SAP SD - Guida rapida

SAP Sales and Distribution è uno dei componenti chiave del sistema SAP ERP e viene utilizzato per gestire la spedizione, la fatturazione, la vendita e il trasporto di prodotti e servizi in un'organizzazione.

Il modulo SAP Sales and Distribution è una parte del modulo SAP Logistics che gestisce la relazione con il cliente a partire dall'innalzamento di un preventivo all'ordine di vendita e alla fatturazione del prodotto o servizio. Questo modulo è strettamente integrato con altri moduli come SAP Material Management e PP.

Componenti chiave in SAP SD

I componenti chiave nel modulo SAP Sales and Distribution sono:

• Dati anagrafici cliente e fornitore
• Supporto alle vendite
• Spedizione del materiale
• Attività di vendita
• Fatturazione correlata
• Trasporto di prodotti
• Gestione Crediti
• Gestione e gestione dei contratti
• Commercio estero
• Sistema informativo

Ciclo di vendita e distribuzione SAP

SAP SD - Struttura organizzativa

SAP fornisce molti componenti per completare la struttura organizzativa di vendita e distribuzione SAP come aree di vendita, canali di distribuzione, divisioni, ecc. La struttura organizzativa di SAP SD consiste principalmente in due passaggi:

• Creazione di elementi organizzativi nel sistema SAP e
• secondo è collegare ogni elemento secondo il requisito.

Oltre a questa struttura organizzativa nel modulo SD, l'organizzazione delle vendite è ai massimi livelli ed è responsabile della distribuzione di beni e servizi. SAP consiglia di mantenere il numero minimo di organizzazioni di vendita in una struttura organizzativa. Ciò contribuirà a semplificare il processo di reporting e, idealmente, dovrebbe avere un'unica organizzazione di vendita.

Il livello successivo è il canale di distribuzione, che indica il mezzo attraverso il quale i prodotti e servizi vengono distribuiti da un'organizzazione ai suoi utenti finali. Divisione in una struttura organizzativa, che rappresenta una linea di prodotto o servizio in una singola organizzazione.

Un'area di vendita è nota come entità, necessaria per elaborare un ordine in un'azienda. Comprende un'organizzazione di vendita, un canale di distribuzione e una divisione.

Nella struttura organizzativa di SAP SD, ogni organizzazione di vendita è assegnata a un codice azienda. Quindi il canale di distribuzione e le divisioni vengono assegnati all'organizzazione di vendita e tutte queste comprendono la creazione di un'area di vendita.

Nella prima fase di una struttura organizzativa SD, l'organizzazione di vendita viene assegnata a un codice aziendale e quindi definisce un canale di distribuzione e quindi la divisione a un'organizzazione di vendita.

Il diagramma seguente mostra la struttura organizzativa di un modulo di vendita e distribuzione:

Gestione del materiale

La gestione dei materiali è uno dei moduli chiave del sistema SAP ERP e copre le operazioni aziendali quotidiane relative all'inventario e all'approvvigionamento. Questo modulo è strettamente integrato con altri moduli di sistemi R / 3 come contabilità e controllo finanziario, vendite e distribuzione, gestione della qualità, pianificazione del prodotto.

Integrazione con il modulo SD di vendita e distribuzione

Considera un esempio di creazione di un ordine di vendita in SAP SD, implica la copia dei dettagli degli articoli da Material Management. Anche il controllo della disponibilità dell'articolo ei dettagli del prezzo sono presi da MM, ma questo può essere controllato nel modulo SD. Per creare la consegna in entrata e in uscita di merci per un ordine di vendita, i dettagli di spedizione, il punto di carico ecc. Provengono anche dall'anagrafica materiale.

L'articolo che viene inserito utilizzando un ordine di vendita deve essere esteso all'area di vendita di un'organizzazione per l'ordine di vendita / cliente, altrimenti non sarà possibile effettuare transazioni con questo materiale. Ciò conferma l'esistenza di un collegamento tra SAP SD e il modulo MM, quando viene creato ed evaso un ordine di vendita. Allo stesso modo, ci sono molti altri collegamenti tra due moduli.

Finanza e contabilità

SAP FI sta per Financial Accounting ed è uno dei moduli importanti di SAP ERP. Viene utilizzato per memorizzare i dati finanziari di un'organizzazione. SAP FI aiuta ad analizzare le condizioni finanziarie di un'azienda nel mercato. Può integrarsi con altri moduli SAP come SD, PP, SAP MM, SAP SCM ecc.

Per SAP FI-MM, utilizzare T-code: OBYC

In caso di un ordine di vendita standard, si crea una consegna di merci in uscita al cliente. Qui avviene il movimento 601. Questo movimento è configurato in MM e il movimento delle merci colpisce alcuni conti Co.Ge. in FI. Questo mostra l'integrazione tra il modulo SAP SD, FI e MM.

Flusso di documenti

Questo mostra come una transazione in un sistema influisce sui dettagli in altri sistemi di un modulo SAP.

Considera la seguente transazione:

Per SAP FI-MM, utilizzare T-code: OBYC

Ogni volta che c'è una consegna creata con riferimento a un ordine di vendita, il movimento delle merci avviene nel sistema.

Esempio

In caso di un ordine di vendita standard nel modulo SD, si crea una consegna di merci in uscita al cliente. Il controllo della disponibilità e il prezzo al dettaglio di quel prodotto vengono verificati nel modulo MM. Qui avviene il movimento 601. Questo movimento è configurato nel MM e il movimento delle merci colpisce alcuni conti Co.Ge. in FI. Ogni movimento di merci di questo tipo raggiunge il conto di contabilità generale in FI.

La registrazione degli account in FI viene eseguita con riferimento ai documenti di fatturazione come nota di credito e debito, fattura ecc. Creati in SD e quindi questo è il collegamento tra SD e FI. Questo mostra il flusso di documenti tra i diversi moduli.

Catena di processo

Il modulo SD è strettamente integrato con altri moduli SAP. Le seguenti tabelle ti daranno una breve idea su come SD è collegata ad altri moduli:

Ordine di vendita

Punti di collegamento	Modulo coinvolto
Verifica disponibilità	MM
Controllo del Crédito	FI
Costing	CO / MM
Determinazione delle imposte	FI
Trasferimento dei requisiti	PP / MM

Fatturazione

Punto di integrazione	Modulo
Addebito A / R	FI / CO
Entrate di credito	FI / CO
Aggiornamenti G / l (tasse, sconti, supplementi, ecc.)	FI / CO
Fatturazione pietra miliare	PS

Consegna e rilascio di merci

Integrazione	Modulo
Verifica disponibilità	MM
Controllo del Crédito	FI
Riduce le scorte	MM
Riduce l'inventario	FI / CO
Riduce Eliminato	PP / MM

I dati anagrafici sono uno dei fattori chiave nel modulo Vendite e distribuzione. Ci sono due livelli di master in SD.

Il master di primo livello include:

• Customer Master
• Maestro dei materiali
• Condizioni di prezzo

Mentre, il master di secondo livello è -

• Condizione di uscita

Crea un record anagrafico cliente

I dati anagrafici del cliente contengono le informazioni sulla transazione commerciale e su come le transazioni vengono registrate ed eseguite dal sistema. Un master contiene le informazioni sui clienti che un'organizzazione utilizza per fare affari con loro.

Tabelle chiave in Anagrafica clienti

Nome tabella	Chiave	Descrizione
KNA1	KUNNR	Informazione Generale
KNB1	KUNNR, BUKRS	Codice della ditta
KNVV	VKOGRG, VTWEG, SPART, KUNNR	Area di vendita
KNBK	KUNNR, BANKS, BANKL, BANKN	Dati bancari
VCNUM	CCINS, CCNUM	Carta di credito
VCKUN	CCINS, CCNUM, KUNNR	Assegnazione carta di credito
KNVK	PARNR	Referente
KNVP	VKORG, VTWEG, SPART, PARVW, KUNNR	Funzioni partner

Codici di transazione principali in un'anagrafica clienti

S.No	Codici e descrizione della transazione
1	XD01, XD02, XD03 Utilizzato per creare / modificare / visualizzare il cliente a livello centrale
2	VD01,VD02,VD03 Utilizzato per creare / modificare / visualizzare l'area di vendita del cliente
3	FD01,FD02,FD03 Utilizzato per creare / modificare / visualizzare il codice dell'azienda del cliente
4	XD04 Visualizza i documenti di modifica
5	XD05 Utilizzato per bloccare il cliente: globale, ordine, consegna, fatturazione, area di vendita, ecc.
6	XD06 Utilizzato per la cancellazione
7	XD07 Cambia gruppo di account
8	VAP1 Crea persona di contatto

Creazione di dati anagrafici cliente

Per creare un'anagrafica cliente, è necessario utilizzare un gruppo di account.

T-Code: XD01/VD01/FD01

Nota che se usi -

• XD01 - Include l'area di vendita nell'anagrafica cliente ei dati sono memorizzati nelle tabelle KNA1, KNB1 e KNVV.

• VD01 - Ciò include l'area di vendita e i dati, che verranno memorizzati nelle tabelle KNA1, KNB1 e KNVV e non ci sono dati del codice dell'azienda in questo.

• FD01 - Questo è il livello di codice dell'azienda ei dati sono memorizzati nelle tabelle KNA1 e KNB1.

Quindi si aprirà una nuova finestra. Immettere i seguenti dettagli:

• Seleziona il gruppo di account dall'elenco.
• Immettere il numero del cliente e selezionare il codice dell'azienda.

Quindi puoi inserire i dettagli dell'area di vendita come:

• Organizzazione di vendita
• Canale di distribuzione
• Division

Nel caso in cui desideri prendere riferimento da un cliente esistente per creare un'anagrafica cliente, puoi utilizzare l'opzione di riferimento.

Una volta selezionati tutti i dettagli, fare clic su Tick marchio.

Si aprirà una nuova finestra per inserire i dati anagrafici del cliente. Questi dati anagrafici del cliente hanno 3 sezioni chiave:

• Dati generali come titolo, nome, indirizzo, ecc.
• Dati del codice aziendale e
• Dati dell'area di vendita.

Tieni presente che i campi di questa regione definiscono il calcolo dell'imposta come IVA, CST, ecc. Il passaggio successivo è andare a Dati di controllo e inserire i seguenti dettagli.

Quindi devi inserire i dettagli nella scheda Transazione di pagamento e inserire i dettagli di: città della banca, chiave della banca, conto bancario e nome del titolare del conto. È inoltre possibile aggiungere ulteriori dettagli facendo clic sul pulsante Dati bancari.

Il passaggio successivo consiste nell'andare ai dati dell'Area di vendita e inserire i dettagli: Dati di spedizione, Prezzi cliente e Funzioni partner, ecc.

Il prossimo è fare clic sull'icona Salva in alto e riceverai una conferma che il cliente è stato creato con #.

Se devi apportare ulteriori modifiche ai dati anagrafici del cliente, puoi utilizzare T-Code: XD02.

