Панели мониторинга Excel - Краткое руководство

Для тех, кто плохо знаком с приборными панелями, было бы идеально сначала получить представление о приборных панелях. В этой главе вы узнаете определение панели мониторинга, как она получила свое название, как они стали популярными в ИТ, ключевые показатели, преимущества панелей мониторинга, типы панелей мониторинга, данные и форматы панелей мониторинга, а также данные в реальном времени на панелях мониторинга.

В информационных технологиях информационная панель представляет собой удобный для чтения, часто одностраничный пользовательский интерфейс в режиме реального времени, отображающий графическое представление текущего состояния (снимок) и исторических тенденций ключевых показателей эффективности организации или отдела, позволяющих принимать мгновенные и обоснованные решения сделать с первого взгляда.

Панели мониторинга получили свое название от automobile dashboards. Под капотом вашего автомобиля могут быть сотни процессов, влияющих на его характеристики. Ваша приборная панель суммирует эти события с помощью визуализаций, чтобы вы могли спокойно сосредоточиться на безопасном управлении автомобилем. Аналогичным образом бизнес-панели используются для удобного просмотра и / или мониторинга эффективности организации.

Идея digital dashboardsвозникла в результате изучения систем поддержки принятия решений в 1970-х годах. Информационные панели для бизнеса были впервые разработаны в 1980-х годах, но из-за проблем с обновлением и обработкой данных их положили на полку. В 1990-е годы информационная эпоха ускорилась, и хранение данных и онлайн-аналитическая обработка (OLAP) позволили панелям мониторинга функционировать адекватно. Однако использование информационных панелей не стало популярным до появления ключевых показателей эффективности (KPI) и внедрения сбалансированной системы показателей Роберта С. Каплана и Дэвида П. Нортона. Сегодня использование информационных панелей является важной частью принятия решений.

В сегодняшней деловой среде наблюдается тенденция к большим данным. Управление и извлечение реальной ценности из всех этих данных - ключ к успеху современного бизнеса. Хорошо продуманная панель инструментов - замечательный инструмент управления информацией.

Панель инструментов - Определение

Стивен Фью определил информационную панель как «визуальное отображение наиболее важной информации, необходимой для достижения одной или нескольких целей, которая полностью помещается на одном экране компьютера, чтобы ее можно было контролировать с первого взгляда».

В настоящих условиях панель мониторинга может быть определена как инструмент визуализации данных, который отображает текущее состояние метрик и ключевых показателей эффективности (KPI), упрощая сложные наборы данных, чтобы предоставить пользователям возможность с первого взгляда узнать о текущей производительности.

Панели мониторинга объединяют и упорядочивают числа и показатели на одном экране. Они могут быть адаптированы для конкретной роли и отображать метрики отдела или организации в целом.

Панели мониторинга могут быть статическими для однократного просмотра или динамическими, отображающими консолидированные результаты изменений данных за экраном. Их также можно сделать интерактивными для отображения различных сегментов больших данных на одном экране.

Ключевые показатели для панели инструментов

Ядро панели инструментов - ключевые показатели, необходимые для мониторинга. Таким образом, в зависимости от того, предназначена ли панель для организации в целом или для отдела, такого как продажи, финансы, человеческие ресурсы, производство и т. Д., Ключевые показатели, необходимые для отображения, различаются.

Кроме того, ключевые метрики для панели управления также зависят от роли получателей (аудитории). Например, исполнительный директор (генеральный директор, ИТ-директор и т. Д.), Менеджер по операциям, руководитель продаж, менеджер по продажам и т. Д. Это связано с тем, что основная цель информационной панели - обеспечить визуализацию данных для принятия решений.

Успех дашборда часто зависит от метрик, выбранных для мониторинга. Например, ключевые показатели эффективности, сбалансированные системы показателей и показатели эффективности продаж могут быть соответствующим контентом на бизнес-панелях.

Преимущества приборной панели

Панели мониторинга позволяют менеджерам отслеживать вклад различных отделов организации. Для мониторинга общей производительности организации панели мониторинга позволяют собирать и сообщать определенные точки данных из каждого из отделов организации, обеспечивая моментальный снимок текущей производительности и сравнение с предыдущими показателями.

Преимущества панелей мониторинга включают следующее:

• Визуальное представление показателей эффективности.

• Умение выявлять и исправлять негативные тенденции.

• Измерение эффективности / неэффективности.

• Возможность создавать подробные отчеты, показывающие новые тенденции.

• Возможность принимать более обоснованные решения на основе собранных данных.

• Согласование стратегий и целей организации.

• Мгновенный обзор всех систем в целом.

• Быстрое выявление выбросов и корреляций данных.

• Экономия времени благодаря комплексной визуализации данных по сравнению с запуском нескольких отчетов.

Типы дашбордов

Панели мониторинга можно классифицировать в зависимости от их полезности следующим образом:

• Стратегические информационные панели
• Аналитические информационные панели
• Операционные информационные панели
• Информационные информационные панели

Стратегические информационные панели

Стратегические информационные панели помогают менеджерам на любом уровне организации принимать решения. Они обеспечивают моментальный снимок данных, отображающий состояние и возможности бизнеса, с упором на высокоуровневые показатели эффективности и прогнозы.

