Excelダッシュボード-クイックガイド

ダッシュボードを初めて使用する場合は、最初にダッシュボードを理解することが理想的です。この章では、ダッシュボードの定義、その名前の由来、ITで人気が出た経緯、主要な指標、ダッシュボードの利点、ダッシュボードの種類、ダッシュボードのデータと形式、ダッシュボードのライブデータについて説明します。

情報技術では、ダッシュボードは読みやすく、多くの場合単一ページのリアルタイムユーザーインターフェイスであり、組織または部門の主要業績評価指標の現在のステータス（スナップショット）と履歴トレンドをグラフィカルに表示して、情報に基づいた即時の決定を可能にします。一目で作られます。

ダッシュボードの名前は automobile dashboards。あなたの車のボンネットの下で、あなたの車の性能に影響を与える何百ものプロセスがあるかもしれません。ダッシュボードは、視覚化を使用してこれらのイベントを要約するため、安心して車両を安全に操作することに集中できます。同様に、ビジネスダッシュボードを使用して、組織のパフォーマンスを簡単に表示および/または監視できます。

のアイデア digital dashboards1970年代の意思決定支援システムの研究から生まれました。ビジネスダッシュボードは1980年代に最初に開発されましたが、データの更新と処理の問題のため、棚に置かれました。1990年代には、情報化時代のペースとデータウェアハウジングが加速し、オンライン分析処理（OLAP）によってダッシュボードが適切に機能するようになりました。ただし、ダッシュボードの使用は、主要業績評価指標（KPI）が登場し、Robert S.KaplanとDavidP.Nortonのバランススコアカードが導入されるまで普及しませんでした。今日、ダッシュボードの使用は意思決定の重要な部分を形成しています。

今日のビジネス環境では、ビッグデータに向かう傾向があります。そのすべてのデータから真の価値を管理および抽出することは、現代のビジネスの成功の鍵です。適切に設計されたダッシュボードは、優れた情報管理ツールです。

ダッシュボード–定義

Stephen Fewは、ダッシュボードを「1つ以上の目的を達成するために必要な最も重要な情報の視覚的表示であり、1つのコンピューター画面に完全に収まり、一目で監視できる」と定義しています。

現在の用語では、ダッシュボードは、メトリックの現在のステータスと主要業績評価指標（KPI）を表示するデータ視覚化ツールとして定義でき、複雑なデータセットを簡素化して、ユーザーに現在のパフォーマンスを一目で認識できるようにします。

ダッシュボードは、数値とメトリックを1つの画面に統合して配置します。これらは特定の役割に合わせて調整でき、部門または組織全体のメトリックを表示できます。

ダッシュボードは、1回限りのビューの場合は静的にすることも、画面の背後でデータ変更の統合結果を表示するために動的にすることもできます。また、インタラクティブにして、大きなデータのさまざまなセグメントを1つの画面に表示することもできます。

ダッシュボードの主要な指標

ダッシュボードの中核は、監視に必要な主要なメトリックにあります。したがって、ダッシュボードが組織全体用であるか、営業、財務、人事、生産などの部門用であるかに基づいて、表示に必要な主要なメトリックは異なります。

さらに、ダッシュボードの主要なメトリックは、受信者（オーディエンス）の役割にも依存します。たとえば、エグゼクティブ（CEO、CIOなど）、オペレーションマネージャー、セールスヘッド、セールスマネージャーなどです。これは、ダッシュボードの主な目的が意思決定のためのデータの視覚化を可能にするという事実によるものです。

ダッシュボードの成功は、多くの場合、監視用に選択されたメトリックに依存します。たとえば、主要業績評価指標、バランススコアカード、および販売実績の数値は、ビジネスダッシュボードで適切なコンテンツである可能性があります。

ダッシュボードのメリット

ダッシュボードを使用すると、マネージャーは組織内のさまざまな部門の貢献度を監視できます。組織の全体的なパフォーマンスを監視するために、ダッシュボードを使用すると、組織内の各部門から特定のデータポイントをキャプチャしてレポートし、現在のパフォーマンスのスナップショットと以前のパフォーマンスとの比較を提供できます。

ダッシュボードの利点は次のとおりです。

パフォーマンス測定の視覚的表現。
ネガティブな傾向を特定して修正する能力。
効率/非効率の測定。
新しい傾向を示す詳細なレポートを生成する機能。
収集されたデータに基づいて、より多くの情報に基づいた意思決定を行う能力。
戦略と組織の目標の調整。
合計ですべてのシステムの即時の可視性。
データの外れ値と相関関係の迅速な識別。
複数のレポートを実行する場合と比較して、包括的なデータの視覚化により時間を節約できます。

ダッシュボードの種類

ダッシュボードは、ユーティリティに基づいて次のように分類できます-

戦略的ダッシュボード
分析ダッシュボード
運用ダッシュボード
情報ダッシュボード

戦略的ダッシュボード

戦略的ダッシュボードは、意思決定のために組織内のあらゆるレベルのマネージャーをサポートします。これらはデータのスナップショットを提供し、パフォーマンスと予測の高レベルの測定に焦点を合わせて、ビジネスの健全性と機会を表示します。

戦略的ダッシュボードには、データの定期的かつ静的なスナップショットが必要です（たとえば、毎日、毎週、毎月、四半期ごと、毎年）。それらはある瞬間から次の瞬間に絶えず変化する必要はなく、指定された時間間隔で更新する必要があります。
それらは、必ずしも詳細を提供するわけではない高レベルのデータのみを描写します。
ボタンをクリックするだけで大きなデータセットの場合に比較やさまざまなビューを容易にするために、インタラクティブにすることができます。ただし、これらのダッシュボードでよりインタラクティブな機能を提供する必要はありません。

次のスクリーンショットは、目標と進捗状況を表示するエグゼクティブダッシュボードの例を示しています。

分析ダッシュボード

分析ダッシュボードには、より多くのコンテキスト、比較、および履歴が含まれます。それらは、分析に必要なデータのさまざまな側面に焦点を当てています。

分析ダッシュボードは通常、基になる詳細へのドリルダウンなど、データとの対話をサポートしているため、インタラクティブである必要があります。

分析ダッシュボードの例には、FinanceManagementダッシュボードとSalesManagementダッシュボードが含まれます。

運用ダッシュボード

運用ダッシュボードは、運用を継続的に監視するためのものです。多くの場合、戦略ダッシュボードや分析ダッシュボードとは異なる設計になっており、絶えず変化し、すぐに注意と対応が必要になる可能性のあるアクティビティやイベントの監視に重点を置いています。したがって、運用ダッシュボードには、常に利用可能な最新のライブデータが必要であり、したがって動的である必要があります。

操作ダッシュボードの例としては、 support-system dashboard、優先度の高いチケットでスーパーバイザーからの即時アクションを必要とするサービスチケットのライブデータを表示します。

情報ダッシュボード

情報ダッシュボードは、数字、事実、統計を表示するためだけのものです。それらは、ライブデータを使用して静的または動的にすることができますが、インタラクティブにすることはできません。たとえば、空港のフライトの到着/出発情報ダッシュボード。

ダッシュボードのデータとフォーマット

ダッシュボードに必要なデータは、そのカテゴリによって異なります。データの前提は、関連性があり、エラーがなく、最新であり、必要に応じて有効である必要があるということです。データは、さまざまな異なるソースおよび形式（スプレッドシート、テキストファイル、Webページ、組織データベースなど）からのものである可能性があります。

ダッシュボードに表示される結果は、本物で、正しく、適切である必要があります。ダッシュボード上の情報が決定、アクション、および/または推論につながるため、これは非常に重要です。したがって、表示されるデータとともに、表示用に選択された媒体は、データの描写に誤った印象を与えてはならないため、同様に重要です。結論を明確に予測するデータ視覚化の機能に焦点を当てる必要があります。

ダッシュボード上のライブデータ

この章の前半で説明したように、データウェアハウジングとオンライン分析処理（OLAP）により、動的ダッシュボードをライブデータで即座に更新できます。また、ダッシュボードを設計する人は、データを取得するために組織のIT部門から独立しています。

このように、ダッシュボードは、トップマネジメントから一般ユーザーまで、最も人気のあるメディアになっています。

ダッシュボードの主な特徴であるデータの視覚化を目立たせるのに役立つさまざまな機能を使用して、Excelでダッシュボードを作成できます。条件付き書式でデータを表に表示して、良い結果と悪い結果を強調したり、グラフやピボットテーブルにデータを要約したり、インタラクティブなコントロールを追加したり、KPIを定義および管理したりできます。

この章では、ダッシュボードを作成するときに役立つ最も重要なExcelの機能について説明します。これらの機能は、複雑なデータを簡素化し、現在のステータスやパフォーマンスにリアルタイムで視覚的な影響を与えるダッシュボード要素に到達するのに役立ちます。

Excelテーブル

ダッシュボードの最も重要なコンポーネントは data。データは、単一のソースまたは複数のソースからのものにすることができます。データが制限されている場合や、複数の行にまたがっている場合があります。

Excelテーブルは、ダッシュボードを作成するブックにデータを取り込むのに適しています。さまざまなソースへの接続を確立することにより、Excelにデータをインポートする方法はいくつかあります。これにより、ソースデータが更新されるたびにブック内のデータを更新できます。

Excelテーブルに名前を付け、それらの名前を使用してダッシュボードでデータを参照できます。これは、セル参照でデータの範囲を参照するよりも簡単です。これらのExcelテーブルは、生データを含む作業テーブルです。

データの分析の要約に到達し、ダッシュボードの一部として含めることができるExcelテーブルで同じことを表現できます。

スパークライン

Excelテーブルでスパークラインを使用して、一定期間の傾向を表示できます。スパークラインは、単一のセルに配置できるミニチャートです。折れ線グラフ、縦棒グラフ、または勝敗グラフを使用して、データに基づいて傾向を表すことができます。

条件付き書式

条件付き書式は、テーブル内のデータを強調するための大きな資産です。カラースケール、データバー、アイコンセットを変更するためのルールを定義できます。データへの適用性に基づいて、Excelで定義されたルールを使用するか、独自のルールを作成できます。

これらの条件付き書式設定手法については、─の章で学習します。 Conditional Formatting for Data Visualization。

Excelチャート

Excelチャートは、ダッシュボードで最も広く使用されているデータ視覚化コンポーネントです。あらゆるサイズのデータセットのデータパターン、比較、傾向を視聴者に見てもらい、色やスタイルを際立たせることができます。

Excel 2013には、線、棒、列、散布図、バブル、円、ドーナツ、面積、ストック、サーフェス、レーダーなど、いくつかの組み込みのグラフタイプがあります。

この章のダッシュボードで、これらのグラフとグラフ要素を効果的に使用する方法を理解します。 Excel Charts for Dashboards。

上記のチャートタイプに加えて、特定のデータタイプを表すのに役立つ他の広く使用されているチャートタイプがあります。これらは、ウォーターフォールチャート、バンドチャート、ガントチャート、温度計チャート、ヒストグラム、パレートチャート、ファネルチャート、ボックスアンドウィスカーチャート、ワッフルチャートです。

これらのグラフについては、「ダッシュボードの高度なExcelグラフ」の章で学習します。

Excelカメラ

グラフを作成したら、ダッシュボードに配置する必要があります。ほとんどのダッシュボードの場合のように、ソースデータが変更されるたびにデータが更新されるようにダッシュボードを動的にしたい場合は、ダッシュボードのグラフとバックエンドのデータの間にインターフェイスを提供する必要があります。。これは、Excelのカメラ機能を使用して実現できます。

Excelのピボットテーブル

大規模なデータセットがあり、分析結果のさまざまな側面を動的に示す結果を要約したい場合は、Excelピボットテーブルをダッシュボードに含めると便利です。Excelテーブルまたはデータモデル内のより強力なデータテーブルのいずれかを使用して、ピボットテーブルを作成できます。

2つのアプローチの主な違いは次のとおりです。

Excelテーブル	データテーブル
ピボットテーブルの作成には、1つのテーブルのデータのみを使用できます。	複数のテーブルのデータを使用してピボットテーブルを作成し、テーブル間の関係を定義できます。
テーブルが増加するとき。行数が多い場合、メモリ処理とストレージは楽観的ではありません。	メモリの最適化とファイルサイズの縮小により、数千行のデータを含む巨大なデータセットを処理できます。

