Leistungsindikatoren

Ein Key Performance Indicator (KPI) ist eine quantifizierbare Messung zur Messung von Geschäftszielen. Beispiele für KPIs sind -

• Die Vertriebsabteilung einer Organisation verwendet einen KPI, um den monatlichen Bruttogewinn anhand des prognostizierten Bruttogewinns zu messen.

• Die Buchhaltungsabteilung misst die monatlichen Ausgaben anhand der Einnahmen, um die Kosten zu bewerten.

• Die Personalabteilung misst die vierteljährliche Fluktuation der Mitarbeiter.

• Geschäftsleute verwenden häufig KPIs, die in einer Business Scorecard zusammengefasst sind, um eine schnelle und genaue historische Zusammenfassung des Geschäftserfolgs zu erhalten oder Trends zu identifizieren.

KPIs sind eine Form der Kommunikation, die folgende Aktivitäten umfasst:

• Identifizieren der KPIs basierend auf den Zielen der Organisation.

• Überwachung und Berichterstattung der KPIs.

• Ändern der KPIs im Verlauf der Organisation und / oder Änderung der Unternehmensziele.

Das oben angegebene zweite und dritte Ziel kann mit Power View erreicht werden. Ein KPI umfasst Basiswert, Zielwert / Ziel und Status.

Basiswert

Ein Basiswert wird durch ein berechnetes Feld definiert, das in einen Wert aufgelöst wird. Das berechnete Feld repräsentiert den aktuellen Wert für das Element in dieser Zeile der Tabelle oder Matrix. Zum Beispiel die Summe aus Umsatz, Gewinn für einen bestimmten Zeitraum usw.

Zielwert

Ein Zielwert (oder Ziel) wird durch ein berechnetes Feld definiert, das in einen Wert aufgelöst wird, oder durch einen absoluten Wert. Der aktuelle Wert wird gegen diesen Wert ausgewertet. Dies könnte eine der folgenden sein

• Eine feste Zahl, die das Ziel ist, das alle Zeilen erreichen sollen. ZB Verkaufsziel für alle Verkäufer.

• Ein berechnetes Feld, das für jede Zeile ein anderes Ziel haben kann. Zum Beispiel Budget (berechnetes Feld), abteilungsweise in einer Organisation.

Status

Der Status ist der visuelle Indikator für den Wert. In Power View können Sie den KPI bearbeiten und auswählen, welche Indikatoren verwendet werden sollen und welche Werte die einzelnen Indikatoren auslösen sollen.

Identifizieren der KPIs

Der erste und wichtigste Schritt bei der KPI-Analyse besteht darin, die KPIs zu identifizieren, die die erforderlichen Trends in der Organisation effektiv überwachen. Dies erfordert ein umfassendes Verständnis der Ziele und angemessene Kommunikationskanäle zwischen den Analysten und denjenigen, die für die Erreichung der Ziele verantwortlich sind.

Es gibt eine Reihe von KPIs zur Auswahl, aber der Erfolg bei der Überwachung hängt von der richtigen Auswahl derjenigen ab, die für die Ziele relevant sind. Die KPIs unterscheiden sich von Organisation zu Organisation und von Abteilung zu Abteilung. Es ist nur dann wirksam, wenn sie zu einer Verbesserung der Leistung führen.

Sie können die Relevanz eines KPI anhand der SMART-Kriterien bewerten, dh der KPI sollte sein Sspezifisch, Meinfach, Aerreichbar, RElevant und Time-gebunden. Mit anderen Worten, der ausgewählte KPI sollte die folgenden Kriterien erfüllen:

• Der KPI spiegelt Ihren Sspezifisches Ziel.

• Der KPI ermöglicht es Ihnen MErleichterung des Fortschritts in Richtung dieses Ziels.

• Das Ziel, für das der KPI definiert wird, ist realistisch Aerreichbar.

• Das Ziel, auf das der KPI abzielt, ist Rwichtig für die Organisation.

• Sie können a einstellen TIme-Frame zum Erreichen des Ziels, sodass der KPI zeigt, wie nahe das Ziel im Vergleich zur verbleibenden Zeit ist.

Die definierten KPIs sind von Zeit zu Zeit zu bewerten, um ihre Relevanz im Laufe der Zeit zu ermitteln. Bei Bedarf müssen verschiedene KPIs definiert und überwacht werden. Die KPIs müssen möglicherweise im Laufe der Zeit bearbeitet werden. Nur dann bezieht sich Ihre KPI-Überwachung auf die aktuellen Anforderungen des Unternehmens.