• Стратегические информационные панели требуют периодических и статических снимков данных (например, за день, неделю, месяц, квартал и год). Они не должны постоянно меняться от одного момента к другому и требуют обновления через определенные промежутки времени.

• Они отображают только данные высокого уровня, не обязательно раскрывая детали.

• Они могут быть интерактивными для облегчения сравнения и различных представлений в случае больших наборов данных одним нажатием кнопки. Но нет необходимости предоставлять больше интерактивных функций на этих информационных панелях.

На следующем снимке экрана показан пример административной панели, отображающей цели и прогресс.

Аналитические информационные панели

Аналитические панели мониторинга включают больше контекста, сравнений и истории. Они сосредоточены на различных аспектах данных, необходимых для анализа.

Аналитические информационные панели обычно поддерживают взаимодействие с данными, например, детализацию основных деталей и, следовательно, должны быть интерактивными.

Примеры аналитических панелей мониторинга включают панель управления финансами и панель управления продажами.

Операционные информационные панели

Оперативные информационные панели предназначены для постоянного мониторинга операций. Они часто отличаются от стратегических или аналитических панелей индикаторов и ориентированы на отслеживание действий и событий, которые постоянно меняются и могут потребовать внимания и реакции в любой момент. Таким образом, для операционных панелей мониторинга требуются оперативные и актуальные данные, доступные в любое время, и поэтому они должны быть динамическими.

Примером операционной панели может быть support-system dashboard, отображение оперативных данных по заявкам на обслуживание, которые требуют немедленных действий со стороны супервизора по заявкам с высоким приоритетом.

Информационные информационные панели

Информационные панели предназначены только для отображения цифр, фактов и / или статистики. Они могут быть статическими или динамическими с данными в реальном времени, но не интерактивными. Например, информационная панель прибытия / отправления рейсов в аэропорту.

Данные и форматы приборной панели

Данные, необходимые для панели мониторинга, зависят от ее категории. Предпосылка для данных состоит в том, что они должны быть актуальными, безошибочными, актуальными и актуальными при необходимости. Данные могут быть из различных источников и форматов (электронные таблицы, текстовые файлы, веб-страницы, организационная база данных и т. Д.).

Результаты, отображаемые на панели инструментов, должны быть достоверными, правильными и точными. Это очень важно, поскольку информация на панели управления может привести к решениям, действиям и / или выводам. Таким образом, наряду с отображаемыми данными, носитель, выбранный для отображения, не менее важен, поскольку он не должен создавать ошибочного впечатления при отображении данных. Основное внимание следует уделять способности визуализации данных, которая однозначно проецирует выводы.

Данные в реальном времени на информационных панелях

Как обсуждалось ранее в этой главе, хранилище данных и оперативная аналитическая обработка (OLAP) позволяют мгновенно обновлять динамические панели мониторинга данными в реальном времени. Это также делает тех, кто разрабатывает информационные панели, независимость от ИТ-отдела организации при получении данных.

Таким образом, информационные панели стали наиболее востребованной средой от высшего руководства до обычного пользователя.

Вы можете создать информационную панель в Excel, используя различные функции, которые помогут вам сделать визуализацию данных заметной, что является основной характеристикой любой информационной панели. Вы можете отображать данные в таблицах с условным форматированием, чтобы выделить хорошие и плохие результаты, вы можете суммировать данные в диаграммах и сводных таблицах, вы можете добавлять интерактивные элементы управления, вы можете определять ключевые показатели эффективности и т. Д.

В этой главе вы познакомитесь с наиболее важными функциями Excel, которые пригодятся вам при создании информационной панели. Эти функции помогут вам добраться до элементов панели мониторинга, которые упрощают сложные данные и обеспечивают визуальное воздействие на текущий статус или производительность в режиме реального времени.

Таблицы Excel

Самым важным компонентом любой панели инструментов является ее data. Данные могут быть из одного или нескольких источников. Данные могут быть ограничены или могут занимать несколько строк.

Таблицы Excel хорошо подходят для переноса данных в книгу, в которой вы хотите создать информационную панель. Есть несколько способов импортировать данные в Excel, устанавливая соединения с различными источниками. Это позволяет обновлять данные в вашей книге при каждом обновлении исходных данных.

Вы можете дать таблицам Excel имена и использовать эти имена для ссылки на свои данные на панели управления. Это было бы проще, чем ссылаться на диапазон данных с помощью ссылок на ячейки. Эти таблицы Excel - ваши рабочие таблицы, содержащие необработанные данные.

Вы можете получить сводку анализа данных и изобразить ее в таблице Excel, которую можно включить как часть панели мониторинга.

Спарклайны

Вы можете использовать спарклайны в таблицах Excel, чтобы отображать тенденции за определенный период времени. Спарклайны - это мини-диаграммы, которые можно размещать в отдельных ячейках. Вы можете использовать линейные диаграммы, столбчатые диаграммы или диаграммы выигрышей и проигрышей, чтобы отображать тенденции на основе ваших данных.

Условное форматирование

Условное форматирование - большое преимущество для выделения данных в таблицах. Вы можете определить правила, по которым вы можете изменять цветовые шкалы, гистограммы и / или наборы значков. Вы можете использовать правила, определенные в Excel, или создать свои собственные правила в зависимости от применимости к вашим данным.

