Salesforce-役割階層を作成する

ロール階層は、ユーザーのジョブロールに基づいて、salesforceオブジェクトのレコードへのデータアクセスを制御するメカニズムです。たとえば、マネージャーは、自分に報告する従業員に関連するすべてのデータにアクセスできる必要がありますが、従業員は、マネージャーだけが所有するデータにはアクセスできません。このように、アクセスモデルは組織内の組織図に似ていますが、組織図と完全に同じである必要はありません。

役割階層 automatically grants record access階層内のレコード所有者より上のユーザー。このオプションは、デフォルトですべてのオブジェクトに対して有効になっています。これを変更するには、カスタムオブジェクトと手動のエース付与を利用します。

役割階層の定義

このセクションでは、役割階層を定義する方法について説明します。手順は以下のとおりです-

ステップ1

役割階層を作成するには、リンクパスに移動します Setup Home → Users → Roles → Setup Roles. デフォルトの役割階層は次のように表示されます。

デフォルトのビューはツリービューで、これが最も使いやすいです。他の2つのビューはsorted list view そして list view。必要に応じて、このビューを変更できます。

ステップ2

次のステップでは、役割の詳細を入力して、既存の階層に役割を追加します。クリックAdd Role。次のウィンドウが表示され、次の詳細を尋ねられます。

これらの詳細を入力する際、ユーザーが商談のみを表示できるのか、商談を編集できるのかを定義することにも注意を払います。[保存]をクリックすると、以下に示すようにロールが作成されます。

ステップ3

このステップでは、ユーザーをロールに割り当てることができます。クリックAssign Users to Role。クリックすると、選択できるウィンドウに移動しますAll users ドロップダウンを形成し、ユーザーを左側のボックスから右側のボックスに移動します。

このようにして、ロール階層内にロールを作成し、それらにユーザーを追加できます。そのため、ユーザーは自分の役割に従ってオブジェクトとデータにアクセスできます。