Ключевые показатели эффективности
Ключевой показатель эффективности (KPI) - это измеримый показатель для определения бизнес-целей. Примеры KPI:
Отдел продаж организации использует KPI для измерения ежемесячной валовой прибыли по сравнению с прогнозируемой валовой прибылью.
Бухгалтерия измеряет ежемесячные расходы по сравнению с доходами для оценки затрат.
Отдел кадров измеряет ежеквартальную текучесть кадров.
Бизнес-профессионалы часто используют KPI, которые сгруппированы в бизнес-оценочную карту, чтобы получить быструю и точную историческую сводку успеха в бизнесе или выявить тенденции.
KPI - это форма коммуникации, включающая следующие действия:
Определение KPI на основе целей организации.
Мониторинг и отчетность по KPI.
Изменение KPI по мере развития организации и / или изменения целей организации.
Вторая и третья цели, указанные выше, могут быть достигнуты с помощью Power View. KPI включает в себя базовое значение, целевое значение / цель и статус.
Базовое значение
Базовое значение определяется вычисляемым полем, которое разрешается в значение. Вычисляемое поле представляет текущее значение элемента в этой строке таблицы или матрицы. Например, совокупный объем продаж, прибыль за определенный период и т. Д.
Целевое значение
Целевое значение (или цель) определяется вычисляемым полем, которое разрешается в значение, или абсолютным значением. Текущее значение сравнивается с этим значением. Это может быть одно из следующих
Фиксированное число - цель, которую должны достичь все строки. Например, цель продаж для всех продавцов.
Вычисляемое поле, которое может иметь разные цели для каждой строки. Например, Бюджет (вычисляемое поле) по отделам в организации.
Положение дел
Статус - это визуальный индикатор стоимости. В Power View вы можете редактировать KPI, выбирая, какие индикаторы использовать и какие значения запускать каждый индикатор.
Определение KPI
Первым и наиболее важным шагом в анализе KPI является определение KPI, которые эффективно отслеживают требуемые тенденции в организации. Это требует полного понимания целей и правильных каналов связи между аналитиками и теми, кто отвечает за выполнение целей.
Есть несколько ключевых показателей эффективности, из которых можно выбрать, но успех мониторинга зависит от правильного выбора тех, которые имеют отношение к целям. КПЭ различаются от организации к организации и от отдела к отделу. Это эффективно только тогда, когда они приводят к повышению производительности.
Вы можете оценить релевантность KPI, используя критерии SMART, т.е. KPI должен быть Sспецифический Mизмеримый, Aдостижимый, Rвозвышенный и Tпривязанный к сроку. Другими словами, выбранный KPI должен соответствовать следующим критериям:
KPI отражает ваши Sконкретная цель.
KPI позволяет вам Mобеспечить прогресс в достижении этой цели.
Цель, для которой определяется KPI, реалистично Aдостижимый.
Цель, на которую нацелен KPI, - Rвозвышенный к организации.
Вы можете установить Tвременная рамка для достижения цели, так что KPI показывает, насколько близка цель по сравнению с оставшимся временем.
Определенные KPI должны время от времени оцениваться, чтобы определять их актуальность с течением времени. При необходимости необходимо определить и контролировать различные KPI. KPI, возможно, придется редактировать с течением времени. Только тогда ваш мониторинг KPI будет относиться к текущим потребностям организации.
Определение KPI в модели данных
Определив ключевые показатели эффективности, вы можете определить их в модели данных и добавить их в отчет Power View, чтобы показать состояние установленных целей. Вы можете сделать любое из следующих действий -
Определите ключевые показатели эффективности в модели данных и используйте их в качестве полей в Power View для их визуализации.
Определите и / или отредактируйте KPI в Power View.
В этом разделе вы узнаете, как определять KPI в модели данных. Другой метод вы узнаете в следующем разделе.
Предположим, вы хотите отслеживать целевые показатели продаж продавцов в организации, которые продают продукт. Цель состоит в том, чтобы определить лучших исполнителей, которые достигают цели продаж. Вы можете перейти к определению KPI следующим образом:
Base Value - Текущее значение суммы продаж для каждого продавца.
Target Value / Goal- Целевое значение фиксировано для всех продавцов, чтобы можно было сравнивать продавцов. Предположим, что цель продаж - 3500.
Status - Статус должен отображаться с графическим изображением, чтобы легко определить статус базового значения по сравнению с целевым значением.
Определите KPI в модели данных следующим образом:
- Рассмотрим две таблицы данных - SalesPerson и Sales.
- Создайте связь между двумя таблицами данных, используя поле SalesPerson ID.
Чтобы установить базовое значение, вам необходимо рассчитанное поле для суммы продаж.
- Щелкните представление данных в окне Power Pivot.
- Щелкните ячейку внизу столбца Sales Amount
- Введите следующую формулу DAX в строку формул.
Total Sales:=SUM([Sales Amount])
- Щелкните в окне Excel.
- Щелкните вкладку POWERPIVOT на ленте.
- Щелкните KPI в группе «Расчеты».
- В раскрывающемся списке выберите Новый KPI.
В Key Performance Indicator (KPI) появится диалоговое окно.