Вы изучите эти методы условного форматирования в главе ─ Conditional Formatting for Data Visualization.

Диаграммы Excel

Диаграммы Excel - это наиболее широко используемые компоненты визуализации данных для информационных панелей. Вы можете заставить аудиторию просматривать шаблоны данных, сравнения и тенденции в наборах данных любого размера, поразительно добавляя цвета и стили.

В Excel есть несколько встроенных типов диаграмм, таких как линия, столбец, столбец, разброс, пузырь, круговая диаграмма, пончик, площадь, запас, поверхность и радар, если у вас есть Excel 2013.

Вы поймете, как эффективно использовать эти диаграммы и элементы диаграммы на своей панели инструментов в главе - Excel Charts for Dashboards.

В дополнение к вышеупомянутым типам диаграмм существуют другие широко используемые типы диаграмм, которые могут пригодиться для представления определенных типов данных. Это диаграмма водопада, диаграмма полос, диаграмма Ганта, диаграмма термометра, гистограмма, диаграмма Парето, диаграмма воронок, диаграмма ящиков и усов и диаграмма вафель.

Вы узнаете об этих диаграммах в главе - Расширенные диаграммы Excel для панелей мониторинга.

Камера Excel

После создания диаграмм их необходимо разместить на панели инструментов. Если вы хотите сделать свою панель мониторинга динамической, чтобы данные обновлялись каждый раз при изменении исходных данных, как в случае с большинством панелей мониторинга, вы хотели бы обеспечить интерфейс между диаграммами на панели мониторинга и данными на бэкэнде. . Вы можете добиться этого с помощью функции камеры в Excel.

Сводные таблицы Excel

Если у вас есть большие наборы данных и вы хотите суммировать результаты, динамически отображая различные аспекты результатов анализа, сводные таблицы Excel пригодятся для включения в вашу информационную панель. Для создания сводных таблиц можно использовать таблицы Excel или более мощные таблицы данных в модели данных.

Основные различия между двумя подходами:

Таблицы Excel	Таблицы данных
Для создания сводной таблицы можно использовать данные только из одной таблицы.	Данные из более чем одной таблицы можно использовать для создания сводной таблицы, определяющей отношения между таблицами.
Когда столы увеличиваются в нет. строк, обработка и хранение памяти не будут оптимистичными.	Может обрабатывать огромные наборы данных с тысячами строк данных с оптимизацией памяти и уменьшенным размером файла.

Если вы попытаетесь создать сводную таблицу с более чем одной таблицей Excel, вам будет предложено создать связь, и таблицы с этой связью будут добавлены в модель данных.

Вы узнаете о сводных таблицах в главе - Excel PivotTables for Dashboards.

Если у вас есть данные в модели данных вашей книги, вы можете создать Power PivotTables и Power PivotCharts, которые охватывают данные из нескольких таблиц данных.

Вы узнаете об этом в главе - Excel Power PivotTables and Power PivotCharts for Dashboards.

Динамические элементы панели мониторинга с интерактивными элементами управления

Вы можете сделать элементы панели управления интерактивными с помощью простых в использовании элементов управления, таких как полосы прокрутки, переключатели, флажки и динамические метки. Вы узнаете больше об этом в главе -Interactive Controls in Excel Dashboards.

Полосы прокрутки

Радио-кнопки

Флажки

Сводные таблицы и диаграммы Power PivotCharts Excel

Сводные таблицы Excel Power и Power PivotCharts помогают суммировать данные из нескольких ресурсов путем создания в книге модели данных, оптимизированной для памяти. Таблицы данных в модели данных могут обрабатывать несколько тысяч динамических данных, что позволяет выполнять суммирование с меньшими усилиями и затратами времени.

Вы узнаете об использовании Power PivotTables и Power PivotCharts на информационных панелях в главе - Excel Power PivotTables и Power PivotCharts для информационных панелей.

Модель данных Excel

Excel Power PivotTable и Power PivotChart

Отчеты Excel Power View

Отчеты Excel Power View обеспечивают интерактивную визуализацию больших наборов данных, демонстрируя возможности модели данных и интерактивный характер динамических визуализаций Power View.

Вы узнаете о том, как использовать Power View в качестве холста панели мониторинга в главе - Отчеты Excel Power View для панелей мониторинга.

Отчет Power View

Ключевые показатели эффективности (КПЭ)

Ключевые показатели эффективности (KPI) являются неотъемлемой частью многих информационных панелей. Вы можете создавать ключевые показатели эффективности и управлять ими в Excel. Вы узнаете о KPI в главе -Key Performance Indicators in Excel Dashboards.

Ключевые показатели эффективности

Условное форматирование для визуализации данных

Если вы выбрали Excel для создания информационной панели, попробуйте использовать таблицы Excel, если они служат цели. Благодаря условному форматированию и спарклайнам, таблицы Excel - лучший и простой выбор для вашей информационной панели.

В Excel вы можете использовать условное форматирование для визуализации данных. Например, в таблице, содержащей данные о продажах за последний квартал по регионам, вы можете выделить верхние 5% значений.

