Salesforce-レポート

Salesforceでレポートを作成することは、それほど複雑なプロセスではありません。レポートは、1つ以上のSalesforceオブジェクトの上に作成されます。フィルタを適用し、データセットを結合して高度なレポートを作成する柔軟性があります。インターフェースはと呼ばれますReport builder。

に移動します ReportsLightningExperienceホームページの左側のバーメニューにあるアイコン。以下の手順に従って、レポートを作成してください。

ステップ1

クリック Create New Report。クリックすると以下の画面が表示されます。我々が選択しましたAccounts をクリックします Create。

ステップ2

このステップでは、レポートの特定の設定を定義し、結果の行を取得します。ドロップダウンから「マイアカウント」を選択しますShow。レポートの作成者が所有するすべてのレコードが表示されます。次に、作成した日付フィルターを次のように選択しますAll Time以下に示すように。レポートを-という名前で保存します。Accounts report。

ステップ3

次に、上記のレポートにフィルターを適用します。クリックしてくださいAdd filter日付提出フィルターのすぐ下の空白のオプション。フィールドを選択してくださいBilling State/Provinces。を選択してくださいequal to演算子を入力し、次のテキストボックスに値NYを入力します。これにより、以下に示すようにNYの行が除外されます。