SAP SD - Métodos de Faturamento

Um método de faturamento determina se você deve criar uma fatura para cada entrega ou se deseja enviar uma fatura ao cliente a cada mês.

Você pode usar os seguintes tipos de método de cobrança -

Faturamento individual por documento de vendas.
Método de cobrança coletiva para documentos de vendas múltiplas.
Divisão de fatura para vários documentos de faturamento para um ou mais documentos de vendas.

No método de faturamento individual, você pode fazer a configuração no sistema para criar um único documento de faturamento para cada documento de vendas. Exemplo: Uma fatura por entrega.

No Faturamento coletivo, ele permite combinar diferentes documentos, como pedidos de venda e / ou entregas, parcial ou totalmente em um documento de faturamento comum.

As Divisões de Faturas permitem que você crie faturas de acordo com os critérios específicos.

Plano de Faturamento

Um plano de faturamento no SAP SD é definido como um plano com datas de faturamento individuais para mercadorias e serviços e não depende da entrega de mercadorias. Usando este plano de faturamento, você pode faturar um serviço ou produto em intervalos regulares de tempo ou em datas específicas definidas no sistema com antecedência.

De acordo com as transações comerciais, um sistema permite que você processe qualquer tipo de plano de faturamento. Existem dois tipos de plano de faturamento -

Faturamento Milestone
Faturamento Periódico

O faturamento por etapas inclui a divisão do valor total faturado em várias datas de faturamento definidas em um plano de faturamento. Quando há um marco atingido conforme definido no sistema, o cliente é cobrado de acordo com o custo do projeto ou um valor predefinido de acordo com o plano de faturamento. O faturamento por marcos é normalmente usado para projetos de longo prazo.

O faturamento periódico inclui a cobrança do valor da conta em um intervalo regular de tempo. Exemplo: suponha que você tenha que pagar um valor de aluguel mensalmente de acordo com o contrato. O sistema pode processar o pagamento mensal de acordo com o cronograma. O plano de faturamento periódico é normalmente usado nas seguintes categorias -

Para um serviço como contratos de manutenção anual, etc.
Para contratos de locação.
Gestão da propriedade intelectual.

Atribuição de planos de faturamento a transações comerciais

No sistema SAP, você pode mencionar se um plano de faturamento é aplicável para todos os produtos em uma transação comercial ou pode definir planos de faturamento separados para cada mercadoria de transação conforme a necessidade.

Observe que você pode definir um plano de faturamento no sistema SAP CRM - Customer Relationship Management → Transações → Configurações básicas → Plano de faturamento

Você não pode usar planos de faturamento criados no sistema SAP CRM no sistema SAP ERP.

Determinação da conta de receita

A conta de receita é usada para reconhecimento de receita e é usada para integrar o módulo SAP SD e o módulo de Contabilidade Financeira. De acordo com o documento de faturamento para a conta, o sistema determina a conta do Razão correta para lançar a receita de acordo com a determinação da conta de receita.

Para configurar a determinação da conta de receita: Use T-Code: OVK5

Vá para SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Função básica → Atribuição de contas / cálculo de custos → Determinação da conta de receita → Verificar dados mestre relevantes para determinação.

Usando isso, você pode definir -

Atribuição de contas para materiais
Atribuição de contas para clientes

Selecione qualquer um deles e clique Choose.

Materials- Grupos de atribuição de contas - Usando esta opção, você pode dividir os materiais em diferentes grupos, serviços e grupos de varejo. Isso é atualizado no Mestre de materiais MM01 / MM02 na visão Vendas → Organização de vendas 2.

Customers- Grupos de atribuição de contas - Usando esta opção, você pode dividir o cliente em grupos diferentes. Exemplo: você pode dividir os clientes em clientes domésticos e não domésticos ou estrangeiros. Isso é atualizado no mestre de clientes pagadores usando VD01 / XD01 / VD02 / XD02 na guia Documento de faturamento de Dados da área de vendas

To create and display the condition table for revenue account determination −

Vá para SPRO → IMG → SD → Função básica → Classificação contábil → Atribuição / cálculo de custos → Determinação da conta de receita → Definir dependência da determinação da conta de receita → Executar.

Uma nova janela será aberta, então você pode selecionar a opção relevante relacionada à tabela de condições e clicar Choose.

Os seguintes T-Codes pode ser usado para gerenciar tabelas de condições

S.No.	TCode e descrição
1	V/12 Determinação da conta: criar tabelas
2	V/13 Determinação da conta: tabela de alteração
3	V/14 Determinação da conta: exibir tabelas
4	OV25 Catálogo de campos: Campos permitidos para as tabelas

A próxima etapa é definir a sequência de acesso e o tipo de determinação de conta.

Definir e atribuir procedimento de determinação de conta -

A primeira etapa é definir e atribuir uma chave de conta e então
Atribuição de conta do Razão.

Estrutura útil na determinação da conta de receita -

S.Não	Estrutura e Descrição
1	KOMKCV Cabeçalho de comunicação de determinação de conta
2	KOMPCV Item de comunicação de determinação de conta