複数のExcelテーブルを使用してピボットテーブルを作成しようとすると、リレーションシップを作成するように求められ、リレーションシップを含むテーブルがデータモデルに追加されます。

ピボットテーブルについては、-の章で学習します。 Excel PivotTables for Dashboards。

ワークブックのデータモデルにデータがある場合は、複数のデータテーブルにまたがるデータにまたがるPowerPivotTablesとPowerPivotChartsを作成できます。

これらについては、章で学習します- Excel Power PivotTables and Power PivotCharts for Dashboards。

インタラクティブコントロールを備えたダイナミックダッシュボード要素

スクロールバー、ラジオボタン、チェックボックス、動的ラベルなどの使いやすいコントロールを使用して、ダッシュボード要素をインタラクティブにすることができます。これらについては、-の章で詳しく説明します。Interactive Controls in Excel Dashboards。

スクロールバー

ラジオボタン

チェックボックス

ExcelのPowerPivotTablesとPowerPivotCharts

ExcelのPowerPivotTablesとPowerPivotChartsは、ブックにメモリ最適化データモデルを構築することにより、複数のリソースからのデータを要約するのに役立ちます。データモデルのデータテーブルは、数千の動的データを実行できるため、少ない労力と時間で要約できます。

ダッシュボードでのPowerPivotTablesとPowerPivotChartsの使用法については、「Excel PowerPivotTablesとPowerPivotCharts forDashboards」の章で学習します。

Excelデータモデル

ExcelのPowerPivotTableとPowerPivotChart

Excel PowerViewレポート

Excel Power Viewレポートは、大規模なデータセットのインタラクティブなデータ視覚化を提供し、データモデルのパワーと動的なPowerView視覚化のインタラクティブな性質を引き出します。

Power Viewをダッシュボードキャンバスとして使用する方法については、「ダッシュボードのExcel PowerViewレポート」の章で学習します。

パワービューレポート

主要業績評価指標（KPI）

主要業績評価指標（KPI）は、多くのダッシュボードの不可欠な部分です。ExcelでKPIを作成および管理できます。この章でKPIについて学習します-Key Performance Indicators in Excel Dashboards。

主要業績評価指標

データ視覚化のための条件付きフォーマット

ダッシュボードの作成にExcelを選択した場合、目的にかなう場合はExcelテーブルを使用してみてください。条件付き書式とスパークラインを備えたExcelテーブルは、ダッシュボードに最適でシンプルな選択肢です。

Excelでは、データの視覚化に条件付き書式を使用できます。たとえば、過去四半期の地域別の売上高を含む表で、上位5％の値を強調表示できます。

ルールを指定することにより、任意の数のフォーマット条件を指定できます。ハイライトセルルールまたはトップ/ボトムルールから、条件に一致するExcel組み込みルールを選択できます。独自のルールを定義することもできます。

データの視覚化に適したフォーマットオプション（データバー、カラースケール、またはアイコンセット）を選択します。

この章では、条件付き書式ルール、書式オプション、およびルールの追加/管理について学習します。

セルの強調表示

ハイライトセルルールを使用して、次の基準のいずれかを満たすデータを含むセルにフォーマットを割り当てることができます-

指定された数値範囲内の数値：大なり記号、小なり記号、間、および等しい。
重複または一意の値。

提示したい結果の次の要約を検討してください-

1000000を超える合計金額の値を強調表示するとします。

列–合計金額を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[セルルールを強調表示]をクリックします。
表示される2番目のドロップダウンリストで[より大きい]をクリックします。

GreaterThanダイアログボックスが表示されます。

GREATER THAN：ボックスのフォーマットセルで、条件を1000000として指定します。
のボックスで、書式設定オプションを[濃い緑色のテキストで緑色に塗りつぶす]として選択します。

[OK]ボタンをクリックします。

ご覧のとおり、指定された条件を満たす値は、指定された形式で強調表示されます。

トップ/ボトムルール

トップ/ボトムルールを使用して、次の基準のいずれかを満たす値にフォーマットを割り当てることができます-

Top 10 Items −上位Nにランク付けされるセル。1<= N <= 1000。
Top 10% −上位n％にランク付けされるセル。1<= n <= 100。
Bottom 10 Items −最下位のNにランク付けされるセル。ここで、1 <= N <= 1000です。
Bottom 10% −最下位のn％にランク付けされるセル。ここで、1 <= n <= 100です。
Above Average −選択した範囲で平均を上回っているセル。
Below Average −選択した範囲で平均を下回っているセル。

上位5％にある合計金額の値を強調表示するとします。

列–合計金額を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[トップ/ボトムルール]をクリックします。
表示される2番目のドロップダウンリストで[上位10％]をクリックします。

[上位10％]ダイアログボックスが表示されます。

「TOP：」ボックスにランク付けされている「フォーマット」セルで、条件を5％として指定します。
のボックスで、書式設定オプションを[濃い緑色のテキストで緑色に塗りつぶす]として選択します。

[OK]ボタンをクリックします。上位5％の値は、指定された形式で強調表示されます。

データバー

色付きのデータバーを使用して、他の値との相対的な値を確認できます。データバーの長さは値を表します。長いバーは高い値を表し、短いバーは低い値を表します。データバーには単色またはグラデーションカラーのいずれかを使用できます。

列–合計金額を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[データバー]をクリックします。
表示される2番目のドロップダウンリストの[グラデーションの塗りつぶし]の下にある青いデータバーをクリックします。

列の値が強調表示され、青色のグラデーション塗りつぶしバーで小、中、大の値が表示されます。

列–合計金額を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[データバー]をクリックします。
表示される2番目のドロップダウンリストの[塗りつぶし]の下にあるオレンジ色のデータバーをクリックします。

列の値が強調表示され、オレンジ色のバーでバーの高さごとに小、中、大の値が表示されます。

たとえば800000の販売目標と比較して、販売を強調したいとします。

値= [@ [TotalAmount]]-800000の列を作成します。
新しい列を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[データバー]をクリックします。
表示される2番目のドロップダウンリストの[グラデーションの塗りつぶし]の下にある緑色のデータバーをクリックします。

データバーは各セルの中央から始まり、負の値の場合は左に、正の値の場合は右に伸びます。

ご覧のとおり、右に伸びるバーは正の値を示す緑色で、左に伸びるバーは負の値を示す赤色です。

カラースケール

カラースケールを使用して、列内の他のセルの値と比較したセルの値を確認できます。色は、各セル値がその範囲内のどこにあるかを示します。3色スケールまたは2色スケールのいずれかを使用できます。

列–合計金額を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[カラースケール]をクリックします。
表示される2番目のドロップダウンリストで[緑-黄-赤のカラースケール]をクリックします。

ハイライトセルルールの場合と同様に、カラースケールはセルシェーディングを使用してセル値の違いを表示します。プレビューで確認できるように、このデータセットでは色合いの違いは目立ちません。

2番目のドロップダウンリストで[その他のルール]をクリックします。

[新しい書式設定ルール]ダイアログボックスが表示されます。

[ルールタイプの選択]ボックスの値に基づいてすべてのセルをフォーマットするをクリックします。
[ルールの説明の編集]ボックスで、次を選択します-
- [フォーマットスタイル]ボックスで[3色スケール]を選択します。
- [中点]の[値]に75と入力します。

[OK]ボタンをクリックします。

ご覧のとおり、定義されたカラースケールでは、値はデータ範囲を表す明確な陰影が付けられています。

アイコンセット

アイコンセットを使用して、数値の違いを視覚化できます。Excelには、さまざまなアイコンセットがあります-

アイコンセットタイプ	アイコンセット
方向性
形
指標
評価

ご覧のとおり、アイコンセットは3〜5個のシンボルで構成されています。アイコンをセル範囲の値に関連付けるための基準を定義できます。たとえば、小さい数値の場合は赤い下向き矢印、大きい数値の場合は緑の上向き矢印、中間値の場合は黄色の水平矢印です。

列–合計金額を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[アイコンセット]をクリックします。
表示される2番目のドロップダウンリストの[方向]グループにある3つの矢印（色付き）をクリックします。

値に基づいて、選択した列に色付きの矢印が表示されます。

カスタムルールの使用

独自のルールを定義し、特定の条件を満たすセルの範囲をフォーマットできます。

列–合計金額を選択します。
[ホーム]タブの[スタイル]グループで[条件付き書式]をクリックします。
ドロップダウンリストで[新しいルール]をクリックします。

[新しい書式設定ルール]ダイアログボックスが表示されます。

[ルールタイプの選択]ボックスで、[数式を使用してフォーマットするセルを決定する]をクリックします。
[ルールの説明の編集]ボックスで、次の操作を行います-
- ボックスに数式を入力します-この数式が当てはまる値をフォーマットします。たとえば、=PercentRank.INC($E$3:$E$13,E3)>=0.7
- [フォーマット]ボタンをクリックします。
- 形式を選択します。例：フォント–太字および塗りつぶし–オレンジ。
- [OK]をクリックします。
プレビューを確認してください。

プレビューに問題がない場合は、[OK]をクリックします。式を満たすデータセットの値は、選択した形式で強調表示されます。

条件付き書式ルールの管理

[条件付き書式ルールマネージャー]ダイアログボックスを使用して、条件付き書式ルールを管理できます。

クリック Conditional Formatting[ホーム]タブの[スタイル]グループにあります。ドロップダウンリストで[ルールの管理]をクリックします。

[条件付き書式ルールマネージャー]ダイアログボックスが表示されます。既存のすべてのルールを表示できます。新しいルールを追加したり、ルールを削除したり、ルールを編集して変更したりできます。

データを視覚的に表示するためにグラフを選択した場合、Excelのグラフを使用すると、さまざまなビューを選択して変更できます。Excelには、ダッシュボードの手元のデータで伝えたいメッセージを、任意のデータセットのグラフィック表現で表現できるいくつかの種類のグラフが用意されています。

さらに、特定の目的に役立つ特定の洗練されたチャートがあります。これらの一部はExcel2016で使用できます。ただし、Excel2013の組み込みのグラフの種類から作成することもできます。

この章では、Excelのグラフの種類と、各グラフの種類をいつ使用するかについて学習します。ダッシュボードの1つのグラフでは、1つのメッセージのみを伝達する必要があることに注意してください。そうしないと、解釈に混乱が生じる可能性があります。ダッシュボードでより多くのグラフに対応できるようにグラフのサイズを設定できます。各グラフは特定のメッセージを伝達します。

この章で説明するグラフの種類とは別に、視覚的な手がかりで情報を表すために広く使用されている特定の高度なグラフがあります。この章では、高度なチャートタイプとその使用法について学習します–Advanced Excel Charts for Dashboards。

チャートの種類

Excel 2013を使用している場合は、次の主要なグラフタイプを見つけることができます。

縦棒グラフ

折れ線グラフ

円グラフ

ドーナツグラフ

棒グラフ

面グラフ

XY（散布図）チャート

バブルチャート

株価チャート

表面チャート

レーダーチャート

これらのチャートの詳細については、チュートリアルを参照してください- Excelのグラフを。

コンボチャート

混合タイプのデータがある場合は、コンボ（組み合わせ）チャートで表示できます。グラフには、主垂直軸のみ、または主垂直軸と副軸の組み合わせを含めることができます。コンボチャートについては、後のセクションで学習します。

適切なチャートタイプの選択

ダッシュボードのグラフでデータを表示するには、最初にグラフの目的を特定します。グラフで何を表現するかが明確になったら、メッセージを表す最適なグラフの種類を選択できます。

以下は、チャートタイプの選択に関するいくつかの提案です-

データ値を比較する場合は、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、または散布図を選択できます。
分布を表示したい場合は、縦棒グラフ、散布図、または折れ線グラフを使用して表示できます。
時間の経過に伴う傾向を表示したい場合は、折れ線グラフを使用できます。
全体の一部を表現したい場合は、円グラフを選択できます。ただし、円グラフを使用する場合は、データ値が大きく異なる2つから3つの異なるデータポイントのみが、さまざまなサイズの円スライスで効果的に表現できることに注意してください。円グラフでより多くのデータポイントを表現しようとすると、比較を導き出すのが難しい場合があります。
次のいずれかが目的である場合は、散布図を使用できます-
- データポイント間の違いではなく、大きなデータセット間の類似性を示したいと考えています。
- 時間に関係なく、多くのデータポイントを比較したいとします。散布図に含めるデータが多いほど、比較が向上します。
Excelの推奨グラフは、データに適したグラフの種類を見つけるのに役立ちます。