Вы можете указать любое количество условий форматирования, указав правила. Вы можете выбрать встроенные правила Excel, которые соответствуют вашим условиям, из правил выделения ячеек или правил сверху / снизу. Вы также можете определить свои собственные Правила.

Вы выбираете параметры форматирования, которые подходят для визуализации данных - панели данных, цветовые шкалы или наборы значков.

В этой главе вы узнаете правила условного форматирования, параметры форматирования, а также добавление правил и управление ими.

Выделение ячеек

Вы можете использовать правила выделения ячеек, чтобы назначить формат ячейкам, содержащим данные, соответствующие любому из следующих критериев:

• Числа в заданном числовом диапазоне: больше, меньше, между и равно.

• Дублирующиеся или уникальные значения.

Рассмотрим следующее резюме результатов, которые вы хотите представить -

Предположим, вы хотите выделить значения общей суммы, превышающие 1000000.

• Выберите столбец - Общая сумма.
• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».
• В раскрывающемся списке нажмите на Highlight Cells Rules.
• Нажмите «Больше чем» во втором появившемся раскрывающемся списке.

Появится диалоговое окно «Больше чем».

• В поле Формат ячеек БОЛЬШЕ ЧЕМ: укажите условие как 1000000.

• В поле с выберите вариант форматирования: Зеленая заливка с темно-зеленым текстом.

• Щелкните кнопку ОК.

Как видите, значения, удовлетворяющие указанному условию, выделяются в указанном формате.

Верхние / нижние правила

Вы можете использовать правила сверху / снизу, чтобы назначить формат значениям, удовлетворяющим любому из следующих критериев:

• Top 10 Items - Ячейки, занимающие первые позиции N, где 1 <= N <= 1000.

• Top 10% - Ячейки, входящие в верхние n%, где 1 <= n <= 100.

• Bottom 10 Items - Ячейки, занимающие нижние позиции N, где 1 <= N <= 1000.

• Bottom 10% - Ячейки, занимающие нижние n%, где 1 <= n <= 100.

• Above Average - Ячейки выше среднего для выбранного диапазона.

• Below Average - Ячейки ниже среднего для выбранного диапазона.

Предположим, вы хотите выделить значения общей суммы, которые входят в верхние 5%.

• Выберите столбец - Общая сумма.
• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».
• В раскрывающемся списке выберите «Правила сверху / снизу».
• Во втором появившемся раскрывающемся списке нажмите «Десять лучших%».

Появится диалоговое окно Top Ten%.

• В ячейках формата, занимающих место в поле TOP:, укажите условие как 5%.

• В поле с выберите вариант форматирования: Зеленая заливка с темно-зеленым текстом.

• Щелкните кнопку ОК. Верхние 5% значений будут выделены в указанном формате.

Панели данных

Вы можете использовать цветные панели данных, чтобы увидеть значение относительно других значений. Длина панели данных представляет собой значение. Более длинный столбец представляет более высокое значение, а более короткий столбец - более низкое значение. Для панелей данных можно использовать сплошные цвета или цвета градиента.

• Выберите столбец - Общая сумма.

• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».

• Щелкните панели данных в раскрывающемся списке.

• Нажмите на синюю панель данных под градиентной заливкой во втором раскрывающемся списке.

Значения в столбце будут выделены, показывая маленькие, промежуточные и большие значения с синими полосами градиентной заливки.

• Выберите столбец - Общая сумма.

• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».

• Щелкните панели данных в раскрывающемся списке.

• Нажмите на оранжевую панель данных под сплошной заливкой во втором появившемся раскрывающемся списке.

Значения в столбце будут выделены, показывая маленькие, промежуточные и большие значения по высоте полосы с полосами оранжевого цвета.

Предположим, вы хотите выделить продажи по сравнению с целевым показателем, скажем, 800000.

• Создайте столбец со значениями = [@ [Total Amount]] - 800000.

• Выберите новый столбец.

• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».

• Щелкните панели данных в раскрывающемся списке.

• Щелкните зеленую панель данных под градиентной заливкой во втором появившемся раскрывающемся списке.

Полосы данных начинаются в середине каждой ячейки и растягиваются влево для отрицательных значений и вправо для положительных значений.

Как вы можете заметить, полосы, тянущиеся вправо, имеют зеленый цвет, указывая на положительные значения, а полосы, тянущиеся влево, имеют красный цвет, указывая на отрицательные значения.

Цветовые шкалы

Вы можете использовать цветовые шкалы, чтобы увидеть значение в ячейке относительно значений в других ячейках столбца. Цвет указывает, где каждое значение ячейки попадает в этот диапазон. У вас может быть трехцветная или двухцветная шкала.

• Выберите столбец - Общая сумма.

• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».

• Щелкните Цветовые шкалы в раскрывающемся списке.

• Во втором появившемся раскрывающемся списке щелкните «Шкала зеленого-желто-красного».

Как и в случае с правилами выделения ячеек, цветовая шкала использует затенение ячеек для отображения различий в значениях ячеек. Как вы можете видеть в предварительном просмотре, различия в оттенках не являются заметными для этого набора данных.

• Щелкните Дополнительные правила во втором раскрывающемся списке.

