Salesforce - импорт данных

В этой главе мы узнаем, как импортировать данные в Salesforce. Salesforce предоставляет надежную платформу для манипулирования данными. Мы можем вставлять, просматривать, редактировать и удалять соответствующие данные с соответствующими разрешениями пользователя. Иногда нам нужно добавить большое количество записей в соответствующий объект Saleforce за один раз. Скорее всего, эти записи пришли из другого источника. Формат входящих данных должен соответствовать формату, в котором их ожидает объект salesforce.

Функция импорта доступна для файловых структур CSV из четырех источников. Источники: CSV, Outlook CSV, ACT! CSV и GMail CSV. В приведенном ниже примере мы будем использовать обычный CSV-файл для импорта данных на платформу Salesforce.

Импорт происходит в следующие три шага -

Шаг 1

Перейдите к Setup Home → Data → Data Import Wizard. Откроется страница с инструкциями о том, как продолжить работу с мастером. Самый важный момент, о котором следует помнить, - это ограничения на количество записей, которые ограничивают количество записей, импортируемых за один раз, до 50000. Щелкните значокLaunch Wizardкнопку, чтобы начать процесс импорта. Появляется следующий экран, предлагающий нам выбрать тип объекта, в который мы можем импортировать данные.

Мы выбираем Accounts и Contacts на экране выше и щелкните Next.

Шаг 2

На этом этапе мы выбираем файл, содержащий данные для импорта. Также нам представлена ​​возможностьAdding New Records или же Updating the Existing Recordsили оба. Мы выбираем добавление новых записей, как показано ниже.

Мы также выбираем поле, используемое для сопоставления существующей записи с входящей записью. Для этого мы выбираем Имя учетной записи и сайт в раскрывающемся списке.Match Account by, а затем щелкаем Next.

Шаг 3

Это последний шаг перед началом импорта. На этом этапе мы выполняем очень важную задачу по сопоставлению имен входящих полей с именами столбцов полей Salesforce. Хотя Salesforce выполняет автоматическое сопоставление большинства имен полей, тем не менее, в некоторых случаях нам придется сопоставить имена полей вручную. Как вы можете видеть ниже, у нас есть несопоставленные поля, которые необходимо сопоставить. После успешного завершения сопоставления нажмитеNext и начинается импорт.