Excelでは、グラフの種類を使用してグラフを作成し、後で簡単に変更できます。

表にスパークラインを使用してトレンドを表示する

スパークラインは、単一のセルに配置された小さなグラフであり、それぞれが選択したデータの行を表します。それらは傾向を見る迅速な方法を提供します。Excelでは、ラインスパークライン、列スパークライン、または勝ち/負けスパークラインを使用できます。

クイック分析ツールを使用すると、スパークラインをテーブルにすばやく追加できます。

スパークラインを追加するデータを特定します。
データの右側に空の列を保持し、列に名前を付けます。スパークラインはこの列に配置されます。
データを選択します。

選択したデータの右下隅にクイック分析ツールボタンが表示されます。

[クイック分析

]ボタンをクリックします。クイック分析ツールが表示されます。
SPARKLINESをクリックします。チャートオプションが表示されます。

Lineをクリックします。選択したデータの各行に折れ線グラフが表示されます。

[列]をクリックします。選択したデータの各行に縦棒グラフが表示されます。

勝ち/負けチャートはこのデータには適していません。勝ち/負けチャートがどのように見えるかを理解するために、以下のデータを検討してください。

比較のためのコンボチャートの使用

データ範囲が大幅に変動している場合は、コンボチャートを使用して、2つ以上のチャートタイプを組み合わせて、異なるカテゴリのデータ値を比較できます。他のデータ範囲を表す2次軸を使用すると、グラフが読みやすくなり、情報をすばやく把握できます。

チャートをすばやく微調整する

次の3つのボタンを使用して、素早くチューニングチャートを微ことができ

、

そして

その次のチャートの右上隅に表示されます。

で

グラフ要素、追加または削除することができます軸、チャートなどのタイトル、凡例、データラベル、グリッド線、エラーバーを軸。
で

チャートスタイルは、グラフのスタイルと色をフォーマットして、チャートの外観をカスタマイズすることができます。
で

チャート・フィルタは、動的データポイント（値）とチャートが表示されている上に表示される名前を編集することができます。

チャート要素を選択/選択解除できます。

グリッド線をフォーマットして、深度軸を表示できます。

チャートスタイルを設定できます。

チャートの配色を選択できます。

表示する値と名前を動的に選択できます。
- 値はデータ系列とカテゴリです。
- 名前は、データ系列（列）とカテゴリ（行）の名前です。

美的データラベルの使用

美的で意味のあるデータラベルを作成できます。

データラベルは、データポイントに対して任意の位置に配置できます。

効果を含むさまざまなオプションを使用してデータラベルをフォーマットできます。

データラベルは任意の形状に変更できます。

データラベルはさまざまなサイズにすることができます。各データラベルのサイズを変更して、その中のテキストが表示されるようにすることができます。

データポイントからのテキストまたは任意のデータラベルの他のテキストを含めて、更新可能で動的にすることができます。

引出線を使用して、データラベルをデータポイントに接続できます。

引出線付きのデータラベルは、データポイントを移動することにより、データポイントから任意の距離に配置できます。

引出線をフォーマットして目立たせることができます。

これらのオプションのいずれかを選択して、データと強調表示する内容に基づいてグラフにデータラベルを表示できます。

別の種類のグラフに切り替えても、データラベルはそのまま残ります。ただし、データラベルを含むグラフ要素をフォーマットする前に、グラフの種類を確定してください。

チャートでのトレンドラインの使用

トレンドラインを使用して、結果の予測をグラフで表すことができます。

グラフでの図形の使用

グラフにさまざまな種類の図形を挿入できます。図形を挿入した後、[テキストの編集]を使用して図形を追加できます。シェイプの変更やポイントの編集を使用してシェイプを編集できます。

シェイプのスタイルを変更したり、シェイプの塗りつぶしの色を選択したり、シェイプのアウトラインをフォーマットしたり、シェイプに視覚効果を追加したりできます。

シリンダー、コーン、ピラミッドの使用

3D縦棒グラフでは、デフォルトでボックスが表示されます。

ダッシュボードでグラフをより目立たせるために、円柱、円錐、ピラミッドなどの他の3D列の形状を選択できます。これらの形状は[データ系列の書式設定]ペインで選択できます。

ピラミッド型の柱

円筒形の柱

円錐形の柱

チャートでの画像の使用

列の代わりに画像を使用することで、データの表示をより強調することができます。

ダッシュボードに表示するデータが1つの画面に収まらない場合は、Excel VisualBasicの一部として提供されているExcelコントロールを使用することを選択できます。最も一般的に使用されるコントロールは、スクロールバー、ラジオボタン、およびチェックボックスです。これらをダッシュボードに組み込むことで、インタラクティブにし、ユーザーが可能な選択によってデータのさまざまな側面を表示できるようにすることができます。

ダッシュボードにスクロールバー、チェックボックス、ラジオボタンなどのインタラクティブなコントロールを提供して、受信者が結果として表示されているデータのさまざまな側面を動的に表示できるようにすることができます。受信者と一緒にダッシュボードの特定のレイアウトを決定し、それ以降は同じレイアウトを使用できます。Excelのインタラクティブコントロールは使いやすく、Excelの専門知識は必要ありません。

Excelのインタラクティブコントロールは、リボンの[開発者]タブで使用できます。

リボンに[開発者]タブが見つからない場合は、次の手順を実行します。

[Excelのオプション]ボックスで[リボンのカスタマイズ]をクリックします。
[リボンのカスタマイズ]ボックスで[メインタブ]を選択します。
[メインタブ]リストの[開発者]ボックスをオンにします。

[OK]をクリックします。リボンに[開発者]タブがあります。

ダッシュボードのスクロールバー

ダッシュボードの機能の1つは、ダッシュボードの各コンポーネントが可能な限りコンパクトであることです。結果が次のようになっているとします-

以下に示すように、このテーブルにスクロールバーを表示できれば、データを参照しやすくなります。

スクロールバー付きの棒グラフに動的なターゲットラインを含めることもできます。スクロールバーを上下に動かすと、ターゲットラインが上下に移動し、ターゲットラインと交差しているバーが強調表示されます。

次のセクションでは、スクロールバーを作成する方法と、スクロールバーにリンクされた動的なターゲットラインを作成する方法を学習します。また、スクロールバーに動的ラベルを表示する方法についても学習します。

スクロールバーの作成

テーブルのスクロールバーを作成するには、最初に、以下に示すように、列のヘッダーをシートの空の領域にコピーします。

スクロールバーを挿入します。
- リボンの[開発者]タブをクリックします。
- [コントロール]グループの[挿入]をクリックします。
- アイコンのドロップダウンリストの[フォームコントロール]の下にあるスクロールバーアイコンをクリックします。

カーソルを列Iに移動し、プルダウンして垂直スクロールバーを挿入します。
スクロールバーの高さと幅を調整し、テーブルに合わせます。

スクロールバーを右クリックします。
ドロップダウンリストで[フォーマットコントロール]をクリックします。

[フォーマット制御]ダイアログボックスが表示されます。

[制御]タブをクリックします。
表示されるボックスに次のように入力します。

[OK]ボタンをクリックします。スクロールバーを使用する準備が整いました。スクロールバーを上下に移動すると、値0〜36をとるスクロールバーのセルリンクとしてセルO2を選択しました。次に、セルO2の値に基づいた参照を使用して、テーブル内のデータのコピーを作成する必要があります。
セルK3に、次のように入力します-

= OFFSET（Summary [@ [S。No。]]、$ O $ 2,0）。

Enterボタンを押します。数式をコピーする列のセルに入力します。

数式をコピーして、他の列のセルに入力します。

動的でスクロール可能なテーブルをダッシュボードにコピーする準備ができました。

スクロールバーを下に移動します。

ご覧のとおり、セル内の値（スクロールバーのセルリンク）が変化し、この値に基づいてテーブル内のデータがコピーされます。一度に12行のデータが表示されます。

スクロールバーを一番下までドラッグします。

データの最後の12行は、現在の値が36（セルO2に表示）であり、36が[フォームコントロール]ダイアログボックスで設定した最大値であるために表示されます。

要件に応じて、動的テーブルの相対位置の変更、一度に表示される行数の変更、スクロールバーへのセルリンクなどを変更できます。上で見たように、これらは[フォーマット制御]ダイアログボックスで設定する必要があります。

動的でインタラクティブなターゲットラインの作成

過去6か月間の売上を地域ごとに表示するとします。また、毎月の目標を設定しました。

次のことができます-

このすべての情報を示す縦棒グラフを作成します。
列全体にターゲットラインを作成します。
ターゲットラインをスクロールバーでインタラクティブにします。
ターゲットラインを動的にして、データのターゲット値を設定します。
目標を満たしている値を強調表示します。

このすべての情報を示す縦棒グラフを作成します

データを選択します。クラスター化された縦棒グラフを挿入します。

列全体にターゲットラインを作成します

チャートタイプをコンボに変更します。ターゲットシリーズの場合は[線]、残りのシリーズの場合は[クラスター化された列]としてグラフの種類を選択します。

ターゲットラインのベーステーブルを作成します。これは後で動的にします。

ターゲットラインのデータ系列値を上の表のターゲット列に変更します。

[OK]ボタンをクリックします。

クラスター化された列の配色を変更します。ターゲットラインを緑色の点線に変更します。

スクロールバーを使用してターゲットラインをインタラクティブにします

スクロールバーを挿入してグラフの下に配置し、1月から6月までのサイズにします。
[フォーマット制御]ダイアログボックスにスクロールバーのパラメータを入力します。

月とターゲットの2つの列を持つテーブルを作成します。
データテーブルとスクロールバーのセルリンクに基づいて値を入力します。

このテーブルには、スクロールバーの位置に基づいて月と対応するターゲットが表示されます。

ターゲットラインを動的にして、データのターゲット値を設定します

これで、ターゲットラインを動的にする準備が整いました。

すべての行に= $ G $ 12と入力して、ターゲット行用に作成したベーステーブルのターゲット列の値を変更します。

ご存知のように、セルG12はターゲット値を動的に表示します。

ご覧のとおり、ターゲットラインはスクロールバーに基づいて移動します。

目標を達成している値を強調表示する

これが最後のステップです。任意の時点で目標を満たす値を強調表示する必要があります。

データテーブルの右側に列を追加します-East-Results、North-Results、SouthResults、West-Results。
セルH3に、次の数式を入力します-

= IF（D3> = $ G $ 12、D3、NA（））

数式をテーブル内の他のセルにコピーします。テーブルのサイズを変更します。

ご覧のとおり、East-Results、North-Results、SouthResults、West-Resultsの列の値は、スクロールバー（つまり、ターゲット値）に基づいて動的に変化します。ターゲット以上の値が表示され、その他の値は＃N / Aです。

グラフのデータ範囲を変更して、新しく追加された列をデータテーブルに含めます。
[チャートタイプの変更]をクリックします。
ターゲットシリーズをラインにし、残りをクラスター化された列にします。
新しく追加されたデータ系列については、[2次軸]を選択します。
系列East、North、South、およびWestの塗りつぶし色がオレンジ色になり、系列East-Results、North-Results、South-Results、およびWestResultsの塗りつぶし色が緑色になるようにデータ系列をフォーマットします。
ターゲットラインのデータラベルを入力し、動的データテーブルの月の値へのセル参照を使用して動的にします。

動的なターゲットラインを含むチャートは、ダッシュボードに含める準備ができています。

二次軸は不要なのでクリアできます。スクロールバーを移動すると、ターゲットラインが移動し、それに応じてバーが強調表示されます。ターゲットラインには、月を示すラベルもあります。

Excelオプション（ラジオ）ボタン

ラジオボタンは通常、特定のオプションセットからオプションを選択するために使用されます。常に小さな円で描かれ、選択するとドットが表示されます。ラジオボタンのセットがある場合、選択できるのはそのうちの1つだけです。

Excelでは、ラジオボタンはオプションボタンと呼ばれます。

グラフのExcelオプションボタンを使用して、読者が確認したいデータの詳細を選択できます。たとえば、前のセクションの例では、月に基づくターゲット値を持つ動的なターゲットラインを取得するためのスクロールバーを作成しました。オプションボタンを使用して、月、つまりターゲット値を選択し、ターゲットラインをターゲット値に基づいて選択できます。以下は手順です-

