Microsoft Dynamics CRM - Formulários

Nos dois últimos capítulos, você estudou sobre como criar novas entidades, criar novos registros e tipos de campos disponíveis no CRM. Neste capítulo, você aprenderá a adicionar novos campos a formulários de CRM.

Dos 11 tipos de campos de dados estudados no capítulo anterior, você usará três tipos de campos em seu empregador - Conjunto de opções (lista suspensa), Linhas múltiplas de texto e Data e hora. O campo Option Set seria usado para armazenar o tipo de empregador, Multiple Lines of Text será usado para armazenar uma breve descrição do empregador e o campo DateTime seria usado para armazenar a data em que a empresa foi iniciada.Note: Você já tinha um campo Nome em seu formulário que era do tipo Linha Única de Texto.

Adicionando campos no formulário

Step 1 - Clique no botão da faixa superior seguido por Settingsopção. CliqueCustomizations opção da seção Personalização (consulte a imagem abaixo).

Step 2 - Agora clique na opção Personalizar o sistema.

Isso abrirá a janela DefaultSolution. Você aprenderá mais sobre as Soluções de CRM nos próximos capítulos, mas por enquanto usará a Solução de CRM padrão.

Step 3 - Expanda a opção Entidades no painel esquerdo.

Step 4- Nas entidades expandidas, selecione Empregador. Isso abrirá os detalhes da entidade na janela à direita. Expanda a opção Empregador no painel esquerdo e você poderá ver Formulários, Visualizações, Gráficos, Campos e outras várias opções.

Step 5- Clique em Campos. Ele abrirá uma grade mostrando todos os campos que vieram por padrão quando você criou esta entidade.

Step 6- Clique no botão Novo. Na nova janela que se abre, insira os seguintes detalhes -

Display Name - Tipo de empregador

Name- Este campo será preenchido automaticamente com base no nome de exibição que você selecionar. No entanto, se desejar alterá-lo, você pode fazer isso.

Data Type- Conjunto de opções. Assim que você selecionar o tipo de dados como conjunto de opções, ele mostrará o painel de opções. Clicar no ícone de mais (+) cria um novo item de conjunto de opções com Rótulo padrão como Item e Valor padrão como 100.000.000. Você pode alterar o rótulo deste item para adicionar quatro opções que representam os tipos de empregador: Privado, Governo, Multinacional e Público.

Step 7- Clique em Salvar e fechar na faixa superior. Você criou com êxito o campo Tipo de empregador.

Step 8 - Semelhante ao que você acabou de fazer para adicionar o campo Tipo de empregador, adicione três outros campos conforme descrito e mostrado nas seguintes capturas de tela -

Number of Employees - Este será um campo Número inteiro.

Founded On - Este será um campo DateTime.

Employer Description - Este será um campo de várias linhas de texto.

Step 9- Agora adicione esses novos campos no formulário do empregador. Para isso, clique em Formulários na navegação à esquerda sob a entidade Empregador. Isso mostrará dois formulários com informações de nome. Por padrão, o CRM cria dois formulários - Principal e Mobile-Express. Clique no formulário principal.

Step 10 - Você pode ver os campos recém-adicionados no painel Field Explorer à direita.

Step 11 - Arraste e solte esses campos na guia Geral.

Step 12 - Clique em Salvar e em Publicar.

Step 13- Agora você pode criar registros de empregador com os campos de atualizações. Navegue até a página inicial do CRM → Vendas → Empregadores → Novo. O novo formulário que será aberto desta vez conterá todos os novos campos que você adicionou neste capítulo. Você pode preencher alguns detalhes e clicar em Salvar e Fechar.

Conclusão

Neste capítulo, aprendemos a trabalhar com formulários de CRM e a personalizá-los inserindo vários tipos de campos neles. Também aprendemos a adicionar quantos campos quisermos em qualquer formulário e organizá-los usando várias guias e seções de acordo com os requisitos de negócios.