SAP SD - Méthodes de facturation

Une méthode de facturation détermine si vous devez créer une facture pour chaque livraison ou si vous souhaitez envoyer une facture au client chaque mois.

Vous pouvez utiliser les types de méthodes de facturation suivants:

Facturation individuelle par document de vente.
Méthode de facturation collective pour plusieurs documents de vente.
Fractionnement des factures pour plusieurs factures pour un ou plusieurs documents de vente.

Dans la méthode de facturation individuelle, vous pouvez effectuer le paramétrage dans le système pour créer une seule facture pour chaque document de vente. Exemple: une facture par livraison.

Dans la facturation collective, il vous permet de combiner différents documents tels que les commandes client et / ou les livraisons partiellement ou totalement dans un document de facturation commun.

Les fractionnements de factures vous permettent de créer des factures selon les critères spécifiques.

Plan de facturation

Un plan de facturation dans SAP SD est défini comme un plan avec des dates de facturation individuelles pour les biens et services et il ne dépend pas de la livraison des biens. En utilisant ce plan de facturation, vous pouvez facturer un service ou un produit à des intervalles de temps réguliers ou à des dates spécifiques définies à l'avance dans le système.

Selon les transactions commerciales, un système vous permet de traiter n'importe quel type de plan de facturation. Il existe deux types de plan de facturation:

Facturation d'étape
Facturation périodique

La facturation jalon comprend la division du montant total facturé en plusieurs dates de facturation définies dans un plan de facturation. Lorsqu'il y a un jalon atteint tel que défini dans le système, le client est facturé selon le coût du projet ou selon un montant prédéfini selon le plan de facturation. La facturation par étapes est normalement utilisée pour les projets à long terme.

La facturation périodique comprend la facturation du montant de la facture à un intervalle de temps régulier. Exemple: Supposons que vous deviez payer un montant de location mensuellement conformément au contrat. Le système peut traiter le paiement mensuel selon le calendrier. Le plan de facturation périodique est normalement utilisé dans les catégories suivantes -

Pour un service comme les contrats de maintenance annuelle, etc.
Pour les contrats de location.
Gestion de la propriété intellectuelle.

Affecter des plans de facturation aux transactions commerciales

Dans le système SAP, vous pouvez indiquer si un plan de facturation est applicable pour tous les produits dans une transaction commerciale ou vous pouvez définir des plans de facturation distincts pour chaque transaction marchandises selon l'exigence.

Notez que vous pouvez définir un calendrier de facturation dans le système SAP CRM - Gestion de la relation client → Transactions → Paramètres de base → Plan de facturation

Vous ne pouvez pas utiliser les plans de facturation créés dans le système SAP CRM dans le système SAP ERP.

Détermination du compte de revenus

Le compte de revenus est utilisé pour la reconnaissance des revenus et est utilisé pour l'intégration du module SAP SD et du module de comptabilité financière. Selon la facture au compte, le système détermine le compte général correct pour enregistrer le produit conformément à la détermination du compte de produit.

Pour configurer la détermination du compte de revenus: utilisez T-Code: OVK5

Accédez à SPRO → IMG → Ventes et distribution → Fonction de base → Imputation / Calcul des coûts → Détermination du compte de produit → Vérifier les données de base pertinentes pour la détermination.

En utilisant cela, vous pouvez définir -

Attribution de compte pour les articles
Attribution de compte pour les clients

Sélectionnez l'un d'entre eux et cliquez sur Choose.

Materials- Groupes d'attribution de compte - En utilisant cette option, vous pouvez diviser les matériaux en différents groupes, services et groupes de vente au détail. Vous gérez cela dans la base de données articles MM01 / MM02 sous la vue Ventes → Organisation commerciale 2.

Customers- Groupes d'attribution de compte - En utilisant cette option, vous pouvez diviser le client en différents groupes. Exemple: vous pouvez diviser les clients en clients nationaux et non nationaux ou étrangers. Vous gérez cela dans la fiche client du payeur à l'aide de VD01 / XD01 / VD02 / XD02 sous l'onglet de facture des données de domaine commercial.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Accédez à SPRO → IMG → SD → Fonction de base → Imputation de compte → Imputation / Costing → Détermination du compte de revenus → Définir la dépendance de la détermination du compte de revenus → Exécuter.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, vous pourrez alors sélectionner l'option appropriée liée à la table de conditions et cliquer sur Choose.

Le suivant T-Codes peut être utilisé pour gérer les tables de conditions

S.No.	TCode et description
1	V/12 Détermination du compte: créer des tables
2	V/13 Détermination du compte: modifier la table
3	V/14 Détermination des comptes: afficher les tableaux
4	OV25 Catalogue de champs: champs autorisés pour les tables

L'étape suivante consiste à définir la séquence d'accès et le type de détermination des comptes.

Définir et affecter la procédure de détermination des comptes -

La première étape consiste à définir et à attribuer une clé de compte, puis
Affectation du compte du grand livre.

Structure utile dans la détermination des comptes de revenus -

S. Non	Structure et description
1	KOMKCV En-tête de communication de détermination de compte
2	KOMPCV Élément de communication de détermination de compte