SAP SD - Guia rápido
SAP Sales and Distribution é um dos principais componentes do sistema SAP ERP e é usado para gerenciar remessa, faturamento, venda e transporte de produtos e serviços em uma organização.
O módulo SAP Sales and Distribution é uma parte do módulo SAP Logistics que gerencia o relacionamento com o cliente desde o levantamento de uma cotação até o pedido de venda e o faturamento do produto ou serviço. Este módulo está intimamente integrado com outros módulos, como SAP Material Management e PP.
Componentes-chave no SAP SD
Os principais componentes do módulo SAP Sales and Distribution são -
- Dados mestre do cliente e do fornecedor
- Suporte de vendas
- Envio de material
- Atividades de Vendas
- Faturamento relacionado
- Transporte de produtos
- Administração de crédito
- Tratamento e gestão de contratos
- Comércio exterior
- Sistema de informação
Ciclo de Vendas e Distribuição SAP
SAP SD - Estrutura Organizacional
SAP fornece muitos componentes para completar a estrutura organizacional de vendas e distribuição SAP, como áreas de vendas, canais de distribuição, divisões, etc. A estrutura organizacional SAP SD consiste principalmente em duas etapas -
- Criação de elementos de organização no sistema SAP, e
- a segunda é vincular cada elemento de acordo com o requisito.
No topo desta estrutura organizacional no módulo SD, a organização de vendas está no nível mais alto e é responsável pela distribuição de bens e serviços. A SAP recomenda manter o número mínimo de organizações de vendas em uma estrutura organizacional. Isso ajudará a tornar o processo de relatório mais fácil e, idealmente, deve haver uma única organização de vendas.
O próximo nível é o canal de distribuição, que informa o meio pelo qual os produtos e serviços são distribuídos por uma organização aos usuários finais. Divisão em uma estrutura organizacional, que representa uma linha de produto ou serviço em uma única organização.
Uma área de vendas é conhecida como entidade, necessária para processar um pedido em uma empresa. É composto por organização de vendas, canal de distribuição e uma divisão.
Na estrutura organizacional SAP SD, cada organização de vendas é atribuída a uma empresa. Em seguida, o canal de distribuição e as divisões são atribuídos à organização de vendas e todos eles compõem uma área de vendas.
Na primeira etapa de uma estrutura organizacional SD, a organização de vendas é atribuída a uma empresa e, em seguida, deve definir um canal de distribuição e a divisão para uma organização de vendas.
O diagrama a seguir mostra a estrutura organizacional de um módulo de Vendas e Distribuição -
Gestão de materiais
O gerenciamento de materiais é um dos principais módulos do sistema SAP ERP e cobre as operações comerciais do dia a dia relacionadas a estoque e compras. Este módulo está intimamente integrado com outros módulos de sistemas R / 3 como Contabilidade Financeira e Controle, Vendas e Distribuição, Gestão de Qualidade, Planejamento de Produto.
Integração com Módulo SD de Vendas e Distribuição
Considere um exemplo de criação de um pedido de venda no SAP SD, envolve a cópia dos detalhes dos itens do Gerenciamento de Materiais. A verificação de disponibilidade dos detalhes do item e do preço também é obtida do MM, mas pode ser controlada no módulo SD. Para criar a entrega e a entrega de mercadorias para uma ordem de venda, detalhes de envio, ponto de carregamento, etc. também vêm do Mestre de Materiais.
O item que é colocado através de um pedido de venda deve ser estendido para a área de vendas de uma organização para o pedido de venda / cliente, caso contrário não será possível realizar a transação com este material. Isso confirma que há uma ligação entre o SAP SD e o módulo MM, quando um pedido de venda é criado e atendido. Da mesma forma, existem muitos outros links entre dois módulos.
Finanças e contabilidade
SAP FI significa Contabilidade Financeira e é um dos módulos importantes do SAP ERP. É usado para armazenar os dados financeiros de uma organização. SAP FI ajuda a analisar a situação financeira de uma empresa no mercado. Pode se integrar com outros módulos SAP como SD, PP, SAP MM, SAP SCM etc.
Para SAP FI-MM, use T-code: OBYC
No caso de um pedido de venda padrão, você cria uma entrega de mercadorias de saída para o cliente. Aqui o movimento 601 ocorre. Esse movimento é configurado em MM e o movimento de mercadorias atinge alguma conta do Razão em FI. Isso mostra a integração entre SAP SD, FI e módulo MM.
Fluxo de Documentos
Isso mostra como uma transação em um sistema afeta os detalhes em outros sistemas de um módulo SAP.
Considere a seguinte transação -
Para SAP FI-MM, use T-code: OBYC
Sempre que houver uma remessa criada com referência a uma ordem do cliente, o movimento de mercadorias ocorre no sistema.
Exemplo
No caso de um pedido de venda standard no módulo SD, você cria uma entrega de mercadoria para o cliente. A verificação de disponibilidade e o preço de varejo desse produto são verificados no módulo MM. Aqui, o movimento 601 ocorre. Esse movimento é configurado no MM e o movimento de mercadorias atinge alguma conta do Razão em FI. Cada movimento de mercadorias atinge a conta do Razão em FI.
O lançamento de contas em FI é feito com referência aos documentos de faturamento, como nota de crédito e débito, fatura, etc., criados em SD e, portanto, esta é a ligação entre SD e FI. Isso mostra o fluxo de documentos entre os diferentes módulos.
Cadeia de Processo
O módulo SD está intimamente integrado com outros módulos SAP. As tabelas a seguir darão uma breve ideia de como o SD está vinculado a outros módulos -
Pedido de venda
Pontos de Link | Módulo Envolvido |
---|---|
Verificação de disponibilidade | MILÍMETROS |
Verificação de crédito | FI |
Custeio | CO / MM |
Determinação de impostos | FI |
Transferência de Requisitos | PP / MM |
Faturamento
Ponto de Integração | Módulo |
---|---|
Débito A / R | FI / CO |
Receita de Crédito | FI / CO |
Atualizações G / l (impostos, descontos, sobretaxas, etc) | FI / CO |
Faturamento Milestone | PS |
Entrega de mercadorias e emissão de mercadorias
Integração | Módulo |
---|---|
Verificação de disponibilidade | MILÍMETROS |
Verificação de crédito | FI |
Reduz Estoque | MILÍMETROS |
Reduz o estoque | FI / CO |
Reduz eliminado | PP / MM |
Os dados mestre são um dos fatores-chave no módulo de Vendas e Distribuição. Existem dois níveis de mestrado em SD.
O mestre de primeiro nível inclui -
- Mestre do Cliente
- Mestre de materiais
- Condições de preços
Enquanto, o mestre de segundo nível é -
- Condição de saída
Criar um registro mestre de cliente
Os dados mestre do cliente contêm as informações sobre as transações comerciais e como as transações são registradas e executadas pelo sistema. Um mestre contém as informações sobre os clientes que uma organização usa para fazer negócios com eles.
Tabelas-chave no Mestre do Cliente
Nome da tabela | Chave | Descrição |
---|---|---|
KNA1 | KUNNR | Informação geral |
KNB1 | KUNNR, BUKRS | Código da companhia |
KNVV | VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR | Área de vendas |
KNBK | KUNNR, BANKS, BANKL, BANKN | Dados Bancários |
VCNUM | CCINS, CCNUM | Cartão de crédito |
VCKUN | CCINS, CCNUM, KUNNR | Atribuição de cartão de crédito |
KNVK | PARNR | Pessoa de contato |
KNVP | VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR | Funções de parceiro |
Códigos de transação principais em um cliente mestre
S.Não | Códigos e descrição de transação |
---|---|
1 | XD01, XD02, XD03 Usado para criar / alterar / exibir o cliente centralmente |
2 | VD01,VD02,VD03 Usado para criar / alterar / exibir a área de vendas do cliente |
3 | FD01,FD02,FD03 Usado para criar / alterar / exibir o código da empresa do cliente |
4 | XD04 Exibir documentos de alteração |
5 | XD05 Usado para bloquear o cliente - global, pedido, entrega, faturamento, área de vendas, etc. |
6 | XD06 Usado para exclusão |
7 | XD07 Alterar Grupo de Contas |
8 | VAP1 Criar pessoa de contato |
Criação de dados mestre do cliente
Para criar um cadastro de cliente, você precisa usar um grupo de contas.
T-Code: XD01/VD01/FD01
Observe que se você usar -
XD01 - Inclui a área de vendas no mestre do cliente e os dados são armazenados nas tabelas KNA1, KNB1 e KNVV.
VD01 - Inclui área de vendas e dados, que serão armazenados nas tabelas KNA1, KNB1 e KNVV e não há dados de empresa nisso.
FD01 - Este é o nível de código da empresa e os dados são armazenados nas tabelas KNA1 e KNB1.
Em seguida, uma nova janela será aberta. Insira os seguintes detalhes -
- Selecione o Grupo de contas na lista.
- Insira o número do cliente e selecione o código da empresa.
Em seguida, você pode inserir os detalhes da área de vendas como -
- Organização de vendas
- Canal de distribuição
- Division
No caso de desejar obter referência de um cliente existente para criar o cadastro do cliente, você pode usar a opção de referência.
Assim que todos os detalhes forem selecionados, clique no Tick marca.
Uma nova janela será aberta para inserir os dados mestre do cliente. Esses dados mestre do cliente têm 3 seções principais -
- Dados gerais como título, nome, endereço, etc.
- Dados do Código da Empresa e
- Dados da área de vendas.
Observe que os campos dessa região definem o cálculo do imposto como IVA, CST, etc. A próxima etapa é ir para Dados de controle e inserir os seguintes detalhes.
Em seguida, você deve inserir os dados na guia Transação de pagamento e inserir os detalhes de - Cidade do banco, Chave do banco, Conta bancária e Nome do titular da conta. Você também pode adicionar mais detalhes clicando no botão Dados do banco.
A próxima etapa é ir para os dados da área de vendas e inserir os detalhes - Dados de remessa, Preços do cliente e Funções de parceiro, etc.
Em seguida, clique no ícone Salvar na parte superior e você receberá uma confirmação de que o cliente foi criado com #.