Откроется диалоговое окно «Новое правило форматирования».

• Щелкните Форматировать все ячейки на основе их значений в поле «Выбрать тип правила».

• В поле Изменить описание правила выберите следующее -

  • В поле «Стиль формата» выберите «Трехцветная шкала».

  • В разделе Midpoint в поле Value введите 75.

Щелкните кнопку ОК.

Как вы можете заметить, с определенной цветовой шкалой значения четко закрашены, отображая диапазон данных.

Наборы иконок

Вы можете использовать наборы значков для визуализации числовых различий. В Excel у вас есть ряд наборов значков -

Тип набора значков	Наборы иконок
Направленный
Формы
Индикаторы
Рейтинги

Как видите, набор значков состоит из трех-пяти символов. Вы можете определить критерии для связывания значка со значениями в диапазоне ячеек. Например, красная стрелка вниз для маленьких чисел, зеленая стрелка вверх для больших чисел и желтая горизонтальная стрелка для промежуточных значений.

• Выберите столбец - Общая сумма.

• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».

• Щелкните Наборы значков в раскрывающемся списке.

• Щелкните 3 стрелки (цветные) в группе «Направление» во втором появившемся раскрывающемся списке.

Цветные стрелки появляются в выбранном столбце в зависимости от значений.

Использование специальных правил

Вы можете определить свои собственные правила и отформатировать диапазон ячеек, удовлетворяющий определенному условию.

• Выберите столбец - Общая сумма.
• Нажмите «Условное форматирование» в группе «Стили» на вкладке «Главная».
• Щелкните Новое правило в раскрывающемся списке.

Откроется диалоговое окно «Новое правило форматирования».

• Щелкните Использовать формулу, чтобы определить, какие ячейки следует форматировать, в поле «Выбор типа правила».

• В поле «Изменить описание правила» сделайте следующее:

  • Введите формулу в поле - Форматируйте значения, в которых эта формула верна. Например, =PercentRank.INC($E$3:$E$13,E3)>=0.7

  • Нажмите кнопку «Форматировать».

  • Выберите формат. Например, Font - полужирный и Fill - оранжевый.

  • Щелкните ОК.

• Проверьте предварительный просмотр.

Нажмите ОК, если предварительный просмотр в порядке. Значения в наборе данных, удовлетворяющие формуле, будут выделены в выбранном вами формате.

Управление правилами условного форматирования

Вы можете управлять правилами условного форматирования с помощью диалогового окна «Диспетчер правил условного форматирования».

Нажмите Conditional Formattingв группе Стили на вкладке Главная. В раскрывающемся списке щелкните Управление правилами.

Откроется диалоговое окно «Диспетчер правил условного форматирования». Вы можете просмотреть все существующие правила. Вы можете добавить новое правило, удалить правило и / или отредактировать правило, чтобы изменить его.

Если вы выберете диаграммы для визуального отображения данных, диаграммы Excel помогут вам выбрать и изменить различные представления. Excel предоставляет несколько типов диаграмм, которые позволяют выразить сообщение, которое вы хотите передать, с помощью имеющихся данных на панели мониторинга с графическим представлением любого набора данных.

Кроме того, существуют определенные сложные диаграммы, которые можно использовать для определенных целей. Некоторые из них доступны в Excel 2016. Но они также могут быть построены на основе встроенных типов диаграмм в Excel 2013.

В этой главе вы узнаете о типах диаграмм в Excel и о том, когда использовать каждый тип диаграммы. Помните, что на одной диаграмме на панели инструментов вы должны разместить только одно сообщение. В противном случае это может вызвать путаницу в толковании. Вы можете изменить размер диаграмм таким образом, чтобы вы могли разместить на панели управления большее количество диаграмм, каждая из которых передает определенное сообщение.

Помимо типов диаграмм, которые обсуждаются в этой главе, существуют определенные расширенные диаграммы, которые широко используются для отображения информации с помощью визуальных подсказок. Вы узнаете о расширенных типах диаграмм и их использовании в главе -Advanced Excel Charts for Dashboards.

Типы графиков

Если у вас есть Excel 2013, вы можете найти следующие основные типы диаграмм:

Столбчатые диаграммы

Графики

Круговые диаграммы

Пончиковая диаграмма

Гистограммы

Диаграммы с областями

XY (точечные) диаграммы

Пузырьковые диаграммы

Биржевые графики

Карты поверхности

Радарные диаграммы

Чтобы узнать об этих диаграммах, обратитесь к руководству - Диаграммы Excel .

Комбо-диаграммы

Если у вас смешанный тип данных, вы можете отображать их с помощью комбинированных (комбинированных) диаграмм. На диаграммах может быть либо только основная вертикальная ось, либо комбинация основной вертикальной оси и дополнительной оси. Вы узнаете о комбинированных диаграммах в следующем разделе.

Выбор подходящего типа диаграммы

Чтобы отобразить данные в виде диаграммы на панели инструментов, сначала определите цель диаграммы. Когда у вас будет ясность в том, что вы хотите представить диаграммой, вы можете выбрать лучший тип диаграммы, который отображает ваше сообщение.

Ниже приведены некоторые предложения по выбору типа диаграммы.