Definieren von KPIs im Datenmodell

Sobald Sie die KPIs identifiziert haben, können Sie sie im Datenmodell definieren und Ihrem Power View-Bericht hinzufügen, um den Status der festgelegten Ziele anzuzeigen. Sie können eine der folgenden Aktionen ausführen:

• Definieren Sie die KPIs im Datenmodell und verwenden Sie sie als Felder in Power View, um sie zu visualisieren.

• Definieren und / oder bearbeiten Sie die KPIs in Power View.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie KPIs im Datenmodell definieren. Die andere Methode lernen Sie im nächsten Abschnitt.

Angenommen, Sie möchten die Verkaufsziele der Verkäufer in einer Organisation überwachen, die ein Produkt verkaufen. Ziel ist es, die besten Leistungsträger zu identifizieren, die das Verkaufsziel erreichen. Sie können den KPI wie folgt definieren:

• Base Value - Aktueller Wert des Verkaufsbetrags für jeden Verkäufer.

• Target Value / Goal- Der Zielwert ist für alle Verkäufer festgelegt, um einen Vergleich zwischen den Verkäufern zu ermöglichen. Angenommen, das Verkaufsziel ist 3500.

• Status - Der Status soll mit einer Grafik angezeigt werden, um den Status des Basiswerts im Vergleich zum Zielwert leicht bestimmen zu können.

Definieren Sie den KPI im Datenmodell wie folgt:

• Betrachten Sie die beiden Datentabellen - SalesPerson und Sales.
• Erstellen Sie mithilfe des Felds SalesPerson ID eine Beziehung zwischen den beiden Datentabellen.

Um den Basiswert festzulegen, benötigen Sie ein berechnetes Feld für den Verkaufsbetrag.

• Klicken Sie im Power Pivot-Fenster auf die Datenansicht.
• Klicken Sie in die Zelle am unteren Rand der Spalte Sales Amount
• Geben Sie die folgende DAX-Formel in die Formelleiste ein.

Total Sales:=SUM([Sales Amount])

• Klicken Sie in das Excel-Fenster.
• Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte POWERPIVOT.
• Klicken Sie in der Gruppe Berechnungen auf KPIs.
• Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Neuer KPI aus.

Das Key Performance Indicator (KPI) Das Dialogfeld wird angezeigt.

• Wählen Sie im Feld KPI-Basisfeld (Wert) die Option Gesamtumsatz aus.

• Gehen Sie unter KPI-Status wie folgt vor:

  • Wählen Sie unter Zielwert definieren die Option Absolutwert aus und geben Sie 3500 in das Feld ein.

  • Passen Sie unter Statusschwellenwerte definieren die vertikalen Balken an, die die Prozentsätze darstellen, auf 40 und 80.

  • Wählen Sie unter Symbolstil auswählen die erste Option aus.

• OK klicken.

Gehen Sie wie folgt vor, um den KPI im Datenmodell zu überprüfen:

• Klicken Sie in das Power Pivot-Fenster.
• Wählen Sie die Diagrammansicht.

Das Total Sales wird als KPI-Feld in der Verkaufsdatentabelle angezeigt.

Visualisierung von KPIs in Power View

Erstellen Sie ein Power View-Blatt, um den von Ihnen definierten KPI anzuzeigen.

In der Tabelle "Verkäufe" in der Liste "Power View-Felder" sehen Sie Folgendes:

• Das Feld Gesamtumsatz ist ein KPI und wird durch das Symbol dargestellt

  
  .

• Die drei KPI-Parameter - Wert, Ziel und Status werden als Felder unter Gesamtumsatz-KPI angezeigt.

• Wählen Sie die drei Felder Wert, Ziel und Status unter KPI Total Sales aus der Tabelle Sales aus.

• Wählen Sie das Feld Verkäufer aus der Tabelle Verkäufer aus.

Die Tabellenvisualisierung wird standardmäßig angezeigt.

Die drei KPI-Parameter werden in der Tabelle als Spalten angezeigt, wobei in der Spalte Status die Symbole gemäß den entsprechenden Werten angezeigt werden.

Bearbeiten von KPIs in Power View

Sie können die KPI-Schwellenwerte auch durch Werte anstelle von Prozentsätzen definieren. Gehen Sie wie folgt vor, um den definierten KPI-Gesamtumsatz zu ändern:

• Drücke den POWERPIVOT Registerkarte auf der Multifunktionsleiste.

• Klicken KPIs in dem Calculations Gruppe auf dem Menüband.

• Wählen Manage KPIs aus der Dropdown-Liste.