La funzione partner consente di identificare le funzioni che un partner deve svolgere in qualsiasi processo aziendale. Considera un caso più semplice, in cui tutte le funzioni del cliente vengono eseguite dal cliente partner. Poiché si tratta di funzioni obbligatorie, devono essere definite come funzioni obbligatorie in un sistema SD.

Queste funzioni sono classificate in base al tipo di partner nel sistema di vendita e distribuzione. I seguenti tipi di partner sono Cliente, Fornitore, Personale, Persona di contatto e le funzioni partner comuni secondo questi tipi di partner sono:

• Cliente tipo partner
  • Sold-To-Party
  • Ship-To –Party
  • Bill-To-Party
  • Payer
• Persona di contatto del tipo di partner
• Fornitore del tipo di partner
• Spedizioniere
• Tipo di partner Personale
• Responsabile del dipendente
• Personale di vendita

Le tabelle seguenti mostrano i principali tipi di partner e la loro funzione di partner corrispondente in Vendite e Distribuzione -

Tieni presente che se un partner appartiene a un tipo di partner diverso, in questo caso devi creare un record anagrafico per quel partner.

Tipo di partner	Funzione partner	Ingresso dal sistema	Record principale
Cliente (CU)	Sold-to Party (SP) Ship-to Party (SH) Bill-to Party (BP) Pagatore (PY)	Numero cliente	record anagrafico del cliente
Venditore (V)	Spedizioniere (agente fwdg)	Codice fornitore	Anagrafica fornitore
Risorse umane (HR)	Dipendente responsabile (ER) Personale di vendita (SP)	Numero del personale	Anagrafica del personale
Persona di contatto (CP)	Persona di contatto (CP)	Contatta il numero del partner	(creato nel record anagrafico del cliente, nessun record anagrafico proprio)

Creazione di una funzione partner

Uso T-Code: VOPAN

Verrà aperta una nuova finestra. Seleziona l'oggetto partner e fai clic sul pulsante Cambia.

Si aprirà una nuova finestra con il nome Procedure di determinazione del partner. Vai a Nuove voci.

Immettere il nome e la procedura di determinazione del partner e fare doppio clic su Funzione partner nel riquadro di sinistra.

Fare clic sul pulsante Nuove voci.

Immettere i dettagli della funzione Partner - Nome, Tipo, ecc. KU- sta per Cliente.

Successivamente, fare clic sulla funzione partner nel nodo Procedura determinazione partner e immettere i dettagli Partner Det. Procedura, nome, funzione partner.

Quindi, dobbiamo assegnare questa procedura di determinazione del partner all'oggetto partner. L'oggetto partner sarebbe un cliente per questo esempio. Quindi fare clic su Gruppi di account e selezionare il nome del gruppo di account dall'elenco. Al termine, fare clic suSave, salverà la funzione partner.

Supponi di aver implementato SAP nella tua azienda e ora vuoi mettere tutte le tue scorte nel sistema SD. Per questo,use T-Code: MB1C Movement Type: 561 questo è per buone ricevute senza riferimento.

Movement Type: 501 - viene utilizzato per ricevere merci con un ordine di acquisto.

Verrà aperta una nuova finestra. Immettere la data del documento, l'impianto e il luogo di stoccaggio, il tipo di movimento, ecc.

Seleziona il tipo di movimento dall'elenco e premi Invio dopo aver selezionato tutti i dettagli.

Verrà aperta una nuova finestra. Immettere il codice materiale e la quantità per la quale è necessario creare lo stock, quindi fare clic su Salva.

Verrà visualizzato un messaggio Documento 300045646 pubblicato .

Un Material Master viene creato nel sistema SAP SD dal reparto materiali. Una volta creato, la persona che gestisce il materiale relativo alle vendite deve estendere le visualizzazioni delle vendite.

Uso T-Code: MM01per creare master materiale per viste diverse. Per verificare le modifiche, utilizzareT-Code: MM04

Verrà aperta una nuova finestra. Immettere il settore industriale e il tipo di materiale. Fare clic su Seleziona vista / i.

Selezionare Dati organizzazione vendite 1, Dati organizzazione vendite 2, Vendite: Dati generali / Impianto e fare clic sul segno di spunta verde in basso.

Quindi si aprirà una nuova finestra. Immettere lo stabilimento, l'organizzazione di vendita e il canale di distribuzione per il quale il materiale deve essere esteso. Le voci ripetute devono essere effettuate per vari materiali con le selezioni di cui sopra.

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai inserire i seguenti dettagli:

• Dettagli del materiale
• Unità di misura base
• Division
• Gruppo di materiali
• Tax

Quindi, vai alla scheda Sales Org 2. Queste informazioni sono necessarie per l'analisi.

• Material Statistics Group- Il valore deve essere sempre "1". Il valore in questo campo con il gruppo di statistiche del cliente mantenuto nell'anagrafica del cliente aggiornerà il sistema informativo.

• Gen Item Category Group and Item Category Group - Generalmente per i prodotti finiti il ​​valore NORM sarà predefinito in entrambi i campi.

Go to Sales- Scheda Generale / Impianto. Immettere il valore di Controllo disponibilità, Gruppo di trasporto e gruppo di carico, SerialNoProfile (gestito se l'unità di misura base è discreta, non richiesto qui) e premere Invio → Sì

Riceverai un messaggio di conferma.

Esistono diversi tipi di gruppi di account cliente che possono essere creati.

Gruppo	Nome
X001	Clienti domestici
X002	Esporta clienti
X003	Clienti occasionali

Come creare un gruppo di account cliente?

Vai a SPRO → Riferimento SAP IMG → Contabilità finanziaria → AR e AP → Conti clienti → Dati anagrafici → Preparazioni per la creazione di dati anagrafici cliente → Definisci gruppi di conti con layout schermo (Clienti) → Esegui

Si aprirà una nuova finestra → fare clic su Nuove voci.

Quindi di nuovo si aprirà una nuova finestra. Inserisci i seguenti dettagli in esso.

• Customer Account Group - Immettere un gruppo di account di 4 cifre.

• Name - Immettere un nome nel campo Dati generali.

• Field Status - Fare clic sui dati del codice azienda.

Una volta selezionato lo stato del campo, si aprirà una nuova finestra. Quindi, seleziona Gestione account dal gruppo selezionato e fai clic su Account di riconciliazione 'Req. Iscrizione'

Fatto ciò, fare clic su Saveper salvare questa configurazione. Allo stesso modo, puoi anche creare X002, X003 per altri clienti.

Tutte le attività di vendita in questo sistema SAP SD possono essere suddivise in attività di prevendita e post vendita. Pre-sales activitiessono classificate come attività che hanno luogo prima che un prodotto venga venduto al cliente. In contrasto,post-sales activities sono quelli che si verificano dopo la vendita di un prodotto.

Esistono due tipi di attività di prevendita in Vendita e Distribuzione:

Indagini

Le richieste sono le richieste ricevute dai clienti come, se un prodotto è disponibile, il costo del prodotto, la consegna di un prodotto, ecc.

Codici T diversi

• VA11 - Crea richiesta logistica → Vendite e distribuzione → Vendite → Richiesta → Crea.

• VA12 - Modifica richiesta

• VA13 - Visualizzazione / ricerca richiesta

Quotazione

Un preventivo è un documento legale al cliente per la consegna di beni e servizi.

Codici T diversi

• VA21 - Crea preventivo

• VA22 - Cambia offerta

• VA23 - Visualizzazione / ricerca preventivo

In questo capitolo vedremo come creare richieste in SAP SD.

Crea richieste

Un'inchiesta non è un documento legale e viene utilizzata per registrare le informazioni sulla consegna o sui servizi dei clienti. Le informazioni acquisite utilizzando un'indagine sono correlate ai materiali e alla qualità delle merci.

Percorso menu: Logistica → Vendite e distribuzione → Vendite → Richiesta di informazioni → Crea codice T: VA11

Quando esegui questo codice T, devi compilare le informazioni seguenti per creare una richiesta.

Campo	Dati
Tipo di richiesta	ZEC 1 (richiesta IECPP)
Organizzazione commerciale	4000
Canale di distribuzione	40
Divisione	00

Immettere Tipo di richiesta come IN e Dati organizzativi come di seguito, quindi fare clic su Vendite.

L'ufficio vendite è una voce facoltativa, che aiuta nella reportistica. Quindi si aprirà una nuova finestra. Immettere la funzione partner (Venduto a parte / Spedito a parte). Immettere il codice del materiale e la quantità, quindi fare clic su Salva.

Verrà visualizzato un messaggio - Richiesta 10000037 salvata.

UN quotationè un documento legale al cliente per la consegna di beni e servizi. Normalmente viene emesso dopo una richiesta del cliente o senza una richiesta.

SAP R/3 Menu - Logistica → Vendite e distribuzione → Vendite → Offerta → Crea T-Code: VA21

Immettere il tipo di offerta, quindi è possibile inserire l'organizzazione di vendita, il canale di distribuzione, la divisione e quindi fare clic su Crea con riferimento.

Si aprirà una nuova finestra, quindi inserire il numero di richiesta e fare clic su Copia. Recupererà tutti i dettagli da quel documento di richiesta.

Quindi si aprirà un'altra nuova finestra. Immettere i seguenti dettagli:

• Immettere Funzione partner, Venduto a parte, Spedizione a parte
• Inserisci ordine di acquisto n.
• Immettere Valido dal e Valido fino alla data
• Immettere la quantità di materiale

Successivamente, fai clic su Salva. Verrà visualizzato un messaggio L' offerta 40000047 è stata salvata.

Il supporto alle vendite è uno dei componenti chiave nel modulo Vendite e distribuzione. È anche chiamato vendita assistita da computer, SD-CAS. Questo modulo aiuta le organizzazioni a creare nuove vendite, monitorare le vendite esistenti e anche le prestazioni, il che alla fine aiuta a migliorare il marketing e le vendite di un'organizzazione.

Questo modulo di supporto alle vendite di SAP SD offre un'opzione per creare un elenco di e-mail dei clienti e inviare direttamente e-mail per nuovi lead. Il supporto alle vendite memorizza tutti i dati relativi alle vendite e alla distribuzione relativi a clienti, prodotti, materiali, prodotti della concorrenza, ecc.

Tabelle di supporto alle vendite SAP

• VBKA
• TKSF
• TVC6
• TVC5

Codici di transazione del supporto alle vendite SAP

• VC01
• OV4Z
• VC05
• VC00
• VOC1

Sono disponibili vari moduli utili per creare, elaborare e controllare le operazioni di vendita e distribuzione. Questi includono:

• Elaborazione degli ordini di vendita
• Creazione di un ordine di vendita con riferimento
• Categorie di articoli
• Categorie di righe di programma
• Copia di controllo
• Registro di elementi incompleti

In questo capitolo, discuteremo come elaborare gli ordini di vendita in SAP SD.

Elaborazione degli ordini di vendita

L'elaborazione degli ordini di vendita descrive una funzione correlata alla parte all'ingrosso di un'attività organizzativa.