このすべての情報を示す縦棒グラフを作成します。
列全体にターゲットラインを作成します。
オプションボタンを使用してターゲットラインをインタラクティブにします。
ターゲットラインを動的にして、データのターゲット値を設定します。
目標を満たしている値を強調表示します。

手順1と2は、前の場合と同じです。2番目のステップが終了すると、次のグラフが作成されます。

オプションボタンを使用してターゲットラインをインタラクティブにします

オプションボタンを挿入します。
- リボンの[開発者]タブをクリックします。
- [コントロール]グループの[挿入]をクリックします。
- アイコンのドロップダウンリストの[フォームコントロール]の下にある[オプションボタン]アイコンをクリックします。

チャートの右上隅に配置します。

オプションボタンを右クリックします。ドロップダウンリストの[フォーマット制御]オプションをクリックします。

[コントロール]タブの[オブジェクトのフォーマット]ダイアログボックスにオプションボタンのパラメーターを入力します。

セルF10はオプションボタンにリンクされています。オプションボタンのコピーを垂直に5つ作成します。

ご覧のとおり、すべてのオプションボタンには、キャプション名と呼ばれる同じ名前が付いています。ただし、内部的には、Excelのこれらのオプションボタンには異なる名前が付けられており、[名前]ボックスで確認できます。さらに、オプションボタン1がセルF10にリンクするように設定されているため、すべてのコピーも同じセルを参照します。

オプションボタンのいずれかをクリックします。

ご覧のとおり、リンクされたセルの番号がオプションボタンのシリアル番号に変わります。オプションボタンの名前を1月、2月、3月、4月、5月、6月に変更します。

月とターゲットの2つの列を持つテーブルを作成します。データテーブルとスクロールバーのセルリンクに基づいて値を入力します。

このテーブルには、選択したオプションボタンに基づいて月と対応するターゲットが表示されます。

ターゲットラインを動的にして、データのターゲット値を設定します

これで、ターゲットラインを動的にする準備が整いました。

すべての行に= $ G $ 12と入力して、ターゲット行用に作成したベーステーブルのターゲット列の値を変更します。

ご存知のように、セルG12はターゲット値を動的に表示します。

ご覧のとおり、選択したオプションボタンに基づいてターゲットラインが表示されます。

目標を達成している値を強調表示する

これが最後のステップです。任意の時点で目標を満たす値を強調表示する必要があります。

データテーブルの右側に列を追加します-East-Results、North-Results、SouthResults、West-Results。
セルH3に、次の数式を入力します-

= IF（D3> = $ G $ 12、D3、NA（））

数式をテーブル内の他のセルにコピーします。テーブルのサイズを変更します。

グラフのデータ範囲を変更して、新しく追加された列をデータテーブルに含めます。
[チャートタイプの変更]をクリックします。
ターゲットシリーズをラインにし、残りをクラスター化された列にします。
新しく追加されたデータ系列については、[2次軸]を選択します。
系列East、North、South、およびWestの塗りつぶし色がオレンジ色になり、系列East-Results、North-Results、South-Results、およびWestResultsの塗りつぶし色が緑色になるようにデータ系列をフォーマットします。

セル$ G $ 12の値を使用して動的データラベルをターゲット行に追加します。
二次軸は不要なのでクリアしてください。
リボンの[表示]タブで、[グリッド線]チェックボックスをオフにします。
FormatAxisオプションのLabelオプションをHighに変更します。これにより、垂直軸ラベルが右にシフトし、ターゲットラインデータラベルが目立つようになります。

動的なターゲットラインとオプションボタンを備えたチャートは、ダッシュボードに含める準備ができています。

オプションボタンを選択すると、選択した月の目標値に従って目標線が表示され、それに応じてバーが強調表示されます。ターゲットラインには、ターゲット値を示すデータラベルもあります。

Excelのチェックボックス

チェックボックスは通常、特定のオプションセットから1つ以上のオプションを選択するために使用されます。チェックボックスは常に小さな四角で表され、選択するとチェックマークが付きます。チェックボックスのセットがある場合、それらをいくつでも選択できます。例えば、

グラフのExcelチェックボックスを使用して、読者が確認したいデータの詳細を選択できます。たとえば、前のセクションの例では、東、北、南、西の4つの地域のデータを表示する縦棒グラフを作成しました。チェックボックスを使用して、データを表示する地域を選択できます。一度に任意の数のリージョンを選択できます。

前のセクションの最後のステップから始めることができます-

チェックボックスを挿入します。
- リボンの[開発者]タブをクリックします。
- [コントロール]グループの[挿入]をクリックします。
- アイコンのドロップダウンリストの[フォームコントロール]の下にある[チェックボックス]アイコンをクリックします。

チャートの左上隅に配置します。
チェックボックスの名前をEastに変更します。

チェックボックスを右クリックします。ドロップダウンリストで[フォーマットコントロール]をクリックします。
[コントロール]タブの[フォーマットコントロール]ダイアログボックスにチェックボックスパラメータを入力します。

[OK]ボタンをクリックします。リンクされたセルC19で、チェックボックスを選択するとTRUEが表示され、チェックボックスの選択を解除するとFALSEが表示されることがわかります。
チェックボックスをコピーして、水平方向に3回貼り付けます。
名前をNorth、South、Westに変更します。

ご覧のとおり、チェックボックスをコピーすると、リンクされたセルはコピーされたチェックボックスでも同じままです。ただし、チェックボックスには複数の選択肢がある可能性があるため、リンクされたセルを異なるものにする必要があります。

北、南、西のリンクされたセルをそれぞれ$ C $ 20、$ C $ 21、$ C $ 22に変更します。

次のステップは、選択したリージョンのデータのみをチャートに含めることです。

次のようにテーブル構造を作成します-

セルC21にタイプ= IF（$ C $ 19、H3、NA（））。
セルD21にタイプ= IF（$ D $ 19、I3、NA（））。
セルE21にタイプ= IF（$ E $ 19、J3、NA（））。
セルF21にタイプ= IF（$ F $ 19、K3、NA（））。
表の他の行に入力します。

ターゲット列を追加します。
チャートデータをこのテーブルに変更します。

グラフには、選択した月に設定された目標値を超える、選択した地域のデータが表示されます。

グラフはデータメッセージを視覚的に伝えるのに役立つことをご存知でしょう。Excelで使用できるグラフの種類に加えて、広く使用されているアプリケーショングラフがいくつかあります。これらの一部はExcel2016にも含まれています。

Excel 2013以前のバージョンを使用している場合は、チュートリアル–高度なExcelグラフを参照して、これらのグラフと、組み込みのグラフタイプを使用してグラフを作成する方法を確認してください。

高度なExcelチャートの種類

次の高度なExcelチャートタイプは、ダッシュボードに含めると便利です-

ウォーターフォールチャート

ウォーターフォールチャートは、正と負の貢献の累積効果を分析することにより、純利益などの純資産にどのように到達したかを示すのに理想的です。

帯グラフ

バンドチャートは、各データポイントを定義された間隔に限定して、期間全体のデータをグラフィカルに表すのに適しています。たとえば、さまざまな地域の製品の顧客調査結果。

ガントチャート

ガントチャートは、一連の水平線が、特定の期間に計画された作業量に関連して、特定の期間に実行された作業量を示すグラフです。

温度計チャート

目標値と実際の値を表す必要がある場合は、温度計チャートを使用してこれらの値を強調して表示できます。

ゲージチャート

ゲージチャートには、最小値、最大値、および現在の値が表示され、最大値からどれだけ離れているかが示されます。

箇条書き

箇条書きチャートを使用して、メジャーを1つ以上の関連メジャーと比較し、メジャーを、その定性的状態を宣言する定義済みの定量的範囲（たとえば、良好、満足、不良）に関連付けることができます。箇条書きチャートを使用して、KPIを表示することもできます。

じょうごチャート

ファンネルチャートは、データが1つのフェーズから別のフェーズに移るときにデータが徐々に減少することを視覚化するために使用されます。例：販売パイプライン。

ワッフルチャート

ワッフルチャートは、作業の進捗状況を完了率、達成された目標と目標などとして表示するのに適しています。

ヒートマップ

ヒートマップは、重要なデータポイントを強調するために、テーブル内のデータを視覚的に表現したものです。

ステップチャート

不規則な間隔で発生し、変更間で一定のままである変更を表示する必要がある場合は、ステップチャートが役立ちます。

箱ひげ図

箱ひげ図は、統計分析で一般的に使用されます。たとえば、箱ひげ図を使用して、実験結果や競争試験の結果を比較できます。

ヒストグラム

ヒストグラムは、数値データの分布をグラフで表したものであり、統計分析で広く使用されています。

パレート図

パレート図は、意思決定のための統計分析で広く使用されているもう1つのグラフです。これは、80/20ルールとも呼ばれるパレート分析を表します。つまり、結果の80％が原因の20％によるものです。

箇条書きで四半期ごとのパフォーマンスを表示する

ダッシュボードに四半期ごとに営業チームのパフォーマンスを表示する必要があるとします。データは以下のようになります。

この情報は、次のように箇条書きを使用してダッシュボードに表示できます。

ご覧のとおり、これは占有するスペースが少なくて済みますが、多くの情報を伝達します。

ワッフルチャートを使用した地域ごとの利益率の表示

東、北、南、西の各地域の利益率を表示する必要があるとします。

以下に示すように、この情報をワッフルチャートを使用してダッシュボードに強調して表示できます。

この表示には、値だけでなく、優れた比較も表示されます。

単一のExcelテーブルにデータがある場合は、Excelピボットテーブルを使用して必要な方法でデータを要約できます。ピボットテーブルは、データのスライスとダイシングに使用できる非常に強力なツールです。動的に変更できるコンパクトなテーブルを使用して、数十万のデータポイントを追跡、分析し、データのさまざまな視点を見つけることができます。使い方は簡単ですが、強力です。

Excelは、複数のテーブル、異なるデータソース、および外部データソースからピボットテーブルを作成するためのより強力な方法を提供します。これは、データモデルと呼ばれるデータベースで機能するPowerPivotTableという名前です。他の章では、Power PivotTableや、PowerPivotChartやPowerViewReportsなどの他のExcelの電動工具について知ることができます。

PivotTables、Power PivotTables、Power PivotCharts、およびPower Viewレポートは、ダッシュボードにビッグデータセットからの要約結果を表示するのに便利です。電動工具に挑戦する前に、通常のピボットテーブルを使いこなすことができます。

ピボットテーブルの作成

ピボットテーブルは、さまざまなデータまたはExcelテーブルから作成できます。どちらの場合も、データの最初の行には列のヘッダーが含まれている必要があります。

空のピボットテーブルから始めて最初から作成するか、Excelの推奨ピボットテーブルコマンドを使用して、データに合わせてカスタマイズ可能なピボットテーブルをプレビューし、目的に合ったものを選択できます。いずれの場合も、ピボットテーブルをその場で変更して、手元のデータのさまざまな側面に関する洞察を得ることができます。

各地域、1月、2月、3月の各営業担当者の販売データを含む次のデータ範囲を検討してください。

このデータ範囲からピボットテーブルを作成するには、次のようにします。

最初の行にヘッダーがあることを確認してください。ヘッダーはピボットテーブルのフィールド名になるため、ヘッダーが必要です。
データ範囲にSalesData_Rangeという名前を付けます。
データ範囲-SalesData_Rangeをクリックします。
リボンの[挿入]タブをクリックします。
[テーブル]グループの[ピボットテーブル]をクリックします。

[ピボットテーブルの作成]ダイアログボックスが表示されます。

ご覧のとおり、[ピボットテーブルの作成]ダイアログボックスの[分析するデータの選択]で、現在のブックからテーブルまたは範囲を選択するか、外部データソースを使用できます。したがって、同じ手順を使用して、範囲またはテーブルのいずれかのピボットテーブルを作成できます。

[テーブルまたは範囲の選択]をクリックします。
[テーブル/範囲]ボックスに、範囲名-SalesData_Rangeを入力します。
[ピボットテーブルレポートを配置する場所を選択してください]の下の[新しいワークシート]をクリックします。

このデータ範囲をデータモデルに追加することで、複数のテーブルを分析することを選択できることも確認できます。データモデルはExcelPowerPivotデータベースです。

[OK]ボタンをクリックします。新しいワークシートがワークブックに挿入されます。新しいワークシートには、空のピボットテーブルが含まれています。
ワークシートに名前を付けます-Range-PivotTable。

