Salesforce - raporty
Tworzenie raportów w Salesforce nie jest bardzo skomplikowanym procesem. Raporty są tworzone na podstawie co najmniej jednego obiektu Salesforce. Posiada elastyczność stosowania filtrów i łączenia zbiorów danych w celu tworzenia zaawansowanych raportów. Interfejs nazywa sięReport builder.
Przejdź do Reportsikona w lewym pasku menu strony głównej Lightning Experience. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć raport.
Krok 1
Kliknij Create New Report. Po kliknięciu pojawi się następujący ekran. WybieramyAccounts i kliknij Create.
Krok 2
Na tym etapie definiujemy określone ustawienia raportu i otrzymujemy wynikowe wiersze. Z menu rozwijanego wybieramy „Moje konta”Show. Przynosi wszystkie rekordy będące własnością twórcy raportu. Następnie wybieramy utworzony filtr daty jakoAll Timejak pokazano niżej. Kontynuujemy zapisując raport pod nazwą -Accounts report.
Krok 3
Teraz zastosujemy filtr do powyższego raportu. Kliknij naAdd filteropcja w pustym miejscu tuż pod filtrem wypełnionym datą. Wybierz poleBilling State/Provinces. Wybierzequal tooperator i wpisz wartość NY w następnym polu tekstowym. Spowoduje to odfiltrowanie wiersza dla NY, jak pokazano poniżej.