Salesforce - Tentukan Aturan Berbagi

Di bab ini, kita akan membahas cara menentukan aturan berbagi di Salesforce. Meskipun kami dapat mengelola akses ke objek dan rekaman berbeda melalui pengaturan seluruh organisasi dan hierarki peran, kami menemukan situasi di mana, pengecualian diperlukan. Kami perlu memberikan akses ke data tertentu kepada pengguna tertentu yang tidak dapat mengakses data yang diperlukan karena peran mereka. Misalnya, untuk melihat riwayat kasus ketika pengguna hanya memiliki akses ke detail kasus saat ini. Dalam skenario seperti itu, kami mengambil bantuan aturan berbagi. Melalui mekanisme ini, kami membuat grup publik yang akan menampung semua pengguna yang membutuhkan pengecualian tersebut dan kemudian menambahkan aturan berbagi ke grup tersebut.

Langkah-langkah untuk Membuat Aturan Berbagi

Pada bagian ini, kita akan membahas langkah-langkah membuat aturan berbagi. Langkah-langkahnya dijelaskan di bawah ini

Langkah 1

Buat grup publik yang akan memiliki pengguna yang membutuhkan akses khusus. Pergi ke jalur tautan,Setup home → Users → Public Groups → New Group. Kami perlu mengisi detail yang diperlukan. Pilih juga grup pengguna yang akan perlu menggunakan aturan berbagi. Tetap centang Berikan akses menggunakan Hierarki sehingga pengguna lain yang tercantum di bawah ini dalam hierarki ini dapat mewarisi akses. KlikSave.

Langkah 2

Sekarang kami membuat aturan berbagi untuk grup publik di atas. Pergi ke jalur tautanSetup Home → Security → Sharing settings. Dari tarik-turunManage Sharing settings for, pilih Kampanye.

Kemudian di bawah Aturan berbagi kampanye, klik tombol New. Berikan detail untuk aturan berbagi baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kami memilih kriteria untuk memberikan akses ke catatan yang nilai bidang nama Kampanye adalahcamp_x.

Jadi sekarang semua pengguna di bawah grup publik yang baru dibuat akan mendapatkan akses ke catatan objek kampanye tersebut dengan nama kampanyenya adalah camp_x.