Microsoft Dynamics CRM - การค้นหา

Microsoft Dynamics CRM เป็นผลิตภัณฑ์มากมายที่มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานนอกกรอบมากมายที่มีอยู่ในระบบ คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดใด ๆ เพื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณลักษณะสำเร็จรูปที่สำคัญประการหนึ่งคือความสามารถในการค้นหาของ CRM ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการสืบค้นและการกรองขั้นสูง

ค้นหาอย่างรวดเร็ว

ตามค่าเริ่มต้นมุมมองกริดของทุกเอนทิตีใน CRM สนับสนุนฟังก์ชันการค้นหาด่วนโดยใช้แถบค้นหาที่ด้านบนขวา ต่อไปนี้เป็นภาพหน้าจอของการค้นหาอย่างรวดเร็วในเอนทิตีผู้ติดต่อ

คุณสามารถลองป้อนสตริงการค้นหาเช่น 'Robert' และจะส่งคืนระเบียนที่ตรงกันทั้งหมด

คุณสามารถนำหน้าคำสำคัญในการค้นหาด้วย * (ดอกจัน) เพื่อทำการค้นหาโดยใช้สัญลักษณ์แทน

Note - เมื่อใช้ Microsoft Dynamics CRM เวอร์ชันเว็บไคลเอ็นต์การค้นหาด่วนจะค้นหาเรกคอร์ดที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงมุมมองที่เลือก

คุณสามารถปรับแต่งการค้นหาด่วน (เช่นการปรับแต่งมุมมองอื่น ๆ ) เพื่อแก้ไขเกณฑ์ตัวกรองกำหนดค่าการเรียงลำดับเพิ่มคอลัมน์มุมมองเพิ่มคอลัมน์การค้นหาและเปลี่ยนคุณสมบัติอื่น ๆ

การค้นหาขั้นสูง

การค้นหาขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ดของเอนทิตีใด ๆ ใน CRM เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและมีประโยชน์ที่สุดที่มาพร้อมกับ CRM ไอคอนการค้นหาขั้นสูงปรากฏบนแถบริบบิ้นด้านบนของ Microsoft Dynamics CRM ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่หน้าจอใด

คลิกไอคอนการค้นหาขั้นสูงเพื่อเปิดหน้าต่างการค้นหาขั้นสูง หน้าต่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการค้นหาเรกคอร์ดใช้เกณฑ์การกรองและการจัดกลุ่มและบันทึกมุมมองการค้นหาขั้นสูงของคุณเป็นมุมมองส่วนตัว

ลองมาเป็นตัวอย่าง สมมติว่าคุณต้องการค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดที่มี FirstName ที่มี Robert และผู้ที่หย่าร้าง สำหรับสิ่งนี้ -

Step 1- เลือกผู้ติดต่อจากรายการแบบเลื่อนลงมองหา ดรอปดาวน์นี้จะมีเอนทิตีทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบของคุณ

Step 2- ป้อนเกณฑ์การค้นหาตามที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้ คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์คำค้นหาได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณยังสามารถจัดกลุ่มเกณฑ์ดังกล่าวโดยใช้พารามิเตอร์กลุ่ม ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการค้นหารายชื่อติดต่อทั้งหมดที่มีนามสกุลเป็น Robert หรือ Mark คุณสามารถเพิ่มเกณฑ์การค้นหาสองเกณฑ์และจัดกลุ่มโดยใช้ GroupOR

Step 3- คลิกปุ่มผลลัพธ์ จะแสดงระเบียนที่ตรงกันในแท็บใหม่

Step 4- คุณยังสามารถแก้ไขคอลัมน์ที่คุณต้องการเห็นในผลการค้นหาได้โดยคลิกแก้ไขคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นตารางปัจจุบันของเรามีเพียงสองคอลัมน์ - ชื่อเต็มและหมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์รหัสอีเมลเพิ่มเติมในตารางนี้คุณสามารถทำได้โดยใช้ตัวเลือกนี้

กำลังบันทึกมุมมองแบบกำหนดเอง

ในขั้นตอนนี้หากคุณต้องการบันทึกเกณฑ์การค้นหานี้พร้อมกับตัวกรองและคอลัมน์ที่แก้ไขคุณสามารถทำได้โดยคลิกปุ่มบันทึก เมื่อบันทึกแล้วคุณสามารถใช้มุมมองที่บันทึกไว้นี้เมื่อคุณอยู่ในเพจเอนทิตีนั้น

ตัวอย่างเช่นพิจารณาว่าในฐานะผู้บริหารลูกค้าคุณให้บริการลูกค้าสองประเภท: ปกติและพรีเมียม ดังนั้นคุณสามารถสร้างตัวกรองขั้นสูงด้วยหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้และบันทึกเป็นผู้ติดต่อปกติที่มอบหมายให้ฉันและผู้ติดต่อระดับพรีเมียมที่มอบหมายให้ฉัน จากนั้นคุณสามารถเข้าถึงมุมมองเหล่านี้ได้โดยตรงจากหน้าเอนทิตีผู้ติดต่อโดยไม่ต้องทำการค้นหาอย่างรวดเร็วหรือค้นหาขั้นสูงทุกครั้งที่คุณใช้ระบบ