VersionOne - Planificateur de portefeuille
La planification de portefeuille est utilisée pour se concentrer sur la planification de haut niveau. Il consolide les fonctionnalités de planification, de hiérarchisation, de suivi et d'estimation du portefeuille. Dans ce chapitre, nous discuterons de l'arborescence du portefeuille, des feuilles de route, du tableau Kanban et de la chronologie. L'arborescence du portefeuille et les feuilles de route sont utilisées lors de la phase de planification, tandis que le tableau Kanban et la chronologie sont utilisés pour suivre la progression.
Points à noter
Dans cette section, nous verrons comment accéder à Portfolio et aux différents sous-éléments.
Portfolio consolide la planification du portefeuille, ses fonctions de suivi, de hiérarchisation et d'estimation.
Un utilisateur peut accéder à la planification du portefeuille en accédant à Portfolio → Planification.
De même, les salles de suivi et de planification sont accessibles comme indiqué ci-dessous -
La planification du portefeuille comprend l'arborescence du portefeuille, les feuilles de route, les budgets et les thèmes stratégiques.
Le suivi du portefeuille comprend un tableau Kanban, un calendrier du projet et un tableau de flux de valeur.
Arborescence du portefeuille
L'arborescence du portefeuille représente les éléments du portefeuille dans la hiérarchie - De haut niveau à granulaire. C'est comme l'arborescence parent-enfant où chaque élément du portfolio est situé sous l'élément parent. Dans la hiérarchie / arborescence, le portefeuille présent en haut est le niveau le plus élevé et diminue pas à pas pour l'élément suivant présent en dessous. Dans cette section, nous discuterons du fonctionnement de l'arborescence du portefeuille.
L'arbre de portefeuille (anciennement connu sous le nom d'arbre épique) permet de définir et d'évaluer la hiérarchie fonctionnelle des fonctionnalités.
Un utilisateur peut hiérarchiser les fonctionnalités en fonction de leur valeur relative et de leur coût élevé.
Chaque fois que nécessaire, un utilisateur peut décomposer les éléments de portefeuille en un à plusieurs niveaux détaillés d'éléments de sous-portefeuille et d'éléments de backlog pouvant être fournis par les équipes.
Pendant que l'équipe travaille sur les éléments du backlog, l'arborescence du portefeuille suit la progression des éléments du portefeuille. La capture d'écran suivante affiche l'arborescence Portfolio -
Pour ajouter une nouvelle hiérarchie de portefeuille, l'utilisateur peut cliquer sur Ajouter un élément de portefeuille présent en haut à droite.
Pour ajouter un élément de portefeuille dans la hiérarchie existante, cliquez sur Ajouter un élément de portefeuille enfant au niveau correspondant, présent à droite de chaque portefeuille comme indiqué ci-dessous. Il ouvre le formulaire Ajouter un portfolio où l'utilisateur fournit des détails et clique sur Enregistrer.
Cartes routières
Les feuilles de route offrent un moyen flexible d'afficher les étapes importantes aux parties prenantes. Il est utilisé pour définir un objectif de haut niveau dans un temps défini. Dans cette section, nous discuterons des fonctionnalités des feuilles de route et de leur fonctionnement.
La feuille de route est utilisée pour maintenir l'équipe au courant des progrès.
Il tient les parties prenantes au courant afin qu'elles puissent comprendre les priorités et le calendrier actuels et suivre comment leurs besoins seront satisfaits au fil du temps.
Il fournit une meilleure rétroaction dans le cycle de planification en ce qui concerne la façon dont les parties prenantes priorisent les exigences.
Pour accéder aux feuilles de route, accédez à Portfolio → Planification → Feuilles de route.
Il a 2 mises en page différentes - Conseil et chronologie
La capture d'écran suivante affiche la vue Disposition de la carte -
La capture d'écran suivante affiche la disposition de la chronologie en ce qui concerne la date de début et la date de fin -
Tableau Kanban
Le tableau Kanban est l'une des fonctionnalités importantes conçues pour suivre l'avancement de tout projet. Dans la méthodologie Agile, une équipe peut suivre même les activités quotidiennes et la progression des éléments du backlog dans le tableau Kanban. Dans cette section, nous discuterons des différentes fonctionnalités du tableau Kanban -
Le tableau Kanban est utilisé pour visualiser, planifier et suivre la progression des éléments du portefeuille et des éléments enfants.
Il fournit une vue du tableau avec une catégorisation comme Aucun, Définir, Ventiler, Construire, Tester et Déployer. L'un ou l'autre des éléments / portefeuille en retard peut être classé parmi ceux-ci en fonction de la progression.
Pour y accéder, accédez à Portfolio → Suivi → Tableau Kanban.
Par défaut, chaque carte affiche l'ID, le titre, le propriétaire (le cas échéant) et le Swag (estimation de taille de haut niveau). Un utilisateur peut avoir les détails de base de la carte en affichant simplement le tableau Kanban. En cliquant sur le titre de la carte, ils peuvent voir les détails de l'article.
Un utilisateur peut faire glisser et déposer une carte d'élément de portefeuille à un autre endroit de la même colonne (pour prioriser le classement) ou la déplacer vers une autre colonne (pour mettre à jour le statut).
Cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit d'une carte pour accéder aux actions communes comme suit -
Edit portfolio item details - Cela permettra d'éditer les détails de l'article.
View portfolio item dashboards - Il ouvrira tous les détails dans le mode d'affichage.
Block portfolio items- Il bloquera l'élément du portefeuille et demandera la raison du blocage. Même un utilisateur peut le lier à des problèmes de blocage / défauts / histoire dépendante.
Close portfolio items- Il est utilisé pour fermer l'élément. Plus tard, il peut être rouvert si nécessaire.
Watch portfolio items- Il est utilisé pour ajouter l'élément dans la liste de surveillance et recevoir une notification en cas de changement; le changement peut également concerner le statut.
La capture d'écran suivante affiche le tableau Kanban -
Chronologie du projet
La chronologie du projet est accessible sous Portfolio → Suivi → Chronologie du projet. La chronologie du projet peut être utilisée pour ce qui suit -
Planifier et communiquer la livraison actuelle et future des projets.
Afficher l'historique de livraison des projets.
Pour voir le niveau suivant de détails, de priorités et de progrès à partir d'une seule vue.
Comprendre la vitesse organisationnelle atteinte lors de la réalisation de projets précédents qui peuvent être utilisés comme guide dans la planification des travaux futurs.
La chronologie du projet fournit une vue graphique des projets. Il affiche la planification et la livraison des initiatives de travail, des fonctionnalités et des sous-fonctionnalités pour des projets spécifiques.
La capture d'écran suivante affiche la vue de la chronologie du projet -