Le funzioni più comuni durante l'elaborazione degli ordini di vendita sono:

• Disponibilità degli articoli acquistati.
• Verifica di dati incompleti.
• Verifica dello stato della transazione di vendita.
• Calcolo dei prezzi e delle tasse.
• Pianifica le consegne delle merci.
• Stampa di documenti o trasferimento elettronico di documenti.

Tutte queste funzioni possono essere configurate automaticamente o manualmente secondo la configurazione del sistema. I dati di queste funzioni vengono memorizzati in un documento di vendita e possono essere modificati manualmente durante l'elaborazione. Un documento di vendita può essere un singolo documento o può far parte di una serie composta da documenti correlati.

Esempio

Nel sistema è presente una richiesta telefonica del cliente. Quindi il cliente richiede un preventivo, che può essere creato facendo riferimento alla stessa richiesta. Successivamente, si supponga che il cliente effettui un ordine sulla base di tale offerta e che venga creato un ordine di vendita copiando le informazioni da questa offerta e se sono necessarie modifiche. La merce viene quindi spedita e la fattura viene inviata a questo cliente. Dopo la consegna della merce, questo cliente solleva un reclamo per articoli danneggiati. Quindi una consegna può essere creata gratuitamente con riferimento all'ordine di vendita.

Tutti questi documenti di vendita - a partire dalla richiesta, dall'offerta, dall'innalzamento di un ordine di vendita, dalla consegna della merce, dal documento di fatturazione al cliente e dalla consegna gratuita formano un flusso di documenti. Il flusso di dati da un documento all'altro rimuove o riduce la pratica dell'elaborazione manuale e aiuta a semplificare la risoluzione dei problemi.

Un ordine cliente è una richiesta effettuata da un cliente all'azienda per la consegna di una determinata quantità di merci o di un servizio in un determinato periodo di tempo.

La struttura di un ordine di vendita

Una richiesta di un cliente è costituita da uno o più articoli che contengono la quantità di un materiale o di un servizio immessa nell'ordine. La quantità in un ordine di vendita è ulteriormente suddivisa in linee di business e comprende vari sottoinsiemi e date di consegna. Gli articoli menzionati nell'ordine di vendita sono combinati in una gerarchia e consente di differenziare i lotti o di utilizzare combinazioni di materiali. Tutte le condizioni valide su questi articoli sono menzionate nelle condizioni dell'articolo. Queste condizioni per un articolo possono essere derivate tramite una condizione completa e possono essere valide per l'intero ordine cliente.

Puoi suddividere un articolo in più scadenze del piano di fatturazione e ognuna di esse ti dirà l'ora in cui verrà fatturato un importo fisso dell'articolo.

• VA02 - Modifica un ordine di vendita.

• VA03 - Visualizza un ordine di vendita.

T-Code - VA01 Crea un ordine di vendita

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai inserire i dettagli seguenti:

Immettere il tipo di ordine, sono disponibili i seguenti tipi di ordine. Entra nell'organizzazione di vendita, canale di distribuzione e divisione. È inoltre possibile fare clic sull'opzione Crea con riferimento per aprire un ordine di vendita con riferimento a una richiesta o anche a un'offerta.

CR	Nota di credito
GK	Contatto principale
KA	Ritiro della spedizione
KB	Riempimento in conto deposito
KE	Problema di spedizione
FD	Consegna gratuita
CQ	Contratto di quantità
SD	Del. Successivo Gratuito
KR	Restituzione della spedizione
DR	Richiesta di nota di addebito
PV	Proposta di articolo
RI	ritorna
RK	Richiesta di correzione della fattura
RZ	Restituisce l'accordo di pianificazione
COSÌ	Ordine urgente
O	Ordine standard

Dopo aver fatto clic su Crea con riferimento, si aprirà una nuova finestra. Immettere il numero di offerta e fare clic su Copia.

Si aprirà una nuova finestra. Immettere i seguenti dettagli:

• Immettere Ship-To-Party, Ordine di acquisto e Data.
• Immettere la data di consegna richiesta.
• Immettere i dettagli dell'elemento.

In VA01, consente di inserire dati di intestazione e dati dell'articolo. Quindi, per inserire i dati dell'intestazione, fare clic su Vai alla scheda → Intestazione e selezionare i dati dell'intestazione. Il passaggio successivo è fare clic sulla scheda Goto → Elemento → selezionare i dati dell'elemento e, una volta fatto, fare clic su OK.

Dopodiché puoi fare clic sull'icona di salvataggio in alto. Riceverai un messaggio di conferma -

Esistono diversi tipi di documenti di vendita che possono essere definiti in un sistema SAP. Questi includono:

• Nota di credito
• Nota di addebito
• Ordine standard
• Resi di consegna, ecc.

Per definire un documento di vendita - Inserisci T-Code: VOV8 o SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Vendite → Documento di vendita → Intestazione documento di vendita → Definisci tipo di documento di vendita.

Si aprirà una nuova finestra, vai a Nuove voci.

Quindi puoi inserire i campi obbligatori in questa nuova finestra.

Fare clic sull'icona di salvataggio in alto.

Una categoria articolo viene utilizzata per definire se un articolo è adatto per la fatturazione o il prezzo. Definisce le funzioni di controllo aggiuntive per un documento di vendita.

Example - Una funzione articolo standard è totalmente diversa dalla funzione di un articolo gratuito o di un articolo di testo.

In base al tipo di documento di vendita, è possibile definire diversi tipi di categorie di articoli. Se necessario, è anche possibile modificare le categorie di articoli esistenti o definire anche nuove categorie di articoli. Una categoria di articoli può essere definita sulla base delle seguenti domande:

Elementi di controllo dei dati generali

• Un articolo si riferisce a un materiale o un elemento di testo?

• Se il prezzo deve essere effettuato per un articolo?

• Sono consentite righe di programma per un articolo?

• Quando l'articolo deve essere considerato completato?

• Se un articolo non può essere consegnato completamente, verrà visualizzato un messaggio nel sistema oppure no?

• Quali funzioni partner sono consentite per un articolo?

• Quale output è consentito per le transazioni commerciali?

Elementi di controllo dei dati di spedizione

• Il volume e il peso di un articolo sono determinati?

• Se questo articolo è rilevante per una consegna o no?

Elementi di controllo dei dati di fatturazione

• L'articolo è adatto per la fatturazione?

• Il costo di questo articolo dovrebbe essere determinato?

• È un articolo di reso?

• Che si tratti di un elemento statistico?

Categorizzazione	Descrizione di un articolo
TAN	Articolo standard
TAB	Ordine di acquisto individuale
TAS	Articolo di terze parti
TAD	Servizio
TANN	Articolo gratuito
TATX	Elemento di testo
AFX	Articolo inchiesta
AGX	Articolo di quotazione

Per creare un articolo - Codice T: VOV4

Verrà visualizzato l'elenco di tutti gli elementi esistenti. Quindi puoi fare clic su Nuove voci per creare un nuovo elemento.

Si aprirà una nuova finestra, quindi puoi inserire i dettagli di seguito:

Tipo documento di vendita → Gruppo cat. Articolo → Categoria articolo (Questa sarà l'impostazione predefinita in base al Tipo di documento di vendita. È possibile modificarla con una categoria articolo manuale.) → Categoria articolo manuale (è possibile utilizzare la categoria articolo manuale al posto dell'articolo predefinito categoria)

Una volta menzionati tutti i dettagli, fare clic sull'icona di salvataggio.

In un documento di vendita, gli articoli sono suddivisi in una o più righe programma. Queste righe variano in base alla data e alla quantità. È possibile definire più elementi di controllo per queste righe di programma. Gli articoli con righe programma vengono copiati solo nel sistema SAP. Queste righe di programma contengono informazioni importanti come date e quantità di consegna, inventario disponibile, ecc.

È possibile definire diverse categorie di righe di programma in base al tipo di documento di vendita e alla categoria dell'articolo. I varicontrol elementsrelativi ai dati generali e ai dati di spedizione vengono utilizzati per classificare le righe di programma. È inoltre possibile definire nuove linee di pianificazione e l'amministratore di sistema gestisce i dati relativi agli elementi di controllo.

Elementi di controllo dei dati generali

• Se viene effettuato un controllo di disponibilità nel sistema?
• È una linea di programma per un articolo di reso?
• Se una richiesta del cliente viene inviata al reparto acquisti?

Elementi di controllo dei dati di spedizione

• Se un blocco di consegna viene impostato automaticamente per una linea di programma definita?
• La linea di programma è rilevante per la consegna?

La categorizzazione della schedulazione varia principalmente in base alla categoria dell'articolo di un articolo corrispondente e alla pianificazione del fabbisogno di materiale MRP. Questo è definito nel record anagrafico materiale. Le categorie per una linea di programma vengono definite automaticamente in base ai rispettivi valori nella tabella corrispondente. Nel caso in cui sia richiesto, è possibile apportare alcune modifiche manuali ai valori nel documento di vendita, ma non è possibile modificare tutti i valori.

Come definire le categorie di linee di pianificazione?

Può essere definito nei seguenti modi:

• È possibile copiare una categoria di riga di programma esistente e apportare modifiche secondo il requisito.

• È possibile apportare modifiche alla categoria della linea di programma esistente.

• Creazione di una nuova categoria di linee di programma.

Pianifica categorie di righe in un documento di vendita diverso

Inquiry -

• Nessuna consegna di un articolo.
• Nessun controllo di disponibilità.
• Scopo dell'informazione.

Quotation -

• Nessuna consegna.
• Nessun movimento.

Order -

• La linea di programma è adatta per la consegna.
• Tipo di movimento 601.

Return -

• La linea di programma è adatta per la consegna.
• Tipo di movimento 651.

Definizione di una categoria di linee di pianificazione -

T-Code: VOV6

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai fare clic su Nuove voci.

Una volta inseriti i dettagli, fai clic sull'icona di salvataggio in alto.

Il controllo della copia è definito come un processo in cui le transazioni importanti in un documento di vendita vengono copiate da un documento all'altro. Consiste di routine, che determinano il sistema su come i dati devono essere copiati da un documento di origine a un documento di destinazione. Un sistema SAP contiene una serie di queste routine ed è inoltre possibile creare routine aggiuntive per soddisfare i requisiti aziendali. Per creare una nuova routine, puoi utilizzare un documento di vendita esistente come riferimento.

Come trovare i controlli di copia nel sistema SAP?

Questi controlli vengono creati e configurati in IMG e possono essere trovati nel seguente percorso di menu:

• SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Vendite → Mantieni il controllo della copia per i documenti di vendita.

• SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Spedizione → Specifica il controllo della copia per le consegne.

• SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Fatturazione → Documenti di fatturazione → Mantieni il controllo della copia per la fatturazione.

