Misure e analisi previsionali
È possibile utilizzare le misure di previsione per analizzare i dati finanziari e aiutare un'organizzazione ad apportare le modifiche necessarie ai propri obiettivi e target per l'anno, per allineare le prestazioni dell'azienda ai mutevoli requisiti aziendali.
È necessario aggiornare regolarmente le previsioni per stare al passo con i cambiamenti. È quindi possibile confrontare la previsione più recente con il budget per il resto del periodo dell'esercizio finanziario in modo che la società possa apportare le modifiche necessarie per soddisfare i cambiamenti aziendali.
In qualsiasi momento durante un esercizio finanziario, puoi calcolare quanto segue:
% Di realizzazione prevista
% Di realizzazione previsione è la percentuale della somma prevista che hai speso fino ad oggi, ad es
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Saldo imprevisto previsto
Il saldo previsto non previsto è la somma prevista rimanente dopo le spese effettive, ad es
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Adeguamento del budget
L'adeguamento del budget è l'aggiustamento della somma di budget che un'organizzazione deve apportare (un aumento o una diminuzione) in base alla previsione.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Il budget deve essere aumentato se il valore risultante è positivo. Altrimenti, può essere regolato per qualche altro scopo.
Creazione della misura della percentuale di raggiungimento della previsione
È possibile creare una misura della percentuale di realizzazione prevista come segue:
Percentuale di realizzazione prevista: = IF ([Somma previsione YTD], [Somma effettiva YTD] / [Somma previsione YTD], VUOTO ())
Creazione della misura del saldo imprevisto della previsione
È possibile creare una misura Previsione saldo imprevisto come segue:
Saldo imprevisto previsto: = [Somma previsione YTD] - [Somma effettiva YTD]
Creazione della misura di aggiustamento del budget
È possibile creare una misura di rettifica del budget come segue:
Aggiustamento del budget: = [Saldo imprevisto previsto] - [Saldo imprevisto]
Analisi dei dati con misure di previsione
Creare una tabella di Power Pivot come segue:
Aggiungi mese dalla tabella Data a Righe.
Aggiungere le misure Somma budget, Somma budget da inizio anno, Somma effettiva da inizio anno,% conseguimento budget e Saldo imprevisto dalla tabella Dati finanziari a Valori.
Inserisci un filtro dei dati nell'anno fiscale.
Seleziona FY2016 nel Slicer.
