VersionOne - เครื่องมือวางแผนพอร์ตโฟลิโอ

การวางแผนพอร์ตโฟลิโอใช้เพื่อมุ่งเน้นไปที่การวางแผนระดับสูง รวมฟังก์ชันการวางแผนพอร์ตโฟลิโอการจัดลำดับความสำคัญการติดตามและการประมาณการ ในบทนี้เราจะพูดถึง Portfolio Tree, Roadmaps, Kanban board และ Timeline แผนผังพอร์ตโฟลิโอและโรดแมปถูกใช้ในขั้นตอนการวางแผนในขณะที่ Kanban Board และไทม์ไลน์ใช้เพื่อติดตามความคืบหน้า

สิ่งที่ควรทราบ

ในส่วนนี้เราจะพูดถึงวิธีการเข้าถึง Portfolio และรายการย่อยต่างๆ

• Portfolio รวมการวางแผนพอร์ตการลงทุนการติดตามการจัดลำดับความสำคัญและการประมาณค่าฟังก์ชัน

• ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการวางแผนพอร์ตโฟลิโอได้โดยไปที่ Portfolio → Planning

• ในทำนองเดียวกันสามารถเข้าถึงห้องติดตามและวางแผนได้ดังที่แสดงด้านล่าง -

• การวางแผนพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยแผนผังผลงานแผนภาพงบประมาณและธีมเชิงกลยุทธ์

• การติดตามผลงานประกอบด้วย Kanban Board, Project Timeline และ Value Stream Board

ต้นไม้ผลงาน

Portfolio Tree แสดงรายการ Portfolio ตามลำดับชั้น - ระดับสูงถึงระดับละเอียด เปรียบเสมือนแผนผังแม่ลูกที่แต่ละรายการผลงานจะอยู่ภายใต้รายการแม่ ในลำดับชั้น / แผนภูมิผลงานที่อยู่ด้านบนสุดคือระดับสูงสุดและลดลงทีละขั้นสำหรับรายการถัดไปที่นำเสนอภายใต้นั้น ในส่วนนี้เราจะพูดถึงวิธีการทำงานของแผนผังพอร์ตโฟลิโอ

• Portfolio Tree (เดิมเรียกว่า Epic Tree) ช่วยในการกำหนดและประเมินลำดับชั้นการทำงานของคุณลักษณะ

• ผู้ใช้สามารถจัดลำดับความสำคัญของคุณสมบัติตามมูลค่าสัมพัทธ์และต้นทุนระดับสูง

• เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นผู้ใช้สามารถแยกย่อยไอเท็มพอร์ตโฟลิโอออกเป็นระดับรายละเอียดของรายการย่อยและรายการค้างที่ทีมสามารถส่งมอบได้

• ในขณะที่ทีมทำงานกับรายการที่ค้างอยู่แผนผังพอร์ตโฟลิโอจะติดตามความคืบหน้าของรายการพอร์ตโฟลิโอ ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงแผนผังพอร์ตโฟลิโอ -

• ในการเพิ่มลำดับชั้น Portfolio ใหม่ผู้ใช้สามารถคลิกที่ Add Portfolio Item ที่อยู่ด้านบนขวา

• หากต้องการเพิ่มรายการพอร์ตโฟลิโอลงในลำดับชั้นที่มีอยู่ให้คลิกที่เพิ่มรายการย่อยของพอร์ตโฟลิโอในระดับที่เกี่ยวข้องโดยนำเสนอที่ด้านขวาของแต่ละพอร์ตโฟลิโอดังที่แสดงด้านล่าง จะเปิดแบบฟอร์มเพิ่มผลงานที่ผู้ใช้ให้รายละเอียดและคลิกที่บันทึก

Roadmaps

Roadmaps เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการแสดงเหตุการณ์สำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้เพื่อกำหนดเป้าหมายระดับสูงในเวลาที่กำหนด ในส่วนนี้เราจะพูดถึงคุณลักษณะของ Roadmaps และวิธีการทำงาน

• Roadmap ใช้เพื่ออัปเดตทีมเกี่ยวกับความคืบหน้า

• ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในวงเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าใจลำดับความสำคัญและระยะเวลาในปัจจุบันและติดตามว่าความต้องการของพวกเขาจะได้รับการตอบสนองอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

