Mesures et analyse des prévisions
Vous pouvez utiliser les mesures de prévision pour analyser les données financières et aider une organisation à apporter les ajustements nécessaires à ses objectifs et cibles pour l'année, afin d'aligner les performances de l'entreprise sur l'évolution des besoins de l'entreprise.
Vous devez mettre à jour les prévisions régulièrement pour suivre les changements. Vous pouvez ensuite comparer la prévision la plus récente au budget pour le reste de la période de l'exercice afin que l'entreprise puisse effectuer les ajustements nécessaires pour répondre aux changements commerciaux.
À tout moment au cours d'un exercice, vous pouvez calculer les éléments suivants -
Atteinte des prévisions%
Le pourcentage de réalisation des prévisions est le pourcentage de la somme prévue que vous avez dépensé à ce jour, c'est-à-dire
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Solde non dépensé prévu
Le solde non dépensé prévisionnel est la somme prévisionnelle restante après les dépenses réelles, c.-à-d.
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Ajustement budgétaire
L'ajustement budgétaire est l'ajustement de la somme budgétaire qu'une organisation doit effectuer (une augmentation ou une diminution) en fonction de la prévision.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Le budget doit être augmenté si la valeur résultante est positive. Sinon, il peut être ajusté à d'autres fins.
Création de la mesure du pourcentage de réalisation des prévisions
Vous pouvez créer la mesure de pourcentage de réalisation des prévisions comme suit:
Pourcentage de réalisation des prévisions: = IF ([Somme des prévisions YTD], [Somme réelle YTD] / [Somme des prévisions YTD], BLANK ())
Création d'une mesure de solde non dépensé prévisionnel
Vous pouvez créer la mesure Solde non dépensé prévu comme suit:
Solde prévu non dépensé: = [Somme des prévisions YTD] - [Somme réelle YTD]
Créer une mesure d'ajustement budgétaire
Vous pouvez créer une mesure d'ajustement budgétaire comme suit -
Ajustement budgétaire: = [Solde non dépensé prévu] - [Solde non dépensé]
Analyse des données avec des mesures de prévision
Créez un tableau croisé dynamique puissant comme suit -
Ajoutez le mois de la table de date aux lignes.
Ajoutez les mesures Somme budgétaire, Somme budgétaire YTD, Somme réelle YTD,% de réalisation du budget et Solde non dépensé du tableau Données financières aux Valeurs.
Insérez un segment sur l'exercice.
Sélectionnez FY2016 dans le Slicer.