Pengukuran dan Analisis Prakiraan
Anda dapat menggunakan pengukuran Prakiraan untuk menganalisis data keuangan dan membantu organisasi membuat penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan dan targetnya untuk tahun tersebut, untuk menyelaraskan kinerja perusahaan dengan persyaratan bisnis yang berubah.
Anda perlu memperbarui perkiraan secara teratur untuk mengikuti perubahan. Anda kemudian dapat membandingkan perkiraan terbaru dengan anggaran untuk sisa periode di tahun keuangan sehingga perusahaan dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi perubahan bisnis.
Kapan saja selama tahun keuangan, Anda dapat menghitung yang berikut -
Prakiraan Pencapaian%
Forecast Attainment% adalah persentase jumlah perkiraan yang telah Anda belanjakan hingga saat ini, yaitu
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Perkiraan Saldo yang Belum Dibelanjakan
Forecast Unexpended Balance adalah Forecast Sum tersisa setelah biaya aktual, yaitu
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Penyesuaian Anggaran
Penyesuaian Anggaran adalah penyesuaian jumlah anggaran yang perlu dilakukan organisasi (peningkatan atau penurunan) berdasarkan perkiraan.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Anggaran perlu ditingkatkan jika nilai yang dihasilkan positif. Jika tidak, itu dapat disesuaikan untuk beberapa tujuan lain.
Membuat Pengukuran Persentase Pencapaian Prakiraan
Anda dapat membuat ukuran Persentase Pencapaian Perkiraan sebagai berikut -
Persentase Pencapaian Perkiraan: = IF ([Jumlah Perkiraan YTD], [Jumlah Aktual YTD] / [Jumlah Perkiraan YTD], BLANK ())
Membuat Perkiraan Balance Measure
Anda dapat membuat prakiraan saldo yang belum dikeluarkan sebagai berikut -
Perkiraan Saldo yang Belum Dibelanjakan: = [Jumlah Perkiraan YTD] - [Jumlah Aktual YTD]
Membuat Ukuran Penyesuaian Anggaran
Anda dapat membuat ukuran Penyesuaian Anggaran sebagai berikut -
Penyesuaian Anggaran: = [Perkiraan Saldo yang Belum Dibelanjakan] - [Saldo yang Belum Dibelanjakan]
Menganalisis Data dengan Pengukuran Prakiraan
Buat Power PivotTable sebagai berikut -
Tambahkan Bulan dari tabel Tanggal ke Baris.
Tambahkan ukuran Jumlah Anggaran, Jumlah Anggaran YTD, Jumlah Aktual YTD,% Pencapaian Anggaran dan Saldo yang Belum Dibelanjakan dari tabel Data Keuangan ke Nilai.
Masukkan Pemotong pada Tahun Anggaran.
Pilih FY2016 di Slicer.