È inoltre possibile utilizzare i seguenti codici T per trovare i controlli di copia in un sistema:

• VTAA - Questo controllo viene utilizzato per la copia da un ordine di vendita a un ordine di vendita

• VTLA - Questo controllo viene utilizzato per la copia dall'ordine cliente alla consegna

• VTFL - Questo controllo viene utilizzato per copiare dalla consegna al documento di fatturazione

• VTFF - Questo controllo viene utilizzato per copiare dal documento di fatturazione al documento di fatturazione

• VTAF - Questo controllo viene utilizzato per copiare dal documento di fatturazione all'ordine cliente

• VTFA - Questo controllo viene utilizzato per copiare dall'ordine cliente al documento di fatturazione

Come funzionano i controlli di copia nel sistema SAP?

È possibile impostare i controlli di copia in un sistema a tre diversi livelli in un ordine di vendita:

• Livello di intestazione.

• Livello oggetto.

• Livello riga pianificazione (rilevante solo quando si copia da un ordine cliente a un ordine cliente o da un documento di fatturazione a un ordine cliente).

La routine Controllo copia intestazione è richiesta quando si copiano dati dall'intestazione di un documento di origine all'intestazione di un documento di destinazione.

T-Code: VTLA per verificare il controllo della copia tra l'ordine di vendita e la consegna.

È possibile controllare l'origine di un percorso selezionando la routine e premendo F4. Per aprirlo nell'editor ABAP, puoi premere F5. I controlli di copia per un elemento possono essere verificati facendo doppio clic sulla cartella dell'elemento e scegliendo una categoria di elemento, quindi facendo clic sulla schermata Visualizza la panoramica dell'elemento della vista. È quindi possibile utilizzare il tasto F1 per scoprire come viene impiegata ciascuna routine. Ai documenti di destinazione verrà assegnato uno stato di riferimento aggiornato nell'elemento copiato.

I seguenti tipi di stato possono essere possibili per un articolo:

• Not relevant - indica se un elemento non è rilevante per la copia.

• Not referenced - indica che un elemento non è stato copiato.

• Partially referenced - indica se la quantità di un articolo è stata completamente copiata.

• Fully referenced - Indica se è stata copiata o meno un'intera quantità di articolo e non è possibile fare ulteriore riferimento a un articolo.

È inoltre possibile visualizzare lo stato di riferimento per un controllo di copia:

Seleziona Intestazione → Stato per lo stato dell'intero documento. Questo campo è utilizzato: campo VBUK-RFSTK.

Seleziona un elemento → Per trovare lo stato dell'elemento pubblicitario. Questo campo è utilizzato: VBUP-RFSTA.

È inoltre possibile definire un'attività di vendita o un documento di vendita come incompleto. Di seguito viene mostrato come si comporta il sistema quando si crea tale documento nel sistema.

Le seguenti voci possono essere effettuate nel sistema per dati incompleti:

• Dati di intestazione di un documento di vendita
• Dati articolo di un documento di vendita
• Dati riga programma del documento di vendita
• Dati sull'attività di vendita
• Dati dei partner
• Dati testata consegna
• Dati articolo di consegna

Uso T-Code: OVA2 o il percorso del menu sottostante per visualizzare il gruppo incompleto -

SPRO → IMG → Sales and Distribution → Basic Functions → log of incomplete item → Define Incompleteness Procedure → Execute

Si aprirà una nuova finestra e potrai controllare l'elenco di questo gruppo incompleto.

Assegnare procedure di incompletezza a ciascun tipo di documento. È possibile utilizzare T-Code: VUA2 o SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Funzioni di base → registro di elementi incompleti → Assegna procedura di incompletezza.

Quindi si aprirà una nuova finestra. Selezionare Assegna procedure al tipo di documento di vendita.

È ora possibile visualizzare la configurazione del documento utilizzando un VOV8, ma può essere modificato solo qui. Se non si desidera popolare una procedura in un campo incompleto, è possibile selezionare la casella di controllo IC.

Codici T importanti da utilizzare per questo

• OVA2 - Per definire la procedura di incompleto.

• VUA4 - Per assegnare la procedura di incompleto al tipo di consegna.

• VUPA - Per assegnare la procedura di incompleto alle funzioni Partner.

• VUC2 - Per assegnare la procedura di incompleto alle attività di vendita.

• OVA0 - Per definire i gruppi di stato.

• VUA2 - Per assegnare la procedura di incompleto all'intestazione del documento di vendita.

• V.02 - Eseguire per ottenere un elenco di controllo degli ordini di vendita incompleti.

• VUA2 - Per impostare un avviso o un messaggio di errore sul salvataggio del documento.

• VUP2 - Per assegnare la procedura di incompleto alla categoria Articolo di vendita.

• VUE2 - Per assegnare la procedura di incompleto alla categoria della linea di pianificazione.

Tabelle chiave per controllare i registri di completamento

• VBUV - Registro incomplimenti - Documenti di vendita

• VBUK - Intestazione incompleta

• TVUVG - Gruppi

• V50UC - Registro di completamento - Consegne

• V50UC_USER - Registro incompletezze - Consegne - Miglioramenti

• TVUV - Procedure

• TVUVF - Campi

• TVUVS - Gruppi di stato

• VBUP - Oggetto incompleto

• TVUVFC - Fcodes

• FMII1 - Dati di assegnazione del conto di gestione dei fondi

La determinazione del prezzo in vendita e distribuzione viene utilizzata per definire il calcolo dei prezzi per fornitori esterni o clienti e il costo. Questa condizione è definita come un insieme di condizioni quando viene calcolato un prezzo.

Esempio

Considera un caso in cui il cliente ordina una quantità specifica di un prodotto in un determinato giorno. Vari fattori come cliente, prodotto, quantità dell'ordine e data indicano il prezzo finale a quel cliente. Queste informazioni vengono memorizzate nel sistema come dati principali sotto forma di record di condizioni.

Esistono vari elementi di prezzo come prezzi, supplementi, sconti e tasse, che sono definiti nel sistema SAP come tipi di condizione. Per gestire le informazioni sui prezzi per un elemento di prezzo in un sistema, è necessario creare record di condizioni.

Determinazione del prezzo manuale

Durante l'elaborazione di un ordine di vendita, è anche possibile modificare il prezzo dell'articolo e il livello di intestazione. L'elaborazione manuale di una schermata di prezzo dipende dai singoli tipi di condizione. Durante l'elaborazione di un ordine di vendita utilizzando l'elaborazione manuale per un tipo di condizione, è possibile eseguire le seguenti attività:

• Eliminazione dell'elemento di prezzo.
• Modifica dell'importo di una condizione.
• Inserimento di elementi di prezzo aggiuntivi.

Come aggiungere manualmente elementi di prezzo?

Se si desidera aggiungere manualmente lo sconto cliente nella schermata dei prezzi di un ordine di vendita, fare clic su Aggiungi riga. Nella schermata Dati, è possibile inserire condizioni aggiuntive come - sconto cliente nel campo del tipo di condizione. Immettere un intervallo percentuale e quindi premere INVIO. È inoltre possibile eliminare gli elementi di prezzo nei prezzi degli articoli e nelle schermate di intestazione. Per fare ciò, selezionare la condizione particolare posizionando il cursore e fare clic sulla riga di cancellazione.

Notare che tutte le condizioni di intestazione definite a livello di intestazione non possono essere modificate a livello di articolo e le condizioni definite a questo livello non possono essere modificate a livello di intestazione. Solo le condizioni definite in entrambe le condizioni di intestazione e articolo possono essere modificate solo a entrambi i livelli.

Una tabella delle condizioni è definita come una combinazione di chiavi per identificare un singolo record di condizioni. Un record di condizione è definito come il modo in cui il sistema memorizza la condizione specifica.

Example of a Condition Record - Inserendo il prezzo di un prodotto o per specificare lo sconto per un cliente privilegiato.

Example of a Condition Table- I record delle condizioni per i prezzi dei materiali specifici di un cliente vengono archiviati da un reparto vendite. Il sistema SAP contiene una tabella condizionale 005 per questo scopo. La chiave della tabella 005 include il seguente campo:

• Customer
• Material
• Organizzazione di vendita
• Canale di distribuzione

Nei primi due campi, il cliente e il materiale determinano la relazione tra i clienti e i materiali specifici. Gli ultimi due campi vengono utilizzati per identificare i dati dell'organizzazione in un sistema SAP. Ora, se il reparto vendite di un'organizzazione inserisce un record di condizione per lo sconto per un cliente privilegiato, il sistema utilizzerà automaticamente la tabella delle condizioni 005 per memorizzare il record e definire una chiave. Qualsiasi sistema SAP standard contiene tabelle delle condizioni predefinite e specifica per ogni accesso in una sequenza di accesso predefinita.

Creazione di tabelle delle condizioni

In un sistema SAP è possibile creare o modificare le tabelle delle condizioni esistenti. In base ai nuovi requisiti aziendali in un'organizzazione, è possibile creare nuove tabelle delle condizioni.

Vai a SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Funzioni di base → Prezzi → Controllo prezzi → Definisci tabelle condizionali

Si aprirà una nuova finestra e sarà quindi possibile selezionare dal campo di creazione, modifica o visualizzazione secondo il requisito. Per creare una nuova tabella, devi selezionare Crea e fare clic su Scegli.

Immettere la tabella delle condizioni nel campo della tabella, quindi è possibile immettere la tabella esistente per copiare la condizione.

Una volta copiati i dati, è possibile modificare la tabella secondo i requisiti aziendali.

Il tipo di condizione è definito come caratteristiche specifiche delle attività di determinazione del prezzo giornaliere in un sistema SAP. Utilizzando il tipo di condizione, puoi anche inserire diversi tipi di condizione per ogni prezzo, sconti sulle merci, tasse e sovrapprezzo che si verificano nelle transazioni commerciali.

Esempio

Il tipo di condizione consente di definire lo sconto per materiale speciale. Questo può essere specificato nel sistema per calcolare lo sconto come importo oppure può calcolare lo sconto in termini di percentuale. Nel caso in cui sia necessario utilizzare entrambi i tipi di sconto, è necessario definire due tipi di condizioni separati nel sistema.

Esistono tipi di condizioni predefiniti in un sistema standard:

S.No	Tipo di condizione e descrizione
1	PR00 Prezzo
2	K004 Sconto materiale
3	K005 Sconto materiale specifico per il cliente
4	K007 Sconto cliente
5	K020 Sconto per gruppo di prezzi
6	KF00 Supplemento di trasporto (per articolo)
7	UTX1 Tassa statale
8	UTX2 Tasse nazionali
9	UTX3 Tassa di soggiorno

Come creare o modificare un tipo di condizione esistente in un sistema?

È possibile modificare o mantenere il tipo di condizione esistente in un sistema standard. È inoltre possibile creare nuovi tipi di condizione in base ai requisiti aziendali nella propria organizzazione.

Vai a SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Funzioni di base → Prezzi → Controllo prezzi → Definisci tipi di condizione

Verrà aperta una nuova finestra. Seleziona mantieni, quindi modifica secondo il requisito e fai clic su Scegli.

Dopo aver selezionato Mantieni tipi di condizione e aver fatto clic su Scegli, si aprirà una nuova finestra. Seleziona un tipo di condizione e fai clic su copia.

