SAP SD - Metodi di fatturazione
Un metodo di fatturazione determina se è necessario creare una fattura per ogni consegna o se si desidera inviare una fattura al cliente ogni mese.
Puoi utilizzare i seguenti tipi di metodi di fatturazione:
- Fatturazione individuale per documento di vendita.
- Metodo di fatturazione collettiva per più documenti di vendita.
- Divisione fattura per più documenti di fatturazione per uno o più documenti di vendita.
Nel metodo di fatturazione individuale, è possibile configurare l'impostazione nel sistema per creare un unico documento di fatturazione per ogni documento di vendita. Esempio: una fattura per consegna.
Nella fatturazione collettiva, consente di combinare diversi documenti come ordini di vendita e / o consegne parzialmente o completamente in un documento di fatturazione comune.
Le suddivisioni delle fatture ti consentono di creare fatture secondo i criteri specifici.
Piano di fatturazione
Un piano di fatturazione in SAP SD è definito come un piano con date di fatturazione individuali per beni e servizi e non dipende dalla consegna delle merci. Utilizzando questo piano di fatturazione, è possibile fatturare un servizio o un prodotto a intervalli di tempo regolari o in date specifiche definite in anticipo nel sistema.
Come per le transazioni commerciali, un sistema consente di elaborare qualsiasi tipo di piano di fatturazione. Esistono due tipi di piano di fatturazione:
- Fatturazione pietra miliare
- Fatturazione periodica
La fatturazione milestone include la divisione dell'importo fatturato totale in più date di fatturazione definite in un piano di fatturazione. Quando viene raggiunto un traguardo come definito nel sistema, al cliente viene addebitato il costo del progetto o un importo predefinito secondo il piano di fatturazione. La fatturazione milestone viene normalmente utilizzata per progetti a lungo termine.
La fatturazione periodica include l'addebito dell'importo della fattura a intervalli regolari di tempo. Esempio: supponiamo di dover pagare mensilmente un importo di affitto come da contratto. Il sistema può elaborare il pagamento mensile come da programma. Il piano di fatturazione periodica viene normalmente utilizzato nelle seguenti categorie:
- Per un servizio come i contratti di manutenzione annuale, ecc.
- Per contratti di locazione.
- Gestione della proprietà intellettuale.
Assegnazione di piani di fatturazione alle transazioni commerciali
Nel sistema SAP, è possibile indicare se un piano di fatturazione è applicabile a tutti i prodotti in una transazione commerciale oppure è possibile definire piani di fatturazione separati per ciascuna merce di transazione secondo il requisito.
Si noti che è possibile definire un piano di fatturazione nel sistema SAP CRM: Customer Relationship Management → Transazioni → Impostazioni di base → Piano di fatturazione
Non è possibile utilizzare piani di fatturazione creati nel sistema SAP CRM nel sistema SAP ERP.
Determinazione del conto delle entrate
Il conto ricavi viene utilizzato per il riconoscimento dei ricavi e viene utilizzato per l'integrazione del modulo SAP SD e del modulo contabilità finanziaria. In base al documento di fatturazione per l'account, il sistema determina il conto Co.Ge. corretto per la registrazione delle entrate in base alla determinazione del conto entrate.
Per configurare la determinazione del conto dei ricavi: Usa T-Code: OVK5
O
Vai a SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Funzione di base → Assegnazione account / Costing → Determinazione conto ricavi → Verifica dati anagrafici rilevanti per la determinazione.
Usando questo, puoi definire:
- Assegnazione account per materiali
- Assegnazione dell'account per i clienti
Seleziona uno di loro e fai clic Choose.
Materials- Gruppi di assegnazione account: utilizzando questa opzione, è possibile dividere i materiali in diversi gruppi, servizi e gruppi di vendita al dettaglio. Questo viene mantenuto in Anagrafica materiale MM01 / MM02 in Vendite → Visualizzazione organizzazione vendite 2.
Customers- Gruppi di assegnazione account: utilizzando questa opzione, è possibile dividere il cliente in diversi gruppi. Esempio: puoi dividere i clienti in clienti domestici e non nazionali o esteri. Puoi mantenerlo in Anagrafica cliente pagatore utilizzando VD01 / XD01 / VD02 / XD02 nella scheda Documento di fatturazione dei Dati area di vendita.
To create and display the condition table for revenue account determination −
Vai a SPRO → IMG → SD → Funzione di base → Assegnazione conto → Assegnazione conto / Costing → Determinazione conto ricavi → Definisci dipendenza determinazione conto ricavi → Esegui.
Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai selezionare la relativa opzione relativa alla tabella delle condizioni e cliccare Choose.
Il seguente T-Codes può essere utilizzato per la gestione delle tabelle delle condizioni
| S.No. | TCode e descrizione |
|---|---|
| 1 | V/12 Determinazione dell'account: creare tabelle |
| 2 | V/13 Determinazione dell'account: modifica della tabella |
| 3 | V/14 Determinazione del conto: visualizzare le tabelle |
| 4 | OV25 Catalogo campi: campi consentiti per le tabelle |
Il passaggio successivo consiste nel definire la sequenza di accesso e il tipo di determinazione dell'account.
Definizione e assegnazione della procedura di determinazione del conto -
- Il primo passo è definire e assegnare una chiave account e poi
- Assegnazione del conto di contabilità generale.
Struttura utile nella determinazione del conto dei ricavi -
| S.No | Struttura e descrizione |
|---|---|
| 1 | KOMKCV Intestazione comunicazione determinazione account |
| 2 | KOMPCV Elemento comunicazione determinazione conto |