Se você precisar fazer mais alterações nos dados mestre do cliente, pode usar T-Code: XD02.
A função de parceiro permite que você identifique quais funções um parceiro deve executar em qualquer processo empresarial. Considere um caso mais simples, onde todas as funções do cliente são desempenhadas pelo cliente parceiro. Como essas são funções obrigatórias, elas devem ser definidas como funções obrigatórias em um sistema SD.
Essas funções são categorizadas de acordo com o tipo de parceiro no sistema de Vendas e Distribuição. Os tipos de parceiro abaixo são Cliente, Fornecedor, Pessoal, Pessoa de contato e funções de parceiro comuns de acordo com esses tipos de parceiro são -
- Cliente Tipo Parceiro
- Sold-To-Party
- Enviar para - Parte
- Bill-To-Party
- Payer
- Pessoa de contato do tipo de parceiro
- Fornecedor de tipo de parceiro
- Despachante
- Pessoal Tipo de Parceiro
- Funcionário responsável
- Equipe de vendas
As tabelas a seguir mostram os principais tipos de parceiro e sua função de parceiro correspondente em Vendas e distribuição -
Observe que se um parceiro pertencer a um tipo de parceiro diferente, neste caso você precisa criar um registro mestre para esse parceiro.
Tipo de parceiro | Função de parceiro | Entrada do sistema | Registro Mestre |
---|---|---|---|
Cliente (CU) | Sold-to Party (SP) Ship-to Party (SH) Faturável (BP) Pagador (PY) |
Número do cliente | registro mestre do cliente |
Fornecedor (V) | Agente de despacho (agente fwdg) | Número de fornecedor | Registro mestre de fornecedor |
Recursos Humanos (RH) | Funcionário responsável (ER) Pessoal de vendas (SP) |
Número pessoal | Registro mestre de pessoal |
Pessoa de contato (CP) | Pessoa de contato (CP) | Número do parceiro de contato | (criado no registro mestre do cliente, nenhum registro mestre próprio) |
Criação de uma função de parceiro
Usar T-Code: VOPAN
Uma nova janela se abrirá. Selecione o objeto parceiro e clique no botão Alterar.
Uma nova janela será aberta com o nome Procedimentos de determinação de parceiro. Vá para Novas Entradas.
Insira o nome e o procedimento de determinação do parceiro e clique duas vezes em Função do parceiro no painel esquerdo.
Clique no botão Novas Entradas.
Insira os detalhes da função Parceiro - Nome, Tipo, etc. KU- significa Cliente.
Em seguida, clique em Função de parceiro no nó Procedimento de determinação de parceiro e insira os detalhes Detecção de parceiro. Procedimento, nome, função do parceiro.
Em seguida, precisamos atribuir este procedimento de determinação de parceiro ao objeto de parceiro. O objeto de parceiro seria um cliente para este exemplo. Em seguida, clique em Grupos de contas e selecione o nome do grupo de contas na lista. Assim que terminar, clique emSave, isso salvará a função de parceiro.
Suponha que você implementou o SAP em sua empresa e agora deseja colocar todos os seus estoques no sistema SD. Por esta,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 isto é para Boas receitas sem referência.
Movement Type: 501 - é usado para receber mercadorias com um pedido de compra.
Uma nova janela se abrirá. Insira a data do documento, centro e depósito, tipo de movimento, etc.
Selecione o tipo de movimento da lista e pressione Enter após selecionar todos os detalhes.
Uma nova janela se abrirá. Insira o código do material e a quantidade para a qual o estoque precisa ser criado e clique em Salvar.
Uma mensagem Documento 300045646 postado
será exibida.
Um mestre de materiais é criado no sistema SAP SD pelo departamento de materiais. Depois de criado, a pessoa que gerencia o material relacionado a vendas deve estender as visões de vendas.
Usar T-Code: MM01para criar mestre de materiais para diferentes visões. Para verificar as mudanças, useT-Code: MM04
Uma nova janela se abrirá. Insira o Setor da Indústria e o Tipo de Material. Clique em Selecionar visualização (ões).
Selecione Sales Org Data 1, Sales Org Data 2, Sales: General / Plant Data e clique na marca de seleção verde abaixo.
Em seguida, uma nova janela será aberta. Insira o centro, a organização de vendas e o canal de distribuição para os quais o material será estendido. Entradas repetidas devem ser feitas para vários materiais com as seleções acima.
Uma nova janela será aberta, então você pode inserir os seguintes detalhes -
- Detalhes do Material
- Unidade de medida básica
- Division
- Grupo material
- Tax
Em seguida, vá para a guia Sales Org 2. Esta informação é necessária para análise.
Material Statistics Group- O valor deve ser '1' sempre. O valor deste campo com Grupo de estatísticas de clientes mantido no mestre de clientes atualizará o sistema de informação.
Gen Item Category Group and Item Category Group - Geralmente para produtos acabados, o valor NORM será o padrão em ambos os campos.
Go to Sales- Guia Geral / Planta. Insira o valor da verificação de disponibilidade, grupo de transporte e grupo de carregamento, SerialNoProfile (gerenciado se a unidade de medida base for discreta, não é necessário aqui) e pressione Enter → Sim
Você receberá uma mensagem de confirmação.
Existem diferentes tipos de grupos de contas de clientes que podem ser criados.
Grupo | Nome |
---|---|
X001 | Clientes Domésticos |
X002 | Clientes de exportação |
X003 | Clientes ocasionais |
Como criar um grupo de contas de clientes?
Vá para SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → AR e AP → Contas do cliente → Dados mestre → Preparações para criar dados mestre do cliente → Definir grupos de contas com layout de tela (clientes) → Executar
Uma nova janela será aberta → clique em Novas entradas.
Então, novamente, uma nova janela será aberta. Insira os seguintes detalhes nele.
Customer Account Group - Insira um grupo de contas de 4 dígitos.
Name - Insira um nome no campo Dados gerais.
Field Status - Clique nos dados do código da empresa.
Depois de selecionar o status do campo, uma nova janela será aberta. Em seguida, selecione Gerenciamento de contas do grupo selecionado e clique em 'Req. Da conta de reconciliação. Entrada'
Feito isso, clique em Savepara salvar esta configuração. Da mesma forma, você também pode criar X002, X003 para outros clientes.
Todas as atividades de vendas neste sistema SAP SD podem ser divididas em pré-vendas e pós-vendas. Pre-sales activitiessão classificadas como atividades que ocorrem antes de um produto ser vendido ao cliente. Em contraste,post-sales activities são aqueles que ocorrem após a venda de um produto.
Existem dois tipos de atividades de pré-venda em Vendas e Distribuição -
Inquéritos
Consultas são as consultas recebidas de clientes como, se um produto está disponível, custo do produto, entrega de um produto, etc.
Códigos T diferentes
VA11 - Criar Logística de consulta → Vendas e distribuição → Vendas → Consulta → Criar.
VA12 - Mudança de inquérito
VA13 - Consulta de exibição / pesquisa
cotação
Uma cotação é um documento legal para o cliente para entrega de mercadorias e serviços.
Códigos T diferentes
VA21 - Criar cotação
VA22 - Alterar cotação
VA23 - Cotação de exibição / pesquisa
Neste capítulo, veremos como criar consultas no SAP SD.
Criar Consultas
Uma Consulta não é um documento legal e é usada para registrar as informações sobre entrega ou serviços dos clientes. As informações capturadas por meio de uma consulta estão relacionadas aos materiais e à qualidade dos produtos.
Caminho do Menu: Logística → Vendas e Distribuição → Vendas → Consulta → Criar Código T: VA11
Ao executar este código T, você precisa preencher as informações abaixo para criar uma consulta.
Campo | Dados |
---|---|
Tipo de inquérito | ZEC 1 (inquérito IECPP) |
Organização de vendas | 4000 |
Canal de distribuição | 40 |
Divisão | 00 |
Insira o Tipo de consulta como IN e Dados organizacionais conforme abaixo e clique em Vendas.
O escritório de vendas é uma entrada opcional, que ajuda na geração de relatórios. Em seguida, uma nova janela será aberta. Insira a função de parceiro (emissor da ordem / recebedor da mercadoria). Insira o código do material e a quantidade e clique em Salvar.
Será exibida uma mensagem - Consulta 10000037 foi salva.
UMA quotationé um documento legal para o cliente para entrega de mercadorias e serviços. Normalmente é emitido após uma consulta do cliente ou sem uma consulta.
SAP R/3 Menu - Logística → Vendas e distribuição → Vendas → Cotação → Criar T-Code: VA21
Insira o Tipo de cotação, então você pode inserir a Organização de Vendas, Canal de Distribuição, Divisão e então clicar em Criar com Referência.
Uma nova janela será aberta, insira o número do inquérito e clique em Copiar. Irá obter todos os detalhes desse documento de inquérito.
Em seguida, outra nova janela será aberta. Insira os seguintes detalhes -
- Insira a função de parceiro, emissor da ordem, expedidor
- Insira o número do pedido de compra
- Insira Válido desde e Válido até a data
- Insira a quantidade de material
Depois disso, clique em Salvar. Uma mensagem será exibida Cotação 40000047 foi salva.
O suporte de vendas é um dos principais componentes do módulo de Vendas e Distribuição. É também chamado de Venda Assistida por Computador, SD-CAS. Este módulo ajuda as organizações a criar novas vendas, acompanhando as vendas existentes e também o desempenho, o que eventualmente ajuda a melhorar o marketing e as vendas de uma organização.
Este módulo de suporte de vendas SAP SD oferece a opção de criar uma lista de e-mail dos clientes e enviar e-mails diretamente para novos leads. O suporte de vendas armazena todos os dados relativos às vendas e distribuição relacionados a clientes, produtos, materiais, produtos concorrentes, etc.
Tabelas de suporte de vendas SAP
- VBKA
- TKSF
- TVC6
- TVC5
Códigos de transação de suporte de vendas SAP
- VC01
- OV4Z
- VC05
- VC00
- VOC1
Existem vários módulos que são úteis na criação, processamento, bem como no controle das operações de vendas e distribuição. Isso inclui -
- Processamento de Pedidos de Vendas
- Criação de pedido de venda com referência
- Categorias de item
- Categorias de linhas de programação
- Controle de cópia
- Registro de itens incompletos
Neste capítulo, discutiremos como processar pedidos de vendas no SAP SD.