Immettere il nome del tipo di condizione. Compila i dettagli per i dati di controllo -

• Classe di condizione (A, B, D, E)
• Tipo di condizione (percentuale A, importo B, C, G)
• Categoria condizione (costo, prezzo, ecc.)
• Regola di arrotondamento (commerciale, arrotondamento per eccesso, arrotondamento per difetto)
• Condizione della struttura
• Plus/Minus

Dati sulle condizioni del gruppo

Modifiche che possono essere apportate

Sezione dati anagrafici

Sezione Bilancia e dati di controllo 2

Una volta inseriti tutti i dettagli, fare clic sull'icona di salvataggio in alto.

Questa è la strategia di ricerca, che viene utilizzata dal sistema per trovare dati validi per un particolare tipo di condizione. Racconta l'ordine in cui un sistema cerca i dati. Una sequenza di accesso è costituita da una o più sequenze di accesso. Aiuta il sistema a cercare per primo, secondo e così via finché non trova un record valido. Viene definita una sequenza di accesso per ogni tipo di condizione in cui viene creato un record di condizione.

È possibile creare o mantenere la sequenza di accesso nella personalizzazione:

Vai a SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Funzioni di base → Prezzi → Controllo prezzi → Definisci sequenze di accesso.

Determina il prezzo in base alla categoria dell'articolo

Non è necessario che tutti gli articoli siano idonei al prezzo o meno. Se un articolo non è rilevante per il prezzo, l'elemento pubblicitario sarà vuoto per quell'articolo. Una categoria Articolo viene utilizzata per controllare il prezzo di un articolo.

Categorie di articoli di fatturazione

• Un articolo è adatto per la fatturazione?
• Il costo dell'articolo dovrebbe essere determinato?
• È un articolo di reso?
• Che si tratti di un elemento statistico?

T-Code: OVKO

Inserisci il flag di prezzo nel campo del prezzo.

Immettere Valore statistico come - Vuoto, X, Y. L'indicatore del valore statistico controlla un articolo nel documento di vendita come mostrato di seguito.

Fare clic sul pulsante Salva.

Prezzi e tipologie

In un sistema SAP standard, il prezzo è definito come il prezzo lordo di un materiale. Di seguito sono riportati i tipi di prezzo predefiniti in un sistema:

• Prezzo materiale
• Tipo di listino prezzi
• Prezzo specifico del cliente

Per impostazione predefinita, il sistema prende il prezzo lordo nella determinazione del prezzo automatico per una transazione commerciale. In un sistema SAP standard, il sistema prende il prezzo specifico del cliente. Se non esiste tale prezzo, il sistema verifica un tipo di listino prezzi valido. Se anche questo non è presente nel sistema, prende il prezzo del materiale.

Prezzi dei materiali

Quando viene creato il prezzo del materiale, significa: il prezzo per un materiale specifico o il prezzo per un tipo di materiale specifico. Una combinazione di organizzazione di vendita e canale di distribuzione per cui è valido il prezzo del materiale.

Tipi di listino prezzi

In base alle tue esigenze aziendali in un'organizzazione, puoi definire il tuo listino prezzi.

Example- Il listino prezzi può essere creato in base al tipo di cliente come cliente al dettaglio, all'ingrosso e così via. È anche possibile creare un listino prezzi in base al tipo di valuta.

Customer Specific Prices- È inoltre possibile creare record di prezzi per clienti specifici. È possibile assegnare record di prezzo per una combinazione specifica di clienti e tipo di materiale.

Supplementi e sconti

Un sistema SAP standard include una varietà di tipi di sconti comuni. È inoltre possibile definire o personalizzare sconti e supplementi in base ai requisiti aziendali.

Un sistema SAP standard include i tipi di sconto menzionati di seguito:

Sconto (chiave)	Tipo di sconto
Cliente (K007)	Percentuale
Materiale (K004)	Assoluto
Gruppo di prezzi (K020)	Percentuale
Gruppo di materiali (K029)	Sconto assoluto a peso
Cliente / materiale (K005)	Assoluto
Cliente / gruppo di materiali (K030)	Percentuale
Gruppo di prezzi / materiale (K032)	Assoluto
Gruppo di prezzi / gruppo di materiali (K030)	Percentuale
Elaborazione dello sconto (BO01)	Sconto di gruppo (%)
Elaborazione dello sconto (BO02)	Sconto materiale (fisso)
Elaborazione dello sconto (BO03)	Sconto cliente (%)
Elaborazione interaziendale (PI01)	Sconto intercompany (fisso)
Elaborazione interaziendale (PI02)	Sconto intercompany (%)
Elenchi fatture (RL00)	Sconto factoring
Elenchi fatture (MW15)	Imposta sconto factoring

Durante la creazione di un record condizione, è possibile utilizzare uno dei tipi di sconto standard sopra indicati. Durante la determinazione del prezzo automatico, il sistema verifica lo sconto che soddisfa una determinata condizione e verifica un record di condizione valido. Se uno sconto si riferisce a un gruppo come un gruppo di materiali o gruppi di prezzi, quel particolare gruppo deve essere assegnato a un cliente rilevante o record anagrafico materiale prima che venga eseguita la determinazione automatica del prezzo nel sistema.

Una proposta di prodotto aiuta un'organizzazione ad aumentare le vendite consigliando altri prodotti ai prodotti già aggiunti o sostituendo quello già aggiunto. I prodotti consigliati possono essere più economici, costosi o simili al prodotto richiesto dal cliente.

Una proposta di prodotto automatica è uno degli strumenti più potenti utilizzati nel marketing online dei prodotti. Le proposte di prodotto possono essere associate a requisiti specifici dei partner commerciali per soddisfare le loro esigenze di mercato. È possibile utilizzare Top n Product list per fornire l'elenco dei prodotti proposti. I dati in una proposta di prodotto sono integrati con il modulo SAP CRM per ottenere i dati anagrafici del prodotto.

Una proposta di prodotto supporta anche funzionalità come cross selling, up selling e down selling, elenco dei prodotti Top N, proporre accessori per prodotti specifici e generare proposte di prodotti rispetto a promozioni specifiche.

• Cross Selling- Le regole di associazione del prodotto sono definite per i prodotti e la relazione tra prodotti diversi. Ogni regola contiene un prodotto principale e i prodotti dipendenti da suggerire con questi prodotti. Questo ti permette di offrire altri prodotti con quello già aggiunto da un cliente.

• Up-Selling and Down Selling- Se stai vendendo un prodotto specifico puoi definire altri prodotti da proporre. Questi prodotti proposti sono definiti utilizzando le regole di downselling e up selling.

• Top N Product Lists - Con l'utilizzo del componente SAP NetWeaver BI, è possibile definire un elenco dei migliori prodotti per un gruppo target.

• Proposing Accessories- Viene mantenuto nei dati anagrafici del prodotto e con i prodotti già aggiunti. Suggerisce gli accessori adatti che possono essere aggiunti.

• Generating Product Proposal w.r.t specific promotions - Puoi assegnare un prodotto specifico a una promozione per un cliente.

L'elenco, la determinazione e l'esclusione dei materiali sono una funzionalità chiave fornita da SAP SD che consente la vendita di materiali a clienti autorizzati / non autorizzati.

• Listing - È possibile creare un elenco di materiali per clienti specifici, che consente a tali clienti di ordinare solo i materiali che sono mantenuti nell'elenco.

• Exclusion - È inoltre possibile mantenere un record di esclusione per clienti specifici e ciò non consente a quel cliente di ordinare quei materiali.

Per visualizzare l'elenco e l'esclusione dei materiali, andare a SPRO → Vendite e distribuzione → Funzioni di base → Elenco / Esclusione.

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai attivare la lista / esclusione come mostrato nell'immagine seguente e quindi fare clic su scegli.

Ti mostrerà l'elenco dei materiali esistenti e l'esclusione secondo la selezione.

Creazione di esclusione materiale

Use T-Code: VB01

Selezionare Exclusion Type: B001 e fare clic su Combinazione di tasti per selezionare materiale e cliente.

Fare clic sull'icona di salvataggio e verrà visualizzato un messaggio di conferma.

In un sistema SAP, si definiscono diversi tipi di documenti di vendita in base a diverse transazioni commerciali. Le transazioni commerciali sono registrate in un sistema come documenti di vendita e sono raggruppate nelle seguenti categorie:

• Inquiries and Quotations rientrano nei documenti di prevendita.

• Sales Orders - che vengono inseriti dai clienti.

• Outline agreement - include contratti e documenti di pianificazione.

• Post sales documents - include feedback dei clienti sui prodotti consegnati e reclami, sostituzioni gratuite e prodotti di restituzione, ecc.

Tipi di ordini di vendita

Vendite in contanti

Questo è definito come un tipo di ordine, in cui il cliente effettua un ordine, preleva l'ordine e paga la merce. In questo tipo di ordine, la consegna dell'ordine viene eseguita immediatamente, quando l'ordine è stato inserito. La fattura in contanti e la fatturazione possono essere stampate immediatamente dall'ordine. Non vengono inseriti crediti per il cliente poiché l'importo della fattura viene pagato in contanti e immesso direttamente in un conto di cassa.

Ordine urgente

In questo tipo di ordine, la consegna della merce viene prelevata dal cliente o la merce viene consegnata lo stesso giorno in cui viene effettuato l'ordine.

Accordo di pianificazione

Un accordo di programmazione è definito come un accordo esterno con il cliente contenente i dettagli della quantità di merci e le date di consegna. Queste informazioni sono menzionate come linee di programma in un sistema standard. Queste righe di programma possono essere create con l'accordo di pianificazione oppure è possibile crearle anche in una fase successiva. Le consegne vengono elaborate per un accordo di pianificazione nello stesso modo in cui vengono elaborate per una consegna normale. Una volta completata la consegna, il sistema aggiorna la quantità consegnata nell'accordo di programmazione.

Riempimento in conto deposito

In questo tipo di ordine di vendita, le merci vengono prodotte e spostate in un magazzino o fornite a un agente per la consegna al cliente finale.

Emissione in conto deposito

In questo tipo di ordine, ogni volta che c'è una richiesta da parte di un cliente, si sposterà al magazzino o contatterà l'agente e questo verrà considerato come una vendita.

Ordine di terze parti

In un tipo di ordine di terze parti, i prodotti non vengono consegnati al cliente e quindi devi consegnare l'ordine a un fornitore di terze parti, che è responsabile della consegna degli articoli al cliente e della generazione della fattura.

La consegna gratuita o la consegna successiva viene effettuata quando un cliente non è soddisfatto dei prodotti o la quantità del bene è inferiore al momento della consegna. L'azienda deve avviare un reso secondo la richiesta del cliente. In questa consegna, il cliente non è addebitato per la spedizione della merce.

Fasi da seguire in caso di richiesta di reso

• Credit Memo- Questo viene fatto quando il cliente desidera un rimborso per la merce consegnata. Il sistema crea un documento di vendita della nota di credito per il cliente con riferimento all'ordine di vendita.