• ให้ข้อเสนอแนะที่ดีขึ้นในวงจรการวางแผนเกี่ยวกับวิธีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดลำดับความสำคัญของข้อกำหนด

• ในการเข้าถึง Roadmaps ให้ไปที่ Portfolio → Planning → Roadmaps

• มี 2 ​​รูปแบบที่แตกต่างกัน - กระดานและไทม์ไลน์

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงมุมมองเค้าโครงบอร์ด -

ภาพหน้าจอต่อไปนี้ทำให้เค้าโครงไทม์ไลน์ไม่ตรงกันตามวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด -

คณะกรรมการ Kanban

บอร์ด Kanban เป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการใด ๆ ในวิธีการแบบ Agile ทีมสามารถติดตามกิจกรรมแบบวันต่อวันและความคืบหน้าของรายการค้างในบอร์ด Kanban ในส่วนนี้เราจะพูดถึงคุณสมบัติต่างๆของบอร์ด Kanban -

• บอร์ด Kanban ใช้เพื่อแสดงภาพวางแผนและติดตามความคืบหน้าของรายการผลงานและรายการย่อย

• ให้มุมมองบอร์ดที่มีการจัดหมวดหมู่เป็นไม่มีกำหนดรายละเอียดสร้างทดสอบและปรับใช้ รายการค้างส่ง / พอร์ตโฟลิโออย่างใดอย่างหนึ่งสามารถแบ่งประเภทตามความคืบหน้า

• ในการเข้าถึงให้ไปที่ Portfolio → Tracking → Kanban Board

• โดยค่าเริ่มต้นการ์ดแต่ละใบจะแสดง ID ชื่อเจ้าของ (ถ้ามี) และ Swag (ขนาดโดยประมาณระดับสูง) ผู้ใช้สามารถมีรายละเอียดพื้นฐานของการ์ดได้โดยเพียงแค่ดูบอร์ด Kanban เมื่อคลิกที่ชื่อการ์ดจะสามารถดูรายละเอียดของรายการได้

• ผู้ใช้สามารถลากและวางการ์ดรายการพอร์ตโฟลิโอไปยังที่อื่นในคอลัมน์เดียวกัน (เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการจัดอันดับ) หรือย้ายไปยังคอลัมน์อื่น (เพื่ออัปเดตสถานะ)

• คลิกที่ลูกศรลงที่มุมขวาบนของการ์ดเพื่อเข้าถึงการดำเนินการทั่วไปดังนี้ -

  • Edit portfolio item details - จะอนุญาตให้แก้ไขรายละเอียดของรายการ

  • View portfolio item dashboards - จะเปิดรายละเอียดทั้งหมดในโหมดมุมมอง

  • Block portfolio items- จะบล็อกรายการผลงานและถามเหตุผลในการบล็อก แม้แต่ผู้ใช้ก็สามารถเชื่อมโยงกับปัญหาการบล็อก / ข้อบกพร่อง / เรื่องราวที่ต้องพึ่งพา

  • Close portfolio items- ใช้เพื่อปิดรายการ ในภายหลังสามารถเปิดใหม่ได้หากต้องการ

  • Watch portfolio items- ใช้เพื่อเพิ่มรายการในรายการเฝ้าดูและรับการแจ้งเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงอาจขึ้นอยู่กับสถานะด้วย

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงคณะกรรมการ Kanban -

ไทม์ไลน์โครงการ

สามารถเข้าถึง Project Timeline เป็น Portfolio → Tracking → Project Timeline สามารถใช้ Project Timeline สำหรับสิ่งต่อไปนี้ -

• วางแผนและสื่อสารการส่งมอบโครงการในปัจจุบันและอนาคต

• ดูการส่งมอบโครงการในอดีต

• เพื่อดูรายละเอียดลำดับความสำคัญและความคืบหน้าในระดับถัดไปจากมุมมองเดียว

• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วขององค์กรที่ทำได้ในการส่งมอบโครงการก่อนหน้านี้ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงานในอนาคต

• Project Timeline ให้มุมมองแบบกราฟิกของโครงการ จะแสดงการจัดกำหนดการและการส่งมอบงานริเริ่มคุณลักษณะและคุณลักษณะย่อยสำหรับโครงการเฉพาะ

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงมุมมองของ Project Timeline -