Processamento de Pedidos de Vendas
O processamento de pedidos de vendas descreve uma função relacionada à parte de atacado de um negócio organizacional.
As funções mais comuns no processamento de pedidos de vendas são -
- Disponibilidade dos artigos adquiridos.
- Verificando dados incompletos.
- Verificar o status da transação de venda.
- Cálculo de preços e impostos.
- Programe as entregas de mercadorias.
- Impressão de documentos ou transferência eletrônica de documentos.
Todas essas funções podem ser configuradas automática ou manualmente de acordo com a configuração do sistema. Os dados dessas funções são armazenados em um documento de vendas e podem ser modificados manualmente durante o processamento. Um documento de vendas pode ser um único documento ou pode fazer parte de uma série que consiste em documentos inter-relacionados.
Exemplo
Há uma consulta telefônica do cliente no sistema. Em seguida, o cliente solicita uma cotação, que pode ser criada referindo-se à mesma consulta. Em seguida, suponha que o cliente faça um pedido com base nessa cotação e um pedido de venda seja criado copiando as informações dessa cotação e, se houver, alguma modificação necessária. A mercadoria é então enviada e a fatura é enviada para este cliente. Após a entrega da mercadoria, este cliente apresenta uma reclamação de artigos danificados. Em seguida, uma remessa pode ser criada gratuitamente com referência ao pedido de venda.
Todos esses documentos de vendas - começando com a consulta, cotação, levantando um pedido de venda, entrega de mercadorias, documento de faturamento ao cliente e a entrega gratuita formam um fluxo de documentos. O fluxo de dados de um documento para outro remove ou diminui a prática de processamento manual e ajuda na resolução de problemas mais simples.
Um pedido de venda é uma solicitação feita por um cliente à empresa para entrega de alguma quantidade definida de mercadorias ou um serviço em um período de tempo específico.
A Estrutura de um Pedido de Vendas
Uma consulta de um cliente consiste em um ou mais itens que contêm a quantidade de um material ou serviço inserido no pedido. A quantidade em um pedido de venda é subdividida em linhas de negócios e compreende vários subconjuntos e datas de entrega. Os itens mencionados na ordem do cliente são combinados em uma hierarquia e permitem diferenciar lotes ou usar combinações de materiais. Todas as condições válidas nestes itens são mencionadas nas condições dos itens. Essas condições para um item podem ser derivadas por meio de uma condição completa e podem ser válidas para toda a ordem do cliente.
Você pode dividir um item em vários prazos de plano de faturamento e cada um deles dirá a você a hora, quando um valor fixo do item deve ser cobrado.
VA02 - Edite um pedido de venda.
VA03 - Exibir um pedido de venda.
T-Code - VA01 Criar um pedido de vendas
Uma nova janela será aberta, então você pode inserir os detalhes abaixo -
Insira o tipo de pedido, abaixo os tipos de pedido estão disponíveis. Entre na organização de vendas, canal de distribuição e divisão. Você também pode clicar na opção Criar com Referência para abrir um pedido de venda com referência a uma consulta ou mesmo uma cotação.
CR | Nota de Crédito |
GK | Contato Mestre |
KA | Recolha de remessa |
KB | Abastecimento de remessa |
KE | Problema de remessa |
FD | Entrega gratuita |
CQ | Contrato de quantidade |
SD | Subseqüente Del. Gratuita |
KR | Devoluções em consignação |
DR | Pedido de nota de débito |
PV | Proposta de Item |
RÉ | Devoluções |
RK | Solicitação de correção de fatura |
RZ | Acordo de agendamento de devolução |
ENTÃO | Ordem urgente |
OU | Pedido Padrão |
Depois de clicar em Criar com Referência, uma nova janela será aberta. Digite o número da cotação e clique em Copiar.
Isso abrirá uma nova janela. Insira os seguintes detalhes -
- Insira o destinatário, o pedido de compra e a data.
- Insira a Data de entrega exigida.
- Insira os detalhes do item.
No VA01, permite inserir dados de cabeçalho e dados de item. Em seguida, para inserir os dados do cabeçalho, clique em Ir para guia → Cabeçalho e selecione os dados do cabeçalho. O próximo passo é clicar na aba Ir para → Item → selecionar os dados do item e uma vez feito clique em OK.
Depois disso, você pode clicar no ícone Salvar na parte superior. Você receberá uma mensagem de confirmação -
Existem diferentes tipos de documentos de vendas que podem ser definidos em um sistema SAP. Isso inclui -
- Nota de Crédito
- Nota de débito
- Pedido Padrão
- Devoluções de entrega, etc.
Para definir um documento de vendas - Insira o código T: VOV8 ou SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Vendas → Documento de vendas → Cabeçalho do documento de vendas → Definir tipo de documento de vendas.
Uma nova janela será aberta, vá para Novas entradas.
Em seguida, você pode inserir os campos obrigatórios nesta nova janela.
Clique no ícone salvar na parte superior.
Uma categoria de item é usada para definir se um item é adequado para faturamento ou preço. Ele define as funções de controle adicionais para um documento de vendas.
Example - Uma função de item padrão é totalmente diferente da função de um item gratuito ou de um item de texto.
De acordo com o tipo de documento de vendas, você pode definir diferentes tipos de categorias de itens. Se necessário, você também pode modificar as categorias de itens existentes ou definir novas categorias de itens. Uma categoria de item pode ser definida com base nas seguintes questões -
Elementos de controle de dados gerais
Um item se refere a um material ou item de texto?
Se o preço deve ser executado para um item?
As linhas de programação são permitidas para um item?
Quando o item deve ser considerado concluído?
Se um item não puder ser entregue integralmente, aparecerá uma mensagem no sistema ou não?
Quais funções de parceiro são permitidas para um item?
Qual saída é permitida para transações comerciais?
Elementos de controle de dados de envio
O volume e o peso de um item são determinados?
Se este item é relevante para uma entrega ou não?
Elementos de controle de dados de cobrança
O item é adequado para cobrança?
O custo deste item deve ser determinado?
É um item de devolução?
Se é um item estatístico?
Categorização | Descrição de um item |
---|---|
BRONZEADO | Item Padrão |
ABA | Pedido de Compra Individual |
TAS | Item de terceiros |
TAD | Serviço |
TANN | Item gratuito |
TATX | Item de texto |
AFX | Item de inquérito |
AGX | Item de cotação |
Para criar um item - Código T: VOV4
A lista de todos os itens existentes será exibida. Em seguida, você pode clicar em Novas Entradas para criar um novo item.
Uma nova janela será aberta, então você pode inserir os detalhes abaixo -
Tipo de documento de vendas → Grupo cat.de item → Categoria de item (será o padrão de acordo com o tipo de documento de vendas. Você pode alterá-lo com uma categoria de item manual.) → Categoria de item manual (você pode usar a categoria de item manual no lugar do item padrão categoria)
Assim que todos os detalhes forem mencionados, clique no ícone Salvar.
Em um documento de vendas, os itens são divididos em uma ou mais divisões de remessa. Essas linhas variam de acordo com a data e quantidade. Você pode definir vários elementos de controle para essas divisões de remessa. Os itens com divisões de remessa são copiados apenas para o sistema SAP. Essas linhas de programação contêm informações importantes como datas e quantidade de entrega, estoque disponível, etc.
Você pode definir diferentes categorias de divisões de remessa de acordo com o tipo de documento de vendas e categoria de item. Os várioscontrol elementsrelacionados aos dados gerais e os dados de envio são usados para categorizar as linhas de programação. Você também pode definir novas divisões de remessa e o administrador do sistema gerencia os dados relacionados aos elementos de controle.
Elementos de controle de dados gerais
- Se uma verificação de disponibilidade é realizada no sistema?
- É uma linha de programação para um item de devolução?
- Se uma solicitação do cliente é postada no departamento de compras?
Elementos de controle de dados de envio
- Se um bloqueio de remessa é definido automaticamente para uma linha de programação definida?
- A linha de programação é relevante para a entrega?
A categorização da linha de programação varia principalmente de acordo com a categoria de item de um item correspondente e o MRP de planejamento de necessidades de material. Isso é definido no registro mestre de material. As categorias de uma divisão de remessa são definidas automaticamente de acordo com seus valores na tabela correspondente. Caso seja necessário, você pode fazer algumas alterações manuais nos valores do documento de vendas, mas não pode alterar todos os valores.
Como definir categorias de linha de programação?
Pode ser definido das seguintes maneiras -
Você pode copiar uma categoria de linha de programação existente e fazer alterações de acordo com a necessidade.
Mudanças podem ser feitas na categoria de divisão de remessa existente.
Criação de uma nova categoria de linha de programação.
Categorias de linha de programação em diferentes documentos de vendas
Inquiry -
- Nenhuma entrega de um item.
- Sem verificação de disponibilidade.
- Finalidade da informação.
Quotation -
- Nenhuma entrega.
- Nenhum movimento.
Order -
- A linha de programação é adequada para entrega.
- Tipo de movimento 601.
Return -
- A linha de programação é adequada para entrega.
- Tipo de movimento 651.
Definindo uma categoria de linha de programação -
T-Code: VOV6
Uma nova janela será aberta, então você pode clicar em Novas Entradas.
Assim que os detalhes forem inseridos, clique no ícone salvar na parte superior.
O Controle de cópia é definido como um processo no qual transações importantes em um documento de vendas são copiadas de um documento para outro. Consiste em rotinas, que determinam o sistema de como os dados devem ser copiados de um documento de origem para um documento de destino. Um sistema SAP contém várias dessas rotinas e você também pode criar rotinas adicionais para atender aos requisitos de negócios. Para criar uma nova rotina, você pode usar um documento de vendas existente como referência.
Como encontrar controles de cópia no sistema SAP?
Esses controles são criados e configurados no IMG e podem ser encontrados no seguinte caminho de menu -
SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Vendas → Manter controle de cópia para documentos de vendas.
SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Expedição → Especificar controle de cópia para entregas.
SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Faturamento → Documentos de faturamento → Manter controle de cópia para faturamento.
Você também pode usar os seguintes T-Codes para encontrar controles de cópia em um sistema -
VTAA - Este controle é usado para copiar do pedido de venda para pedido de venda
VTLA - Este controle é usado para controlar a cópia do pedido de venda até a entrega
VTFL - Este controle é usado para copiar desde a entrega até o documento de cobrança
VTFF - Este controle é usado para copiar do documento de faturamento para o documento de faturamento
VTAF - Este controle é usado para copiar do documento de faturamento para o pedido de venda
VTFA - Este controle é usado para copiar do pedido de venda para o documento de faturamento
Como os controles de cópia funcionam no sistema SAP?
Você pode configurar controles de cópia em um sistema em três níveis diferentes em um pedido de venda -
Nível do cabeçalho.
Nível do item.
Nível de linha de programação (Relevante somente quando você copia de um pedido de venda para um pedido de venda ou do documento de faturamento para o pedido de venda).
A rotina de Controle de cópia de cabeçalho é necessária quando você copia dados do cabeçalho de um documento de origem para o cabeçalho de um documento de destino.
T-Code: VTLA para verificar o controle de cópia entre o pedido de venda e a entrega.
Você pode verificar a origem de um roteamento selecionando a rotina e pressionando F4. Para abri-lo no editor ABAP, você pode pressionar F5. Os controles de cópia para um item podem ser verificados com um clique duplo na pasta do item, escolhendo uma categoria de item e clicando na tela Exibir visão geral do item. Você pode então usar a tecla F1 para descobrir como cada rotina é empregada. Os documentos de destino receberão um status de referência atualizado no item copiado.
Os seguintes tipos de status podem ser possíveis para um item -
Not relevant - informa se um item não é relevante para cópia.
Not referenced - informa que um item não foi copiado.
Partially referenced - informa se a quantidade de um item foi totalmente copiada.
Fully referenced - Diz se a quantidade inteira de um item foi copiada ou não e um item não pode ser referenciado mais.
Você também pode exibir o status de referência para um controle de cópia -
Selecione o Cabeçalho → Status para o status de todo o documento. Este campo é usado - Campo VBUK-RFSTK.
Selecione um item → Para localizar o status do item de linha. Este campo é usado - VBUP-RFSTA.
Você também pode definir uma atividade de vendas ou um documento de vendas como incompleto. Como o sistema se comporta quando você cria tal documento no sistema é mostrado abaixo.
As seguintes entradas podem ser feitas no sistema para dados incompletos -
- Dados do cabeçalho de um documento de vendas
- Dados do item de um documento de vendas
- Dados da Linha de Programação do Documento de Vendas
- Dados de atividade de vendas
- Dados do parceiro
- Dados de cabeçalho de entrega
- Dados do item de entrega
Usar T-Code: OVA2 ou o caminho de menu abaixo para exibir o grupo incompleto -
SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → log de item incompleto → Definir procedimento de incompletude → Executar
Uma nova janela será aberta e você pode verificar a lista deste grupo incompleto.
Para atribuir procedimentos de incompletude a cada tipo de documento. Você pode usar o Código T: VUA2 ou SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → log de item incompleto → procedimento de atribuição de incompletude.
Em seguida, uma nova janela será aberta. Selecione Atribuir procedimentos ao tipo de documento de vendas.
Agora você pode ver a configuração do documento usando um VOV8, mas só pode ser alterado aqui. Se não quiser preencher um procedimento de um campo incompleto, você pode marcar a caixa de seleção IC.
Códigos T importantes a serem usados para este
OVA2 - Para definir o procedimento de incompletude.
VUA4 - Atribuir procedimento de incompletude ao tipo de entrega.
VUPA - Atribuir procedimento de incompletude às funções de Parceiro.
VUC2 - Atribuir procedimento de incompletude às atividades de vendas.
OVA0 - Para definir grupos de status.
VUA2 - Para atribuir o procedimento de incompletude ao cabeçalho do documento de vendas.
V.02 - Execute para obter uma lista de verificação de pedidos de vendas incompletos.
VUA2 - Para definir um aviso ou mensagem de erro ao salvar o documento.
VUP2 - Para atribuir procedimento de incompletude à categoria de item de vendas.
VUE2 - Atribuir procedimento de incompletude à categoria de linha de programação.
Tabelas-chave para verificar registros de incompletude
VBUV - Registro de incompletude - Documentos de vendas
VBUK - Cabeçalho incompleto
TVUVG - Grupos
V50UC - Registro de incompletude - Entregas
V50UC_USER - Registro de incompletude - Entregas - Melhorias
TVUV - Procedimentos
TVUVF - Campos
TVUVS - grupos de status
VBUP - Item incompleto
TVUVFC - Fcodes
FMII1 - Dados de classificação de contas de gerenciamento de fundos
A determinação de preços em vendas e distribuição é usada para definir o cálculo de preços para fornecedores externos ou clientes e custos. Esta condição é definida como um conjunto de condições quando um preço é calculado.
Exemplo
Considere um caso em que o cliente pede uma quantidade específica de um produto em um determinado dia. Vários fatores como cliente, produto, quantidade do pedido e data informam o preço final para aquele cliente. Essas informações são gravadas no sistema como dados mestre na forma de registros de condição.
Existem vários elementos de determinação de preços, como preços, sobretaxas, descontos e impostos, que são definidos no sistema SAP como tipos de condição. Para administrar informações de determinação de preços para um elemento de determinação de preços em um sistema, é necessário criar registros de condição.
Preço manual
Ao processar um pedido de venda, você também pode manipular a determinação de preço no nível do item e do cabeçalho. O processamento manual de uma tela de preços depende de tipos de condição individuais. Durante o processamento de um pedido de venda usando processamento manual para um tipo de condição, você pode executar as atividades abaixo -
- Excluindo o elemento de preço.
- Alterar um valor de condição.
- Inserindo elementos de preço adicionais.
Como adicionar elementos de preço manualmente?
Se você deseja adicionar o desconto do cliente manualmente na tela de preços de um pedido de venda, clique em Adicionar linha. Na tela Dados, você pode entrar condições adicionais como - desconto do cliente no campo do tipo de condição. Insira um intervalo de porcentagem e pressione ENTER. Você também pode excluir elementos de determinação de preços na determinação de preços de itens e telas de cabeçalho. Para fazer isso, selecione a condição particular posicionando o cursor e clique na linha de exclusão.
Observe que todas as condições do cabeçalho definidas no nível do cabeçalho não podem ser alteradas no nível do item e as condições definidas neste nível não podem ser alteradas no nível do cabeçalho. Apenas as condições que você define nas condições do cabeçalho e do item só podem ser editadas em ambos os níveis.
Uma tabela de condições é definida como uma combinação de chaves para identificar um registro de condição individual. Um registro de condição é definido como a forma como o sistema armazena a condição específica.
Example of a Condition Record - Inserir o preço de um produto ou especificar o desconto para um cliente privilegiado.
Example of a Condition Table- Os registros de condição para preços de materiais específicos do cliente são armazenados por um departamento de vendas. O sistema SAP contém uma tabela condicional 005 para esse fim. A chave da tabela 005 inclui o seguinte campo -
- Customer
- Material
- Organização de vendas
- Canal de distribuição
Nos primeiros dois campos, o cliente e o material determinam a relação entre clientes e materiais específicos. Os dois últimos campos são usados para identificar os dados da organização em um sistema SAP. Agora, se o departamento de vendas de uma organização inserir um registro de condição para desconto para um cliente privilegiado, o sistema usará automaticamente a tabela de condições 005 para armazenar o registro e definir uma chave. Qualquer sistema SAP padrão contém tabelas de condições predefinidas e especifica para cada acesso em uma seqüência de acesso predefinida.
Criação de tabelas de condições
Em um sistema SAP, você pode criar ou alterar tabelas de condições existentes. De acordo com o novo requisito de negócios em uma organização, você pode criar novas tabelas de condições.
Vá para SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Preços → Controle de preços → Definir tabelas condicionais
Uma nova janela será aberta e você poderá selecionar o campo criar, alterar ou exibir de acordo com o requisito. Para criar uma nova tabela, você deve selecionar criar e clicar em Escolher.
Insira a tabela de condições no campo da tabela e, em seguida, você pode inserir a tabela existente para copiar a condição.
Depois que os dados são copiados, você pode modificar a tabela de acordo com os requisitos de negócios.
O tipo de condição é definido como recursos específicos das atividades diárias de determinação de preços em um sistema SAP. Usando o tipo de condição, você também pode colocar diferentes tipos de condição para cada determinação de preços, descontos em mercadorias, impostos e sobretaxas que ocorrem em transações comerciais.
Exemplo
O tipo de condição permite definir o desconto para material especial. Isso pode ser especificado no sistema para calcular o desconto como um valor ou pode calcular o desconto em termos de porcentagem. Caso seja necessário usar os dois tipos de desconto, dois tipos de condição separados devem ser definidos no sistema.
Existem tipos de condição predefinidos em um sistema standard -
S.Não | Tipo de condição e descrição |
---|---|
1 | PR00 Preço |
2 | K004 Desconto de Material |
3 | K005 Desconto de material específico do cliente |
4 | K007 Desconto do cliente |
5 | K020 Desconto de grupo de preços |
6 | KF00 Sobretaxa de frete (por item) |
7 | UTX1 Imposto estadual |
8 | UTX2 Imposto do país |
9 | UTX3 Imposto Municipal |
Como criar ou modificar um tipo de condição existente em um sistema?
Você pode modificar ou manter o tipo de condição existente em um sistema standard. Você também pode criar novos tipos de condição de acordo com os requisitos de negócios de sua organização.
Vá para SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Preços → Controle de preços → Definir tipos de condição
Uma nova janela se abrirá. Selecione manter e, em seguida, mude de acordo com o requisito e clique em Escolher.
Depois de selecionar Maintain Condition Types e clicar em Choose, uma nova janela será aberta. Selecione um tipo de condição e clique em copiar.