• Subsequent Delivery- Ciò include la consegna gratuita della merce contestata al cliente. Ciò è necessario quando al cliente viene consegnata una quantità errata di merce.

Creazione di una richiesta di reso nel sistema: T-Code: VA01. Quindi inserisci i dettagli come mostrato di seguito -

Immettere il numero dell'ordine di vendita e fare clic su Copia.

Quindi puoi inserire i seguenti dettagli:

• Numero PO
• Data PO
• Motivo dell'ordine
• Quantità ordine e quindi fare clic su Salva.

Per creare un documento di consegna del reso, utilizzare T-Code: VL01N.

Immettere il Punto di spedizione, quindi la Data di consegna come Consegna del reso e quindi premere INVIO.

È quindi possibile inserire Quantità di merci e fare clic su Salva.

Per creare la consegna gratuita, usa T-Code: VA01

Order Type: Delivery free of charge

Immettere il numero dell'ordine di acquisto e fare clic su Copia.

Immettere il motivo e la quantità dell'ordine.

Fare clic sul pulsante Salva.

La selezione del fornitore è un processo importante nel ciclo di approvvigionamento. I fornitori possono essere selezionati tramite un processo di quotazione. Una volta che questi fornitori sono stati selezionati da un'organizzazione. Stipulano un accordo con un determinato fornitore per fornire articoli specifici a determinate condizioni. Ciò accade quando viene raggiunto un accordo o viene firmato un contratto formale con il venditore. Quindi, questo accordo quadro è un accordo di acquisto a lungo termine con il venditore. I punti chiave di un accordo quadro sono i seguenti:

• Un contratto quadro è un contratto di acquisto a lungo termine con il venditore. Contiene i termini e le condizioni riguardanti il ​​materiale che deve essere fornito dal venditore.

• Questi accordi quadro sono validi fino a un certo periodo di tempo e coprono una certa quantità o valore predefinito.

Un accordo quadro è di due tipi, che include: contratto e accordo di pianificazione.

Accordo contrattuale

Un contratto è fondamentalmente un accordo quadro a lungo termine tra il venditore e l'ordinante. È realizzato su materiale o servizi predefiniti da fornire in un determinato arco di tempo.

Esistono due tipi di contratto:

• Quantity Contract - In questo tipo di contratto, il valore complessivo è specificato in termini di quantità totale di materiale che deve essere fornito dal venditore.

• Value Contract - In questo tipo di contratto, il valore complessivo è specificato in termini di importo totale da pagare per quel materiale al venditore.

Un contratto può essere creato seguendo i passaggi mostrati di seguito:

Percorso per creare contratto

Logistica → Gestione materiali → Acquisti → Contratto quadro → Contratto → Crea.

T-code: ME31K

Nella schermata del menu SAP, seleziona Crea icona di esecuzione seguendo il percorso sopra.

Quindi, fornire il nome del fornitore, il tipo di contratto, l'organizzazione acquisti, il gruppo di acquisto e l'impianto insieme alla data del contratto.

Inserisci tutti i dettagli necessari come la data di inizio validità del contratto, la data di fine e i termini di pagamento (ovvero i termini di pagamento).

Quindi fornire il numero del materiale insieme alla quantità target. Se il contratto di quantità o il prezzo netto del contratto di valore e il gruppo di materiali. Fare clic su Salva. Verrà creato un nuovo contratto.

Accordo di pianificazione

Un accordo di pianificazione è un accordo quadro a lungo termine tra il venditore e la parte che effettua l'ordine. Questo viene fatto su un materiale o servizio predefinito, che vengono acquistati in date predeterminate in un quadro di tempo già concordato. È possibile creare un accordo di pianificazione seguendo i due passaggi seguenti:

• Creazione di un accordo di pianificazione
• Mantenere le righe di programmazione per l'accordo

Creazione di un accordo di pianificazione

Questo può essere creato seguendo i passaggi mostrati di seguito.

Il percorso per creare un contratto di programmazione - Logistica → Gestione materiali → Acquisti → Contratto quadro → Contratto di programmazione → Crea → Fornitore noto.

T-code: ME31L

Nella schermata del menu SAP, selezionare Crea icona di esecuzione seguendo il passaggio precedente.

Fornire il nome di quel fornitore, tipo di contratto (LP per contratto di programmazione), organizzazione acquisti, gruppo acquisti, impianto insieme alla data del contratto.

Inserisci tutti i dettagli necessari come la data di inizio validità del contratto, la data di fine, i termini di pagamento.

Fornire il numero di materiale insieme a quantità target, prezzo netto, valuta e gruppo di materiali. Fare clic su Salva. Verrà creato un nuovo accordo di pianificazione.

Mantenere le righe di programmazione per l'accordo

Queste righe di programma possono essere gestite per accordi di pianificazione seguendo questi passaggi:

Path to maintain Schedule Lines - Logistica → Gestione materiali → Acquisti → Contratto quadro → Contratto di pianificazione → Programma di consegna → Gestisci.

In una schermata del menu SAP, selezionare Mantieni icona di esecuzione seguendo il passaggio precedente.

Fornire un numero di contratto di pianificazione. Seleziona elemento pubblicitario. Vai alla scheda Articolo in alto → Seleziona Pianificazione consegna.

Fornire una data del programma di consegna e una quantità target. Fare clic su Salva. Le linee di programma vengono ora gestite per l'accordo di programmazione.

Un particolare materiale può essere acquistato da diversi fornitori a seconda delle esigenze del cliente. Quindi, il fabbisogno totale di un materiale viene distribuito a diversi fornitori, ovvero la quota viene assegnata a ciascuna fonte di approvvigionamento. Questo è noto come accordo delle quote.

I punti chiave sulla disposizione delle quote sono i seguenti:

La disposizione delle quote divide il fabbisogno totale di materiale tra alcune fonti di approvvigionamento, ad esempio i fornitori e quindi assegna la quota a ciascuna fonte. Questa particolare quota specifica la porzione di materiale che deve essere acquistata da questo fornitore o fonte assegnato. La classificazione della quota viene utilizzata per determinare la quantità di materiale che deve essere assegnata a una particolare fonte o fornitore. La fonte con la classificazione della quota più bassa rappresenta la fonte valida.

La valutazione della quota può essere calcolata con la seguente formula:

Valutazione quota = (Quantità allocata quota + Quantità base quota) / Quota

Dove la quantità allocata quota è la quantità totale di tutti gli ordini acquistati da una particolare origine. La quantità di base della quota è la quantità da una nuova fonte d'acquisto. La quota è il fabbisogno totale di materiale assegnato a una particolare fonte di approvvigionamento.

L'impostazione obbligatoria prima di creare la quota è: la registrazione delle informazioni e l'elenco delle fonti devono essere mantenuti per il materiale specifico. Inoltre, nell'anagrafica materiale, la casella di controllo dell'elenco di origine e dell'utilizzo della disposizione delle quote dovrebbe essere selezionata. Questa impostazione può essere eseguita nel master materiale andando suT-Code MM03. Nella visualizzazione acquisti, controlla l'utilizzo della disposizione delle quote e l'elenco delle fonti. L'impostazione è ora mantenuta per la disposizione delle quote.

Crea accordo quota

La disposizione delle quote divide il fabbisogno totale di un materiale tra alcune fonti di approvvigionamento, ad esempio i fornitori. La disposizione delle quote può essere creata seguendo i passaggi mostrati di seguito.

Path to create Quota Arrangement - Logistica → Gestione materiali → Acquisti → Dati anagrafici → Disposizione quote → Gestisci.

T-Code: MEQ1

Nella schermata del menu Sap, seleziona Mantieni l'icona di esecuzione seguendo il passaggio precedente.

Immettere il numero di materiale e l'impianto per il quale è necessario mantenere la disposizione delle quote.

Immettere i nomi dei fornitori insieme a tutta la quantità assegnata e allocata. Fare clic su Salva. La disposizione delle quote è ora mantenuta per questo particolare materiale.

Nel modulo SAP Sales and Distribution, oltre all'elaborazione dei normali ordini di vendita, è anche possibile creare processi aziendali speciali come prodotti configurabili, articoli realizzati su ordinazione, ecc.

Elaborazione delle spedizioni

Le partite sono note come prodotti, che sono di proprietà della tua azienda e si trovano presso l'ubicazione del cliente. Non è richiesto al cliente di pagare per queste merci fino a quando non vengono spostate dallo stock in conto deposito. I clienti possono anche restituire i prodotti in stock in conto deposito, che non sono richiesti.

Caratteristiche principali delle scorte in conto deposito

• Il cliente può accedere alla merce in uno stock in conto deposito in qualsiasi momento.

• Le merci in conto deposito vengono immagazzinate dai clienti nel loro magazzino.

• Il cliente deve pagare solo la merce, che viene tolta dallo stock e solo per la quantità presa.

Poiché le scorte in conto deposito sono ancora una parte delle scorte di valore dell'azienda, è necessario gestirle nel sistema. È necessario gestire le scorte in conto deposito separatamente, in modo che la società sappia quale scorta è disponibile presso l'ubicazione del cliente. Questo dovrebbe essere gestito separatamente per ogni cliente.

Per un'organizzazione, le scorte in conto deposito sono gestite come scorte speciali nell'inventario e questo ti aiuta a tenere traccia delle merci restituibili dal cliente. La gestione delle scorte in conto deposito include quattro attività chiave nel sistema, che sono:

• Creazione di un riempimento in conto deposito (le scorte vengono riempite in magazzino).
• Creazione uscita in conto deposito (stock emesso dal magazzino).
• Creazione di un ritiro in conto deposito (restituzione stock al produttore).
• Visualizzazione dei resi di conto deposito (resi di magazzino dal cliente).

Creazione di un riempimento in conto deposito

In questo, le scorte vengono immagazzinate presso la sede del cliente e di proprietà dell'azienda. Questo si chiama Riempimento conto deposito (CF) e per questo viene utilizzato l'ordine cliente –KB.

T-Code: VA01

Immettere il tipo di ordine e quindi immettere i dati dell'organizzazione -

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai inserire i seguenti dettagli:

• Numero dell'ordine d'acquisto
• Data ordine di acquisto
• Quantità ordine

Una volta inseriti questi dettagli, fare clic su Salva.

Emissione in conto deposito

Questo è per le merci che vengono emesse al cliente da un magazzino.

T-Code: VA01

Tipo di ordine: CI

Tipo di ordine di vendita: KE

Fare clic su Salva.

Reso della spedizione

Questo viene fatto per la merce restituita dal cliente.

T-Code: VA01

Tipo di ordine: CONR

Tipo di ordine di vendita: KA

Fare clic su Salva, una volta inseriti tutti i dettagli.

Ritiro in conto deposito

Quando un cliente richiede la restituzione di un prodotto all'azienda, si parla di ritiro in conto deposito.

T-Code: VA01

Tipo di ordine: CP

Tipo di ordine di vendita: KR

Una volta inseriti questi dettagli, fare clic su Salva.

