Misure e analisi della varianza

È possibile creare misure di varianza come la varianza rispetto al budget, la varianza rispetto alla previsione e la previsione della varianza rispetto al budget. È inoltre possibile analizzare i dati finanziari in base a queste misure.

Creazione della varianza rispetto alla misura della somma del budget

Creare la misura della varianza rispetto alla somma del budget (somma VTB) come segue:

Somma VTB: = [Somma budget] - [Somma effettiva]

Creazione della varianza rispetto alla misura percentuale del budget

Creare la misura della percentuale di varianza rispetto al budget (% VTB) come segue:

% VTB: = IF ([Somma budget], [Somma VTB] / ABS ([Somma budget]), VUOTO ())

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Actual Sum, Budget Sum, VTB Sum, VTB% dalla tabella Finance Data a Values.

Creazione della varianza per la misura della somma prevista

Creare la misura Varianza to Forecast Sum (VTF Sum) come segue:

Somma VTF: = [Somma previsione] - [Somma effettiva]

Creazione della varianza per la previsione della misura percentuale

Creare la misura della percentuale di varianza rispetto alla previsione (VTF%) come segue:

% VTF: = IF ([Somma previsione], [Somma VTF] / ABS ([Somma previsione]), VUOTO ())

Analisi dei dati con scostamento rispetto alle misure previste

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Somma effettiva, Somma previsione, Somma VTF,% VTF dalla tabella Dati finanziari a Valori.

Creazione della varianza della previsione per la misura della somma del budget

Creare la misura Varianza previsione per Somma budget (Somma VTB previsione) come segue:

Somma VTB previsione: = [Somma budget] - [Somma previsione]

Creazione della varianza della previsione per la misura della percentuale del budget

Creare la misura Varianza previsione rispetto alla percentuale budget (percentuale VTB previsione) come segue:

% VTB previsto: = IF ([Somma budget], [Somma VTB previsione] / ABS ([Somma budget]), VUOTO ())

Analisi dei dati con la varianza delle previsioni rispetto alle misure di budget

Creare una tabella di Power Pivot come segue:

• Aggiungi anno fiscale dalla tabella Data a Righe.
• Aggiungere le misure Somma budget, Somma previsione, Somma VTB previsione,% VTB previsione dalla tabella Dati finanziari a Valori.