Insira o nome do tipo de condição. Preencha os detalhes para Dados de Controle -
- Classe de condição (A, B, D, E)
- Tipo de condição (A-Porcentagem, B- Quantidade, C, G)
- Categoria de condição (custo, preço, etc.)
- Regra de arredondamento (comercial, arredondar para cima, arredondar para baixo)
- Condição de Estrutura
- Plus/Minus
Dados de condição do grupo
Mudanças que podem ser feitas
Seção de dados mestre
Seção de dados de escala e controle 2
Depois de inserir todos os detalhes, clique no ícone salvar na parte superior.
Esta é a estratégia de pesquisa usada pelo sistema para localizar dados válidos para um tipo de condição específico. Ele informa sobre a ordem em que um sistema pesquisa os dados. Uma sequência de acesso consiste em uma ou mais sequências de acesso. Isso ajuda o sistema a pesquisar primeiro, segundo e assim por diante até encontrar um registro válido. Uma seqüência de acesso é definida para cada tipo de condição em que um registro de condição é criado.
Você pode criar ou manter a sequência de acesso na personalização -
Vá para SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Preços → Controle de preços → Definir sequências de acesso.
Determinar o preço por categoria de item
Não é necessário que todos os itens sejam adequados para precificação ou não. Se um item não for relevante para o preço, o item de linha ficará em branco para esse item. Uma categoria de item é usada para controlar o preço de um item.
Categorias de item de cobrança
- Um item é adequado para cobrança?
- O custo do item deve ser determinado?
- É um item de devolução?
- Se é um item estatístico?
T-Code: OVKO
Insira a bandeira de preços no campo de preços.
Insira o valor estatístico como - em branco, X, Y. O sinalizador de valor estatístico controla um item no documento de vendas conforme mostrado abaixo.
Clique no botão Salvar.
Preços e Tipos
Em um sistema SAP standard, o preço é definido como o preço bruto de um material. Abaixo estão os tipos de preços predefinidos em um sistema -
- Preço do Material
- Tipo de lista de preços
- Preço específico do cliente
Por padrão, o sistema considera o preço bruto na determinação automática de preços para uma transação comercial. Em um sistema SAP padrão, o sistema considera o preço específico do cliente. Se esse preço não existir, o sistema verifica se há um tipo de lista de preços válido. Se isso também não estiver presente no sistema, ele considera o preço do material.
Preços de materiais
Quando o preço do material é criado, isso significa - o preço de um material específico ou o preço de um tipo de material específico. Uma combinação de organização de vendas e canal de distribuição para a qual o preço do material é válido.
Tipos de lista de preços
De acordo com suas necessidades de negócios em uma organização, você pode definir sua própria lista de preços.
Example- A lista de preços pode ser criada de acordo com o tipo de cliente, como varejo, cliente de atacado e assim por diante. A lista de preços também pode ser criada por tipo de moeda.
Customer Specific Prices- Você também pode criar registros de preços para clientes específicos. Você pode atribuir registro de determinação de preços para combinação específica de clientes e tipo de material.
Sobretaxas e descontos
Um sistema SAP padrão inclui uma variedade de tipos de desconto comuns. Você também pode definir ou personalizar descontos e sobretaxas de acordo com a necessidade do negócio.
Um sistema SAP Standard inclui os tipos de desconto mencionados abaixo -
Desconto (chave) | Tipo de desconto |
Cliente (K007) | Percentagem |
Material (K004) | Absoluto |
Grupo de preço (K020) | Percentagem |
Grupo de materiais (K029) | Desconto absoluto por peso |
Cliente / material (K005) | Absoluto |
Cliente / grupo de materiais (K030) | Percentagem |
Grupo de preço / material (K032) | Absoluto |
Grupo de preço / grupo de material (K030) | Percentagem |
Processamento de desconto (BO01) | Desconto de grupo (%) |
Processamento de desconto (BO02) | Desconto de material (fixo) |
Processamento de desconto (BO03) | Desconto do cliente (%) |
Processamento entre empresas (PI01) | Desconto intercompanhia (fixo) |
Processamento entre empresas (PI02) | Desconto intercompanhia (%) |
Listas de faturas (RL00) | Desconto de factoring |
Listas de faturas (MW15) | Taxa de desconto de factoring |
Ao criar um registro de condição, você pode usar qualquer um dos tipos de desconto padrão acima. Ao fazer a determinação do preço automático, o sistema verifica o desconto que satisfaz uma determinada condição e verifica se há um registro de condição válido. Se um desconto se referir a um grupo como um grupo de materiais ou grupos de preços, esse grupo específico deve ser atribuído a um cliente ou registro mestre de material relevante antes que a determinação automática de preços seja feita no sistema.
Uma Proposta de Produto ajuda uma organização a aumentar as vendas, recomendando outros produtos aos produtos já adicionados ou substituindo o que já foi adicionado. Os produtos recomendados podem ser mais baratos, caros ou semelhantes ao produto que é solicitado pelo cliente.
Uma Proposta Automática de Produto é uma das ferramentas mais poderosas utilizadas no marketing online de produtos. As propostas de produtos podem ser mapeadas para requisitos específicos de parceiros de negócios para atender aos seus requisitos de mercado. Você pode usar a lista de produtos Top n para fornecer a lista de produtos propostos. Os dados em uma proposta de produto são integrados ao módulo SAP CRM para obter dados mestre do produto.
Uma proposta de produto também oferece suporte a recursos como venda cruzada, venda superior e inferior, lista de produtos Top N, propondo acessórios para produtos específicos e gerando propostas de produtos com relação a promoções específicas.
Cross Selling- As regras de associação de produtos são definidas para produtos e relacionamento entre diferentes produtos. Cada regra contém um produto principal e os produtos dependentes a serem sugeridos com esses produtos. Isso permite que você ofereça outros produtos com aquele já adicionado por um cliente.
Up-Selling and Down Selling- Se você está vendendo um produto específico, pode definir outros produtos a serem propostos. Esses produtos propostos são definidos usando regras de venda inferior e superior.
Top N Product Lists - Com o uso do componente SAP NetWeaver BI, você pode definir uma lista dos principais produtos para um grupo-alvo.
Proposing Accessories- Isso é mantido nos dados mestre do produto e com produtos já adicionados. Sugere acessórios adequados que podem ser adicionados.
Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - Você pode atribuir um produto específico a uma promoção para um cliente.
Listagem, determinação e exclusão de material é um recurso-chave fornecido pelo SAP SD que permite a venda de materiais para clientes permitidos / proibidos.
Listing - Você pode criar uma lista de materiais para clientes específicos, o que permite que esses clientes solicitem apenas os materiais que são mantidos na lista.
Exclusion - Você também pode manter um registro de exclusão para clientes específicos e isso não permite que o cliente faça o pedido desses materiais.
Para exibir a lista de materiais e exclusão, vá para SPRO → Vendas e distribuição → Funções básicas → Lista / exclusão.
Uma nova janela se abrirá, então você pode Ativar Listagem / Exclusão conforme mostrado na imagem a seguir e então clicar em escolher.
Ele irá mostrar a você a lista de materiais existente e exclusão de acordo com a seleção.
Criação de exclusão de material
Use T-Code: VB01
Selecione Exclusion Type: B001 e clique em Combinação de teclas para selecionar o material e o cliente.
Clique no ícone salvar e uma mensagem de confirmação será exibida.
Em um sistema SAP, você define diferentes tipos de documentos de vendas de acordo com diferentes transações comerciais. As transações comerciais são registradas em um sistema como documentos de vendas e são agrupadas nas categorias mencionadas abaixo -
Inquiries and Quotations vêm em documentos de pré-venda.
Sales Orders - que são colocados pelos clientes.
Outline agreement - inclui contratos e documentos de agendamento.
Post sales documents - inclui feedbacks de clientes sobre produtos entregues e reclamações, substituições gratuitas e produtos devolvidos, etc.
Tipos de pedidos de venda
Vendas em dinheiro
Isso é definido como um tipo de pedido, onde o cliente faz um pedido, pega o pedido e paga pelas mercadorias. Neste tipo de pedido, a entrega do pedido é executada imediatamente, quando o pedido é inserido. A fatura e o faturamento podem ser impressos imediatamente no pedido. Nenhuma conta a receber é inserida para o cliente, pois o valor da fatura é pago em dinheiro e inserido diretamente em uma conta à vista.
Ordem urgente
Neste tipo de pedido, a entrega da mercadoria é retirada pelo cliente ou você entrega a mercadoria no mesmo dia, quando o pedido é feito.
Acordo de agendamento
Um programa de remessas é definido como um acordo externo com o cliente com detalhes de quantidade de mercadorias e datas de entrega. Essas informações são mencionadas como divisões de remessa em um sistema standard. Essas divisões de remessa podem ser criadas com o programa de remessas ou você também pode criá-las em um estágio posterior. As remessas são processadas para um programa de remessas da mesma forma que é processado para uma remessa normal. Assim que a entrega for concluída, o sistema atualiza a quantidade entregue no programa de remessas.
Abastecimento de Consignação
Nesse tipo de ordem de venda, as mercadorias são produzidas e movidas para um depósito ou fornecidas a um agente para entrega ao cliente final.
Problema de consignação
Neste tipo de pedido, sempre que houver necessidade de um cliente, ele vai deslocar-se ao armazém ou contactar o agente e isto será tratado como uma venda.
Pedido de Terceiros
Em um tipo de pedido de terceiros, os produtos não são entregues ao cliente e você deve entregar o pedido a um fornecedor terceirizado, que é responsável por entregar os itens ao cliente e gerar a fatura.
A entrega gratuita ou a entrega posterior é feita quando o cliente não fica satisfeito com os produtos ou a quantidade da mercadoria é menor no momento da entrega. A empresa deve iniciar uma devolução de acordo com a solicitação do cliente. Nesta entrega, o cliente não é cobrado pelo envio da mercadoria.
Passos a serem seguidos em caso de solicitação de devolução
Credit Memo- Isso é feito quando o cliente deseja o reembolso da mercadoria entregue. O sistema cria um documento de vendas de nota de crédito para o cliente com referência ao pedido de venda.
