Microsoft Dynamics CRM - Arama

Microsoft Dynamics CRM, yıllar içinde önemli ölçüde gelişen geniş bir üründür. Ürün, sisteme yerleşik birçok kullanıma hazır işlevsellikle birlikte gelir. Bu özellikleri kullanmak için herhangi bir kod yazmanıza gerek yoktur. Kullanıma hazır önemli özelliklerden biri, gelişmiş sorgulama ve filtreleme yeteneklerini desteklemesi bakımından CRM'nin arama yeteneğidir.

Hızlı arama

Varsayılan olarak, CRM'deki her varlığın ızgara görünümü, sağ üstte bir arama çubuğu kullanarak Hızlı Arama işlevini destekler. Aşağıda, Kişi varlığında hızlı aramanın bir ekran görüntüsü verilmiştir.

'Robert' gibi bir arama dizesi girmeyi deneyebilirsiniz ve eşleşen tüm kayıtları döndürür.

Joker karakter araması yapmak için arama anahtar kelimesinin önüne * (yıldız işareti) ekleyebilirsiniz.

Note - Microsoft Dynamics CRM'nin web istemcisi sürümünü kullanırken Hızlı Arama, seçilen görünümden bağımsız olarak her zaman Tüm Etkin kayıtları arar.

Filtre ölçütlerini değiştirmek, sıralamayı yapılandırmak, görünüm sütunları eklemek, bulma sütunları eklemek ve diğer özellikleri değiştirmek için Hızlı Arama'yı (başka bir Görünümü özelleştirmek gibi) özelleştirebilirsiniz.

gelişmiş Arama

Gelişmiş Arama, CRM'deki herhangi bir varlığın kayıtlarını aramanızı sağlar. CRM ile kutudan çıkan en güçlü ve en kullanışlı özelliklerden biridir. Gelişmiş Arama simgesi, hangi ekranda olursanız olun Microsoft Dynamics CRM'nin üst şerit çubuğunda görünür.

Gelişmiş Bul penceresini açmak için Gelişmiş Bul simgesine tıklayın. Bu pencere, kayıtları aramak istediğiniz varlığı seçmenize, filtreleme ve gruplama kriterleri uygulamanıza ve Gelişmiş Bul görünümlerinizi kişisel görünümler olarak kaydetmenize olanak tanır.

Bir örnek alalım. Diyelim ki, Robert'ı içeren ve Boşanmış olan Adına sahip tüm Kişileri aramak istiyorsunuz. Bunun için -

Step 1- Ara açılır menüsünden Kişiler'i seçin. Bu açılır liste, sisteminizde bulunan tüm varlıkları içerecektir.

Step 2- Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi arama kriterlerini girin. İstediğiniz kadar arama sorgusu parametresi ekleyebilirsiniz. Grup parametrelerini kullanarak bu tür kriterleri bile gruplayabilirsiniz. Örneğin, adı Robert veya Mark olan tüm kişileri aramak istiyorsanız, iki arama kriteri ekleyebilir ve bunları GroupOR kullanarak gruplayabilirsiniz.

Step 3- Sonuçlar düğmesini tıklayın. Eşleşen kayıtları yeni bir sekmede gösterecektir.

Step 4- Arama sonuçlarında görmek istediğiniz sütunları, Sütunları Düzenle'yi tıklayarak da düzenleyebilirsiniz. Örneğin, mevcut ızgaramız yalnızca iki sütun içerir - Tam Ad ve İş Telefonu. Ancak, bu ızgaraya ek bir E-posta Kimliği sütununun eklenmesini istiyorsanız, bunu bu seçeneği kullanarak yapabilirsiniz.

Özel Görünümü Kaydetme

Bu aşamada, bu arama kriterini, filtreler ve düzenlenmiş sütunlarla birlikte kaydetmek isterseniz, Kaydet düğmesine tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Kaydedildikten sonra, bu varlık sayfasındayken bu kaydedilmiş görünümü kullanabilirsiniz.

Örneğin, bir müşteri yöneticisi olarak iki tür müşteriye hizmet ettiğinizi düşünün: Normal ve Premium. Bu nedenle, bu ilgili kategorilerle gelişmiş bir filtre oluşturabilir ve bunları Bana Atanmış Normal Kişiler ve Bana Atanmış Özel Kişiler olarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra, sistemi her kullandığınızda hızlı bir arama veya gelişmiş bir bulma araması yapmadan bu görünümlere doğrudan Kişi varlığı sayfasından hızlı bir şekilde erişebilirsiniz.