Salesforce-비즈니스 프로세스 자동화
프로세스 빌더 도구는 비즈니스 프로세스를 자동화하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 택배 배송이 완료되면 기록에 기록되는 모든 것입니다. 이 자동화에는 다음 세 단계가 포함됩니다.
- 프로세스를 시작하려면 개체를 선택하십시오.
- 프로세스를 시작할 수 있도록 개체에 기준을 추가합니다.
- 기준에 조치를 추가하여 프로세스 실행을 트리거하십시오.
이제 택배 배송이 완료 될 때 레코드를 추가 할 샘플 프로세스를 생성 해 보겠습니다.
프로세스를 시작할 개체 추가
링크로 이동 Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder. 딸깍 하는 소리New . 클릭시 New, 프로세스 이름과 설명을 묻는 다음 창이 나타납니다. 표시된대로 세부 정보를 입력하고Save.
다음으로 프로세스 자동화 창이 나타납니다. 딸깍 하는 소리New다음 단계로 이동합니다. 그리고Object delivery schedule아래 그림과 같이. 딸깍 하는 소리Save.
기준 추가
캔버스에서 기준 추가 버튼을 클릭하여 실행할 프로세스에 대한 조건을 추가합니다. 여기에서 업데이트시 프로세스를 트리거 할 배송 날짜를 필드로 선택합니다. 저장을 클릭하여 기준을 저장하십시오.
액션 추가
다음으로 조건이 충족되면 프로세스 시작을 트리거하는 작업을 추가합니다.
이 설정을 사용하면 택배 배송이 완료되면 배송 완료를 추적하는 레코드를 생성 할 수 있습니다.