La spedizione è definita come un'attività molto importante nel processo di vendita. Rientra nella catena logistica e garantisce il servizio clienti e la distribuzione delle merci. È una componente significativa del modulo di vendita e distribuzione. Viene utilizzato per eseguire consegne in uscita e altre attività di spedizione come il prelievo e l'imballaggio delle merci.

Nel processo di spedizione, ci sono alcuni sottoprocessi chiave, che includono:

• Elaborazione della consegna della merce
• Prelievo di articoli
• Imballaggio della merce
• Posta emissione merci
• Comunicazione di spedizione
• Pianificazione e monitoraggio della spedizione
• Altre funzioni come determinazione batch, numeri di serie, ispezione, ecc.

Unità organizzative in spedizione

Nella spedizione lo stock di merce viene gestito presso i Punti di Magazzino.

Le caratteristiche chiave del punto di spedizione includono:

• È nella posizione del cliente.
• Una consegna in uscita viene elaborata da un singolo punto di spedizione.
• Il punto di spedizione è determinato a livello di articolo nell'ordine.
• Il punto di spedizione può elaborare le consegne in uscita di diversi stabilimenti.

È inoltre possibile assegnare più punti di spedizione a un impianto, ma ogni punto deve avere un'attrezzatura di carico diversa o un tempo di elaborazione diverso.

Altre unità organizzative sono il numero di magazzino, il tipo di stoccaggio, ecc.

Esiste un magazzino # assegnato a un impianto e un luogo di stoccaggio. Possono esserci più posizioni di stoccaggio in un impianto e possono puntare a un magazzino.

La determinazione del percorso viene effettuata in base al paese di destinazione e alla zona di trasporto insieme al punto di spedizione. Se hai gli stessi punti di spedizione per due consegne nello stesso paese e nella stessa zona di trasporto, ad entrambi viene applicata la stessa determinazione del percorso.

Durante la creazione di un documento di consegna, il suo percorso viene determinato in base alla spedizione e alle informazioni sulla spedizione.

Come definire le modalità di trasporto?

Vai a: SPRO → IMG → Esecuzione logistica → Trasporti → Funzione di trasporto di base → Percorsi → Definisci percorsi → Definisci modi di trasporto → Esegui.

Si aprirà una nuova finestra, fare clic su New Entries.

Immettere i seguenti dettagli:

• Tipo di spedizione,
• Descrizione e
• Fare clic su Salva.

Vai a: SPRO → IMG → Esecuzione logistica → Trasporti → Funzione di trasporto di base → Percorsi → Definisci percorsi → Definisci percorsi e tappe → Esegui

Si aprirà una nuova finestra e mostrerà l'elenco dei percorsi esistenti, fare clic su New Entries.

Inserisci i dettagli in una nuova finestra insieme alle tappe del percorso e definisci. Una volta inseriti questi dettagli, fare clic susave.

Mantieni le tappe per tutti i percorsi

Vai a: SPRO → IMG → Esecuzione logistica → Trasporti → Funzione di trasporto di base → Percorsi → Definisci percorsi → Gestisci tappe per tutti i percorsi.

Immettere i seguenti dettagli:

• Route
• Categoria della fase
• Punto di partenza
• Punto di destinazione, ecc.
• Al termine, fai clic su Salva.

Con la disponibilità del materiale o la data di pianificazione del trasporto, la consegna in uscita è richiesta per le linee di spedizione in scadenza. Implica attività di spedizione come il prelievo di merci, la pianificazione del trasporto, ecc. Una consegna in uscita viene effettuata con i punti di spedizione ed è determinata al momento dell'ordine. È inoltre possibile definire manualmente un punto di spedizione in una fase successiva.

Di seguito sono riportati alcuni punti della lista di controllo da eseguire quando viene creata una consegna:

• Controllare il materiale e ordinare per assicurarsi che la consegna della merce in uscita sia possibile.

• Definire la quantità di merce e la sua disponibilità.

• Imballaggio della consegna in uscita.

• Calcolo del peso o del volume di consegna.

• Scopri la situazione di consegna e il contratto di consegna.

• Definizione del percorso.

• Trovare il luogo di ritiro.

• Controllo qualità del materiale da consegnare.

• Aggiornamento e modifica dello stato dell'ordine di vendita.

Se si verifica una modifica in una situazione di consegna, è possibile modificare la consegna dopo che è stata creata.

Come creare una consegna in uscita?

Se conosci il numero dell'ordine, puoi creare una consegna in uscita per un singolo ordine. È possibile modificare i dati di spedizione in qualsiasi momento, se necessario.

Uso T-Code: VL10B

Inserisci il punto di spedizione dai dati di spedizione. Nella scheda Ordine di acquisto, immettere il numero dell'ordine di acquisto da consegnare e la quantità.

Per creare una consegna in uscita con Riferimento ordine o Riferimento ordine W / O, utilizzare T-Code: VL01N

Per modificare la consegna in uscita, utilizzare T-Code: VL02N

Ci sono varie funzioni nell'elaborazione della consegna come:

• Gestione e regolazione della quantità
• Gestione del testo
• Printing
• Validation

È possibile registrare la differenza di quantità nella consegna in entrata per la consegna in uscita per registrare la variazione nella consegna. Utilizzando la gestione del testo, puoi apportare le seguenti modifiche al documento di consegna come:

• Display
• Change
• Delete
• Save

Se desideri creare e salvare nuovi testi per una consegna particolare, puoi farlo anche tu.

La stampa viene eseguita in EWM per stampare le bolle di consegna. È possibile creare un ordine di consegna in uscita o una consegna in uscita. La convalida in EWM viene utilizzata per verificare il documento di consegna, se è completo e può essere ulteriormente elaborato nel sistema.

Il prelievo delle merci viene effettuato nel sistema di gestione del magazzino SAP. Viene eseguito tramite un ordine di trasferimento, che viene utilizzato per la lista di prelievo e per ritirare la merce dallo stock.

Esistono tre tipi di prelievo:

• Picking delle merci individualmente
• Prelievo secondo intervalli definiti
• Picking automatico nel modulo SAP SD

L'imballaggio della merce viene effettuato con il materiale di imballaggio e deve essere creato come tipo di materiale - VERP . Questo può essere fatto in due modi:

• Manual
• Automatic

Il Post Good Issue (PGI) è l'ultimo passaggio nell'elaborazione della consegna e in questo caso la proprietà della merce viene trasferita al cliente e le scorte vengono aggiornate in base alla consegna.

Queste funzioni possono essere eseguite nel sistema utilizzando i seguenti passaggi:

• Creazione di una consegna in uscita
• Creazione della richiesta di prelievo
• Crea packaging
• Creazione di registrazione dell'uscita merci

Creazione di una consegna in uscita

Use T-Code: VL01N

Clic save.

Creazione di una richiesta di prelievo

Use T-Code: LT03

• Inserisci magazzino n.
• Entra in pianta
• Inserisci consegna
• Premere Invio.

Clic save.

Creazione di una richiesta di imballaggio

Use T-Code: VL02N

Immettere Consegna in uscita e fare clic su Pacco.

Seleziona materiale da imballaggio e inserisci i dettagli del materiale da imballaggio.

Clic save.

Post Good Issue IGP

T-Code: VL02N

Clic Post Good Issue e apparirà un messaggio - La consegna del rifornimento è stata salvata.

PGI crea due documenti:

• Documento materiale
• Documento contabile

Nel modulo SAP Sales and Distribution, la fatturazione è nota come la fase finale per l'esecuzione delle transazioni commerciali. Quando viene elaborato un ordine e viene effettuata la consegna, le informazioni di fatturazione sono disponibili in ogni fase dell'elaborazione dell'ordine.

La fatturazione contiene i seguenti componenti:

• Note di accredito e addebito per merce di ritorno.
• Creazione fattura per consegna e servizi.
• Annulla transazioni di fatturazione.
• Funzioni di prezzo.
• Sconti e sconti.
• Trasferimento dei dati di fatturazione a Financial Accounting FI.

La fatturazione è strettamente integrata con la struttura organizzativa e può essere assegnata all'organizzazione di vendita, a un canale di distribuzione e a una divisione.

Funzioni chiave nella fatturazione -

• Tipi di fatturazione
• Codici di corrispondenza
• Gamma di numeri
• Motivi di blocco
• Visualizza l'elenco di fatturazione
• Visualizza l'elenco di fatturazione in scadenza

Tipi di documenti di fatturazione

Viene creato un documento di fatturazione per una nota di credito, una nota di addebito, una fattura o una transazione annullata. Ogni documento di fatturazione ha un'intestazione e un elenco di elementi sotto di esso. I documenti di fatturazione sono normalmente controllati dal tipo di fatturazione.

In un'intestazione del documento di fatturazione, contiene dati generali come:

• Data di fatturazione
• Numero di identificazione del pagatore
• Valore di fatturazione
• Currency
• Numeri di identificazione del partner come la spedizione alla festa, la vendita alla festa, ecc.
• Elementi di prezzo

Nell'elenco degli elementi, dovresti mantenere i seguenti dati:

• Numero materiale
• Quantità di merci
• Volume e peso
• Valore dei singoli articoli
• Elemento di prezzo per singoli articoli

Durante l'elaborazione della fatturazione, crei, modifichi ed elimini i documenti di fatturazione come fatture, note di credito, note di addebito, ecc.

L'elaborazione della fatturazione include anche la creazione di documenti di fatturazione secondo il riferimento di seguito:

• A un ordine di vendita
• A una consegna
• Alle transazioni esterne

È possibile fare riferimento a un intero documento, singoli articoli o quantità parziali di articoli.

È possibile creare un documento di fatturazione nei seguenti modi:

• Quando un sistema elabora automaticamente un elenco di fatturazione in scadenza come attività in background.

• Elaborando manualmente da una lista di lavoro.

• Puoi anche creare esplicitamente un documento di fatturazione

Creazione di documenti di fatturazione

Use T-Code: VF01

Vai a Logistica → Vendite e distribuzione → Fatturazione → Documento di fatturazione → Crea.

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai inserire il Tipo di fatturazione, la Data e inserire il numero del documento che desideri creare. Clicsave.

• VF02 - Per modificare il documento di fatturazione

• VF03 - Visualizza documento di fatturazione

• VF11 - Annulla un documento di fatturazione

• VF05 - Documento di fatturazione elenco

Un metodo di fatturazione determina se è necessario creare una fattura per ogni consegna o se si desidera inviare una fattura al cliente ogni mese.

Puoi utilizzare i seguenti tipi di metodi di fatturazione:

• Fatturazione individuale per documento di vendita.
• Metodo di fatturazione collettiva per più documenti di vendita.
• Divisione fattura per più documenti di fatturazione per uno o più documenti di vendita.

Nel metodo di fatturazione individuale, è possibile configurare l'impostazione nel sistema per creare un unico documento di fatturazione per ogni documento di vendita. Esempio: una fattura per consegna.

Nella fatturazione collettiva, consente di combinare diversi documenti come ordini di vendita e / o consegne parzialmente o completamente in un documento di fatturazione comune.