ご覧のとおり、ワークシートの右側にピボットテーブルフィールドリストが表示され、データ範囲内の列のヘッダー名が含まれています。さらに、リボンには、ピボットテーブルツール-ANALYZEとDESIGNが表示されます。

表示するデータに基づいて、ピボットテーブルフィールドを選択する必要があります。フィールドを適切な領域に配置することで、データに必要なレイアウトを取得できます。たとえば、営業担当者ごとの1月、2月、3月の注文額を要約すると、次のようになります。

[ピボットテーブルフィールド]リストの[営業担当者]フィールドをクリックして、ROWS領域にドラッグします。
[ピボットテーブルフィールド]リストの[月]フィールドをクリックし、それをROWS領域にもドラッグします。
Order Amountをクリックして、∑VALUES領域にドラッグします。

ピボットテーブルの準備ができました。領域間でフィールドをドラッグするだけで、ピボットテーブルのレイアウトを変更できます。[ピボットテーブルフィールド]リストのフィールドを選択/選択解除して、表示するデータを選択できます。

ピボットテーブルでのデータのフィルタリング

ピボットテーブルデータのサブセットに焦点を当てる必要がある場合は、1つ以上のフィールドの値のサブセットに基づいてピボットテーブルのデータをフィルター処理できます。たとえば、上記の例では、[範囲]フィールドに基づいてデータをフィルタリングして、選択した地域のデータのみを表示できるようにすることができます。

ピボットテーブルのデータをフィルタリングする方法はいくつかあります-

レポートフィルターを使用したフィルタリング。
スライサーを使用したフィルタリング。
データを手動でフィルタリングします。
ラベルフィルターを使用したフィルタリング。
値フィルターを使用したフィルタリング。
日付フィルターを使用したフィルタリング。
トップ10フィルターを使用したフィルタリング。
タイムラインを使用したフィルタリング。

このセクションではレポートフィルターの使用法を、次のセクションではスライサーの使用法について説明します。その他のフィルタリングオプションについては、Excelピボットテーブルのチュートリアルを参照してください。

いずれかのフィールドにフィルターを割り当てて、そのフィールドの値に基づいてピボットテーブルを動的に変更できるようにすることができます。

フィールドRegionをFILTERS領域にドラッグします。
フィールド営業担当者をROWS領域にドラッグします。
[月]フィールドを[列]領域にドラッグします。
フィールドOrderAmountを∑VALUES領域にドラッグします。

地域としてのラベルが付いたフィルターがピボットテーブルの上に表示されます（ピボットテーブルの上に空の行がない場合、ピボットテーブルはフィルター用のスペースを作るために押し下げられます）。

あなたが観察できるように、

営業担当者の値が行に表示されます。
月の値が列に表示されます。
リージョンフィルターが上部に表示され、デフォルトで[すべて]が選択されています。
要約値は注文金額の合計です。
- 注文金額の合計は、営業担当者ごとに[総計]列に表示されます。
- 月ごとの注文金額の合計は、総計の行に表示されます。
リージョンフィルターの矢印をクリックします。

[地域]フィールドの値を含むドロップダウンリストが表示されます。

[複数のアイテムを選択]チェックボックスをオンにします。すべての値に対してチェックボックスが表示されます。デフォルトでは、すべてのボックスがチェックされています。
チェックボックスをオフにします（すべて）。すべてのボックスがオフになります。
チェックボックスをオンにします-南と西。

[OK]ボタンをクリックします。南と西の地域のみに関するデータが要約されます。

ご覧のとおり、リージョンフィルターの横のセルに-（複数のアイテム）が表示され、複数の値を選択したことが示されます。ただし、表示されるレポートからは、値の数や値がわからない場合があります。このような場合、スライサーを使用する方がフィルタリングに適しています。

ピボットテーブルでのスライサーの使用

スライサーを使用したフィルタリングには多くの利点があります-

スライサーのフィールドを選択することにより、複数のフィルターを使用できます。
フィルタが適用されるフィールドを視覚化できます（フィールドごとに1つのスライサー）。
スライサーには、それが表すフィールドの値を示すボタンがあります。スライサーのボタンをクリックして、フィールドの値を選択/選択解除できます。
フィルタで使用されているフィールドの値を視覚化できます（選択したボタンはスライサーで強調表示されます）。
複数のピボットテーブルやピボットグラフに共通のスライサーを使用できます。
スライサーを非表示/再表示できます。

スライサーの使用法を理解するには、次のピボットテーブルを検討してください。

フィールド-地域と月に基づいてこのピボットテーブルをフィルタリングするとします。

リボンのピボットツールの下にある[分析]タブをクリックします。
[フィルター]グループの[スライサーの挿入]をクリックします。

[スライサーの挿入]ダイアログボックスが表示されます。データのすべてのフィールドが含まれています。

[地域]と[月]のチェックボックスをオンにします。

[OK]ボタンをクリックします。選択した各フィールドのスライサーが表示され、デフォルトですべての値が選択されています。スライサーツールがリボンに表示され、スライサーの設定、ルックアンドフィールを操作できます。

ご覧のとおり、各スライサーには、それが表すフィールドのすべての値があり、値はボタンとして表示されます。デフォルトでは、フィールドのすべての値が選択されているため、すべてのボタンが強調表示されます。

ピボットテーブルを南と西の地域と2月と3月にのみ表示するとします。

リージョンスライサーの南をクリックします。スライサー–リージョンでは南のみが強調表示されます。
Ctrlキーを押したまま、リージョンスライサーの[西]をクリックします。
月間スライサーの2月をクリックします。
Ctrlキーを押したまま、月間スライサーの3月をクリックします。スライサーで選択した値が強調表示されます。ピボットテーブルは、選択した値について要約されます。

フィルタからフィールドの値を追加/削除するには、Ctrlキーを押したまま、それぞれのスライサーでそれらのボタンをクリックします。

データセットが大きい場合は、数億行のデータを処理できるExcel PowerPivotを使用できます。データは外部データソースに含めることができ、Excel PowerPivotはメモリ最適化モードで動作するデータモデルを構築します。計算を実行し、データを分析し、レポートに到達して結論と決定を引き出すことができます。レポートは、PowerPivotTableまたはPowerPivotChartのいずれか、あるいは両方の組み合わせとして作成できます。

Power Pivotは、アドホックなレポートおよび分析ソリューションとして利用できます。したがって、Excelを実際に使用した経験のある人は、ハイエンドのデータ分析と意思決定を数分で実行でき、ダッシュボードに含めることができる優れた資産です。

パワーピボットの使用

PowerPivotは次の目的で使用できます-

強力なデータ分析を実行し、高度なデータモデルを作成します。
複数の異なるソースからの大量のデータをすばやくマッシュアップするため。
情報分析を実行し、洞察をインタラクティブに共有するため。
主要業績評価指標（KPI）を作成します。
Powerピボットテーブルを作成します。
PowerPivotChartsを作成します。

PivotTableとPowerPivotTableの違い

Power PivotTableは、レイアウトがPivotTableに似ていますが、次の違いがあります。

ピボットテーブルはExcelテーブルに基づいていますが、PowerPivotTableはデータモデルの一部であるデータテーブルに基づいています。
ピボットテーブルは単一のExcelテーブルまたはデータ範囲に基づいていますが、Power PivotTableは、データモデルに追加されている場合、複数のデータテーブルに基づくことができます。
ピボットテーブルはExcelウィンドウから作成されますが、PowerPivotTableはPowerPivotウィンドウから作成されます。

パワーピボットテーブルの作成

データモデルに営業担当者と営業の2つのデータテーブルがあるとします。これら2つのデータテーブルからPowerPivotTableを作成するには、次の手順に従います。

PowerPivotウィンドウのリボンの[ホーム]タブをクリックします。
リボンのピボットテーブルをクリックします。
ドロップダウンリストで[ピボットテーブル]をクリックします。

[ピボットテーブルの作成]ダイアログボックスが表示されます。[新しいワークシート]をクリックします。

[OK]ボタンをクリックします。新しいワークシートがExcelウィンドウに作成され、空のPowerPivotTableが表示されます。

ご覧のとおり、PowerPivotTableのレイアウトはPivotTableのレイアウトと似ています。

ピボットテーブルフィールドリストがワークシートの右側に表示されます。ここでは、ピボットテーブルとのいくつかの違いがあります。Power PivotTableの[フィールド]リストには、[アクティブ]と[すべて]の2つのタブがあり、タイトルの下とフィールドリストの上に表示されます。[すべて]タブが強調表示されます。[すべて]タブには、[データモデル]内のすべてのデータテーブルが表示され、[アクティブ]タブには、手元のPowerPivotTable用に選択されたすべてのデータテーブルが表示されます。

[すべて]の下の[ピボットテーブルフィールド]リストでテーブル名をクリックします。

チェックボックスのある対応するフィールドが表示されます。

各テーブル名

の左側に記号が表示されます。
このシンボルにカーソルを合わせると、そのデータテーブルのデータソースとモデルテーブル名が表示されます。

営業担当者を営業担当者テーブルからROWS領域にドラッグします。
[アクティブ]タブをクリックします。

フィールドSalespersonがPowerPivotTableに表示され、テーブルSalespersonがACTIVEタブの下に表示されます。

[すべて]タブをクリックします。
SalesテーブルのMonthand OrderAmountをクリックします。
[アクティブ]タブをクリックします。

両方のテーブル–営業と営業担当者が[アクティブ]タブの下に表示されます。

月をCOLUMNS領域にドラッグします。
リージョンをフィルター領域にドラッグします。

[地域]フィルターボックスの[すべて]の横にある矢印をクリックします。
[複数のアイテムを選択]をクリックします。
北と南をクリックします。

[OK]ボタンをクリックします。列ラベルを昇順で並べ替えます。

Power PivotTableは動的に変更して、データを調査およびレポートできます。

パワーピボットチャートの作成

Power PivotChartは、データモデルに基づいており、PowerPivotウィンドウから作成されたPivotChartです。Excel PivotChartに似た機能がいくつかありますが、より強力にする機能が他にもあります。

次のデータモデルに基づいてPowerPivotChartを作成するとします。

PowerPivotウィンドウのリボンの[ホーム]タブをクリックします。
ピボットテーブルをクリックします。
ドロップダウンリストで[ピボットグラフ]をクリックします。

[ピボットグラフの作成]ダイアログボックスが表示されます。[新しいワークシート]をクリックします。

[OK]ボタンをクリックします。空のピボットグラフがExcelウィンドウの新しいワークシートに作成されます。この章では、PivotChartと言うときは、PowerPivotChartを指します。

ご覧のとおり、データモデルのすべてのテーブルが[ピボットグラフフィールド]リストに表示されます。

PivotChartFieldsリストのSalespersonテーブルをクリックします。
フィールド–営業担当者と地域をAXISエリアにドラッグします。

選択した2つのフィールドの2つのフィールドボタンがピボットグラフに表示されます。これらは[軸]フィールドボタンです。フィールドボタンの使用は、ピボットグラフに表示されるデータをフィルタリングすることです。

TotalSalesAmountを4つのテーブル（East_Sales、North_Sales、South_Sales、West_Sales）のそれぞれから∑VALUES領域にドラッグします。

ご覧のとおり、ワークシートには次のように表示されます-

ピボットグラフでは、デフォルトで縦棒グラフが表示されます。
LEGEND領域に、∑VALUESが追加されます。
値は、ピボットチャートの凡例に「値」というタイトルで表示されます。
値フィールドボタンがピボットチャートに表示されます。

凡例ボタンと値フィールドボタンを削除して、ピボットグラフの見栄えを良くすることができます。

ピボットチャートの右上隅にあるボタンをクリックします。
チャート要素の凡例の選択を解除します。

値フィールドボタンを右クリックします。
ドロップダウンリストの[グラフの値フィールドボタンを非表示]をクリックします。

チャートの値フィールドボタンは非表示になります。

フィールドボタンや凡例の表示は、ピボットグラフのコンテキストに依存することに注意してください。何を表示する必要があるかを決める必要があります。

Power PivotTableの場合と同様に、Power PivotChart Fieldsリストには、ACTIVEとALLの2つのタブも含まれています。さらに、4つの領域があります-

AXIS（カテゴリー）
レジェンド（シリーズ）
∑値
FILTERS

ご覧のとおり、凡例には∑値が入力されます。さらに、表示されているデータのフィルタリングを容易にするために、フィールドボタンがピボットチャートに追加されます。フィールドボタンの矢印をクリックして、パワーピボットチャートに表示する値を選択/選択解除できます。

