Salesforce-ビジネスプロセスの自動化

プロセスビルダーツールは、ビジネスプロセスの自動化に役立ちます。たとえば、宅配便の配達が完了すると、すべてが記録に残ります。この自動化には、次の3つのステップの作成が含まれます-

• オブジェクトを選択してプロセスを開始します。
• プロセスの開始を許可する基準をオブジェクトに追加します。
• 基準にアクションを追加して、プロセスの実行をトリガーします。

次に、宅配便の配達が完了したときにレコードを追加するサンプルプロセスを作成しましょう。

プロセスを開始するオブジェクトを追加します

リンクに移動 Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder。クリックNew 。クリックすると New、プロセスの名前と説明を求める次のウィンドウが表示されます。図のように詳細を入力してクリックしますSave。

次に、プロセス自動化ウィンドウが表示されます。クリックNew次のステップに進みます。そして、Object delivery schedule以下に示すように。クリックSave。

基準を追加する

キャンバスの[基準の追加]ボタンをクリックして、プロセスの実行を許可する条件を追加します。ここでは、更新されたときにプロセスをトリガーする配信日をファイルとして選択します。[保存]をクリックして条件を保存します。

アクションを追加

次に、条件が満たされたときにプロセスの開始をトリガーするアクションを追加します。

この設定では、宅配便の配達が完了すると、配達の完了を追跡するためのレコードを作成できます。