Salesforce-概要

Salesforceは、CRMのクラウドベースのソリューションとして始まりました。CRMは顧客関係管理の略です。これには、組織とその顧客との間の関係のすべての側面を管理することが含まれます。たとえば、顧客の連絡先の詳細、進行中またはすでに完了している取引、顧客からのサポートリクエスト、または新しい顧客からの新しいリードなどです。顧客関連の情報だけでなく、顧客のアカウントとニーズを管理している販売者組織の人々と関係部門の詳細を保存および管理することも含まれます。これにより、顧客との関係の管理と強化が容易になり、組織の成長が促進されます。

以下は、Salesforceプラットフォームのさまざまな機能です-

連絡先管理

顧客の連絡先の詳細、活動履歴、顧客とのコミュニケーション、社内アカウントのディスカッションなどを表示します。つまり、顧客との連絡に関連するすべてのデータを管理します。

オポチュニティ管理

取引の段階、取引に関係する製品、取引の見積もりなどの詳細を提供します。つまり、取引の識別、進行、および成立に役立つすべてのデータを管理します。

SalesforceEngage

この機能は、マーケティングチームが設計したさまざまなキャンペーンについて顧客と個別に連絡を取ることに重点を置いています。また、顧客とのエンゲージメントのレベルに基づいて、リアルタイムの販売アラートを提供します。

セールスコラボレーション

この機能は、顧客の質問やフィードバックに基づいて取引を成立させるのに役立つ専門家をすばやく見つけるのに役立ちます。つまり、チーム全体を取引に関与させ、取引を実現するための共同作業をもたらすのに役立ちます。

販売実績管理

メトリックベースの目標設定を提供し、営業チームに継続的なフィードバックと報酬および認識を提供します。これは、営業チームのパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

リード管理

この機能は、進行中のリードを開始および追跡します。また、すべてのチャネルでキャンペーンを継続的に最適化するのにも役立ちます。

パートナー管理

この機能は、パートナーとのコミュニティを構築するのに役立ちます。また、チャネルパートナーと直接接続して、目標、目的、およびアクティビティを共有するのにも役立ちます。

Salesforceモバイルアプリケーション

これは、モバイルプラットフォーム上で上記のすべてのアクティビティを実行するためのモバイルプラットフォームです。

ワークフローと承認

これは、ビジネスプロセスを自動化するための視覚的なデザインです。インターフェイスには、このデザインを作成するための簡単なドラッグアンドドロップオプションが用意されています。これは、取引割引や経費管理などを使用した柔軟な承認プロセスの作成に役立ちます。

Eメールの統合

Salesforceは、既存のメールプラットフォームに統合できます。これは、追加の学習曲線なしで既存のチームに柔軟性を提供するのに役立ちます。

ファイルの同期と共有

この機能により、営業チームはさまざまなファイルを簡単に共有し、話し合い、必要に応じて更新することができます。また、ファイル内の何かが変更されたときにアラートを受信します。

レポートとダッシュボード

ダッシュボードは、ビジネスのリアルタイムの画像を一目で提供します。これにより、誰でもどこからでもアクセスできる詳細なレポートを作成できます。

販売予測

この機能は、営業チームの予測をリアルタイムで表示するのに役立ちます。複数通貨のサポートとインライン編集モードを提供して、売上予測を適切に管理します。

テリトリー管理

この機能は、複数のテリトリーモデルを作成し、ロールアウトする前にそれらをプレビューし、年間を通じてテリトリーを継続的に最適化してバランスを取るために使用されます。