表とグラフの組み合わせ

Power Pivotは、データの探索、視覚化、およびレポート作成のために、PowerPivotTableとPowerPivotChartのさまざまな組み合わせを提供します。

説明に使用するPowerPivotの次のデータモデルについて考えてみます。

Power Pivotでは、次の表とグラフの組み合わせを使用できます。

グラフとテーブル（水平）-同じワークシートで、PowerPivotChartとPowerPivotTableを水平方向に並べて作成できます。

グラフとテーブル（垂直）-同じワークシートで、PowerPivotChartとPowerPivotTableを上下に並べて作成できます。

これらの組み合わせやその他の組み合わせは、PowerPivotウィンドウのリボンのPivotTableをクリックしたときに表示されるドロップダウンリストで利用できます。

PowerPivotの階層

Power Pivotの階層を使用して、計算を行い、ネストされたデータをドリルアップおよびドリルダウンできます。

この章の説明については、次のデータモデルを検討してください。

データモデルのダイアグラムビューで階層を作成できますが、単一のデータテーブルのみに基づいています。

データテーブルMedalのSport、DisciplineID、Eventの列をこの順序でクリックします。意味のある階層を作成するには、順序が重要であることを忘れないでください。
選択範囲を右クリックします。
ドロップダウンリストで[階層の作成]をクリックします。

子レベルとして選択された3つのフィールドを持つ階層フィールドが作成されます。

階層名を右クリックします。
ドロップダウンリストで[名前の変更]をクリックします。
意味のある名前、たとえばEventHierarchyを入力します。

データモデルで作成した階層を使用して、PowerPivotTableを作成できます。

PowerPivotTableを作成します。

ご覧のとおり、ピボットテーブルの[フィールド]リストでは、EventHierarchyがメダルテーブルのフィールドとして表示されます。メダルテーブルの他のフィールドは折りたたまれ、その他のフィールドとして表示されます。

EventHierarchyの前にある矢印をクリックします。
その他のフィールドの前にある矢印をクリックします。

EventHierarchyの下のフィールドが表示されます。メダルテーブルのすべてのフィールドが[その他のフィールド]の下に表示されます。

次のように、PowerPivotTableにフィールドを追加します-

EventHierarchyをROWS領域にドラッグします。
メダルを∑VALUESエリアにドラッグします。

ご覧のとおり、Sportフィールドの値は、PowerPivotTableの前に+記号が付いて表示されます。各スポーツのメダル数が表示されます。

Aquaticsの前にある+記号をクリックします。Aquaticsの下のDisciplineIDフィールド値が表示されます。
表示される子D22をクリックします。D22の下のイベントフィールド値が表示されます。

ご覧のとおり、メダル数は、親レベルで合計されるイベント（DisciplineID）と、親レベルでさらに合計されるイベント（Sport）に与えられます。

パワーピボットテーブルで階層を使用した計算

PowerPivotTableの階層を使用して計算を作成できます。たとえば、EventsHierarchyでは、番号を表示できます。子供のレベルでのメダルの割合。次のように、その親レベルでのメダルの数–

イベントのメダル数の値を右クリックします。
ドロップダウンリストの[値フィールドの設定]をクリックします。

[値フィールドの設定]ダイアログボックスが表示されます。

[値を名前を付けて表示]タブをクリックします。
[値を表示]ボックスをクリックします。
親行の合計の％をクリックします。

[OK]ボタンをクリックします。

ご覧のとおり、子レベルは親の合計のパーセンテージとして表示されます。これは、親の子レベルのパーセンテージ値を合計することで確認できます。合計は100％になります。

階層のドリルアップとドリルダウン

クイックエクスプローラツールを使用して、PowerPivotTableの階層内のレベル間ですばやくドリルアップおよびドリルダウンできます。

パワーピボットテーブルの[イベント]フィールドの値をクリックします。
選択した値を含むセルの右下隅に表示されるクイックエクスプローラツールをクリックします。

ドリルアップオプションのあるEXPLOREボックスが表示されます。これは、イベントからは、その下に子レベルがないため、ドリルアップしかできないためです。

[ドリルアップ]をクリックします。Power PivotTableデータは、専門分野レベルまでドリルアップされます。

値を含むセルの右下隅に表示されるクイックエクスプローラツールをクリックします。

EXPLOREボックスが表示され、[ドリルアップ]および[ドリルダウン]オプションが表示されます。これは、DisciplineからSportにドリルアップしたり、Eventレベルにドリルダウンしたりできるためです。

このようにして、PowerPivotTableの階層をすばやく上下に移動できます。

一般的なスライサーの使用

スライサーを挿入して、PowerPivotTablesとPowerPivotCharts間で共有できます。

PowerPivotChartとPowerPivotTableを水平方向に並べて作成します。
PowerPivotChartをクリックします。
DisciplineをDisciplinesテーブルからAXIS領域にドラッグします。
メダルをメダルテーブルから∑VALUESエリアにドラッグします。
PowerPivotTableをクリックします。
DisciplineをDisciplinesテーブルからROWS領域にドラッグします。
メダルをメダルテーブルから∑VALUESエリアにドラッグします。

リボンのピボットツールの[分析]タブをクリックします。
[スライサーの挿入]をクリックします。

[スライサーの挿入]ダイアログボックスが表示されます。

メダルテーブルのNOC_CountryRegionとSportをクリックします。
[OK]をクリックします。

2つのスライサー–NOC_CountryRegionとSportが表示されます。

以下に示すように、PowerPivotTableの横に適切に配置されるように配置およびサイズ設定します。

NOC_CountryRegionスライサーでUSAをクリックします。
スポーツスライサーのAquaticsをクリックします。

Power PivotTableは、選択した値にフィルターされます。

ご覧のとおり、PowerPivotChartはフィルタリングされていません。同じフィルターでPowerPivotChartをフィルター処理するには、PowerPivotTableに使用したものと同じスライサーを使用できます。

NOC_CountryRegionSlicerをクリックします。
リボンのSLICERTOOLSの[オプション]タブをクリックします。
SlicerグループのReportConnectionsをクリックします。

NOC_CountryRegionスライサーの[レポート接続]ダイアログボックスが表示されます。

ご覧のとおり、ブック内のすべてのPowerPivotTablesとPowerPivotChartsがダイアログボックスに一覧表示されます。

選択したPowerPivotTableと同じワークシートにあるPowerPivotChartをクリックします。
[OK]ボタンをクリックします。
スポーツスライサーについても繰り返します。

Power PivotChartも、2つのスライサーで選択された値にフィルターされます。

次に、PowerPivotChartとPowerPivotTableに詳細を追加できます。

PowerPivotChartをクリックします。
GenderをLEGEND領域にドラッグします。
PowerPivotChartを右クリックします。
[チャートタイプの変更]をクリックします。
[グラフの種類の変更]ダイアログボックスで[積み上げ列]を選択します。
PowerPivotTableをクリックします。
イベントをROWS領域にドラッグします。
リボンのピボットツールの[デザイン]タブをクリックします。
レポートレイアウトをクリックします。
ドロップダウンリストの[アウトラインフォーム]をクリックします。

ダッシュボードの美的レポート

PowerPivotTablesとPowerPivotChartsを使用して美的レポートを作成し、ダッシュボードに含めることができます。前のセクションで見たように、レポートレイアウトオプションを使用して、レポートのルックアンドフィールを選択できます。たとえば、[アウトラインフォームに表示]オプションを使用し、[バンド行]を選択すると、次のようなレポートが表示されます。

ご覧のとおり、行ラベルと列ラベルの代わりにフィールド名が表示され、レポートは一目瞭然です。

選択ペインで、最終レポートに表示するオブジェクトを選択できます。たとえば、作成して使用したスライサーを表示したくない場合は、[選択]ペインで選択を解除するだけで非表示にできます。

Excel Power Viewは、直感的なアドホックデータ探索を促進するインタラクティブなデータ視覚化を可能にします。データの視覚化は用途が広く動的であるため、単一のPowerViewレポートでデータを簡単に表示できます。

あるビジュアライゼーションから別のビジュアライゼーションに切り替え、データをドリルアップおよびドリルダウンし、データの本質を表示する、数千行にまたがる大規模なデータセットをオンザフライで処理できます。

Power Viewレポートは、Power Viewデータベースと呼ばれるデータモデルに基づいており、メモリを最適化して、データの計算と表示を高速化します。典型的なデータモデルは以下のようになります。

この章では、ダッシュボードに組み込むことができるPowerViewレポートの主な機能について理解します。

パワービューの視覚化

Power Viewは、さまざまなタイプのデータ視覚化を提供します-

テーブル

テーブルの視覚化は、最も単純でデフォルトの視覚化です。他のビジュアライゼーションを作成する場合は、最初のテーブルが作成され、[ビジュアライゼーションの切り替え]オプションを使用して必要なビジュアライゼーションに変換する必要があります。

マトリックス

カード

チャート

Power Viewには、ビジュアライゼーションで次のチャートタイプがあります-

折れ線グラフ
棒グラフ
縦棒グラフ
散布図
バブルチャート
円グラフ

Line Chart

Bar Chart

Column Chart

Scatter Chart and Bubble Chart

Pie Chart

Map

Map with Pie Charts

パワービューの視覚化の組み合わせ

Excelチャートとは異なり、Power Viewの視覚化は、重要な結果を描写および/または強調表示するそれぞれと組み合わせて表示できるため、強力です。

たとえば、PowerViewで3つの視覚化を行うことができます-

Table visualization −国、メダル、メダル数を表示します。
Stacked Column chart visualization −国、性別、メダル数を表示します。
Pie chart visualization −メダル、性別、メダル数を表示します。

PowerViewの視覚化におけるチャートのインタラクティブな性質

上記のパワービューで円グラフをクリックするとします。次のことを確認します-

クリックされたパイスライスが強調表示され、残りのパイスライスが淡色表示されます。
テーブルには、強調表示されたスライスに対応するデータのみが表示されます。
Clustered列は、強調表示されたスライスに対応するデータを強調表示し、グラフの残りの部分は淡色表示になります。

この機能は、オーディエンスが大規模なデータセットからの結果を表示して、重要なデータポイントを探索できるようにするのに役立ちます。

PowerViewのスライサー

Power Viewの一般的なスライサーを使用して、PowerViewのすべてのビジュアライゼーションによって表示されるデータをフィルタリングできます。

たとえば、次のPower Viewには、2つのビジュアライゼーションがあります-

国別およびメダル別のメダル数を表示する積み上げ棒グラフ。
スポーツおよびメダル別のメダル数を表示する積み上げ縦棒グラフ。

2つのスライサーがあるとします。1つは性別用、もう1つはシーズン用で、両方のグラフのデータはスライサーの選択したフィールドにフィルターされます。

PowerViewのタイル

パワービューでは、タイルを使用すると、フィールドの1つのデータポイントを選択し、対応する値を表示できます。タイルは、テーブル、マトリックス、カード、積み上げ棒グラフ、およびマップの視覚化で使用できます。

テーブルの視覚化におけるタイル

マトリックス視覚化のタイル

カード視覚化のタイル

積み上げ棒グラフの視覚化におけるタイル

マップの視覚化におけるタイル

タイルは、視覚化を組み合わせて使用することもできます。

このような視覚化でも、チャートのインタラクティブな性質を使用できます。

PowerViewレポート

ダッシュボードに含めることができる美的なPowerViewレポートを作成できます。

これは、適切な背景を選択し、フォント、フォントサイズ、カラースケールなどを選択することで実行できます。

主要業績評価指標（KPI）は、設定された目標/目標/ビジネス目標に対して何が達成されたかを評価するための定量化可能な測定値です。ダッシュボードでは、KPIは必然的に、本来あるべき場所と比較して、個人/部門/組織が現在立っている場所を視覚的に表示する位置になります。

KPIの例には、次のものがあります。

組織の営業部門は、KPIを使用して、予測粗利益に対する月間粗利益を測定する場合があります。
経理部門は、コストを評価するために、収益に対して毎月の支出を測定する場合があります。
人事部門は、四半期ごとの従業員の離職率を測定する場合があります。
ビジネスの専門家は、ビジネススコアカードにグループ化されたKPIを頻繁に使用して、ビジネスの成功の迅速かつ正確な履歴の要約を取得したり、傾向を特定したりします。