Le suddivisioni delle fatture ti consentono di creare fatture secondo i criteri specifici.

Piano di fatturazione

Un piano di fatturazione in SAP SD è definito come un piano con date di fatturazione individuali per beni e servizi e non dipende dalla consegna delle merci. Utilizzando questo piano di fatturazione, è possibile fatturare un servizio o un prodotto a intervalli di tempo regolari o in date specifiche definite in anticipo nel sistema.

Come per le transazioni commerciali, un sistema consente di elaborare qualsiasi tipo di piano di fatturazione. Esistono due tipi di piano di fatturazione:

• Fatturazione pietra miliare
• Fatturazione periodica

La fatturazione milestone include la divisione dell'importo fatturato totale in più date di fatturazione definite in un piano di fatturazione. Quando viene raggiunto un traguardo come definito nel sistema, al cliente viene addebitato il costo del progetto o un importo predefinito secondo il piano di fatturazione. La fatturazione milestone viene normalmente utilizzata per progetti a lungo termine.

La fatturazione periodica include l'addebito dell'importo della fattura a intervalli regolari di tempo. Esempio: supponiamo di dover pagare mensilmente un importo di affitto come da contratto. Il sistema può elaborare il pagamento mensile come da programma. Il piano di fatturazione periodica viene normalmente utilizzato nelle seguenti categorie:

• Per un servizio come i contratti di manutenzione annuale, ecc.
• Per contratti di locazione.
• Gestione della proprietà intellettuale.

Assegnazione di piani di fatturazione alle transazioni commerciali

Nel sistema SAP, è possibile indicare se un piano di fatturazione è applicabile a tutti i prodotti in una transazione commerciale oppure è possibile definire piani di fatturazione separati per ciascuna merce di transazione secondo il requisito.

Si noti che è possibile definire un piano di fatturazione nel sistema SAP CRM: Customer Relationship Management → Transazioni → Impostazioni di base → Piano di fatturazione

Non è possibile utilizzare piani di fatturazione creati nel sistema SAP CRM nel sistema SAP ERP.

Determinazione del conto delle entrate

Il conto ricavi viene utilizzato per il riconoscimento dei ricavi e viene utilizzato per l'integrazione del modulo SAP SD e del modulo contabilità finanziaria. In base al documento di fatturazione per l'account, il sistema determina il conto Co.Ge. corretto per la registrazione delle entrate in base alla determinazione del conto entrate.

Per configurare la determinazione del conto dei ricavi: Usa T-Code: OVK5

O

Vai a SPRO → IMG → Vendite e distribuzione → Funzione di base → Assegnazione account / Costing → Determinazione conto ricavi → Verifica dati anagrafici rilevanti per la determinazione.

Usando questo, puoi definire:

• Assegnazione account per materiali
• Assegnazione dell'account per i clienti

Seleziona uno di loro e fai clic Choose.

Materials- Gruppi di assegnazione account: utilizzando questa opzione, è possibile dividere i materiali in diversi gruppi, servizi e gruppi di vendita al dettaglio. Questo viene mantenuto in Anagrafica materiale MM01 / MM02 in Vendite → Visualizzazione organizzazione vendite 2.

Customers- Gruppi di assegnazione account: utilizzando questa opzione, è possibile dividere il cliente in diversi gruppi. Esempio: puoi dividere i clienti in clienti domestici e non nazionali o esteri. Puoi mantenerlo in Anagrafica cliente pagatore utilizzando VD01 / XD01 / VD02 / XD02 nella scheda Documento di fatturazione dei Dati area di vendita.

To create and display the condition table for revenue account determination −

Vai a SPRO → IMG → SD → Funzione di base → Assegnazione conto → Assegnazione conto / Costing → Determinazione conto ricavi → Definisci dipendenza determinazione conto ricavi → Esegui.

Si aprirà una nuova finestra, quindi potrai selezionare la relativa opzione relativa alla tabella delle condizioni e cliccare Choose.

Il seguente T-Codes può essere utilizzato per la gestione delle tabelle delle condizioni

S.No.	TCode e descrizione
1	V/12 Determinazione dell'account: creare tabelle
2	V/13 Determinazione dell'account: modifica della tabella
3	V/14 Determinazione del conto: visualizzare le tabelle
4	OV25 Catalogo campi: campi consentiti per le tabelle

Il passaggio successivo consiste nel definire la sequenza di accesso e il tipo di determinazione dell'account.

Definizione e assegnazione della procedura di determinazione del conto -

• Il primo passo è definire e assegnare una chiave account e poi
• Assegnazione del conto di contabilità generale.

Struttura utile nella determinazione del conto dei ricavi -

S.No	Struttura e descrizione
1	KOMKCV Intestazione comunicazione determinazione account
2	KOMPCV Elemento comunicazione determinazione conto

La gestione del credito si occupa della vendita di beni e della raccolta di denaro in una fase successiva. Il limite di credito per un cliente dipende dal metodo di pagamento e dalla cronologia dei pagamenti del cliente. Il pagamento della merce si basa sulle condizioni di pagamento basate sulla transazione commerciale.

Esempio

Il limite di credito di un cliente è fissato a 10000 ed effettua un ordine del valore di 6000 e un termine di pagamento di 30 giorni al 4%. Ora, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni, il cliente riceverà uno sconto del 4% sul pagamento.

Perché abbiamo bisogno della gestione del credito?

La gestione del credito consente di ridurre il rischio di credito impostando il limite di credito per i clienti. Puoi ricevere avvisi di avviso per un cliente o un gruppo di clienti.

Caratteristiche principali della gestione del credito

Secondo le vostre esigenze di credito, è possibile definire le varie politiche di credito secondo criteri diversi. Ciò consente anche di definire i punti chiave nel sistema di vendita e distribuzione, dove vengono eseguiti i controlli del sistema.

Durante l'elaborazione di un ordine, il sistema consente a un rappresentante di ottenere le informazioni sui dettagli del credito del cliente. Quando un cliente sta per raggiungere il suo limite di credito. Un'e-mail elettronica può essere inviata automaticamente al cliente. Il rappresentante del credito nella tua azienda ha la possibilità di esaminare la situazione del credito di un cliente in modo rapido e accurato e di decidere se estendere o meno il limite di credito.

Tipi di gestione del credito

Esistono due tipi di gestione del credito:

• Controllo del credito semplice
• Controllo automatico del credito

Il semplice controllo del credito comporta il confronto del limite di credito del cliente con il totale di tutti gli articoli e i valori degli articoli aperti nell'ordine.

Limite di credito = Valori articolo aperti + Valore dell'ordine di vendita corrente

Gli articoli aperti sono definiti come i prodotti fatturati al cliente, ma il pagamento non è stato ancora ricevuto. È possibile configurare il sistema in modo tale che invii un messaggio di avviso al cliente quando viene superato il limite di credito.

Il controllo automatico del credito comporta anche il controllo degli articoli aperti e delle consegne aperte delle merci. Se il limite di credito viene superato, un cliente può comunque effettuare l'ordine a causa di una buona cronologia dei pagamenti con la società. Questo può essere definito come - Controllo del credito statico e dinamico.

Determinazione statica del limite di credito

Tipi di gruppi di controllo: vendita, consegna e buona emissione. Puoi bloccare l'ordine a tutti questi livelli.

Risk Category - Viene utilizzato per determinare quanto credito deve essere concesso al cliente.

• High Risk - Basso credito

• Low Risk - Più credito

• Medium Risk - Credito medio

Determinazione dinamica del limite di credito

Viene utilizzato per determinare il limite di credito del proprio cliente considerando un periodo di orizzonte -

• Apri documento
• Consegne aperte
• Fatturazione aperta
• Oggetti aperti
• Periodo dell'orizzonte

Ora, se il periodo dell'orizzonte è definito come 4 mesi, il sistema non prenderà in considerazione questi documenti per 4 mesi.

Assegnazione del codice azienda all'area di controllo del credito

SPRO → IMG → Struttura aziendale → Assegnazione → Contabilità finanziaria → Assegna il codice dell'azienda all'area di controllo del credito

Si aprirà una nuova finestra, dopodiché potrai impostare il controllo automatico del credito.

Definizione di gruppi di credito

Vai a: SPRO → IMG → Sales and Distribution → Basic Functions → Credit Management / Risk Management → Define Credit Groups

I seguenti gruppi di crediti sono definiti in un sistema SAP:

• Gruppo di crediti per ordine cliente
• Gruppo di credito per consegne
• Gruppo di credito per emissione merci

La struttura aziendale rappresenta la struttura aziendale nel mondo reale. È possibile mappare varie unità organizzative alla struttura aziendale in base ai requisiti come: cliente, canale di distribuzione, divisione, codice azienda, ufficio vendite, punto di spedizione, punto di carico, ecc. È possibile assegnare un'unità organizzativa a un singolo modulo (esempio: A il codice azienda può essere assegnato al modulo Vendite e distribuzione) oa più moduli.

Cliente

Un cliente è un'unità organizzativa e un'unità giuridica indipendenti. I dati generici e più tabelle vengono salvati a livello di client per più strutture organizzative. Il cliente è conosciuto al livello più alto in una struttura aziendale. È possibile assegnare più codici azienda a un cliente.

Codice della ditta

Un codice aziendale è definito come un'unità giuridica indipendente in un'organizzazione. Il codice azienda è un'unità organizzativa creata in Contabilità finanziaria. A livello di codice della società è possibile creare estratti conto e bilanci. È possibile assegnare più codici azienda a un cliente.

Organizzazione di vendita

Un'organizzazione di vendita viene utilizzata per distribuire prodotti e servizi. È possibile assegnare una o più organizzazioni di vendita a un codice azienda. È possibile assegnare uno o più impianti all'organizzazione di vendita e non è univoco, quindi è possibile assegnare un impianto a più organizzazioni di vendita. Le organizzazioni di vendita possono essere utilizzate per eseguire criteri di ricerca per elencare i documenti di vendita e per creare consegne e liste di lavoro di fatturazione. È possibile menzionare diversi tipi di output per il documento di vendita e di fatturazione per ciascuna organizzazione di vendita.

Canale di distribuzione

È definito come un mezzo, che viene utilizzato per inviare beni e servizi al cliente. È possibile assegnare un canale di distribuzione a una o più organizzazioni di vendita. È possibile impostare il canale di distribuzione secondo la politica di mercato dell'azienda o secondo un'organizzazione interna. È possibile utilizzare i dati master in un canale di distribuzione su un altro canale di distribuzione. È possibile assegnare un ufficio vendite a un canale di distribuzione.

Divisione

Una divisione è definita come una linea di prodotti o un raggruppamento di servizi o materiali. È possibile assegnare una divisione a una o più organizzazioni di vendita. Un prodotto è sempre assegnato a una divisione. È possibile assegnare un ufficio vendite a una divisione. Esistono varie unità organizzative come Area di vendita, Magazzino, punto di consegna, punto di spedizione ecc. Che possono essere mappate su uno o più moduli SAP.