Microsoft Dynamics CRM - Umgebung

Beginnen wir mit der Einrichtung unserer CRM-Umgebung. Wir werden die Online-Version von CRM 2015 verwenden, da die Online-Version einen einmonatigen kostenlosen Testzugriff bietet. Auf diese Weise müssen Sie keine Lizenz erwerben, um CRM zu lernen.

Note- Da Microsoft Dynamics CRM ein wachsendes Produkt ist, ist es möglich, dass Sie zu dem Zeitpunkt, an dem Sie dies lernen, eine neuere Version des Produkts haben. In diesem Fall sieht die Anwendung möglicherweise nicht genau so aus, wie Sie es in den Screenshots dieses Tutorials sehen würden. Die Kernkonzepte des Produkts bleiben jedoch gleich. Das Erscheinungsbild und die Navigation des Produkts können sich ändern. In den meisten Fällen können Sie jedoch problemlos navigieren und die erforderlichen Optionen finden.

Einrichten des Microsoft Dynamics CRM-Onlinekontos

Step 1 - Navigieren Sie zur folgenden URL -

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home

Falls Sie die Optionen der Testversion über diesen Link in Zukunft nicht mehr sehen, suchen Sie einfach bei Google nach "Microsoft Dynamics CRM Free Trial".

Step 2- Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenlos testen. Dadurch wird ein dreistufiger Registrierungsprozess gestartet, wie im folgenden Screenshot gezeigt. Geben Sie in Schritt 1 der dreistufigen Registrierung die obligatorischen Details wie Name, E-Mail-Adresse und Sprache ein.

Step 3- Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenlos testen. Dadurch wird ein dreistufiger Registrierungsprozess gestartet, wie im folgenden Screenshot gezeigt. Geben Sie in Schritt 1 der dreistufigen Registrierung die obligatorischen Details wie Name, E-Mail-Adresse und Sprache ein.

Step 4- In Schritt 3 der dreistufigen Registrierung überprüft Microsoft die von Ihnen angegebene Handynummer. Dazu können Sie Ihre Handynummer angeben und auf Text me klicken. Anschließend wird ein OTP an Ihr Mobiltelefon gesendet, mit dem Sie mit dem Setup fortfahren können.

Step 5- Ihre Office 365-Benutzer-ID wird erstellt. Sie können diese Benutzer-ID-Informationen für den späteren Zugriff speichern.

Nach dem Einrichten des Kontos wird nun Ihr CRM-Dashboard geöffnet, das ungefähr wie folgt aussieht.

Um es noch einmal zu betonen, die obigen Screenshots können sich mit einer zukünftigen Version ändern. Das Einrichten der Umgebung ist jedoch ein ziemlich einfacher Vorgang.

CRM SDK herunterladen

Das Software Development Kit (SDK) von Microsoft Dynamics CRM enthält wichtige Codebeispiele, einschließlich serverseitigem Code, clientseitigem Code, Erweiterungen, Plugins, Webdiensten, Workflows, Sicherheitsmodell usw. Grundsätzlich enthält das SDK alle Entwicklungsressourcen, die Sie benötigen würden um mit CRM zu beginnen. Unabhängig davon, ob Sie ein neues Plugin-Projekt oder ein Web-Service-Projekt für CRM einrichten möchten, bietet das SDK die grundlegende Architektur und Beispiele, die von einfach bis fortgeschritten reichen, um Ihnen den Start zu erleichtern. Wir werden uns nun die Schritte zum Herunterladen und Installieren des SDK ansehen.

Step 1- Jede Version von Microsoft Dynamics CRM verfügt über eine eigene SDK-Version. Der beste Weg, um die richtige SDK-Version zu erhalten, besteht darin, bei Google nach Ihrer jeweiligen CRM-Version zu suchen. Wenn Ihre CRM-Version beispielsweise 2015 lautet, suchen Sie nach "Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK".

Step 2- Führen Sie nach dem Herunterladen das exe-Setup aus. Klicken Sie auf Weiter.

Step 3- Sie werden aufgefordert, den Speicherort für das SDK auszuwählen. Wählen Sie einen geeigneten Speicherort aus, an dem Sie das Referenz-SDK aufbewahren möchten.

Step 4- Öffnen Sie den Ordner, in den Sie extrahiert haben. Von hier aus können Sie auf alle SDK-Inhalte zugreifen.

Fazit

In diesem Kapitel haben wir unsere Umgebung durch Erstellen eines CRM Online-Kontos eingerichtet. Anschließend haben wir das CRM SDK heruntergeladen, das in den folgenden Kapiteln dieses Tutorials verwendet wird. Notieren Sie sich die Anmeldeinformationen, mit denen Sie das Konto eingerichtet haben, da Sie diese Anmeldeinformationen bei der nächsten Anmeldung benötigen.