ダッシュボードは、公開または選択的に表示され、継続的に監視されているKPIを提示するため、最適な監視およびレポートツールとして選択されます。

KPIのコンポーネント

KPIには基本的に3つのコンポーネントが含まれています-

基本値
目標値/目標
Status

関心のあるステータスですが、KPIは静的である必要はなく、時間の経過とともに変化する可能性があるため、基本値と目標値も同様に重要です。

Excelでは、基本値、目標値、およびステータスは、次のセクションで指定されているように定義されます。

基本値

基本値は、値に解決される計算フィールドによって定義されます。計算フィールドは、テーブルまたはマトリックスのその行のアイテムの現在の値を表します。たとえば、売上の総計、特定の期間の利益など。

目標値

目標値（または目標）は、値に解決される計算フィールド、または絶対値によって定義されます。これは、現在の値が評価される値です。これは次のいずれかになります-

すべての行が達成する必要がある目標である固定数。たとえば、すべての営業担当者の販売目標。
行ごとに異なる目標を持つ可能性のある計算フィールド。例：組織内の部門ごとの予算（計算フィールド）。

ステータスのしきい値とステータス

ステータスは、値の視覚的な指標です。Excelは、ターゲット値に対してステータスを視覚化するさまざまな方法を提供します。

箇条書きチャートを使用して、KPIを視覚化できます。ステータスのしきい値は、列の影付きの領域と、ステータスのしきい値に重ねられた列としてのステータスで説明できます。
PowerViewでKPIを定義および視覚化することもできます。

ExcelでのKPIの定義

KPIを定義するには、次のものを用意する必要があります-

基本値
目標値
ステータスのしきい値（例：悪い、良い、すばらしい）

たとえば、販売実績を監視するKPIを定義するには、次のことを行う必要があります。

総売上高の計算値を含むセルを特定します。これは基本値用です。
絶対的または変動する可能性のある目標値を定義します。
ステータスの視覚化に役立つステータスしきい値を定義します。

箇条書きによるKPIの視覚化

箇条書きチャートを使用してKPIを視覚化できます。このチャートでは、以下が明確に示されます。

ターゲット
ステータスのしきい値
値（ステータス）

PowerViewを使用したKPIの視覚化

アイコンを使用して、PowerViewで定義されているKPIを視覚化できます。

ダッシュボードに含めることができるKPIを使用して、PowerViewで美的レポートを作成することもできます。

ご覧のとおり、Power Viewでは、結果を次のように表現できます。

KPIステータスを表示するためのアイコンを使用したテーブルの視覚化。
目標に関して達成されたパーセンテージを示す100％積み上げ棒グラフの視覚化。また、すべての営業担当者のパフォーマンスを明確に比較していることにも気付くでしょう。
営業担当者のKPIステータスと所属する地域を示すカードの視覚化。タイルをインタラクティブにスクロールして、さまざまなリージョンの結果を表示し、リージョンごとにパフォーマンスを評価するためのスコープを与えることができます。

前の章では、ダッシュボードの設定に役立つさまざまなExcel機能について学習しました。この章では、ダッシュボードを作成する方法、つまりダッシュボードを配置するために必要な手順を学習します。また、ダッシュボードに関する推奨事項と禁止事項についても理解できます。

ダッシュボードは、視聴者が最も関心を持っていることの特定の意図に基づいているため、ダッシュボードのコンポーネントとダッシュボードのレイアウトはケースごとに異なります。

初期準備

ダッシュボードを作成する最初のステップは、最初の準備です。以下を理解するのに少し時間がかかります-

Why do you need the dashboard?−このダッシュボードは、プロジェクトのステータスの表示などの特定のタスク用ですか、それとも業績の測定などのより広い目標を達成する必要がありますか？ダッシュボードを作成する理由を理解すると、設計のガイドになります。
What purpose the dashboard will serve?−ダッシュボードは、付加価値のあるデータのみを強調表示する必要があります。必要なデータを理解する必要があります。それ以外のものは不要です。
What is the source of data?−データがどこから来るのかを理解する必要があります。Excelワークシートにすることも、さまざまな動的データソースからExcelワークブックへのデータ接続を介して行うこともできます。
Who is the audience for the dashboard?−これは、マネージャー、エグゼクティブ、利害関係者、外部ベンダー、または一般の聴衆向けですか？ダッシュボードを見るのにどれくらいの時間が必要か、期待する詳細レベル、情報をどのように消化したいかなど、要件と好みを理解します。たとえば、グラフの種類を選択するときに、対象者を知ることは、値間の関係を表示する必要があるのか、特定の比較を行う必要があるのかを判断するのに役立ちます。
Does the dashboard need to be static or dynamic?−ダッシュボードは定期的に、たとえば毎週または毎月更新できますか、それともバックエンドで発生するデータ変更を継続的に合理化するために更新する必要がありますか？この選択により、ダッシュボードの作成方法が変わります。
Does the dashboard need to be just a display or is it to be interactive?−ダッシュボードに読み取り専用アクセスを設定できますか、それとも特定のユーザーが必要に応じてデータを探索できるようにするインタラクティブなコントロール/機能を提供する必要がありますか？この選択により、ダッシュボードの作成方法も変わります。

これらの質問に対する回答が得られたら、必要なExcel機能と不要なExcel機能を決定します。これは、目的と専門知識が目的に合った効果的なダッシュボードを作成することであるためです。

次に、ダッシュボードのコンポーネントを特定します。これらは、テキスト、表、チャート、インタラクティブコントロールなどです。これらのコンポーネントを使用してダッシュボードのレイアウトを決定します。

ExcelダッシュボードをPowerPointスライドにモックアップします。各コンポーネントのボックスを描画して、レイアウトの感覚をつかみ、含めたいコンポーネントの簡単なスケッチを追加します。これは一枚の紙で行うこともできます。実際のダッシュボードでの作業を開始する前に、管理者や主要な対象者からこのモックアップの承認を得てください。これにより、やり直しの時間を節約できます。ただし、ダッシュボードが使用可能になり、フィードバックを受け取るときに、ダッシュボードにいくつかの変更を加える必要がある可能性があります。しかし、承認されたダッシュボードのモックアップは、作業を開始するのに非常に役立ちます。

Excelダッシュボードのデータソースを整理する

Excelでダッシュボードを作成する前に、データソースを整理する必要があります。Excelでは、これはさまざまな方法で可能です-

データが単なるExcelテーブルの場合は、データが更新されるブックからブックへのリンクを確立します。
データが複数のExcelテーブルからのものである場合、またはさまざまなデータソースからのものである場合は、ワークブックでデータモデルを構築することをお勧めします。

ダッシュボードが静的であるか動的であるかに基づいて、データをワークブックに定期的にインポートするか、データ接続を確立して、更新されたときにデータを更新することができます。

Excelダッシュボードワークブックを設定する

データを整理したら、ワークブックを構成する必要があります。ワークブックに2〜3つのワークシートを挿入します。ダッシュボード用に1つのワークシート、データ用に1つまたは2つのワークシート（データ、ピボットテーブル/ピボットグラフ、またはPower Viewレポート。非表示にできます）。これは、Excelワークブックを整理および保守するのに役立ちます。

Excelダッシュボードのデータを準備する

選択内容、つまり初期準備ステップの質問に対する回答に基づいて、Excelダッシュボードのデータを準備します。データは次のいずれかになります-

データ分析の結果
データ調査の結果
入力データの計算から得られたデータ
ピボットテーブルまたはPowerPivotテーブルからのデータの要約

ダッシュボードコンポーネントを選択します

ダッシュボードで使用できるさまざまなExcel機能について学習しました。手元のダッシュボードの要件に基づいて、ダッシュボードコンポーネント用に次のExcel機能のいずれかを選択します。

Tables
Sparklines
条件付き書式。
Charts
Slicers
インタラクティブコントロール
PivotTables
PivotCharts
PowerPivotテーブル
PowerPivotチャート
PowerViewレポート
KPIs

ダッシュボードコンポーネントを選択すると、承認されたダッシュボードモックアップレイアウトに合わせるのに役立ちます。

静的コンポーネントと動的コンポーネント、およびスライサー用にグループ化されるコンポーネント（存在する場合）を特定します。

ハイライトするダッシュボードの部分を特定する

完了率や現在のステータスなど、すぐに注意が必要なダッシュボードの部分を特定します。これらには、より大きなフォントと印象的なフォントおよびフォントの色を使用できます。

ダッシュボードに組み込む色の量を決定します。この決定は、ダッシュボードの対象者に基づいて行うことができます。ダッシュボードが経営幹部やマネージャー向けの場合は、表示されている結果の視覚化に影響を与える色を選択してください。ダッシュボードの背景色を追加して、ダッシュボードコンポーネントをポップにすることができます。同様のグラフまたは関連する結果に同じカラーコードを使用できます。条件付き書式も使用できます。

ハイライトするダッシュボードのパーツを注意深く選択すると、効果的です。

ダッシュボードを作成する

これは、Excelダッシュボードを作成する上で重要かつ最後のステップです。この手順では、Excelカメラを使用して効率的かつ効果的に実行できるダッシュボードコンポーネントを組み立てます。次のセクションでは、Excelカメラの使用方法を学習します。

ダッシュボードコンポーネントを組み立てたら、最後の仕上げをします-

ダッシュボードにタイトルを付けます。
タイムスタンプを組み込みます。
必要に応じて、著作権情報を含めてください。

次のいくつかの章では、いくつかの例に基づいてダッシュボードを作成するためにこれらの手順を使用する方法を学習します。いくつかの共通点を除いて、ダッシュボードの普遍的なルールやレイアウトはありません。それはすべてあなたの要件に依存します。そして、あなたの目標は効果的なダッシュボードを作成することです。

Excelカメラの使用

Excelカメラは、ワークシートからスナップショットをキャプチャして、別のワークシートに配置するのに役立ちます。たとえば、条件付き書式のテーブルをワークシートにキャプチャして、ダッシュボードに配置できます。データが更新されるたびに、ダッシュボードが更新され、変更されたデータが表示されます。

次のように、クイックアクセスバーの一部としてExcelカメラを含めることができます-

クイックアクセスツールバーの小さな矢印を右クリックします。
[クイックアクセスツールバーのカスタマイズ]リストで[その他のコマンド]をクリックします。

[Excelのオプション]ダイアログボックスが表示されます。

クイックアクセスツールバーをクリックします。
[コマンドの選択]で[すべてのコマンド]を選択します。
コマンドリストで[カメラ]をクリックします。

[追加]»ボタンをクリックします。カメラが右側のリストに表示されます。

[OK]ボタンをクリックします。カメラアイコンは、ブックのクイックアクセスツールバーに表示されます。

次のようにExcelカメラを使用できます-

キャプチャするセルの範囲を選択します。
クイックアクセスツールバーのカメラをクリックします。

セルの範囲は破線の境界線で表示されます。

キャプチャした領域を配置するワークシートをクリックします。ダッシュボードシートにすることができます。
配置したい位置をクリックします。

キャプチャされた領域がその時点で表示されます。

元のデータに変更を加えるたびに、変更はダッシュボードに反映されます。

Excelダッシュボードの日付とタイムスタンプ

ダッシュボードに日付または日付とタイムスタンプを組み込んで、データが最後に更新された日時を表示できます。これは、Excel関数TODAY（）およびNOW（）を使用して実行できます。

日付スタンプを組み込むには、データワークシートの日付スタンプを配置するセルに= TODAY（）と入力します。

これにより、ブックが更新されるたびに現在の日付が表示されます。

TODAY（）関数を入力したセルが、表示する日付形式にフォーマットされていることを確認してください。
カメラでディスプレイをキャプチャし、ダッシュボードに配置します。

ダッシュボードの日付は、ブックが最後に更新された日付を反映します。

関数NOW（）を使用して、同様の方法でダッシュボードに日付とタイムスタンプを組み込むことができます。

データワークシートの日付とタイムスタンプを配置するセルに= NOW（）と入力します。

日付と時刻の形式が正しいことを確認してください。
カメラでディスプレイをキャプチャし、ダッシュボードに配置します。

日付とタイムスタンプはダッシュボードに組み込まれ、ワークブックが最後に更新された日時を反映します。

ダッシュボードのテスト、サンプリング、および拡張

ダッシュボードをテストして、データが正確に表示されることを確認する必要があります。

考えられるさまざまなシナリオでテストします。
正確な更新をテストします（静的または動的）。
インタラクティブコントロールがある場合は、テストします。
ルックアンドフィールをテストします。

