Microsoft Dynamics CRM - แบบฟอร์ม

ในสองบทที่ผ่านมาคุณได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างเอนทิตีใหม่การสร้างเรกคอร์ดใหม่และประเภทของฟิลด์ที่มีอยู่ใน CRM ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้การเพิ่มฟิลด์ใหม่ในแบบฟอร์ม CRM

จากฟิลด์ข้อมูล 11 ประเภทที่ศึกษาในบทที่แล้วคุณจะใช้ฟิลด์สามประเภทกับนายจ้างของคุณ - ชุดตัวเลือก (แบบเลื่อนลง), ข้อความหลายบรรทัดและวันที่และเวลา ฟิลด์ชุดตัวเลือกจะใช้ในการจัดเก็บประเภทนายจ้างข้อความหลายบรรทัดจะถูกใช้เพื่อเก็บคำอธิบายสั้น ๆ ของนายจ้างและฟิลด์ DateTime จะใช้เพื่อจัดเก็บวันที่เมื่อ บริษัท เริ่มต้นNote: คุณมีฟิลด์ชื่อในแบบฟอร์มของคุณอยู่แล้วซึ่งเป็นประเภทข้อความบรรทัดเดียว

การเพิ่มฟิลด์ในแบบฟอร์ม

Step 1 - คลิกปุ่มริบบิ้นด้านบนตามด้วย Settingsตัวเลือก คลิกCustomizations ตัวเลือกจากส่วนการปรับแต่ง (ดูภาพหน้าจอด้านล่าง)

Step 2 - ตอนนี้คลิกตัวเลือกปรับแต่งระบบ

เพื่อเปิดหน้าต่าง DefaultSolution คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน CRM ในบทถัดไป แต่ตอนนี้คุณจะใช้โซลูชัน CRM เริ่มต้น

Step 3 - ขยายตัวเลือกเอนทิตีจากแผงด้านซ้าย

Step 4- จากเอนทิตีที่ขยายให้เลือกนายจ้าง เพื่อเปิดรายละเอียดของเอนทิตีทางหน้าต่างด้านขวา ขยายตัวเลือกนายจ้างจากแผงด้านซ้ายและคุณจะสามารถเห็นฟอร์มมุมมองแผนภูมิเขตข้อมูลและตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย

Step 5- คลิกฟิลด์ จะเปิดตารางแสดงเขตข้อมูลทั้งหมดที่มาตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างเอนทิตีนี้

Step 6- คลิกปุ่มใหม่ ในหน้าต่างใหม่ที่เปิดขึ้นให้ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้ -

Display Name - ประเภทนายจ้าง

Name- ช่องนี้จะถูกเติมโดยอัตโนมัติตามชื่อที่แสดงที่คุณเลือก อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถทำได้

Data Type- ชุดตัวเลือก ทันทีที่คุณเลือกประเภทข้อมูลเป็นชุดตัวเลือกระบบจะแสดงแผงตัวเลือก การคลิกไอคอนบวก (+) จะสร้างรายการชุดตัวเลือกใหม่โดยมีป้ายกำกับเริ่มต้นเป็นรายการและค่าเริ่มต้นเป็น 100,000,000 คุณสามารถเปลี่ยนป้ายกำกับของรายการนี้เพื่อเพิ่มสี่ตัวเลือกที่แสดงถึงประเภทนายจ้าง: เอกชนรัฐบาลข้ามชาติและสาธารณะ

Step 7- คลิกบันทึกและปิดจากริบบิ้นด้านบน คุณสร้างฟิลด์ประเภทนายจ้างสำเร็จแล้ว

Step 8 - เช่นเดียวกับที่คุณเพิ่งเพิ่มฟิลด์ประเภทนายจ้างให้เพิ่มอีกสามฟิลด์ตามที่อธิบายและแสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้ -

Number of Employees - นี่จะเป็นช่องจำนวนเต็ม

Founded On - นี่จะเป็นฟิลด์ DateTime

Employer Description - นี่จะเป็นช่องข้อความหลายบรรทัด

Step 9- ตอนนี้เพิ่มฟิลด์ใหม่เหล่านี้ในแบบฟอร์มนายจ้าง สำหรับสิ่งนี้ให้คลิกแบบฟอร์มจากการนำทางด้านซ้ายภายใต้เอนทิตีนายจ้าง ซึ่งจะแสดงสองรูปแบบพร้อมข้อมูลชื่อ โดยค่าเริ่มต้น CRM จะสร้างสองรูปแบบ - Main และ Mobile-Express คลิกที่แบบฟอร์มหลัก

Step 10 - คุณสามารถดูฟิลด์ที่เพิ่มใหม่ในแผง Field Explorer ทางด้านขวา

Step 11 - ลากและวางฟิลด์เหล่านี้ในแท็บทั่วไป

Step 12 - คลิกบันทึกแล้วคลิกเผยแพร่

Step 13- ตอนนี้คุณสามารถสร้างบันทึกนายจ้างด้วยช่องการอัปเดต ไปที่หน้าแรกของ CRM →การขาย→นายจ้าง→ใหม่ แบบฟอร์มใหม่ที่จะเปิดในครั้งนี้จะมีฟิลด์ใหม่ทั้งหมดที่คุณเพิ่มในบทนี้ คุณสามารถกรอกรายละเอียดบางอย่างแล้วคลิกบันทึกและปิด

สรุป

ในบทนี้เราได้เรียนรู้การทำงานกับแบบฟอร์ม CRM และวิธีปรับแต่งโดยวางฟิลด์ประเภทต่างๆไว้ในนั้น นอกจากนี้เรายังเรียนรู้ที่จะเพิ่มฟิลด์ให้มากเท่าที่เราต้องการในรูปแบบใด ๆ และจัดเรียงโดยใช้แท็บและส่วนต่างๆตามความต้องการของธุรกิจ