su red interna o sitio de intranet. Publique una versión en vivo que permanecerá sincronizada con el informe de origen en Power BI. Cualquier cambio que realice en el informe se reflejará inmediatamente en la versión pública publicada.

Cuando selecciona - Crear código para insertar, Power BI le indica que desea compartir sus datos con todos en Internet.

Aparece el siguiente mensaje: Está a punto de crear un código de inserción para este informe. Una vez publicado, cualquier persona en Internet podrá acceder al informe y los datos que contiene, y Microsoft puede mostrar el informe en un sitio web público o una galería pública.

Antes de publicar este informe, asegúrese de tener derecho a compartir los datos y las visualizaciones públicamente. No publique información confidencial o patentada, ni datos personales de un individuo. En caso de duda, consulte las políticas de su organización antes de publicar.

Note- Puede publicar el informe como una página web y cualquier usuario con el enlace puede verlo. El enlace se puede enviar por correo electrónico o se puede utilizar como iframe en una página web.

Eliminar un código incrustado

Digamos que desea eliminar un código de inserción. Navegue hasta el ícono de engranaje en la parte superior de la pantalla como se muestra en la siguiente captura de pantalla. Luego vaya a Administrar códigos de inserción.

Para eliminar un código de inserción, haga clic en la marca de puntos suspensivos (…) delante del nombre del informe y seleccione la opción Eliminar.

Cuando haga clic en la opción Eliminar, le preguntará si desea eliminar la publicación en el código web. Una vez que esté seguro, haga clic en Eliminar.

Usando Content Pack

En Power BI, también puede compartir paneles, informes y conjuntos de datos como un paquete con sus colegas. Para crear un paquete de contenido, haga clic en el icono de la caja de cambios en el área de trabajo de Power BI como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Una vez que seleccione Crear paquete de contenido, se le solicitará un nuevo cuadro de diálogo. Puede elegir si desea distribuir este paquete de contenido con grupos específicos o con toda mi organización.

Si desea compartir esto con personas específicas, debe ingresar direcciones de correo electrónico. También puede agregar un título y una descripción del paquete de contenido como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

En la parte inferior de la página, tiene una opción para seleccionar los componentes que desea publicar. Puede seleccionar entre los siguientes:

• Dashboards
• Reports
• Datasets

Edición de paquete de contenido

Cuando se crea un paquete de contenido, también puede volver atrás y editar los objetos compartidos del paquete de contenido. Siempre que actualice cualquier panel, informe de BI, se le preguntará si desea actualizar el contenido compartido.

Haga clic en el icono de la caja de cambios en Mi espacio de trabajo → Ver paquete de contenido.

Si ve un pequeño icono delante del nombre del paquete de contenido, muestra que el paquete de contenido está actualizado. Cuando seleccione el botón de edición, llegará a la pantalla de inicio, donde puede crear un nuevo paquete de contenido.

Power BI acepta todos los cambios que realice en el paquete de contenido y publica el paquete de contenido actualizado en la galería del paquete de contenido.

En este capítulo, aprenderá a usar varias funciones de DAX en Power BI.

Introducción a DAX

DAX (Expresiones de análisis de datos) es un lenguaje de expresión de fórmulas y se puede utilizar en diferentes herramientas de visualización y BI. DAX también se conoce como lenguaje de funciones, donde el código completo se mantiene dentro de una función. La fórmula de programación DAX contiene dos tipos de datos: numéricos y otros. Numérico incluye: números enteros, moneda y decimales, mientras que Otros incluye: cadena y objeto binario.

A continuación se muestra un ejemplo de fórmula DAX, que utiliza una función para calcular una columna en una tabla.

La función DAX también puede incluir otras funciones, declaraciones condicionales y referencias de valor.

Funciones DAX

En Power BI, puede usar diferentes tipos de funciones para analizar datos y crear nuevas columnas y medidas. Incluye funciones de diferentes categorías como:

• Aggregate
• Text
• Date
• Logical
• Counting
• Information

Power BI proporciona una forma sencilla de ver la lista de todas las funciones. Cuando comienza a escribir su función en la barra de fórmulas, puede ver la lista de todas las funciones que comienzan con ese alfabeto.

Funciones agregadas

DAX tiene una serie de funciones agregadas.