Выберите Total Sales в поле (значение) базового поля KPI.
В разделе Статус KPI сделайте следующее -
В разделе Определить целевое значение выберите Абсолютное значение и введите 3500 в поле.
В разделе «Определить пороговые значения состояния» настройте вертикальные полосы, представляющие процентное соотношение, на 40 и 80.
В разделе «Выбрать стиль значка» выберите первый вариант.
Щелкните ОК.
Чтобы проверить KPI в модели данных, сделайте следующее:
- Щелкните в окне Power Pivot.
- Выберите вид диаграммы.
В Total Sales отображается как поле KPI в таблице данных о продажах.
Визуализация KPI в Power View
Создайте лист Power View для визуализации определенных вами KPI.
В таблице продаж в списке полей Power View вы увидите следующее:
Поле «Общий объем продаж» является ключевым показателем эффективности и обозначается значком
.
Три параметра KPI - значение, цель и статус отображаются в виде полей в разделе Total Sales KPI.
Выберите три поля - «Значение», «Цель» и «Статус» в разделе «Общий объем продаж KPI» в таблице «Продажи».
Выберите поле «Продавец» в таблице «Продавец».
Визуализация таблицы отображается по умолчанию.
Три параметра KPI отображаются в виде столбцов в таблице, а в столбце «Состояние» отображаются значки в соответствии с соответствующими значениями.
Редактирование KPI в Power View
Вы также можете определить пороги KPI по значениям, а не по процентам. Чтобы изменить определенный общий объем продаж KPI, выполните следующие действия:
Щелкните значок POWERPIVOT вкладка на ленте.
Нажмите KPIs в Calculations группа на ленте.
Выбрать Manage KPIs из раскрывающегося списка.
Откроется диалоговое окно «Управление ключевыми показателями эффективности».
Нажмите KPI – Total Sales.
Щелкните кнопку Edit.
В Key Performance Indicator (KPI) появится диалоговое окно.
- В разделе «Определить пороги состояния» установите вертикальные полосы на 1500 и 3000.
- Сохраните остальные предыдущие параметры и нажмите ОК.
Нажмите Close в диалоговом окне "Управление ключевыми показателями эффективности".
Power View отображает сообщение об изменении модели данных. Щелкните ОК.
Вы можете видеть, что значки состояния отражают измененные пороговые значения.
Определение KPI в Power View
Вы можете определить KPI на самом листе Power View. Предположим, у вас нет вычисляемого поля Total Sales в модели данных. Вы можете создать это из самого Power View.
Создайте новый лист Power View.
Щелкните значок POWERPIVOT вкладка на ленте.
Щелкните Расчетные поля в группе «Расчеты» на ленте.
Выбрать New Calculated Field из раскрывающегося списка.
Откроется диалоговое окно «Расчетное поле».
Заполните данные для вычисляемого поля, как показано ниже, и нажмите OK.
Вычисленное поле Total Sales появится в таблице Sales в списке полей Power View.
Вы можете идентифицировать его как вычисляемое поле, поскольку оно отображается со
Теперь вы можете использовать это вычисляемое поле для определения KPI из Power View.
- Щелкните вкладку POWERPIVOT на ленте.
- Щелкните KPI в группе «Расчеты» на ленте.
- В раскрывающемся списке выберите Новый KPI.
Откроется диалоговое окно ключевого показателя эффективности (KPI).
Выберите Total Sales в поле (значение) базового поля KPI.
В разделе Статус KPI есть следующие параметры:
В разделе Определить целевое значение выберите Абсолютное значение и введите 3500 в поле.
В разделе «Определить пороговые значения состояния» настройте вертикальные полосы, представляющие процентное соотношение, на 40 и 80.
В разделе «Выбрать стиль значка» выберите первый вариант.
Щелкните ОК.
Total Salesотображается как KPI, обозначенный значком
Эстетические отчеты с ключевыми показателями эффективности в Power View
Вы можете создать эстетический отчет об эффективности продаж с помощью KPI в Power View следующим образом:
Создайте таблицу с полями - Продавец, Общий объем продаж и Общий статус продаж.
Щелкните под таблицей в Power View.
Создайте таблицу с полями - Продавец, Общий объем продаж и Общая цель продаж.
Переключите визуализацию на гистограмму с накоплением 100%.
Щелкните рядом с таблицей в Power View.
Создайте таблицу с полями - продавец, регион, общий объем продаж и общий статус продаж.
Переключите визуализацию на Карточку.
Перетащите поле «Область» в «Плитку по».
Введите заголовок - Эффективность продаж для отчета Power View.
Таблица изменения размера, гистограмма с накоплением на 100% и карточка для наглядной визуализации.
Обратите внимание, что в Power View вы можете изобразить результаты следующим образом:
Таблица со значками для статуса KPI.
100% -ная столбчатая диаграмма с накоплением, отображающая процент, достигнутый по отношению к цели. Вы также можете заметить, что это дает четкое сравнение производительности всех продавцов.
Визуализация карточки, отображающая статус KPI продавцов вместе с регионом, к которому они принадлежат. Вы можете в интерактивном режиме прокручивать плитки, чтобы отображать результаты для разных регионов, что также даст возможность оценить производительность по регионам.