• Das Dialogfeld KPIs verwalten wird angezeigt.

• Klicken KPI – Total Sales.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.

Das Key Performance Indicator (KPI) Das Dialogfeld wird angezeigt.

• Passen Sie unter Statusschwellenwerte definieren die vertikalen Balken auf 1500 und 3000 an.
• Behalten Sie den Rest der früheren Optionen bei und klicken Sie auf OK.

Klicken Close im Dialogfeld KPIs verwalten.

Power View zeigt eine Meldung an, dass das Datenmodell geändert wurde. OK klicken.

Sie können sehen, dass die Statussymbole die geänderten Schwellenwerte widerspiegeln

Definieren von KPIs in Power View

Sie können einen KPI im Power View-Blatt selbst definieren. Angenommen, Sie haben nicht das berechnete Feld Gesamtumsatz im Datenmodell. Sie können dies in Power View selbst erstellen.

• Erstellen Sie ein neues Power View-Blatt.

• Drücke den POWERPIVOT Registerkarte auf der Multifunktionsleiste.

• Klicken Sie in der Gruppe Berechnungen in der Multifunktionsleiste auf Berechnete Felder.

• Wählen New Calculated Field aus der Dropdown-Liste.

Das Dialogfeld Berechnetes Feld wird angezeigt.

Füllen Sie die Details für das berechnete Feld wie unten gezeigt aus und klicken Sie auf OK.

Das berechnete Feld Total Sales wird in der Tabelle Sales in der Liste Power View Fields angezeigt.

Sie können es als berechnetes Feld identifizieren, wie es mit einem Rechnersymbol angezeigt wird

.

Mit diesem berechneten Feld können Sie jetzt einen KPI in Power View definieren.

• Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte POWERPIVOT.
• Klicken Sie in der Gruppe Berechnungen in der Multifunktionsleiste auf KPIs.
• Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Neuer KPI aus.

Das Dialogfeld Key Performance Indicator (KPI) wird angezeigt.

• Wählen Sie im Feld KPI-Basisfeld (Wert) die Option Gesamtumsatz aus.

• Haben Sie unter KPI-Status die folgenden Optionen:

  • Wählen Sie unter Zielwert definieren die Option Absolutwert aus und geben Sie 3500 in das Feld ein.

  • Passen Sie unter Statusschwellenwerte definieren die vertikalen Balken an, die die Prozentsätze darstellen, auf 40 und 80.

  • Wählen Sie unter Symbolstil auswählen die erste Option aus.

• OK klicken.

Total Saleswird als KPI angezeigt, der durch das Symbol

mit den drei KPI-Parametern Wert, Ziel und Status als Felder darunter dargestellt wird.

Ästhetische Berichte mit KPIs in Power View

Sie können einen ästhetischen Bericht über die Vertriebsleistung mit KPIs in Power View wie folgt erstellen:

• Erstellen Sie eine Tabelle mit den Feldern "Verkäufer", "Gesamtumsatz" und "Gesamtumsatzstatus".

• Klicken Sie in der Power-Ansicht unter die Tabelle.

• Erstellen Sie eine Tabelle mit den Feldern "Verkäufer", "Gesamtumsatz" und "Gesamtumsatzziel".

• Schalten Sie die Visualisierung auf 100% gestapeltes Balkendiagramm um.

• Klicken Sie in der Power-Ansicht neben der Tabelle.

• Erstellen Sie eine Tabelle mit den Feldern "Verkäufer", "Region", "Gesamtumsatz" und "Gesamtumsatzstatus".

• Schalten Sie die Visualisierung auf Karte.

• Ziehen Sie das Feld Region auf Kacheln nach.

• Geben Sie den Titel - Verkaufsleistung für den Power View-Bericht ein.

Ändern Sie die Größe der Tabelle, des 100% gestapelten Balkendiagramms und der Karte für eine auffällige Visualisierung.

Beachten Sie, dass Sie in Power View die Ergebnisse wie folgt darstellen können:

• Tabelle mit Symbolen für den KPI-Status.

• 100% gestapeltes Balkendiagramm, das den Prozentsatz darstellt, der in Bezug auf das Ziel erreicht wurde. Sie können auch feststellen, dass es einen klaren Vergleich der Leistung aller Verkäufer gibt.

• Kartenvisualisierung mit dem KPI-Status der Verkäufer zusammen mit der Region, zu der sie gehören. Sie können interaktiv durch die Kacheln scrollen, um Ergebnisse für verschiedene Regionen anzuzeigen, mit denen Sie die Leistung auch regional bewerten können.