Salesforce - импорт данных
В этой главе мы узнаем, как импортировать данные в Salesforce. Salesforce предоставляет надежную платформу для манипулирования данными. Мы можем вставлять, просматривать, редактировать и удалять соответствующие данные с соответствующими разрешениями пользователя. Иногда нам нужно добавить большое количество записей в соответствующий объект Saleforce за один раз. Скорее всего, эти записи пришли из другого источника. Формат входящих данных должен соответствовать формату, в котором их ожидает объект salesforce.
Функция импорта доступна для файловых структур CSV из четырех источников. Источники: CSV, Outlook CSV, ACT! CSV и GMail CSV. В приведенном ниже примере мы будем использовать обычный CSV-файл для импорта данных на платформу Salesforce.
Импорт происходит в следующие три шага -
Шаг 1
Перейдите к Setup Home → Data → Data Import Wizard. Откроется страница с инструкциями о том, как продолжить работу с мастером. Самый важный момент, о котором следует помнить, - это ограничения на количество записей, которые ограничивают количество записей, импортируемых за один раз, до 50000. Щелкните значокLaunch Wizardкнопку, чтобы начать процесс импорта. Появляется следующий экран, предлагающий нам выбрать тип объекта, в который мы можем импортировать данные.
Мы выбираем Accounts и Contacts на экране выше и щелкните Next.
Шаг 2
На этом этапе мы выбираем файл, содержащий данные для импорта. Также нам представлена возможностьAdding New Records или же Updating the Existing Recordsили оба. Мы выбираем добавление новых записей, как показано ниже.
Мы также выбираем поле, используемое для сопоставления существующей записи с входящей записью. Для этого мы выбираем Имя учетной записи и сайт в раскрывающемся списке.Match Account by, а затем щелкаем Next.
Шаг 3
Это последний шаг перед началом импорта. На этом этапе мы выполняем очень важную задачу по сопоставлению имен входящих полей с именами столбцов полей Salesforce. Хотя Salesforce выполняет автоматическое сопоставление большинства имен полей, тем не менее, в некоторых случаях нам придется сопоставить имена полей вручную. Как вы можете видеть ниже, у нас есть несопоставленные поля, которые необходимо сопоставить. После успешного завершения сопоставления нажмитеNext и начинается импорт.
