Salesforce - Mengotomatiskan Proses Bisnis
Alat pembangun proses membantu dalam mengotomatiskan proses bisnis. Misalnya, semua itu akan menjadi catatan saat pengiriman kurir selesai. Otomatisasi ini melibatkan pembuatan tiga langkah berikut -
- Pilih Objek untuk memulai proses.
- Tambahkan kriteria ke objek untuk memungkinkan dimulainya proses.
- Tambahkan tindakan ke kriteria untuk memicu pelaksanaan proses.
Sekarang mari kita buat proses sampel yang akan menambah catatan ketika pengiriman kurir selesai.
Tambahkan objek untuk memulai proses
Buka tautannya Setup home → Platfrom Tools → Process Automation → Process Builder. KlikNew . Setelah mengklik New, jendela berikut akan muncul yang menanyakan nama proses dan deskripsi. Kami mengisi detail seperti yang ditunjukkan dan klikSave.
Selanjutnya kita mendapatkan jendela otomatisasi proses. KlikNewuntuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan pilihObject delivery scheduleseperti gambar dibawah. KlikSave.
Tambahkan Kriteria
Klik pada tombol Add Criteria di kanvas untuk menambahkan kondisi agar proses diizinkan untuk dijalankan. Di sini kami memilih tanggal pengiriman sebagai diajukan yang ketika diperbarui akan memicu proses. Klik simpan untuk menyimpan kriteria.
Tambahkan Tindakan
Selanjutnya, kami menambahkan tindakan untuk memicu dimulainya proses saat kondisi terpenuhi.
Dengan pengaturan ini, ketika pengiriman kurir selesai kami dapat membuat catatan untuk melacak penyelesaian pengiriman tersebut.