VersionOne - Công cụ lập kế hoạch danh mục đầu tư
Lập kế hoạch danh mục đầu tư được sử dụng để tập trung vào việc lập kế hoạch cấp cao. Nó hợp nhất các chức năng Lập kế hoạch Danh mục Đầu tư, Ưu tiên, Theo dõi và Ước tính. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về Portfolio Tree, Roadmaps, Kanban board và Timeline. Sơ đồ và Cây danh mục đầu tư được sử dụng ở giai đoạn Lập kế hoạch trong khi Bảng Kanban và Dòng thời gian được sử dụng để theo dõi tiến độ.
Điểm cần lưu ý
Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách truy cập Danh mục đầu tư và các mục phụ khác nhau.
Danh mục đầu tư hợp nhất lập kế hoạch danh mục đầu tư, chức năng theo dõi, ưu tiên và ước tính của chúng.
Người dùng có thể truy cập lập kế hoạch Danh mục đầu tư bằng cách điều hướng Danh mục đầu tư → Lập kế hoạch.
Tương tự, các phòng theo dõi và lập kế hoạch có thể được truy cập như hình dưới đây -
Lập kế hoạch danh mục đầu tư bao gồm Cây danh mục đầu tư, Lộ trình, Ngân sách và Chủ đề chiến lược.
Theo dõi danh mục đầu tư bao gồm Kanban Board, Project Timeline và Value Stream Board.
Cây danh mục đầu tư
Cây danh mục đầu tư đại diện cho các hạng mục Danh mục đầu tư thành phân cấp - Cấp cao đến cấp Chi tiết. Nó giống như Parent-child tree nơi mỗi hạng mục Danh mục đầu tư nằm dưới hạng mục mẹ. Trong phân cấp / cây, danh mục đầu tư hiện tại ở trên cùng là cấp cao nhất và giảm dần từng bước cho mục tiếp theo có mặt dưới đó. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thức hoạt động của cây danh mục đầu tư.
Cây Danh mục đầu tư (trước đây được gọi là Cây Sử thi) cho phép xác định và đánh giá hệ thống phân cấp chức năng của các tính năng.
Người dùng có thể ưu tiên các tính năng dựa trên giá trị tương đối và chi phí cấp cao của chúng.
Bất cứ khi nào được yêu cầu, người dùng có thể phân tách các hạng mục danh mục đầu tư thành một đến nhiều cấp độ chi tiết của các hạng mục danh mục phụ và các hạng mục tồn đọng mà các nhóm có thể phân phối.
Trong khi nhóm làm việc tại các hạng mục tồn đọng, Cây danh mục đầu tư theo dõi tiến trình của các hạng mục danh mục đầu tư. Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị cây Danh mục đầu tư -
Để thêm hệ thống phân cấp Danh mục đầu tư mới, người dùng có thể nhấp vào Thêm Mục Danh mục đầu tư hiện diện ở trên cùng bên phải.
Để thêm một danh mục đầu tư vào hệ thống phân cấp hiện có, hãy nhấp vào Thêm Mục Danh mục Con ở cấp độ tương ứng, hiển thị ở phía bên phải của mỗi danh mục đầu tư như hình dưới đây. Nó mở biểu mẫu Thêm danh mục đầu tư nơi người dùng cung cấp thông tin chi tiết và nhấp vào Lưu.
Lộ trình
Lộ trình cung cấp một cách linh hoạt để hiển thị các mốc quan trọng cho các bên liên quan. Nó được sử dụng để đặt mục tiêu cấp cao trong thời gian xác định. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các tính năng của Roadmaps và cách nó hoạt động.
Lộ trình được sử dụng để cập nhật cho nhóm về tiến độ.
Nó giữ cho các bên liên quan luôn cập nhật để họ có thể hiểu các ưu tiên và thời gian hiện tại cũng như theo dõi nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng như thế nào theo thời gian.
