VersionOne - planejador de portfólio

O planejamento de portfólio é usado para focar no planejamento de alto nível. Consolida as funcionalidades de Planejamento, Priorização, Acompanhamento e Estimativa de Portfólio. Neste capítulo, discutiremos sobre árvore de portfólio, roadmaps, quadro Kanban e linha do tempo. A árvore de portfólio e os roteiros são usados na fase de planejamento, enquanto o quadro Kanban e a linha do tempo são usados para rastrear o progresso.

Pontos a serem observados

Nesta seção, discutiremos como acessar o Portfólio e os diferentes subitens.

O portfólio consolida o planejamento do portfólio, suas funções de rastreamento, priorização e estimativa.
Um usuário pode acessar o planejamento de portfólio navegando Portfólio → Planejamento.
Da mesma forma, as salas de rastreamento e planejamento podem ser acessadas conforme mostrado abaixo -

O planejamento de portfólio consiste em árvore de portfólio, roteiros, orçamentos e temas estratégicos.
O rastreamento de portfólio consiste em quadro Kanban, linha do tempo do projeto e quadro do fluxo de valor.

Árvore de portfólio

A árvore do portfólio representa os itens do portfólio na hierarquia - de nível alto a nível granular. É como a árvore pai-filho, onde cada item do portfólio está situado sob o item pai. Na hierarquia / árvore, o portfólio presente no topo é o nível mais alto e diminui passo a passo para o próximo item presente abaixo dele. Nesta seção, discutiremos como a árvore de portfólio funciona.

A Árvore de Portfólio (anteriormente conhecida como Árvore Épica) permite definir e avaliar a hierarquia funcional de recursos.
Um usuário pode priorizar os recursos com base em seu valor relativo e custo de alto nível.
Sempre que necessário, um usuário pode decompor os itens do portfólio em um ou vários níveis detalhados de itens de sub-portfólio e itens pendentes que podem ser entregues pelas equipes.
Enquanto a equipe trabalha nos itens do portfólio, a Árvore do Portfólio acompanha o progresso dos itens do portfólio. A imagem a seguir exibe a árvore do portfólio -

Para adicionar uma nova hierarquia de portfólio, o usuário pode clicar em Adicionar item de portfólio presente no canto superior direito.
Para adicionar um item de portfólio na hierarquia existente, clique em Adicionar item de portfólio filho no nível correspondente, presente no lado direito de cada portfólio, conforme mostrado abaixo. Ele abre o formulário Adicionar portfólio onde o usuário fornece detalhes e clica em Salvar.

Roteiros

Os roteiros fornecem uma maneira flexível de exibir marcos importantes para as partes interessadas. É usado para definir a meta de alto nível no tempo definido. Nesta seção, discutiremos os recursos dos Roadmaps e como eles funcionam.

O roadmap é usado para manter a equipe atualizada sobre o progresso.
Ele mantém as partes interessadas informadas para que possam compreender as prioridades e os prazos atuais e controlar como suas necessidades serão atendidas ao longo do tempo.
Ele fornece melhor feedback no ciclo de planejamento com relação a como as partes interessadas priorizam os requisitos.
Para acessar os roteiros, navegue até Portfólio → Planejamento → Roteiros.
Possui 2 layouts diferentes - Quadro e Linha do Tempo

A captura de tela a seguir exibe a visualização do Layout do Quadro -

A captura de tela a seguir exibe o layout da linha do tempo em relação à data de início e a data de término -

Quadro Kanban

O quadro Kanban é um dos recursos importantes projetados para rastrear o progresso de qualquer projeto. Na metodologia Agile, uma equipe pode rastrear até mesmo as atividades do dia a dia e o progresso nos itens do backlog no quadro Kanban. Nesta seção, discutiremos os diferentes recursos do quadro Kanban -

O quadro Kanban é usado para visualizar, planejar e rastrear o progresso dos itens do portfólio e dos itens filhos.
Ele fornece uma visão do quadro com categorização como Nenhum, Definir, Divisão, Construir, Testar e Implementar. Qualquer um dos itens / portfólio em carteira pode ser categorizado entre eles com base no progresso.
Para acessá-lo, navegue até Portfólio → Rastreamento → Quadro Kanban.
Por padrão, cada cartão mostra o ID, título, proprietário (se aplicável) e o Swag (estimativa de tamanho de alto nível). Um usuário pode ter os detalhes básicos do cartão apenas visualizando o quadro Kanban. Ao clicar no título do cartão, eles podem ver os detalhes do item.
Um usuário pode arrastar e soltar um cartão de item do portfólio para outro local na mesma coluna (para priorizar a classificação) ou movê-lo para outra coluna (para atualizar o status).
Clique na seta para baixo no canto superior direito de um cartão para acessar as ações comuns da seguinte maneira -
- Edit portfolio item details - Permitirá editar os detalhes do item.
- View portfolio item dashboards - Vai abrir todos os detalhes no modo de visualização.
- Block portfolio items- Ele irá bloquear o item do portfólio e perguntar o motivo do bloqueio. Até mesmo um usuário pode vinculá-lo a problemas de bloqueio / defeitos / história dependente.
- Close portfolio items- É usado para fechar o item. Posteriormente, ele pode ser reaberto, se necessário.
- Watch portfolio items- É usado para adicionar o item na lista de observação e obter notificação se houver alguma alteração; a mudança também pode ser com o status.

A captura de tela a seguir exibe o Quadro Kanban -

Cronograma do projeto

A linha do tempo do projeto pode ser acessada como Portfólio → Rastreamento → Linha do tempo do projeto. O cronograma do projeto pode ser usado para o seguinte -

Planeje e comunique a entrega atual e futura do projeto.
Veja o histórico de entrega de projetos.
Para ver o próximo nível de detalhe, prioridades e progresso em uma única visualização.
Compreenda a velocidade organizacional alcançada na entrega de projetos anteriores que podem ser usados como um guia no planejamento de trabalhos futuros.
A linha do tempo do projeto fornece uma visualização gráfica dos projetos. Ele exibe a programação e entrega de iniciativas de trabalho, recursos e sub-recursos para projetos específicos.

A captura de tela a seguir mostra a visão da Linha do Tempo do Projeto -