Subsequent Delivery- Isso inclui a entrega gratuita de mercadorias contestadas ao cliente. Isso é necessário quando uma quantidade incorreta de mercadorias é entregue ao cliente.
Criação de uma solicitação de devolução no sistema: T-Code: VA01. Em seguida, insira os detalhes conforme mostrado abaixo -
Insira o número do pedido de venda e clique em Copiar.
Em seguida, você pode inserir os seguintes detalhes -
- Número PO
- Data PO
- Motivo do pedido
- Quantidade do pedido e clique em Salvar.
Para criar um Documento de Entrega de Devolução, use T-Code: VL01N.
Insira o Ponto de Remessa e a Data de Entrega como Entrega de Devolução e pressione ENTER.
Você pode inserir a quantidade de mercadorias e clicar em salvar.
Para criar entrega gratuita, use T-Code: VA01
Order Type: Delivery free of charge
Insira o número do pedido e clique em Copiar.
Insira o motivo do pedido e a quantidade.
Clique no botão Salvar.
A seleção do fornecedor é um processo importante no ciclo de compras. Os fornecedores podem ser selecionados por um processo de cotação. Uma vez que esses fornecedores são selecionados por uma organização. Eles entram em um acordo com um determinado fornecedor para fornecer itens específicos com certas condições. Isso acontece quando um acordo é alcançado ou um contrato formal é assinado com o fornecedor. Portanto, este contrato básico é um contrato de compra de longo prazo com o fornecedor. Os pontos-chave sobre um contrato básico são os seguintes -
Um contrato básico é um contrato de compra de longo prazo com o fornecedor. Ele contém os termos e condições relativos ao material a ser fornecido pelo fornecedor.
Esses contratos básicos são válidos por um determinado período de tempo e cobrem uma determinada quantidade ou valor predefinido.
Um contrato básico é de dois tipos, que inclui - contrato e um acordo de programação.
Contrato
Um contrato é basicamente um acordo básico de longo prazo entre o fornecedor e o solicitante. É feito com base em material ou serviços predefinidos a serem prestados em um determinado período de tempo.
Existem dois tipos de contrato -
Quantity Contract - Neste tipo de contrato, o valor global é especificado em termos de quantidade total de material a ser fornecido pelo fornecedor.
Value Contract - Nesse tipo de contrato, o valor global é especificado em termos do valor total a ser pago pelo material ao fornecedor.
Um contrato pode ser criado seguindo as etapas mostradas abaixo -
Caminho para criar contrato
Logística → Administração de materiais → Compras → Contrato geral → Contrato → Criar.
T-code: ME31K
Na tela Menu SAP, selecione Criar ícone de execução seguindo o caminho acima.
Em seguida, forneça o nome do fornecedor, tipo de contrato, organização de compras, grupo de compras e centro junto com a data do acordo.
Preencha todos os detalhes necessários, como data de início de validade do contrato, data de término e condições de pagamento (ou seja, condições de pagamento).
Em seguida, forneça o número do material junto com a quantidade desejada. Se o contrato em quantidade ou preço líquido de contrato em valor e grupo de materiais. Clique em salvar. Um novo contrato será criado.
Acordo de agendamento
Um programa de remessas é um contrato básico de longo prazo entre o fornecedor e o solicitante. Isso é feito em um material ou serviço predefinido, que são adquiridos em datas predeterminadas em um período de tempo já acordado. Um programa de remessas pode ser criado por meio das duas etapas a seguir -
- Criando acordo de agendamento
- Manter linhas de programação para o acordo
Criação de um acordo de agendamento
Isso pode ser criado seguindo as etapas mostradas abaixo.
O caminho para criar um programa de remessas - Logística → Administração de materiais → Compras → Contrato básico → Acordo de remessas → Criar → Fornecedor conhecido.
T-code: ME31L
Na tela Menu SAP, selecione Criar ícone de execução seguindo a etapa acima.
Forneça o nome desse fornecedor, tipo de contrato (LP para programa de remessas), organização de compras, grupo de compras, centro e a data do contrato.
Preencha todos os detalhes necessários, como data de início de validade do contrato, data de término, condições de pagamento.
Forneça o número do material junto com a quantidade alvo, preço líquido, moeda e grupo de materiais. Clique em salvar. Um novo Acordo de Agendamento será criado.
Manter linhas de programação para o acordo
Essas divisões de remessa podem ser mantidas para programa de remessas seguindo estas etapas -
Path to maintain Schedule Lines - Logística → Administração de materiais → Compras → Contrato geral → Acordo de remessas → Cronograma de entrega → Atualizar.
Em uma tela de Menu SAP, selecione Manter ícone de execução seguindo a etapa acima.
Forneça um número de acordo de agendamento. Selecione o item de linha. Vá para a guia Item na parte superior → Selecione Agendamento de entrega.
Forneça uma data de programação de entrega e quantidade alvo. Clique em salvar. As divisões de remessa agora são atualizadas para o programa de remessas.
Um determinado material pode ser adquirido de diferentes fornecedores, dependendo da necessidade do cliente. Portanto, a necessidade total de um material é distribuída a diferentes fornecedores, ou seja, a cota é atribuída a cada fonte de suprimento. Isso é conhecido como arranjo de cotas.
Os pontos principais sobre o acordo de cotas são os seguintes -
O acordo de cotas divide a necessidade total de material entre certas fontes de suprimento, ou seja, fornecedores, e atribui a cota a cada fonte. Essa cota específica especifica a parte do material que deve ser adquirida desse fornecedor ou fonte atribuída. A classificação de quota é usada para determinar a quantidade de material a ser atribuída a uma fonte ou fornecedor específico. A fonte com a classificação de cota mais baixa representa a fonte válida.
A classificação da cota pode ser calculada pela seguinte fórmula -
Classificação da cota = (Quantidade alocada da cota + Quantidade base da cota) / Cota
Onde a quantidade alocada da cota é a quantidade total de todos os pedidos adquiridos de uma fonte específica. A Quantidade Base da Quota é a quantidade de uma nova fonte de suprimento. A cota é a necessidade total de material fornecida a uma determinada fonte de suprimento.
A configuração obrigatória antes de criar a cota é - o registro de informações e a lista de fontes devem ser mantidos para o material específico. Além disso, no mestre de materiais, a caixa de seleção de utilização da lista de opções de fornecimento e quotização deve ser marcada. Esta configuração pode ser feita no mestre de materiais acessandoT-Code MM03. Na visão de compras, verifique o uso do acordo de cotas e a lista de fontes. A configuração agora é mantida para o acordo de cotas.
Criar Acordo de Quota
O acordo de cotas divide a necessidade total de um material entre certas fontes de suprimento, ou seja, fornecedores. A organização de cotas pode ser criada seguindo as etapas abaixo.
Path to create Quota Arrangement - Logística → Administração de materiais → Compras → Dados mestre → Acordo de cotas → Atualizar.
T-Code: MEQ1
Na tela Menu Sap, selecione Manter ícone de execução seguindo a etapa acima.
Entrar o número do material e o centro para os quais a quotização precisa ser atualizada.
Insira os nomes dos fornecedores junto com todas as quantidades atribuídas e alocadas a eles. Clique em salvar. A organização de cotas agora é mantida para este material específico.
No módulo SAP Sales and Distribution, junto com o processamento de pedidos de vendas normais, você também pode criar processos de negócios especiais, como produtos configuráveis, itens fabricados sob encomenda, etc.
Processamento de Consignações
As remessas são conhecidas como produtos, que são propriedade de sua empresa e estão localizados no local do cliente. Não é necessário que o cliente pague por essas mercadorias até que sejam retiradas do estoque em consignação. Os clientes também podem devolver os produtos em estoque em consignação, que não são obrigatórios.
Principais características do estoque em consignação
As mercadorias em um estoque em consignação podem ser acessadas pelo cliente a qualquer momento.
As mercadorias em consignação são armazenadas pelos clientes em seus depósitos.
O cliente deve pagar apenas pelas mercadorias retiradas do estoque e apenas pela quantidade retirada.
Como o estoque em consignação ainda faz parte do estoque valioso da empresa, há uma necessidade de gerenciar isso no sistema. Você deve administrar o estoque em consignação separadamente, para que a empresa fique atenta, qual estoque está disponível no local do cliente. Isso deve ser gerenciado separadamente para cada cliente.
Para uma organização, o estoque em consignação é gerenciado como um estoque especial no estoque e isso ajuda a rastrear as mercadorias retornáveis do cliente. A gestão de estoque em consignação inclui quatro atividades principais no sistema, que são -
- Criação de um abastecimento em consignação (o estoque é abastecido no depósito).
- Criando Emissão de Consignação (Estoque emitido do depósito).
- Criação de uma coleta de consignação (devolução de estoque ao fabricante).
- Exibição de devoluções em consignação (devolução de estoque do cliente).
Criação de um abastecimento de consignação
Neste, o estoque é armazenado no local do cliente e de propriedade da empresa. Isso é chamado de abastecimento em consignação (CF) e a ordem do cliente –KB é usada para isso.
T-Code: VA01
Insira o tipo de pedido e os dados da organização -
Uma nova janela será aberta, então você pode inserir os seguintes detalhes -
- Número do pedido de compra
- Data do pedido de compra
- Quantidade do Pedido
Depois que esses detalhes forem inseridos, clique em Salvar.
Problema de consignação
Isso se aplica às mercadorias que saem de um depósito para o cliente.
T-Code: VA01
Tipo de pedido: CI
Tipo de pedido de venda: KE
Clique em salvar.
Devolução de remessa
Isso é feito para as mercadorias devolvidas pelo cliente.
T-Code: VA01
Tipo de pedido: CONR
Tipo de pedido de venda: KA
Clique em salvar assim que todos os detalhes forem inseridos.
Retirada de remessa
Quando um cliente solicita a devolução de um produto para a empresa, isso é conhecido como coleta de remessa.
T-Code: VA01
Tipo de pedido: CP
Tipo de pedido de venda: KR
Assim que esses detalhes forem inseridos, clique em Salvar.