• MIN
• MAX
• Average
• SUM
• SUMX

Funciones de conteo

Otras funciones de conteo en DAX incluyen:

• DISTINCTCOUNT
• COUNT
• COUNTA
• COUNTROWS
• COUNTBLANK

Funciones lógicas

A continuación se muestra la colección de funciones lógicas:

• AND
• OR
• NOT
• IF
• IFERROR

Funciones de TEXTO

• REPLACE
• SEARCH
• UPPER
• FIXED
• CONCATENATE

Funciones DATE

• DATE
• HOUR
• WEEKDAY
• NOW
• EOMONTH

Funciones de INFORMACIÓN

• ISBLANK
• ISNUMBER
• ISTEXT
• ISNONTEXT
• ISERROR

Tipos de cálculo DAX

En Power BI, puede crear dos cálculos principales con DAX:

• Columnas calculadas
• Medidas calculadas

Cuando navega a la pestaña Modelado, puede ver una opción de Nueva columna en la parte superior de la pantalla. Esto también abre la barra de fórmulas donde puede ingresar la fórmula DAX para realizar el cálculo. DAX - Expresión de análisis de datos es un lenguaje poderoso que se usa en Excel para realizar cálculos. También puede cambiar el nombre de la columna cambiando el texto de la columna en la barra de fórmulas.

En el siguiente ejemplo, hemos creado una nueva columna: Código de producto (Product_C), que se deriva de los últimos 3 caracteres de la columna Prod_Id. La siguiente es la fórmula:

Product_C = RIGHT( Sheet1[Prod_Id],3)

Para crear una medida calculada, vaya a la pestaña Nueva medida en Modelado. Esto agregará un nuevo objeto en la pestaña Campos con el nombre Medida.

Puede escribir la fórmula DAX para calcular el valor de la nueva medida, como hicimos para la nueva columna calculada.

El rol de administración de Power BI se asigna a aquellos que requieren privilegios de administrador en el portal de administración de BI, sin otorgar acceso a Office 365.

Para proporcionar acceso de administrador, vaya al Centro de administración de Office 365, seleccione Usuarios y luego Usuarios activos.

Navegue a la pestaña Roles y haga clic en la opción Editar.

Vaya a la pestaña Administrador personalizado y seleccione Administrador del servicio Power BI.

Adquisitivo

Power BI es una herramienta de nuevo diseño de Microsoft, que consta de los siguientes componentes:

• Power BI Desktop
• Servicio Power BI
• Puerta de enlace del conector

Power BI Desktop es una herramienta gratuita que se puede instalar desde el sitio de Microsoft sin ningún costo adicional.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/

Este es el enlace para descargar archivos de Power BI directamente:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=45331

Power BI Pro tiene una prueba gratuita de 60 días y luego se puede comprar por 9,99 $ / usuario / mes. Power BI Premium es según el precio de capacidad por nodo / mes.

Power BI también proporciona un servidor de informes en las instalaciones, que se puede usar para publicar un informe con la flexibilidad de pasar al entorno de nube más adelante.

https://powerbi.microsoft.com/en-us/report-server/

También está disponible una versión de prueba para Power BI Pro Report Server y, según el sitio web de la empresa, Power BI Report Server brinda acceso a datos e información, y las capacidades de generación de informes empresariales de SQL Server Reporting Services en una solución local moderna.

Ayuda a explorar datos visualmente y a descubrir patrones rápidamente para tomar decisiones mejores y más rápidas. Al mismo tiempo, genera informes con formato preciso en función de las necesidades comerciales. También podrá escalar con confianza a miles de usuarios, ya que Power BI Report Server se basa en una plataforma probada de nivel empresarial.

API REST

En Power BI, también es posible enviar datos en tiempo real mediante las API REST. Con la API REST de Power BI, puede crear conjuntos de datos, paneles, agregar y eliminar filas y obtener grupos.

Se puede crear una API REST de Power BI utilizando cualquiera de las siguientes tecnologías:

• .NET
• JQuery
• Ruby

Para autenticar Power BI, debe obtener un token de Azure Active Directory y esto puede permitir que su aplicación acceda a los paneles de Power BI.

A continuación, se muestra el código C # para obtener un código de autorización de Azure AD en el servicio Power BI.

Seguridad

La autenticación de Azure Active Directory (AAD) se usa en Power BI cuando un usuario se autentica mediante el servicio Power BI. Las credenciales de inicio de sesión de Power BI pueden ser una cuenta de correo electrónico utilizada por los usuarios para configurar su cuenta de BI y es un nombre de usuario efectivo.

Power BI proporciona el nivel de seguridad utilizado por la nube de Azure que incluye el siguiente nivel de seguridad:

• Seguridad del entorno multiusuario
• Seguridad de redes
• Seguridad basada en AAD

Para el almacenamiento de datos, hay dos repositorios diferentes que se usan en Power BI:

• Azure BLOB
• Base de datos SQL de Azure

El almacenamiento de Azure BLOB se usa para los datos cargados por los usuarios y la base de datos de Azure SQL se usa para almacenar los datos del sistema. La seguridad de Power BI se basa principalmente en las características de seguridad de red y datos disponibles en la nube de Azure y la autenticación también se basa en Azure AD.