• Если вы хотите сравнить значения данных, вы можете выбрать гистограмму, круговую диаграмму, линейную диаграмму или точечную диаграмму.

• Если вы хотите показать распределение, вы можете сделать это с помощью гистограммы, точечной диаграммы или линейной диаграммы.

• Если вы хотите показать тенденции с течением времени, вы можете использовать линейный график.

• Если вы хотите представить части целого, можно использовать круговую диаграмму. Но пока вы используете круговую диаграмму, помните, что только две-три разных точки данных с очень разными значениями данных могут быть эффективно отображены с различными размерами секторов круговой диаграммы. Если вы попытаетесь изобразить большее количество точек данных на круговой диаграмме, будет сложно провести сравнение.

• Вы можете использовать точечную диаграмму, если целью является одно из следующих:

  • Вы хотите показать сходство между большими наборами данных, а не различия между точками данных.

  • Вы хотите сравнить множество точек данных без учета времени. Чем больше данных вы включите в точечную диаграмму, тем точнее сможете сделать сравнения.

• Рекомендуемые диаграммы в Excel помогут вам найти тип диаграммы, подходящий для ваших данных.

В Excel вы можете создать диаграмму с типом диаграммы и легко изменить ее позже в любое время.

Отображение тенденций с помощью спарклайнов в таблицах

Спарклайны - это крошечные диаграммы, размещенные в отдельных ячейках, каждая из которых представляет собой строку данных, выбранных вами. Они позволяют быстро увидеть тенденции. В Excel вы можете использовать спарклайны линии, спарклайны столбца или спарклайны выигрыша / проигрыша.

Вы можете быстро добавить спарклайны в таблицу с помощью инструмента быстрого анализа.

• Определите данные, для которых вы хотите добавить спарклайны.

• Оставьте пустой столбец справа от данных и назовите столбец. Спарклайны будут размещены в этом столбце.

• Выберите данные.

Кнопка инструмента быстрого анализа

появляется в правом нижнем углу выбранных данных.

• Нажмите кнопку «Быстрый анализ»

  
  . Появится инструмент быстрого анализа.

• Нажмите на СПАРКЛАЙН. Появятся параметры диаграммы.

• Щелкните строку. Для каждой строки выбранных данных будут отображаться линейные диаграммы.

• Щелкните столбец. Столбчатые диаграммы будут отображаться для каждой строки выбранных данных.

Графики выигрышей / проигрышей не подходят для этих данных. Рассмотрите следующие данные, чтобы понять, как выглядят графики выигрышей / проигрышей.

Использование комбинированных диаграмм для сравнений

Вы можете использовать комбинированные диаграммы для объединения двух или более типов диаграмм для сравнения значений данных из разных категорий, если диапазоны данных значительно различаются. С дополнительной осью для отображения другого диапазона данных диаграмму будет легче читать и быстро усваивать информацию.

Графики точной настройки быстро

Вы можете точно настроить диаграммы быстро с помощью трех кнопок

, и которые появляются рядом с правом верхнем углу графика.

• С помощью

  
  элементов диаграммы вы можете добавлять или удалять оси, названия осей, легенды, метки данных, линии сетки, полосы ошибок и т. Д. На диаграмме.

• С помощью

  
  стилей диаграмм вы можете настроить внешний вид диаграммы, отформатировав стиль и цвета диаграммы.

• С помощью

  
  фильтров диаграммы вы можете динамически редактировать точки данных (значения) и имена, которые отображаются на отображаемой диаграмме.

• Вы можете выбрать / отменить выбор элементов диаграммы.

• Вы можете отформатировать линии сетки, чтобы показать ось глубины.

• Вы можете установить стиль диаграммы.

• Вы можете выбрать цветовую схему для своей диаграммы.

• Вы можете динамически выбирать значения и имена для отображения.

  • Значения - это ряд данных и категории.

  • Имена - это имена серий данных (столбцов) и категорий (строк).

Использование меток эстетических данных

Вы можете иметь эстетичные и содержательные метки данных.

Вы можете разместить метки данных в любом месте по отношению к точкам данных.

Вы можете форматировать метки данных с различными параметрами, включая эффекты.

Вы можете изменить метки данных на любую форму.

Метки данных могут быть разных размеров. Вы можете изменить размер каждой метки данных, чтобы текст в ней был виден.

Вы можете включить текст из точек данных или любой другой текст для любой из меток данных, чтобы сделать их обновляемыми и, следовательно, динамическими.

Вы можете связать метки данных с их точками данных с помощью линий выноски.

Вы можете разместить метки данных с линиями выноски на любом расстоянии от точек данных, перемещая их.

Вы можете отформатировать линию выноски, чтобы сделать их заметными.

Вы можете выбрать любой из этих вариантов, чтобы отобразить метки данных на диаграмме на основе ваших данных и того, что вы хотите выделить.

Метки данных остаются на месте даже при переключении на другой тип диаграммы. Но окончательно определите тип диаграммы перед форматированием любых элементов диаграммы, включая метки данных.

Использование линий тренда в диаграммах

Вы можете отобразить прогноз результатов на диаграмме с помощью линий тренда.

