실체 및 기록

이제 모든 CRM 모듈에 대한 기능적 개요를 얻었으므로 CRM의 엔터티 및 양식에 대해 배우고 이해하겠습니다.

법인이란?

엔터티는 CRM에서 비즈니스 데이터를 모델링하고 관리하는 데 사용됩니다. 연락처, 사례, 계정, 리드, 기회, 활동 등은 모두 데이터 레코드를 보유하는 엔티티입니다. 개념적으로 CRM 엔터티는 데이터베이스 테이블과 동일합니다. 예를 들어, 연락처 엔터티는 연락처 레코드를 보유하고 Cases 엔터티는 Cases 레코드를 보유합니다.

기본 엔터티 (기본적으로 CRM과 함께 제공됨)와 사용자 지정 엔터티 (사용자 지정으로 만들 수 있음)를 모두 가질 수 있습니다. 예를 들어 고객이 읽은 책의 데이터를 유지하고 있다고 가정합니다. 이를 위해 기본 연락처 엔터티를 사용하여 고객 데이터를 저장하지만 장부 데이터는 어디에 저장합니까? 도서 데이터를 저장할 수있는 엔티티가 없습니다. 이러한 시나리오에서는 Books라는 새 사용자 지정 엔터티를 만들고이를 기존 연락처 엔터티와 연결합니다.

이 자습서에서는 CRM에 고용주와 직원을 저장하는 예를 들어 보겠습니다. 이 예를 고려하여 즉시 사용 가능한 CRM은Contact모든 직원을 이상적으로 저장할 수있는 엔티티입니다. 그것은 또한 제공합니다Account모든 고용주를 저장할 수있는 엔티티입니다. 그러나 학습 엔터티를 위해 우리는Employer (기존 계정 엔티티를 사용하지 않음).

새 엔티티 생성

Step 1 − 상단 리본 버튼을 클릭 한 다음 Settings선택권. 딸깍 하는 소리Customizations 사용자 지정 섹션에서 옵션을 선택합니다 (다음 스크린 샷 참조).

Step 2 − 이제 시스템 사용자 지정 옵션을 클릭합니다.

그러면 기본 솔루션 창이 열립니다. 다음 장에서 CRM 솔루션에 대해 자세히 알아볼 수 있지만 지금은 기본 CRM 솔루션을 사용하게됩니다.

Step 3 − 왼쪽 패널에서 엔티티 옵션을 확장합니다.

Step 4 − 이제 New → Entity를 클릭합니다.

Step 5− Entity Form에서 Display Name을 Employer로 입력하고 PluralName을 Employers로 입력합니다. '이 엔티티를 표시하는 영역'섹션에서 판매, 서비스 및 마케팅을 선택하십시오. 이 옵션을 선택하면 CRM의 판매, 서비스 및 마케팅 탭에 새로 생성 된 엔터티가 표시됩니다.

Step 6− 저장 후 닫기 아이콘을 클릭합니다. 이렇게하면 백그라운드에서 CRM 데이터베이스에 새 엔터티가 생성됩니다.

Step 7 − 기본 솔루션 상위 창에서 새로 생성 된 Employer 엔티티를 볼 수 있습니다.

Step 8− 상단 리본 바에서 Publish All Customizations 옵션을 클릭합니다. 이것은 지금까지 우리가 한 모든 변경 사항을 게시합니다 (일명 커밋). 저장 후 닫기를 클릭하여이 창을 닫을 수 있습니다.

기록 생성

CRM은 시스템에서 중요한 데이터를 관리하는 것입니다. 이 섹션에서는 CRM에서 레코드를 만들고, 열고, 읽고, 삭제하는 방법에 대해 알아 봅니다. 우리는 지난 장에서 만든 고용주 법인을 계속 진행할 것입니다.

Step 1 − 작업 영역 표시 → 영업 → 확장 → 고용주를 통해 고용주 엔티티 레코드 그리드로 이동합니다.

Step 2 − 새로 만들기 아이콘을 클릭합니다.

그러면 기본 새 고용주 양식이 열립니다. 이 기본 양식에는 편집 가능한 필드 이름이 하나만 있음을 알 수 있습니다. 이름 필드에 Employer 1을 입력합니다. 저장 후 닫기를 클릭하십시오.

Step 3 −에서 Active Employers 보기에서 새로 생성 된 고용주 기록을 볼 수 있습니다.

기록에 접근

CRM에서 이미 생성 된 레코드에 액세스하려면 해당 엔터티 페이지로 이동합니다. 이 경우 작업 영역 표시 → 영업 → 확장 → 고용주로 이동합니다. 그리드에있는 레코드 목록이 표시됩니다. Employer 레코드를 클릭하여 액세스하십시오.

기록 업데이트

레코드가 열리면 양식의 세부 정보를 편집 할 수 있습니다. 기본적으로 CRM 2015에는 변경 후 30 초 후에 양식에 대한 변경 사항을 저장하는 자동 저장 옵션이 제공됩니다. 또는 Ctrl + S를 클릭 할 수 있습니다.

자동 저장 기능을 비활성화하려면 설정 → 관리 → 시스템 설정 → 모든 양식에 대해 자동 저장 활성화로 이동하여 아니요를 선택합니다.

기록 삭제

Step 1 − 삭제하려는 하나 이상의 기록을 선택하고 Delete 단추.

Step 2 − 클릭하여 기록 삭제를 확인합니다. Delete.

결론

위의 예에서 볼 수 있듯이 기본 Employer 양식에는 필드가 하나만 있습니다. 그러나 실제 시나리오에서는 양식에 많은 사용자 정의 필드가 있습니다. 예를 들어 샘플 연락처 레코드 (기본 CRM 엔터티)를 보면 전체 이름, 이메일, 전화, 주소, 사례 등과 같은 연락처 정보를 저장하는 많은 필드가 있습니다.

다음 장에서는이 기본 양식을 편집하고 다양한 유형의 필드를 추가하는 방법을 배웁니다.