Salesforce - एक भूमिका पदानुक्रम बनाएँ

भूमिका पदानुक्रम एक उपयोगकर्ता की नौकरी की भूमिका के आधार पर एक सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट पर रिकॉर्ड तक डेटा की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र है। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक को उन कर्मचारियों से संबंधित सभी डेटा तक पहुंच की आवश्यकता होती है जो उसे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के पास उस डेटा तक कोई पहुंच नहीं है जो केवल उनके प्रबंधक के पास है। इस तरीके से, एक्सेस मॉडल एक संगठन में ऑर्ग चार्ट के समान दिखता है, लेकिन ऑर्ग चार्ट के समान बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

भूमिका पदानुक्रम automatically grants record accessपदानुक्रम में रिकॉर्ड स्वामी के ऊपर के उपयोगकर्ता। यह विकल्प डिफ़ॉल्ट रूप से सभी ऑब्जेक्ट के लिए सक्षम है। इसे बदलने के लिए, हम कस्टम ऑब्जेक्ट्स की मदद लेते हैं और इक्के अनुदानों को मैनुअल करते हैं।

एक भूमिका पदानुक्रम को परिभाषित करना

इस खंड में, हम चर्चा करेंगे कि एक भूमिका पदानुक्रम को कैसे परिभाषित किया जाए। चरणों का वर्णन नीचे दिया गया है -

चरण 1

एक रोल पदानुक्रम बनाने के लिए, हम लिंक पथ पर जाते हैं Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. डिफ़ॉल्ट भूमिका पदानुक्रम नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देती है।

डिफ़ॉल्ट दृश्य ट्री व्यू है, जिसका उपयोग करना सबसे आसान है। अन्य दो विचार हैंsorted list view तथा list view। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस दृश्य को बदल सकते हैं।

चरण 2

अगले चरण में, हम भूमिका विवरणों को भरकर मौजूदा पदानुक्रम में एक भूमिका जोड़ते हैं। पर क्लिक करेंAdd Role। अगली विंडो निम्नलिखित विवरण के लिए पूछती हुई दिखाई देती है।

इन विवरणों को भरते समय, हम यह परिभाषित करने का भी ध्यान रखते हैं कि क्या उपयोगकर्ता केवल अवसरों को देख सकते हैं या अवसरों को संपादित भी कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करने पर हमें नीचे दी गई भूमिका के अनुसार रोल मिलता है।

चरण 3

इस चरण में, आप उपयोगकर्ताओं को भूमिकाओं के लिए असाइन कर सकते हैं। पर क्लिक करेंAssign Users to Role। क्लिक करने पर, आपको एक विंडो पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप चयन कर सकते हैंAll users ड्रॉपडाउन बनाएं और उपयोगकर्ताओं को बाएं बॉक्स से दाएं बॉक्स में ले जाएं।

इस तरह, आप भूमिका पदानुक्रम के भीतर भूमिका बना सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को उनसे जोड़ सकते हैं। ताकि उपयोगकर्ता अपनी भूमिकाओं के अनुसार वस्तुओं और डेटा तक पहुंच बना सकें।