Использование фигур в диаграммах

Вы можете вставлять в диаграмму различные типы фигур. После того, как вы вставили фигуру, вы можете добавить к ней текст с помощью Edit Text. Вы можете редактировать фигуру с помощью функции изменения формы и / или точек редактирования.

Вы можете изменить стиль фигуры, выбрать цвет заливки фигуры, отформатировать контур фигуры и добавить к фигуре визуальные эффекты.

Использование цилиндров, конусов и пирамид

В трехмерных столбчатых диаграммах по умолчанию есть поля.

Чтобы сделать ваши диаграммы более заметными на информационных панелях, вы можете выбрать другие формы трехмерных столбцов, такие как цилиндры, конусы, пирамиды и т. Д. Вы можете выбрать эти фигуры на панели «Формат ряда данных».

Колонны пирамидальной формы

Колонны цилиндрической формы

Колонны конической формы

Использование изображений в диаграммах

Вы можете сделать больший акцент на представлении данных, используя изображение вместо столбцов.

Если у вас есть больше данных для отображения на панели мониторинга, которые не умещаются на одном экране, вы можете выбрать использование элементов управления Excel, которые входят в состав Excel Visual Basic. Наиболее часто используемые элементы управления - это полосы прокрутки, переключатели и флажки. Включив их в панель управления, вы можете сделать ее интерактивной и позволить пользователю просматривать различные аспекты данных с помощью возможных вариантов выбора.

Вы можете предоставить интерактивные элементы управления, такие как полосы прокрутки, флажки и переключатели на ваших информационных панелях, чтобы получатели могли динамически просматривать различные аспекты данных, отображаемых в качестве результатов. Вы можете выбрать конкретный макет информационной панели вместе с получателями и использовать тот же макет в дальнейшем. Интерактивные элементы управления Excel просты в использовании и не требуют каких-либо навыков работы с Excel.

Интерактивные элементы управления Excel будут доступны на вкладке РАЗРАБОТЧИК на ленте.

Если вы не найдете вкладку РАЗРАБОТЧИК на ленте, сделайте следующее:

• Щелкните Настроить ленту в окне параметров Excel.
• Выберите «Основные вкладки» в поле «Настроить ленту».
• Установите флажок Разработчик в списке основных вкладок.

• Щелкните ОК. Вы найдете вкладку РАЗРАБОТЧИК на ленте.

Полосы прокрутки на информационных панелях

Одна из особенностей любой приборной панели состоит в том, что каждый компонент на приборной панели максимально компактен. Предположим, ваши результаты выглядят следующим образом -

Если вы можете представить эту таблицу с полосой прокрутки, как показано ниже, было бы легче просматривать данные.

У вас также может быть динамическая целевая линия на гистограмме с полосой прокрутки. Когда вы перемещаете полосу прокрутки вверх и вниз, целевая линия перемещается вверх и вниз, а те полосы, которые пересекают целевую линию, будут выделены.

В следующих разделах вы узнаете, как создать полосу прокрутки и как создать динамическую целевую строку, которая связана с полосой прокрутки. Вы также узнаете, как отображать динамические метки на полосах прокрутки.

Создание полосы прокрутки

Чтобы создать полосу прокрутки для таблицы, сначала скопируйте заголовки столбцов в пустую область на листе, как показано ниже.

• Вставьте полосу прокрутки.

  • Щелкните вкладку РАЗРАБОТЧИК на ленте.

  • Нажмите «Вставить» в группе «Элементы управления».

  • Щелкните значок полосы прокрутки под элементами управления формой в раскрывающемся списке значков.

• Наведите курсор на столбец I и потяните вниз, чтобы вставить вертикальную полосу прокрутки.

• Отрегулируйте высоту и ширину полосы прокрутки и выровняйте ее по таблице.

• Щелкните полосу прокрутки правой кнопкой мыши.

• В раскрывающемся списке нажмите «Управление форматом».

Откроется диалоговое окно «Управление форматом».

• Щелкните вкладку Control.

• В появившихся полях введите следующее.

• Щелкните кнопку ОК. Полоса прокрутки готова к использованию. Вы выбрали ячейку O2 в качестве ссылки на ячейку для полосы прокрутки, которая принимает значения от 0 до 36, когда вы перемещаете полосу прокрутки вверх и вниз. Затем вам нужно создать копию данных в таблице со ссылкой на основе значения в ячейке O2.

• В ячейке K3 введите следующее -

  = СМЕЩЕНИЕ (Сводка [@ [S. №]], $ O $ 2,0).

• Нажмите кнопку Enter. Заполните ячейки в столбце, копирующем формулу.

• Заполните ячейки в других столбцах, скопировав формулу.

Ваша динамическая и прокручиваемая таблица готова к копированию на панель управления.

• Переместите полосу прокрутки вниз.

Как вы можете заметить, значение в ячейке - ссылка на ячейку полосы прокрутки изменяется, и данные в таблице копируются на основе этого значения. Одновременно отображается 12 строк данных.

• Перетащите полосу прокрутки вниз.

Отображаются последние 12 строк данных, поскольку текущее значение - 36 (как показано в ячейке O2), а 36 - максимальное значение, которое вы установили в диалоговом окне «Управление формой».

