Phương sai tỷ lệ và Phương sai khối lượng

Bạn đã học cách tạo các thước đo cho Chi phí đầu người và Tổng số người đứng đầu hàng năm. Bạn có thể sử dụng các thước đo này để tạo ra các thước đo Phương sai tỷ lệ và Phương sai khối lượng.

Các phép đo Phương sai tỷ giá tính toán phần nào của Phương sai tiền tệ gây ra bởi sự khác biệt về Chi phí trên đầu người.
Các phép đo Phương sai khối lượng tính toán mức độ của Phương sai tiền tệ được thúc đẩy bởi sự biến động của Số lượng người dùng.

Tạo phương sai cho thước đo tỷ lệ ngân sách

Bạn có thể tạo Phương sai so với thước đo Tỷ lệ Ngân sách như sau:

Tỷ lệ VTB: = ([CPH ngân sách hàng năm] / 12- [CPH hàng năm thực tế] / 12) * [Tổng số đầu người thực tế]

Tạo Phương sai cho Phép đo Khối lượng Ngân sách

Bạn có thể tạo Phương sai so với thước đo Khối lượng Ngân sách như sau:

Khối lượng VTB: = [VTB Tổng số đầu người] * [CPH ngân sách hàng năm] / 12

Phân tích dữ liệu với phương sai so với các biện pháp ngân sách

Tạo Power PivotTable như sau:

Thêm các trường Quý tài chính và Tháng tài chính từ bảng Ngày vào Hàng.
Thêm các thước đo CPH thực tế hàng năm, CPH ngân sách hàng năm, Tỷ lệ VTB, Khối lượng VTB, Tổng VTB vào Giá trị.
Thêm các trường Năm tài chính từ bảng Ngày và Lớp con từ bảng Tài khoản vào Bộ lọc.
Chọn năm tài chính 2016 trong Bộ lọc năm tài chính.
Chọn Người trong Bộ lọc Lớp phụ.
Nhãn Hàng Lọc cho các giá trị Quý tài chính năm 2016-Q1 và năm 2016-quý 2.

Bạn có thể quan sát những điều sau trong PivotTable ở trên:

Giá trị VTB Sum được hiển thị chỉ dành cho Hạng phụ - Người.
Đối với Quý tài chính năm 2016-Q1, Tổng VTB là $ 4,705,568, Tỷ giá VTB là $ 970,506,297 và Khối lượng VTB là $ -965,800,727.
Phép đo Tỷ lệ VTB tính toán rằng $ 970.506.297 của Phương sai so với ngân sách (Tổng VTB) là do chênh lệch về Chi phí trên mỗi đầu người và -965.800,727 đô la là do chênh lệch về Số đầu người gây ra.
Nếu bạn thêm VTB Rate và VTB Volume, bạn sẽ nhận được $ 4,705,568, giá trị tương tự như VTB Sum trả về cho Người thuộc Hạng phụ.
Tương tự, đối với Quý tài chính 2016-Q2, Tỷ giá VTB là $ 1,281,467,662 và Khối lượng VTB là $ -1,210,710,978. Nếu bạn thêm VTB Rate và VTB Volume, bạn sẽ nhận được $ 70,756,678, là giá trị VTB Sum được hiển thị trong PivotTable.

Tạo thước đo tỷ lệ hàng năm

Bạn có thể tạo thước đo Tỷ lệ hàng năm như sau:

Tỷ lệ YoY: = ([CPH thực tế hàng năm] / 12- [CPH thực tế hàng năm của năm trước] / 12) * [Tổng số đầu người thực tế]

Tạo thước đo khối lượng hàng năm

Bạn có thể tạo thước đo Khối lượng hàng năm như sau:

Khối lượng theo năm: = [Tổng số nhân viên thực tế theo năm] * [CPH thực tế hàng năm được tính theo năm] / 12

Tạo phương sai cho thước đo tỷ lệ dự báo

Bạn có thể tạo Phương sai cho thước đo Tỷ lệ Dự báo như sau:

Tỷ lệ VTF: = ([CPH dự báo hàng năm] / 12- [CPH thực tế hàng năm] / 12) * [Tổng số đầu người thực tế]

Tạo phương sai cho phép đo khối lượng dự báo

Bạn có thể tạo Phương sai cho phép đo Khối lượng Dự báo như sau:

Khối lượng VTF: = [VTF Tổng số đầu người] * [CPH được dự báo hàng năm] / 12

Phân tích dữ liệu với phương sai so với các biện pháp dự báo

Tạo Power PivotTable như sau:

Thêm các trường Quý tài chính và Tháng tài chính từ bảng Ngày vào Hàng.
Thêm các thước đo CPH hàng năm thực tế, CPH dự báo hàng năm, Tỷ lệ VTF, Khối lượng VTF, Tổng VTF vào Giá trị.
Thêm các trường Năm tài chính từ bảng Ngày và Lớp con từ bảng Tài khoản vào Bộ lọc.
Chọn năm tài chính 2016 trong Bộ lọc năm tài chính.
Chọn Người trong Bộ lọc Lớp phụ.
Nhãn Hàng Lọc cho các giá trị Quý tài chính năm 2016-Q1 và năm 2016-quý 2.

Tạo Phương sai Dự báo cho Đo lường Tỷ lệ Ngân sách

Bạn có thể tạo Phương sai Dự báo cho thước đo Tỷ lệ Ngân sách như sau:

Tỷ lệ VTB dự báo: = ([CPH ngân sách hàng năm] / 12- [CPH dự báo hàng năm] / 12) * [Tổng số đầu người được dự báo]

Tạo phương sai dự báo cho phép đo khối lượng ngân sách

Bạn có thể tạo Phương sai Dự báo cho phép đo Khối lượng Ngân sách như sau:

Khối lượng VTB dự báo: = [Tổng số đầu người được dự báo VTB] * [CPH ngân sách hàng năm] / 12

Phân tích dữ liệu với phương sai dự báo đối với các biện pháp ngân sách

Tạo Power PivotTable như sau:

Thêm các trường Quý tài chính và Tháng tài chính từ bảng Ngày vào Hàng.
Thêm các biện pháp Ngân sách CPH hàng năm, CPH dự báo hàng năm, Tỷ lệ VTB dự báo, Khối lượng VTB dự báo, Tổng VTB dự báo vào Giá trị.
Thêm các trường Năm tài chính từ bảng Ngày và Lớp con từ bảng Tài khoản vào Bộ lọc.
Chọn năm tài chính 2016 trong Bộ lọc năm tài chính.
Chọn Người trong Bộ lọc Lớp phụ.
Nhãn Hàng Lọc cho các giá trị Quý tài chính năm 2016-Q1 và năm 2016-quý 2.