예측 측정 및 분석

예측 측정 값을 사용하여 재무 데이터를 분석하고 조직이 해당 연도의 목표와 목표를 필요에 맞게 조정하여 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞게 회사의 성과를 조정할 수 있습니다.

변경 사항을 따라 잡기 위해 정기적으로 예측을 업데이트해야합니다. 그런 다음 가장 최근 예측을 회계 연도의 나머지 기간에 대한 예산과 비교하여 회사가 비즈니스 변경 사항에 맞게 필요한 조정을 수행 할 수 있습니다.

회계 연도 중 언제든지 다음을 계산할 수 있습니다.

예측 달성 %

예측 달성 %는 현재까지 지출 한 예측 합계의 백분율입니다.

Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum

예상치 못한 잔액

예상 미지급 잔액은 실제 비용 이후에 남아있는 예측 합계입니다.

Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum

예산 조정

예산 조정은 예측에 따라 조직이 수행해야하는 예산 합계 (증가 또는 감소)의 조정입니다.

Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance

결과 값이 양수이면 예산을 늘려야합니다. 그렇지 않으면 다른 목적으로 조정할 수 있습니다.

예측 달성 백분율 측정 생성

다음과 같이 Forecast Attainment Percentage 측정 값을 생성 할 수 있습니다.

예측 달성 백분율 : = IF ([YTD 예측 합계], [YTD 실제 합계] / [YTD 예측 합계], BLANK ())

예측 미지급 잔액 측정 생성

다음과 같이 예측 미지급 잔액 측정을 생성 할 수 있습니다.

예상 미 지출 잔액 : = [YTD 예측 합계]-[YTD 실제 합계]

예산 조정 측정 생성

다음과 같이 예산 조정 측정을 생성 할 수 있습니다.

예산 조정 : = [예상 미사용 잔액]-[미사용 잔액]

예측 측정으로 데이터 분석

다음과 같이 파워 피벗 테이블을 만듭니다.

• 날짜 테이블의 월을 행에 추가합니다.

• 재무 데이터 테이블의 예산 합계, YTD 예산 합계, YTD 실제 합계, 예산 달성 % 및 미 지출 잔액 측정 값을 값에 추가합니다.

• 회계 연도에 슬라이서를 삽입하십시오.

• 슬라이서에서 FY2016을 선택합니다.