O envio é definido como uma atividade muito importante no processo de vendas. Insere-se na cadeia logística e garante o atendimento ao cliente e a distribuição da mercadoria. É um componente significativo do módulo de Vendas e Distribuição. É usado para realizar a entrega e outras atividades de transporte, como separação e embalagem das mercadorias.
No processo de envio, existem alguns subprocessos principais, que incluem -
- Processamento de entrega das mercadorias
- Seleção de itens
- Embalagem das mercadorias
- Publicar problema de mercadorias
- Comunicação de remessa
- Planejamento e monitoramento de embarque
- Outras funções como determinação de lote, números de série, inspeção, etc.
Unidades Organizacionais na Remessa
No transporte, o estoque de mercadorias é administrado em Locais de Armazenamento.
As principais características do local de envio incluem -
- Está na localização do cliente.
- Uma entrega é processada a partir de um único local de expedição.
- O local de envio é determinado no nível do item no pedido.
- O local de expedição pode processar entregas de várias fábricas.
Você também pode atribuir vários locais de expedição a um centro, mas cada ponto deve ter um equipamento de carregamento diferente ou um tempo de processamento diferente.
Outras unidades da organização são warehouse #, tipo de armazenamento, etc.
Há um warehouse # que está atribuído a uma planta e a um local de armazenamento. Pode haver vários locais de armazenamento em uma fábrica e eles podem apontar para um depósito.
A determinação da rota é feita com base no país de destino e na zona de transporte junto com o local de embarque. Se você tiver os mesmos locais de expedição para duas remessas no mesmo país e na mesma zona de transporte, a mesma determinação de rota será aplicada a ambos.
Ao criar um documento de entrega, sua rota é determinada com base no remetente e nas informações de envio para o destinatário.
Como definir modos de transporte?
Vá para: SPRO → IMG → Execução Logística → Transporte → Função de Transporte Básico → Rotas → Definir Rotas → Definir meios de transporte → Executar.
Uma nova janela será aberta, clique em New Entries.
Insira os seguintes detalhes -
- Tipo de envio,
- Descrição e
- Clique em salvar.
Vá para: SPRO → IMG → Execução Logística → Transporte → Função de Transporte Básico → Rotas → Definir Rotas → Definir Rotas e Etapas → Executar
Uma nova janela se abrirá e mostrará a lista de rotas existentes. Clique New Entries.
Insira os detalhes na nova janela junto com as etapas da rota e defina. Assim que esses detalhes forem inseridos, cliquesave.
Manter etapas para todas as rotas
Vá para: SPRO → IMG → Execução Logística → Transporte → Função de Transporte Básico → Rotas → Definir Rotas → Manter Etapas para todas as rotas.
Insira os seguintes detalhes -
- Route
- Categoria de Palco
- Ponto de partida
- Ponto de Destino, etc.
- Uma vez feito isso, clique em salvar.
Com a disponibilidade de material ou data de agendamento do transporte, a entrega é necessária para as companhias marítimas devidas. Envolve atividades de envio, como separação de mercadorias, programação de transporte, etc. Uma entrega de saída é feita com os pontos de envio e é determinada no momento da colocação do pedido. Você também pode definir um local de expedição manualmente em um estágio posterior.
A seguir estão alguns pontos da lista de verificação a serem realizados quando uma entrega é criada -
Verificar o material e o pedido para garantir se a entrega da mercadoria é possível.
Definindo a quantidade de mercadorias e sua disponibilidade.
Empacotando a entrega de saída.
Calculando peso ou volume de entrega.
Descubra a situação de entrega e o acordo de entrega.
Definindo a rota.
Encontrando o local de retirada.
Verificação da qualidade do material a ser entregue.
Atualizar e alterar o status do pedido de venda.
Se houver uma mudança em uma situação de entrega, você pode alterar a entrega após sua criação.
Como criar uma Outbound Delivery?
Se você souber o número do pedido, poderá criar uma entrega para um único pedido. Você pode alterar os dados de envio a qualquer momento, se necessário.
Usar T-Code: VL10B
Insira o Ponto de Remessa nos dados de remessa. Na guia Pedido de compra, insira o número do pedido de entrega devido para entrega e quantidade.
Para criar uma entrega de saída com referência de pedido ou referência de pedido W / O, use T-Code: VL01N
Para alterar a entrega de saída, use T-Code: VL02N
Existem várias funções no processamento de entrega, como -
- Gestão de quantidade e ajuste
- Gestão de Texto
- Printing
- Validation
Você pode lançar a diferença de quantidade na entrega para entrega para lançar a modificação na entrega. Usando o gerenciamento de texto, você pode fazer as seguintes alterações no documento de entrega, como -
- Display
- Change
- Delete
- Save
Se você deseja criar e salvar novos textos para uma entrega específica, isso também pode ser feito.
A impressão é feita no EWM para imprimir notas de entrega. Você pode criar um pedido de entrega de saída ou uma entrega de saída. A validação em EWM é usada para verificar o documento de entrega, se está completo e pode ser processado no sistema.
A coleta de mercadorias é feita no sistema de gerenciamento de armazém SAP. Isso é feito por meio de uma ordem de transferência, que é usada para a lista de separação e para retirar a mercadoria do estoque.
Existem três tipos de seleção -
- Coleta de mercadorias individualmente
- Escolha de acordo com os intervalos definidos
- Retirada automática no módulo SAP SD
A embalagem da mercadoria é feita com o material de embalagem e deve ser confeccionada como tipo de material - VERP
. Isso pode ser feito de duas maneiras -
- Manual
- Automatic
O Post Good Issue (PGI) é a última etapa no processamento da entrega e, neste caso, a propriedade das mercadorias é transferida para o cliente e o estoque é atualizado conforme a entrega.
Essas funções podem ser executadas no sistema usando as seguintes etapas -
- Criação de uma entrega de saída
- Criando Solicitação de Escolha
- Criar embalagem
- Criação de problema de postagem de mercadorias
Criação de uma entrega de saída
Use T-Code: VL01N
Clique save.
Criação de um pedido de coleta
Use T-Code: LT03
- Insira o nº do armazém
- Entrar na planta
- Entrar na entrega
- Pressione Enter.
Clique save.
Criação de uma solicitação de embalagem
Use T-Code: VL02N
Insira Outbound Delivery e clique em Pack.
Selecione Pacote de material e insira os detalhes do material de embalagem.
Clique save.
Post Good Issue PGI
T-Code: VL02N
Clique Post Good Issue e uma mensagem aparecerá - A entrega de reposição foi salva.
PGI cria dois documentos -
- Documento de Material
- Documento Contábil
No módulo SAP Sales and Distribution, o faturamento é conhecido como o estágio final para a execução de transações comerciais. Quando um pedido é processado e a entrega é feita, as informações de faturamento estão disponíveis em cada estágio do processamento do pedido.
O faturamento contém os seguintes componentes -
- Notas de crédito e débito para devolução de mercadorias.
- Criação de faturas para entrega e serviços.
- Cancelar transações de cobrança.
- Funções de preços.
- Desconto e abatimentos.
- Transferência de dados de faturamento para a contabilidade financeira FI.
O faturamento está intimamente integrado à estrutura da organização e pode ser atribuído a uma organização de vendas, um canal de distribuição e uma divisão.
Funções-chave no faturamento -
- Tipos de cobrança
- Códigos de correspondência
- Faixa de Números
- Motivos de bloqueio
- Exibir lista de faturamento
- Exibir lista de faturamento
Tipos de documentos de cobrança
Um documento de faturamento é criado para uma nota de crédito, nota de débito, uma fatura ou uma transação cancelada. Cada documento de faturamento possui um cabeçalho e uma lista de itens. Os documentos de faturamento são normalmente controlados pelo tipo de faturamento.
Em um cabeçalho de documento de faturamento, ele contém dados gerais como -
- Data de Faturamento
- Número de identificação do pagador
- Valor de cobrança
- Currency
- Números de identificação do parceiro, como envio para a festa, venda para festa, etc.
- Elementos de preço
Na lista de itens, você deve manter os seguintes dados -
- Número de material
- Quantidade de mercadorias
- Volume e peso
- Valor de itens individuais
- Elemento de preço para itens individuais
Ao fazer o processamento do faturamento, você cria, altera e exclui os documentos de faturamento, como faturas, notas de crédito, notas de débito, etc.
O processamento de faturamento também inclui a criação de documentos de faturamento conforme a referência abaixo -
- Para um pedido de venda
- Para uma entrega
- Para transações externas
Você pode se referir a um documento inteiro, itens individuais ou quantidades parciais de itens.
Um documento de faturamento pode ser criado das seguintes maneiras:
Quando um sistema processa uma lista de faturamento devido automaticamente como uma tarefa em segundo plano.
Processando manualmente a partir de uma lista de trabalho.
Você também pode criar um documento de faturamento explicitamente
Criação de Documentos de Faturamento
Use T-Code: VF01
Vá para Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Criar.
Uma nova janela será aberta, então você pode inserir o Tipo de Faturamento, Data e inserir o número do documento que deseja criar. Cliquesave.
VF02 - Para alterar o documento de cobrança
VF03 - Exibir documento de faturamento
VF11 - Cancelar um documento de cobrança
VF05 - Lista de documentos de cobrança
Um método de faturamento determina se você deve criar uma fatura para cada entrega ou se deseja enviar uma fatura ao cliente a cada mês.
Você pode usar os seguintes tipos de método de cobrança -
- Faturamento individual por documento de vendas.
- Método de cobrança coletiva para documentos de vendas múltiplas.
- Divisão de fatura para vários documentos de faturamento para um ou mais documentos de vendas.
No método de faturamento individual, você pode fazer a configuração no sistema para criar um único documento de faturamento para cada documento de vendas. Exemplo: Uma fatura por entrega.
No Faturamento coletivo, ele permite combinar diferentes documentos, como pedidos de venda e / ou entregas, parcial ou totalmente em um documento de faturamento comum.
As Divisões de Faturas permitem que você crie faturas de acordo com os critérios específicos.