Nó cung cấp phản hồi tốt hơn vào chu trình lập kế hoạch liên quan đến cách các bên liên quan ưu tiên các yêu cầu.
Để truy cập Lộ trình, hãy điều hướng đến Danh mục đầu tư → Lập kế hoạch → Lộ trình.
Nó có 2 bố cục khác nhau - Bảng và Dòng thời gian
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị chế độ xem Bố trí bảng -
Ảnh chụp màn hình sau làm thay đổi bố cục Dòng thời gian so với ngày bắt đầu và ngày kết thúc -
Bảng Kanban
Bảng Kanban là một trong những tính năng quan trọng được thiết kế để theo dõi tiến độ của bất kỳ dự án nào. Trong phương pháp Agile, một nhóm có thể theo dõi các hoạt động thậm chí hàng ngày và tiến độ tại các hạng mục tồn đọng trong bảng Kanban. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về các tính năng khác nhau của bảng Kanban -
Bảng Kanban được sử dụng để hình dung, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ của các hạng mục danh mục đầu tư và các hạng mục con.
Nó cung cấp một chế độ xem bảng với các phân loại là Không có, Xác định, Chia nhỏ, Xây dựng, Kiểm tra và Triển khai. Một trong các hạng mục / danh mục đầu tư tồn đọng có thể được phân loại trong số này dựa trên tiến độ.
Để truy cập nó, hãy điều hướng đến Danh mục đầu tư → Theo dõi → Bảng Kanban.
Theo mặc định, mỗi thẻ hiển thị ID, chức danh, chủ sở hữu (nếu có) và Swag (ước tính kích thước cấp cao). Người dùng có thể có các chi tiết cơ bản của thẻ chỉ bằng cách xem bảng Kanban. Bằng cách nhấp vào tiêu đề thẻ, họ có thể xem chi tiết của mặt hàng.
Người dùng có thể kéo và thả thẻ mục danh mục đầu tư đến một vị trí khác trong cùng một cột (để xếp hạng ưu tiên) hoặc di chuyển thẻ đó sang một cột khác (để cập nhật trạng thái).
Nhấp vào mũi tên xuống ở góc trên cùng bên phải của thẻ để truy cập vào các tác vụ phổ biến như sau:
Edit portfolio item details - Nó sẽ cho phép chỉnh sửa các chi tiết của mặt hàng.
View portfolio item dashboards - Nó sẽ mở tất cả các chi tiết trong chế độ xem.
Block portfolio items- Nó sẽ chặn danh mục đầu tư và hỏi lý do chặn. Thậm chí người dùng có thể liên kết nó với các vấn đề chặn / lỗi / câu chuyện phụ thuộc.
Close portfolio items- Nó được dùng để đóng đồ. Sau đó, nó có thể được mở lại nếu được yêu cầu.
Watch portfolio items- Nó được sử dụng để thêm mục trong danh sách theo dõi và nhận thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào; sự thay đổi cũng có thể xảy ra với trạng thái.
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị Bảng Kanban -
Tiến trình dự án
Dòng thời gian dự án có thể được truy cập dưới dạng Danh mục đầu tư → Theo dõi → Dòng thời gian dự án. Dòng thời gian dự án có thể được sử dụng cho những việc sau:
Lập kế hoạch và giao tiếp việc phân phối dự án hiện tại và tương lai.
Xem lịch sử phân phối của các dự án.
Để xem mức độ chi tiết, ưu tiên và tiến độ tiếp theo từ một chế độ xem.
Hiểu được tốc độ tổ chức đạt được trong việc thực hiện các dự án trước đó có thể được sử dụng như một hướng dẫn trong việc lập kế hoạch công việc trong tương lai.
Dòng thời gian dự án cung cấp chế độ xem đồ họa của các dự án. Nó hiển thị việc lập lịch và phân phối các sáng kiến, tính năng và tính năng phụ cho các dự án cụ thể.
Ảnh chụp màn hình sau đây hiển thị chế độ xem Dòng thời gian của dự án -
