Indicateurs de performance clés
Les indicateurs clés de performance (KPI) sont des mesures quantifiables pour évaluer ce qui est réalisé par rapport aux buts / cibles / objectifs commerciaux fixés. Dans les tableaux de bord, les KPI auront nécessairement une position pour afficher visuellement où se trouve une personne / un service / une organisation par rapport à ce qu'elle est censée être.
Voici quelques exemples d'indicateurs de performance clés:
Le service commercial d'une organisation peut utiliser un indicateur de performance clé pour mesurer la marge brute mensuelle par rapport à la marge brute projetée.
Le service de comptabilité peut mesurer les dépenses mensuelles par rapport aux revenus pour évaluer les coûts.
Le service des ressources humaines peut mesurer le roulement du personnel trimestriel.
Les professionnels utilisent fréquemment des indicateurs de performance clés regroupés dans un tableau de bord d'entreprise pour obtenir un résumé historique rapide et précis du succès commercial ou pour identifier les tendances.
Les tableaux de bord consultés publiquement ou de manière sélective présentent des KPI surveillés en permanence et sont donc choisis comme les meilleurs outils de surveillance et de reporting.
Composants d'un KPI
Un KPI contient essentiellement trois composants -
- Valeur de base
- Valeur cible / objectif
- Status
Bien que ce soit le statut qui intéresse, la valeur de base et la valeur cible sont également tout aussi importantes car un indicateur de performance clé n'a pas besoin d'être statique et peut subir des modifications au fil du temps.
Dans Excel, la valeur de base, la valeur cible et l'état sont définis comme indiqué dans les sections suivantes.
Valeur de base
Une valeur de base est définie par un champ calculé qui se résout en une valeur. Le champ calculé représente la valeur actuelle de l'élément dans cette ligne de la table ou de la matrice. Par exemple, agrégat des ventes, bénéfice pour une période donnée, etc.
Valeur cible
Une valeur cible (ou objectif) est définie par un champ calculé qui se résout en une valeur ou par une valeur absolue. C'est la valeur par rapport à laquelle la valeur actuelle est évaluée. Cela pourrait être l'un des suivants -
Un nombre fixe qui est l'objectif que toutes les lignes doivent atteindre. Par exemple, objectif de vente pour tous les vendeurs.
Un champ calculé qui peut avoir un objectif différent pour chaque ligne. Par exemple, Budget (champ calculé), par département dans une organisation.
Seuils d'état et état
Le statut est l'indicateur visuel de la valeur. Excel propose différentes manières de visualiser l'état par rapport à la valeur cible.
Vous pouvez utiliser un graphique à puces pour visualiser les KPI. Vous pouvez illustrer les seuils d'état par des régions ombrées d'une colonne et l'état sous forme de colonne superposée aux seuils d'état.
Vous pouvez également définir et visualiser les KPI dans Power View.
Définition des KPI dans Excel
Pour définir un KPI, vous devez disposer des éléments suivants:
- Valeur de base
- Valeur cible
- Seuils d'état (par exemple, mauvais, bon, excellent)
Par exemple, pour définir un KPI afin de surveiller les performances des ventes, vous devez effectuer les opérations suivantes:
Identifiez la ou les cellules contenant les valeurs calculées des ventes totales. Ceci est pour la valeur de base.
Définissez une valeur cible qui peut être absolue ou variable.
Définissez les seuils d'état qui vous aident à visualiser l'état.
Visualiser les KPI avec des graphiques à puces
Vous pouvez visualiser les KPI avec des graphiques à puces, dans lesquels les éléments suivants seront clairement représentés.
- La cible
- Seuils d'état
- La valeur (statut)
Visualisation des KPI avec Power View
Vous pouvez visualiser les KPI définis dans Power View à l'aide d'icônes.
Vous pouvez également produire un rapport esthétique dans Power View avec les indicateurs de performance clés pouvant être inclus dans votre tableau de bord.
Comme vous pouvez le constater, dans Power View, vous pouvez présenter les résultats comme suit -
Visualisation de tableau avec des icônes pour afficher l'état des KPI.
Visualisation de graphique à barres empilées à 100% illustrant le pourcentage atteint par rapport à l'objectif. Vous pouvez également remarquer qu'il donne une comparaison claire des performances de tous les vendeurs.
Visualisation de la carte illustrant le statut KPI des vendeurs ainsi que la région à laquelle ils appartiennent. Vous pouvez faire défiler de manière interactive les vignettes pour afficher les résultats pour différentes régions, ce qui permettrait également d'évaluer les performances par région.