ダッシュボードが希望どおりであることを確認するために、いくつかの試運転を行う必要がある場合があります。

次のステップは、サンプルオーディエンス、特にモックアップダッシュボードを承認したオーディエンスによってダッシュボードを評価することです。彼らはダッシュボードを使用するので、間違いなくその使用法と有効性に関する情報を持っています。このフィードバックは、ダッシュボードが効果的であることを確認するのに役立ちます。フィードバックを求めることを躊躇しないでください。

フィードバックを受け取ったら、必要な変更があればそれを強化します。Excelダッシュボードを使用する準備が整いました。

ダッシュボードを共有する

対象読者がExcelダッシュボードを利用できるようにする必要があります。あなたはいくつかの方法でそれを行うことができます。

Excelダッシュボードワークブックをメールで送信します（ダッシュボードワークシート以外のワークシートを非表示にする必要があります。ワークブックを保護することもできます）。
Excelダッシュボードブックを共有ネットワークドライブに保存します。
ダッシュボードをオンラインで共有します。

Excelダッシュボードが静的である場合はメールで送信できますが、動的であるかインタラクティブなコントロールがある場合は、バックエンドデータに接続する必要があるため、オンラインで共有する必要があります。

次のオプションのいずれかを使用して、Excelダッシュボードをオンラインで共有できます-

MicrosoftOneDrive。
- Windows Liveアカウントを使用すると、ドキュメントを投稿および共有できるOneDriveにアクセスできます。
新しいMicrosoftOfficeOnline。
MicrosoftSharePoint。

ExcelワークブックファイルをAcrobatReaderファイル（.pdf）として保存し、Webに投稿することもできます。ただし、このオプションは静的ダッシュボード専用です。

効果的なExcelダッシュボードのヒント

Excelダッシュボードを効果的にするには、特定のことを実行し、いくつかを回避する必要があります。効果的なExcelダッシュボードのヒントは次のとおりです-

複雑にしないでおく。
- シンプルで理解しやすいダッシュボードは、ジャジーなダッシュボードよりもはるかに効果的です。強調が必要なのはデータであることを忘れないでください。
- Glenna Shaw氏によると、ダッシュボードを視聴者の興味を引くのに十分魅力的なものにすることと、表示される情報を曖昧にするほど様式化されていないこととのバランスを取る必要があります。
- 3D効果、グラデーション、余分な形状、不要なガジェットは避けたほうがよいでしょう。
- 条件付き書式またはスパークラインを使用して強調表示を実現できる場合は、グラフよりも表を使用することをお勧めします。
Excelの条件付き書式を使用します。
- テーブルの値に基づいて自動的に更新するいくつかのオプションを提供するExcel条件付き書式を使用します。
適切なチャートタイプを選択します。
- グラフタイプを使用するための一般的な規則はないことに注意してください。縦棒グラフ、棒グラフ、ドーナツグラフなどの従来のグラフタイプは、存在する洗練されたグラフよりもメッセージを強調して伝えることがあります。
- Excelの[グラフの推奨]コマンドを使用して、適切なグラフの種類を最初に評価できます。
- 1つのExcelコマンド-[グラフの種類の変更]でグラフの種類を変更できるため、表示を視覚化して適切なグラフを選択することができます。
インタラクティブなコントロールを使用します。
- スクロールバー、オプション（ラジオ）ボタン、チェックボックスなどのインタラクティブなコントロールを使用して、ユーザーがデータのさまざまな側面を簡単かつ効果的に視覚化できるようにします。
ビッグデータにはExcelデータモデルを使用します。
- さまざまなデータソースからの大規模なデータセットがある場合は、メモリの最適化で数千行のデータを処理でき、データテーブルを関係でグループ化できるExcelデータモデルを使用することをお勧めします。
適切な色を選択してください。
- 色の選択には注意してください。十分な影響を与えるために司法的に色を使用しますが、その目的を無効にしないでください。さらに、聴衆が色覚異常を含む可能性がある場合は、赤と緑の色の使用を制限してください。このような場合、信号機のシンボルは表示されているデータには効果的ですが、ダッシュボードには適していません。代わりにグレースケールを使用してください。
スライサーを使用します。
- スライサーは視覚的な影響があるため、ドロップダウンリストよりも効果的です。
- グラフ、ピボットテーブル、ピボットグラフをグループ化して、共通のスライサーを使用できます。
Excelダッシュボードコンポーネントをグループ化します。
- 長方形などの図形を挿入し、その図形の上にグループ化できるダッシュボードコンポーネントを配置することで、ダッシュボードに視覚的な関心を追加できます。たとえば、共通のスライサーを使用している場合、スライサーを共有するすべてのダッシュボードコンポーネントをグループ化できます。
Excelのデータ階層を使用します。
- データに固有のデータ階層がある場合は、データモデルでそれらを定義し、それらを使用してデータをインタラクティブにドリルアップおよびドリルダウンします。
混雑したダッシュボードレイアウトは避けてください。
- 必要以上の情報を表示すると、聴衆を圧倒し、実際の目的への焦点を打ち負かすことを忘れないでください。
- ダッシュボードを削除できる場合は、ダッシュボードにデータやグラフを含めないでください。
- これは、ダッシュボードをテストする際の重要なチェックポイントです。必要十分な場合は、各ダッシュボードコンポーネントを評価します。
- ダッシュボードのコンポーネントとレイアウトは、ダッシュボードの単一の目的をサポートする必要があります。

ダッシュボードにはいくつかの種類があります。ダッシュボードには、すべきこととすべきでないことを除いて、一連の標準はありません。目的を理解し、想像力を駆使してダッシュボードのコンポーネントとレイアウトを選択できます。ただし、ダッシュボードの閲覧者と同じページにいる必要があるため、ダッシュボードを効果的にするために視聴者の好みに注意を払う必要があります。ダッシュボードは、状況や変化するニーズに基づいて、時間が経過するにつれて変更される可能性があります。

前のセクションで学習したように、ダッシュボードの目的は、潜在的なオーディエンスの必要に応じて視覚的な影響を追加して、必要十分なデータを効果的に表示することです。ダッシュボードとそのコンポーネントのレイアウトは、好みに基づいて視聴者によって異なります。

例─エグゼクティブダッシュボード

この章では、サンプルのエグゼクティブダッシュボードについて学習します。繰り返しになりますが、このダッシュボードは、要件と設定に基づいて会社ごとに異なる場合があります。

主要な指標

エグゼクティブダッシュボードは通常、業績、収益、利益、新規顧客などに焦点を当てています。したがって、エグゼクティブダッシュボードは基本的にKPIを表示します。この場合に必要な視覚的影響は、一目で結果を提供することであり、絶対に必要でない限り、経営幹部は通常、詳細にこだわる時間があまりないため、詳細はあまりありません。

幹部は、会社の責任者または大企業の特定の部門の責任者になることができます。会社の責任者は、CEO（最高経営責任者）またはMD（マネージングディレクター）の場合があります。経営幹部は、主に部門の運用KPIの概要と会社全体のパフォーマンスに関心があります。

部門ごとの運用KPI

以下は、部門とその運用KPIの例です。

Finance
- Revenue
- Expenses
- Profits
販売
- 地域ごとのパフォーマンス
- 新規のお客様
人事（HR）
- Recruitments
- Attrition

Excelダッシュボードの構造

KPIの表示については、ほとんどの幹部が依然として弾丸チャートよりもゲージチャートを好みます。ダッシュボードの設計を開始する前に、設定を確認してください。

単純なExcelExecutiveダッシュボードの例を以下に示します。

例-プロジェクト管理ダッシュボード

プロジェクト管理ダッシュボードの目的は、プロジェクトの実行ステータスと、スナップショットで利用できる重要なプロジェクト機能を提供することです。プロジェクトマネージャーは、この描写されたデータをプロジェクトの監視だけでなく、トップマネジメントや顧客への報告にも使用する必要があります。

主要な指標

プロジェクト管理の主要な指標は次のとおりです。

タスクの完了ステータス
リスクステータス
ステータスを発行します
プロジェクトの予算と実績

プロジェクト概要のコンポーネント

プロジェクトのスナップショットを取得するために役立つ主なコンポーネントは次のとおりです。

プロジェクト計画のスナップショット
パーセンテージによるタスクステータス
オープンリスクを垣間見る

Excelダッシュボードの構造

Excelプロジェクト管理ダッシュボードの例は次のようになります。

例-販売管理ダッシュボード

販売管理では、データリージョンごとに調査し、四半期ごとに分析して、販売傾向と販売予測に関する洞察を得る必要があります。これは、販売実績を競合他社と比較し、販売チームを評価し、潜在的な長所と短所を特定し、将来の計画を立てるのに役立ちます。

主要な指標

販売管理に関連する主要な指標は次のとおりです。

地域別および月別の総売上高
四半期の売上高の傾向
売上予測

販売管理用のコンポーネント

ダッシュボードで上記のメトリックを表すために、次のExcel機能を使用できます-

売上高とトレンド（スパークライン）を表示するExcelテーブル。
クラスター化された縦棒グラフによる売上。
折れ線グラフとTrendline-Linearを使用した販売トレンド。
折れ線グラフとトレンドラインを使用した売上予測–線形予測。

Excelダッシュボードの構造

サンプルの販売管理ダッシュボードは次のようになります-

例─トレーニング管理ダッシュボード

トレーニング管理者は通常、競合他社と比較するために、費やした費用とトレーニングの範囲の概要を把握することに関心があります。これに加えて、研修生からのトレーニングフィードバックは、経営陣がトレーニングリソースを活用する場所を決定するのに役立ちます。

主要な指標

トレーニング管理の主要な指標は次のとおりです。

予算対経費。
トレーニング時間–計画と実際。
トレーニングの対象範囲–対象となる人数と実際にトレーニングを受けた人数。これはパーセンテージで表すことができます。
トレーニングフィードバック–実施された各トレーニングについて、1〜5のスケール（1 –最低、5 –最高）での研修生からの平均フィードバック。

トレーニング管理ダッシュボードのコンポーネント

上記のメトリックに基づいて、ダッシュボードのコンポーネントとして次のExcel機能を選択できます。

クラスター化された棒グラフ–予算と費用。
面グラフ–トレーニングの計画時間と実際の時間。
–トレーニングカバレッジ–の温度計チャート（目標を100％と比較した実際の％）。
クラスター化された縦棒グラフ–実施されたトレーニングのトレーニングフィードバック。

Excelダッシュボードの構造

トレーニング管理Excelダッシュボードのサンプルは次のようになります-

例─サービス管理/サポートダッシュボード

サービス管理またはサポートまたはヘルプデスクでは、サービスチケットを受け取り、できるだけ早く解決策を提供します。したがって、毎日更新されるダッシュボードは、サービス管理を強化し、顧客満足度を向上させるのに役立ちます。

主要な指標

サービス管理の主要な指標は次のとおりです。

受け取ったチケットの数–個人的にサポートします。
解決されたチケットの数–個人的にサポート
平均解決のスピード–個人的にサポート–8時間の作業を想定。
解像度％-個人的にサポートします。
受け取ったチケットの総数と解決されたチケットの総数。
解決％。
平均受け取った満足度スコア-個人的にサポートします。
全体的な満足度スコア。

サービス管理ダッシュボードのコンポーネント

ダッシュボードのコンポーネントとして上記のメトリックを表すために使用できるExcelの機能は次のとおりです。

条件付き書式が5に適用された1〜5のExcelテーブル。
6の箇条書き。
7のクラスター化された棒グラフ。
8の箇条書き。

さらに、Excel関数--TODAY（）を使用して、ダッシュボードのデータに対応する日付を含めることができます。

Excelダッシュボードの構造

サンプルのサービス管理ダッシュボードは次のようになります-

ダッシュボード-その他の例

ダッシュボードは文字通り、注意が必要な結果を表示するために使用できます。前の章で見た例は、ダッシュボードが使用されているさまざまなアプリケーションの厳選されたものにすぎません。さらに、同じ目的のダッシュボードコンポーネントとダッシュボードレイアウトも、ユーザーの好みに基づいて変化する可能性があります。したがって、標準のダッシュボード形式はありません。

この章では、ダッシュボードが使用されているいくつかの領域について簡単に説明します。あなたが持っているデータとそれが提供しなければならない目的に基づいて、ダッシュボードのためにあなた自身の想像力を使うことができます。