Mesures et analyse des finances annuelles
D'une année à l'autre (en glissement annuel) est une mesure de la croissance. Il est obtenu en soustrayant la somme réelle de l'année précédente de la somme réelle.
Si le résultat est positif, il reflète une augmentation du réel, et s'il est négatif, il reflète une diminution du réel, c'est-à-dire si nous calculons d'une année à l'autre comme -
year-over-year = (actual sum –prior year actual sum)
- Si la somme réelle> la somme réelle de l'année précédente, une année sur l'autre sera positive.
- Si la somme réelle <la somme réelle de l'année précédente, une année sur l'autre sera négative.
Dans les données financières, les comptes tels que les comptes de dépenses auront des montants débiteurs (positifs) et les comptes de revenus auront des montants créditeurs (négatifs). Par conséquent, pour les comptes de dépenses, la formule ci-dessus fonctionne très bien.
Cependant, pour les comptes de revenus, ce devrait être l'inverse, c'est-à-dire
- Si la somme réelle> la somme réelle de l'année précédente, une année sur l'autre devrait être négative.
- Si la somme réelle <la somme réelle de l'année précédente, une année sur l'autre doit être positive.
Par conséquent, pour les comptes de revenus, vous devez calculer une année sur l'autre comme -
year-over-year = -(actual sum – prior year actual sum)
Création d'une mesure d'une année sur l'autre
Vous pouvez créer une mesure d'une année sur l'autre avec la formule DAX suivante -
YoY: = IF (CONTAINS (Comptes, Comptes [Classe], "Revenu net"), - ([Somme réelle] - [Somme réelle de l'année précédente]), [Somme réelle] - [Somme réelle de l'année précédente])
Dans la formule DAX ci-dessus -
La fonction DAX CONTAINS renvoie VRAI, si une ligne a "Net Revenue" dans la colonne Classe de la table Comptes.
La fonction DAX IF renvoie ensuite - ([Somme réelle] - [Somme réelle de l'année précédente]).
Sinon, la fonction DAX IF renvoie [Somme réelle] - [Somme réelle de l'année précédente].
Création d'une mesure de pourcentage d'une année à l'autre
Vous pouvez représenter une année sur l'autre sous forme de pourcentage avec le ratio -
(YoY) / (Prior Year Actual Sum)
Vous pouvez créer la mesure de pourcentage d'une année à l'autre avec la formule DAX suivante -
% YoY: = IF ([Somme réelle de l'année précédente], [YoY] / ABS ([Somme réelle de l'année précédente]), BLANK ())
La fonction DAX IF est utilisée dans la formule ci-dessus pour garantir qu'il n'y a pas de division par zéro.
Analyse des données avec des mesures d'une année sur l'autre
Créez un tableau croisé dynamique puissant comme suit -
- Ajoutez les champs Classe et Sous-classe de la table Comptes aux Lignes.
- Ajoutez les mesures - Somme réelle, Somme réelle de l'année précédente, YoY et YoY% aux valeurs.
- Insérez un segment dans le champ Année fiscale de la table Date.
- Sélectionnez FY2016 dans le Slicer.
Création d'une mesure budgétaire d'une année à l'autre
Vous pouvez créer une mesure budgétaire d'une année à l'autre comme suit:
Budget annuel: = IF (CONTIENT (Comptes, Comptes [Classe], "Revenu net"), - ([Somme budgétaire] - [Somme réelle de l'année précédente]), [Somme budgétaire] - [Somme réelle de l'année précédente])
Création d'une mesure de pourcentage budgétaire d'une année à l'autre
Vous pouvez créer une mesure de pourcentage budgétaire d'une année sur l'autre comme suit:
Budget annuel%: = IF ([Somme réelle de l'année précédente], [Budget de l'année] / ABS ([Somme réelle de l'année précédente]), BLANK ())
Analyse des données avec des mesures budgétaires d'une année à l'autre
Créez un tableau croisé dynamique puissant comme suit -
- Ajoutez les champs Classe et Sous-classe de la table Comptes aux Lignes.
- Ajoutez les mesures - Somme budgétaire, Somme réelle de l'année précédente, Budget annuel et Budget annuel% aux valeurs.
- Insérez un segment dans le champ Année fiscale de la table Date.
- Sélectionnez FY2016 dans le Slicer.
Création d'une mesure de prévision d'une année à l'autre
Vous pouvez créer une mesure de prévision d'une année à l'autre comme suit:
Prévisions annuelles: = SI (CONTIENT (Comptes, Comptes [Classe], "Revenu net"), - ([Somme des prévisions] - [Somme réelle de l'année précédente]), [Somme des prévisions] - [Somme réelle de l'année précédente])
Création d'une mesure de pourcentage de prévision d'une année à l'autre
Vous pouvez créer la mesure de pourcentage de prévision d'une année à l'autre comme suit:
Prévision en% annuel: = IF ([Somme réelle de l'année précédente], [Prévision sur l'année] / ABS ([Somme réelle de l'année précédente]), VIDE ())
Analyse des données avec des mesures prévisionnelles d'une année à l'autre
Créez un tableau croisé dynamique puissant comme suit -
- Ajoutez les champs Classe et Sous-classe de la table Comptes aux Lignes.
- Ajoutez les mesures - Somme des prévisions, Somme réelle de l'année précédente, Prévisions annuelles et% des prévisions annuelles aux valeurs.
- Insérez un segment dans le champ Année fiscale de la table de données.
- Sélectionnez FY2016 dans le Slicer.
