Microsoft Dynamics CRM - Pencarian
Microsoft Dynamics CRM adalah produk besar yang telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun. Produk ini hadir dengan banyak fungsi out-of-the-box yang tertanam dalam sistem. Anda tidak perlu menulis kode apa pun untuk menggunakan fitur ini. Salah satu fitur penting yang siap digunakan adalah kemampuan pencarian CRM, yang mendukung kemampuan kueri dan pemfilteran tingkat lanjut.
Pencarian Cepat
Secara default, tampilan kisi setiap entitas di CRM mendukung fungsionalitas Pencarian Cepat menggunakan bilah pencarian di kanan atas. Berikut tangkapan layar pencarian cepat di entitas Kontak.
Anda dapat mencoba memasukkan string pencarian seperti 'Robert' dan itu akan mengembalikan semua rekaman yang cocok.
Anda dapat mengawali kata kunci pencarian dengan * (tanda bintang) untuk melakukan pencarian wildcard.
Note - Saat menggunakan versi klien web Microsoft Dynamics CRM, Pencarian Cepat selalu mencari Semua catatan Aktif terlepas dari tampilan yang dipilih.
Anda dapat menyesuaikan Pencarian Cepat (seperti menyesuaikan Tampilan lainnya) untuk mengubah kriteria filter, mengonfigurasi pengurutan, menambahkan kolom tampilan, menambahkan kolom pencarian, dan mengubah properti lainnya.
Pencarian Lanjutan
Pencarian Lanjutan memungkinkan Anda untuk mencari catatan entitas apa pun di CRM. Ini adalah salah satu yang terkuat dan salah satu fitur paling berguna yang keluar-of-the-box dengan CRM. Ikon Pencarian Lanjutan muncul di bilah pita atas Microsoft Dynamics CRM terlepas dari layar mana Anda berada.
Klik ikon Advanced Find untuk membuka jendela Advanced Find. Jendela ini akan memungkinkan Anda untuk memilih entitas yang ingin Anda cari rekamannya, menerapkan kriteria pemfilteran dan pengelompokan, dan menyimpan tampilan Pencarian Tingkat Lanjut sebagai tampilan pribadi.
Mari kita ambil contoh. Misalkan, Anda ingin mencari semua Kontak dengan Nama Depan yang berisi Robert dan yang Bercerai. Untuk ini -
Step 1- Pilih Kontak dari menu tarik-turun Cari. Dropdown ini akan berisi semua entitas yang ada di sistem Anda.
Step 2- Masukkan kriteria pencarian seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut. Anda dapat menambahkan parameter kueri penelusuran sebanyak yang Anda inginkan. Anda bahkan dapat mengelompokkan kriteria tersebut menggunakan parameter grup. Misalnya, jika Anda ingin mencari semua kontak dengan nama depan Robert atau Mark, Anda dapat menambahkan dua kriteria pencarian dan mengelompokkannya menggunakan GroupOR.
Step 3- Klik tombol Hasil. Ini akan menunjukkan catatan yang cocok di tab baru.
Step 4- Anda juga dapat mengedit kolom yang ingin Anda lihat pada hasil pencarian dengan mengklik Edit Kolom. Misalnya, kisi kami saat ini hanya berisi dua kolom - Nama Lengkap dan Telepon Bisnis. Namun, jika Anda ingin menambahkan kolom ID Email ke kisi ini, Anda dapat melakukannya menggunakan opsi ini.
Menyimpan Tampilan Kustom
Pada tahap ini, jika Anda ingin menyimpan kriteria pencarian ini, bersama dengan filter dan kolom yang diedit, Anda dapat melakukannya dengan mengklik tombol Simpan. Setelah disimpan, Anda dapat menggunakan tampilan yang disimpan ini ketika Anda berada di halaman entitas itu.
Misalnya, sebagai eksekutif pelanggan Anda melayani dua jenis pelanggan: Normal dan Premium. Karenanya, Anda dapat membuat filter lanjutan dengan masing-masing kategori ini dan menyimpannya sebagai Kontak Normal yang Ditugaskan kepada Saya dan Kontak Premium Ditugaskan kepada Saya. Anda kemudian dapat dengan cepat mengakses tampilan ini langsung dari halaman Entitas kontak tanpa melakukan pencarian cepat atau pencarian pencarian lanjutan setiap kali Anda menggunakan sistem.