Salesforce - स्वचालित व्यावसायिक प्रक्रियाएँ
प्रोसेस बिल्डर टूल व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब एक कूरियर डिलीवरी पूरी हो जाती है, तो यह सब एक रिकॉर्ड में चला जाता है। इस स्वचालन में निम्नलिखित तीन चरण बनाना शामिल है -
- प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का चयन करें।
- प्रक्रिया की शुरुआत की अनुमति देने के लिए ऑब्जेक्ट में मापदंड जोड़ें।
- प्रक्रिया के निष्पादन को ट्रिगर करने के लिए कसौटी पर कार्रवाई जोड़ें।
आइए अब हम एक नमूना प्रक्रिया बनाते हैं जो कूरियर डिलीवरी पूरी होने पर एक रिकॉर्ड जोड़ेगी।
प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑब्जेक्ट जोड़ें
लिंक पर जाएं Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder। क्लिकNew क्लिक करें Newनिम्न विंडो दिखाई देती है जो प्रक्रिया और विवरण का नाम पूछती है। हम दिखाए गए अनुसार विवरण भरें और क्लिक करेंSave।
आगे हमें एक प्रोसेस ऑटोमेशन विंडो मिलती है। क्लिकNewअगले कदम के लिए जाने के लिए। और चुनेंObject delivery scheduleजैसा की नीचे दिखाया गया। क्लिकSave.
Add Criteria
Click on the Add Criteria button in the canvas to add a condition for the process to be allowed to execute. Here we choose the delivery date as the filed which when updated will trigger the process. Click save to save the criteria.
Add Action
Next, we add action to trigger the start of the process when the condition is met.
With this setup, when a courier delivery is completed we are able to create a record to track the completion of the delivery.