Plano de Faturamento
Um plano de faturamento no SAP SD é definido como um plano com datas de faturamento individuais para mercadorias e serviços e não depende da entrega de mercadorias. Usando este plano de faturamento, você pode faturar um serviço ou produto em intervalos regulares de tempo ou em datas específicas definidas no sistema com antecedência.
De acordo com as transações comerciais, um sistema permite que você processe qualquer tipo de plano de faturamento. Existem dois tipos de plano de faturamento -
- Faturamento Milestone
- Faturamento Periódico
O faturamento por etapas inclui a divisão do valor total faturado em várias datas de faturamento definidas em um plano de faturamento. Quando há um marco atingido conforme definido no sistema, o cliente é cobrado de acordo com o custo do projeto ou um valor predefinido de acordo com o plano de faturamento. O faturamento por marcos é normalmente usado para projetos de longo prazo.
O faturamento periódico inclui a cobrança do valor da conta em um intervalo regular de tempo. Exemplo: suponha que você tenha que pagar um valor de aluguel mensalmente de acordo com o contrato. O sistema pode processar o pagamento mensal de acordo com o cronograma. O plano de faturamento periódico é normalmente usado nas seguintes categorias -
- Para um serviço como contratos de manutenção anual, etc.
- Para contratos de locação.
- Gestão da propriedade intelectual.
Atribuição de planos de faturamento a transações comerciais
No sistema SAP, você pode mencionar se um plano de faturamento é aplicável para todos os produtos em uma transação comercial ou pode definir planos de faturamento separados para cada mercadoria de transação conforme a necessidade.
Observe que você pode definir um plano de faturamento no sistema SAP CRM - Customer Relationship Management → Transações → Configurações básicas → Plano de faturamento
Você não pode usar planos de faturamento criados no sistema SAP CRM no sistema SAP ERP.
Determinação da conta de receita
A conta de receita é usada para reconhecimento de receita e é usada para integrar o módulo SAP SD e o módulo de Contabilidade Financeira. De acordo com o documento de faturamento para a conta, o sistema determina a conta do Razão correta para lançar a receita de acordo com a determinação da conta de receita.
Para configurar a determinação da conta de receita: Use T-Code: OVK5
OU
Vá para SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Função básica → Classificação contábil / cálculo de custos → Determinação da conta de receita → Verificar dados mestre relevantes para determinação.
Usando isso, você pode definir -
- Atribuição de contas para materiais
- Atribuição de contas para clientes
Selecione qualquer um deles e clique Choose.
Materials- Grupos de atribuição de contas - Usando esta opção, você pode dividir os materiais em diferentes grupos, serviços e grupos de varejo. Isso é atualizado no Mestre de materiais MM01 / MM02 na visão Vendas → Organização de vendas 2.
Customers- Grupos de atribuição de contas - Usando esta opção, você pode dividir o cliente em grupos diferentes. Exemplo: você pode dividir os clientes em clientes domésticos e não domésticos ou estrangeiros. Você atualiza isso no mestre de clientes pagadores usando VD01 / XD01 / VD02 / XD02 na guia Documento de faturamento de Dados da área de vendas.
To create and display the condition table for revenue account determination −
Vá para SPRO → IMG → SD → Função básica → Classificação contábil → Atribuição / cálculo de custos → Determinação da conta de receita → Definir dependência da determinação da conta de receita → Executar.
Uma nova janela será aberta, então você pode selecionar a opção relevante relacionada à tabela de condições e clicar Choose.
Os seguintes T-Codes pode ser usado para gerenciar tabelas de condições
S.No. | TCode e descrição |
---|---|
1 | V/12 Determinação da conta: criar tabelas |
2 | V/13 Determinação da conta: tabela de alteração |
3 | V/14 Determinação da conta: exibir tabelas |
4 | OV25 Catálogo de campos: Campos permitidos para as tabelas |
A próxima etapa é definir a sequência de acesso e o tipo de determinação de conta.
Definir e atribuir procedimento de determinação de conta -
- A primeira etapa é definir e atribuir uma chave de conta e então
- Atribuição de conta do Razão.
Estrutura útil na determinação da conta de receita -
S.Não | Estrutura e Descrição |
---|---|
1 | KOMKCV Cabeçalho de comunicação de determinação de conta |
2 | KOMPCV Item de comunicação de determinação de conta |
A gestão de crédito trata da venda de mercadorias e coleta de dinheiro em um estágio posterior. O limite de crédito de um cliente depende da forma de pagamento e do histórico de pagamento do cliente. O pagamento das mercadorias é baseado nas condições de pagamento baseadas na transação comercial.
Exemplo
O limite de crédito de um cliente é definido como 10.000 e ele faz um pedido no valor de 6.000 e prazo de pagamento de 30 dias a 4%. Agora, se o pagamento for feito em 30 dias, o cliente terá 4% de desconto no pagamento.
Por que precisamos de gerenciamento de crédito?
A gestão de crédito permite reduzir o risco de crédito, definindo o limite de crédito para os clientes. Você pode receber alertas de aviso para um cliente ou grupo de clientes.
Características principais do gerenciamento de crédito
De acordo com suas necessidades de crédito, você pode definir suas várias políticas de crédito de acordo com diferentes critérios. Isso também permite definir pontos-chave no sistema de Vendas e Distribuição, onde as verificações do sistema são realizadas.
Durante o processamento de um pedido, o sistema permite que um representante obtenha as informações sobre os detalhes de crédito do cliente. Quando um cliente está prestes a atingir seu limite de crédito. Um e-mail eletrônico pode ser enviado ao cliente automaticamente. O representante de crédito da sua empresa tem a opção de revisar a situação de crédito de um cliente de forma rápida e precisa e decidir se estende ou não o limite de crédito.
Tipos de gestão de crédito
Existem dois tipos de gestão de crédito -
- Verificação de crédito simples
- Verificação de crédito automática
A verificação de crédito simples envolve a comparação do limite de crédito do cliente com o total de todos os itens e valores de itens em aberto no pedido.
Limite de crédito = valores de item em aberto + valor do pedido de venda atual
As partidas em aberto são definidas como os produtos faturados ao cliente, mas o pagamento ainda não foi recebido. Você pode configurar o sistema de forma que envie uma mensagem de aviso ao cliente, quando o seu limite de crédito for ultrapassado.
A verificação automática de crédito envolve a verificação de itens em aberto e também de entregas de mercadorias em aberto. Se o limite de crédito for ultrapassado, o cliente ainda pode fazer o pedido devido ao bom histórico de pagamentos da empresa. Isso pode ser definido como - Verificação de crédito estática e dinâmica.
Determinação do limite de crédito estático
Tipos de grupos de verificação - Vendas, Entrega e Boa Emissão. Você pode bloquear o pedido em todos esses níveis.
Risk Category - É usado para determinar quanto crédito deve ser dado ao cliente.
High Risk - Baixo crédito
Low Risk - Mais crédito
Medium Risk - Crédito Médio
Determinação do limite de crédito dinâmico
É usado para determinar o limite de crédito de seu cliente, considerando um período de horizonte -
- Documento Aberto
- Entregas abertas
- Abrir Billings
- Abrir itens
- Período do horizonte
Agora, se o período do horizonte for definido como 4 meses, o sistema não considerará esses documentos por 4 meses.
Atribuição do Código da Empresa à Área de Controle de Crédito
SPRO → IMG → Estrutura da empresa → Atribuição → Contabilidade financeira → Atribuir empresa à área de controle de crédito
Uma nova janela será aberta, então você pode definir a verificação de crédito automática.
Definindo Grupos de Crédito
Vá para: SPRO → IMG → Vendas e distribuição → Funções básicas → Gerenciamento de crédito / Gerenciamento de risco → Definir grupos de crédito
Os seguintes grupos de crédito são definidos em um sistema SAP -
- Grupo de crédito para pedido de venda
- Grupo de crédito para entregas
- Grupo de crédito para emissão de mercadorias
A estrutura empresarial representa a estrutura empresarial no mundo real. Você pode mapear várias unidades organizacionais para a estrutura da empresa de acordo com os requisitos, como - Cliente, Canal de distribuição, divisão, código da empresa, escritório de vendas, Ponto de expedição, Ponto de carregamento, etc. o código da empresa pode ser atribuído ao módulo Vendas e distribuição) ou a vários módulos.
Cliente
Um cliente é uma unidade organizacional independente e uma unidade legal. Dados genéricos e várias tabelas são salvos no nível do cliente para várias estruturas organizacionais. O cliente é conhecido no nível superior em uma estrutura empresarial. Você pode atribuir várias empresas a um cliente.
Código da companhia
Uma empresa é definida como uma unidade jurídica independente em uma organização. Código da empresa é uma unidade organizacional criada na Contabilidade Financeira. No nível da empresa, você pode criar extratos de lucros e perdas e balanços. Você pode atribuir várias empresas a um cliente.
Organização de vendas
Uma organização de vendas é usada para distribuir produtos e serviços. Você pode atribuir uma ou várias organizações de vendas a uma empresa. Você pode atribuir uma ou mais instalações à organização de vendas e não é exclusivo, portanto, você pode ter uma planta atribuída a várias organizações de vendas. As organizações de vendas podem ser usadas para executar critérios de pesquisa para listar documentos de vendas e para criar listas de trabalho de entregas e faturamento. Você pode mencionar diferentes tipos de saída para documentos de vendas e faturamento para cada organização de vendas.
Canal de distribuição
É definido como um meio utilizado para enviar mercadorias e serviços ao cliente. Você pode atribuir um canal de distribuição a uma ou várias organizações de vendas. Você pode definir o canal de distribuição de acordo com a política de mercado da empresa ou de acordo com uma organização interna. Você pode usar dados mestre em um canal de distribuição para outro canal de distribuição. Você pode atribuir um escritório de vendas a um canal de distribuição.
Divisão
Uma divisão é definida como uma linha de produtos ou agrupamento de serviços ou materiais. Você pode atribuir uma divisão a uma ou mais organizações de vendas. Um produto é sempre atribuído a uma divisão. Você pode atribuir um escritório de vendas a uma divisão. Existem várias unidades organizacionais, como área de vendas, armazém, local de entrega, local de expedição, etc., que podem ser mapeadas para um ou mais módulos SAP.