Microsoft Dynamics CRM - Suchen
Microsoft Dynamics CRM ist ein umfangreiches Produkt, das sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt hat. Das Produkt verfügt über viele sofort einsatzbereite Funktionen, die im System integriert sind. Sie müssen keinen Code schreiben, um diese Funktionen nutzen zu können. Eine der wichtigsten sofort einsatzbereiten Funktionen ist die Suchfunktion von CRM, da sie erweiterte Abfrage- und Filterfunktionen unterstützt.
Schnelle Suche
Standardmäßig unterstützt die Rasteransicht jeder Entität in CRM eine Schnellsuchfunktion mithilfe einer Suchleiste oben rechts. Es folgt ein Screenshot der Schnellsuche in der Kontaktentität.
Sie können versuchen, eine Suchzeichenfolge wie "Robert" einzugeben, die alle übereinstimmenden Datensätze zurückgibt.
Sie können dem Suchschlüsselwort * (Sternchen) voranstellen, um eine Platzhaltersuche durchzuführen.
Note - Bei Verwendung der Webclient-Version von Microsoft Dynamics CRM durchsucht die Schnellsuche immer alle aktiven Datensätze, unabhängig von der ausgewählten Ansicht.
Sie können die Schnellsuche anpassen (wie jede andere Ansicht anpassen), um die Filterkriterien zu ändern, die Sortierung zu konfigurieren, Ansichtsspalten hinzuzufügen, Suchspalten hinzuzufügen und andere Eigenschaften zu ändern.
Erweiterte Suche
Mit der erweiterten Suche können Sie Datensätze aller Entitäten in CRM durchsuchen. Es ist eine der stärksten und nützlichsten Funktionen, die mit CRM sofort einsatzbereit sind. Das Symbol für die erweiterte Suche wird in der oberen Multifunktionsleiste von Microsoft Dynamics CRM angezeigt, unabhängig davon, auf welchem Bildschirm Sie sich befinden.
Klicken Sie auf das Symbol Erweiterte Suche, um das Fenster Erweiterte Suche zu öffnen. In diesem Fenster können Sie die Entität auswählen, nach der Sie Datensätze durchsuchen möchten, Filter- und Gruppierungskriterien anwenden und Ihre erweiterten Suchansichten als persönliche Ansichten speichern.
Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten nach allen Kontakten mit Vornamen suchen, die Robert enthalten und die geschieden sind. Dafür -
Step 1- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Suchen nach Kontakte aus. Diese Dropdown-Liste enthält alle in Ihrem System vorhandenen Entitäten.
Step 2- Geben Sie die Suchkriterien wie im folgenden Screenshot gezeigt ein. Sie können beliebig viele Suchabfrageparameter hinzufügen. Sie können solche Kriterien sogar mithilfe von Gruppenparametern gruppieren. Wenn Sie beispielsweise alle Kontakte durchsuchen möchten, deren Vorname entweder Robert oder Mark ist, können Sie zwei Suchkriterien hinzufügen und diese mit GroupOR gruppieren.
Step 3- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ergebnisse. Die übereinstimmenden Datensätze werden auf einer neuen Registerkarte angezeigt.
Step 4- Sie können auch die Spalten bearbeiten, die in den Suchergebnissen angezeigt werden sollen, indem Sie auf Spalten bearbeiten klicken. Beispielsweise enthält unser aktuelles Raster nur zwei Spalten - Vollständiger Name und Geschäftstelefon. Wenn Sie jedoch eine zusätzliche Spalte mit der E-Mail-ID zu diesem Raster hinzufügen möchten, können Sie dies mit dieser Option tun.
Benutzerdefinierte Ansicht speichern
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt diese Suchkriterien zusammen mit den Filtern und bearbeiteten Spalten speichern möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken. Nach dem Speichern können Sie diese gespeicherte Ansicht verwenden, wenn Sie sich auf dieser Entitätsseite befinden.
Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass Sie als Kundenbetreuer zwei Arten von Kunden bedienen: Normal und Premium. Daher können Sie einen erweiterten Filter mit diesen jeweiligen Kategorien erstellen und diese als mir zugewiesene normale Kontakte und mir zugewiesene Premium-Kontakte speichern. Sie können dann schnell direkt von der Seite "Entität" auf diese Ansichten zugreifen, ohne jedes Mal, wenn Sie das System verwenden, eine Schnellsuche oder eine erweiterte Suchsuche durchzuführen.