Вы можете изменить относительное положение динамической таблицы, изменить количество строк, отображаемых за раз, ссылку ячейки на полосу прокрутки и т. Д. В зависимости от ваших требований. Как вы видели выше, их необходимо установить в диалоговом окне «Управление форматом».

Создание динамической и интерактивной целевой линии

Предположим, вы хотите отобразить продажи по регионам за последние 6 месяцев. Вы также установили цели на каждый месяц.

Вы можете сделать следующее -

• Создайте столбчатую диаграмму, отображающую всю эту информацию.
• Создайте целевую линию по столбцам.
• Сделайте целевую линию интерактивной с помощью полосы прокрутки.
• Сделайте целевую линию динамической, задав целевые значения в ваших данных.
• Выделите значения, которые соответствуют цели.

Создайте столбчатую диаграмму, отображающую всю эту информацию

Выберите данные. Вставьте кластерную столбчатую диаграмму.

Создайте целевую линию по столбцам

Измените тип диаграммы на комбинированный. Выберите тип диаграммы: Линия для целевого ряда и Кластерный столбец для остальной серии.

Создайте базовую таблицу для целевой линии. Позже вы сделаете это динамическим.

Измените значения ряда данных для Целевой линии на столбец Целевой в приведенной выше таблице.

Щелкните кнопку ОК.

Измените цветовую схему для кластерного столбца. Измените целевую линию на зеленую пунктирную линию.

Сделайте целевую линию интерактивной с помощью полосы прокрутки

• Вставьте полосу прокрутки и поместите ее под диаграммой и установите размер с января по июнь.

• Введите параметры полосы прокрутки в диалоговом окне «Управление форматом».

• Создайте таблицу с двумя столбцами - Месяц и Цель.

• Введите значения на основе таблицы данных и ссылки на ячейку полосы прокрутки.

В этой таблице отображается месяц и соответствующая цель в зависимости от положения полосы прокрутки.

Сделайте целевую линию динамической, установив целевые значения в ваших данных

Теперь вы готовы сделать вашу целевую линию динамической.

• Измените значения столбца Target в базовой таблице, которую вы создали для целевой линии, набрав = $ G $ 12 во всех строках.

Как вы знаете, ячейка G12 отображает целевое значение динамически.

Как видите, целевая линия перемещается в зависимости от полосы прокрутки.

Выделите значения, которые соответствуют цели

Это последний шаг. Вы хотите выделить значения, соответствующие цели в любой момент времени.

• Добавьте столбцы с правой стороны вашей таблицы данных - East-Results, North-Results, SouthResults и West-Results.

• В ячейке H3 введите следующую формулу -

  = ЕСЛИ (D3> = $ G $ 12, D3, NA ())

• Скопируйте формулу в другие ячейки таблицы. Измените размер таблицы.

Как вы можете заметить, значения в столбцах - East-Results, North-Results, SouthResults и West-Results меняются динамически в зависимости от полосы прокрутки (т.е. целевого значения). Отображаются значения, большие или равные целевому, а остальные значения просто # N / A.

• Измените диапазон данных диаграммы, чтобы включить новые добавленные столбцы в таблицу данных.

• Нажмите «Изменить тип диаграммы».

• Сделайте целевую серию линией, а остальную кластерную колонку.

• Для вновь добавленного ряда данных выберите Secondary Axis.

• Отформатируйте ряды данных таким образом, чтобы ряды Восток, Север, Юг и Запад имели оранжевый цвет заливки, а ряды Восток-Результаты, Север-Результаты, Юг-Результаты и Западные результаты имели зеленый цвет заливки.

• Введите метку данных для целевой линии и сделайте ее динамической, указав ссылку на ячейку на значение месяца в таблице динамических данных.

Ваш график с динамической целевой линией готов для включения в панель управления.

Вы можете очистить вторичную ось, поскольку это не требуется. При перемещении полосы прокрутки целевая линия перемещается, и полосы соответственно выделяются. Целевая линия также будет иметь метку, показывающую месяц.

Кнопки Excel Option (Radio)

Радиокнопки обычно используются для выбора опции из заданного набора опций. Он всегда обозначается маленьким кружком, в котором будет точка при выборе. Если у вас есть набор переключателей, вы можете выбрать только одну из них.

В Excel радиокнопки называются кнопками выбора.

Вы можете использовать кнопки параметров Excel в диаграммах, чтобы выбрать данные, на которые читатель хочет взглянуть. Например, в примере из предыдущего раздела вы создали полосу прокрутки для получения динамической целевой линии с целевыми значениями на основе месяца. Вы можете использовать кнопки выбора, чтобы выбрать месяц и, следовательно, целевое значение, и основать целевую линию на целевом значении. Ниже будут шаги -

• Создайте столбчатую диаграмму, отображающую всю эту информацию.
• Создайте целевую линию по столбцам.
• Сделайте целевую линию интерактивной с помощью кнопок выбора.
• Сделайте целевую линию динамической, задав целевые значения в ваших данных.
• Выделите значения, которые соответствуют цели.

Шаги 1 и 2 такие же, как в предыдущем случае. К концу второго шага у вас будет следующая диаграмма.

Сделайте целевую линию интерактивной с помощью кнопок выбора

• Вставьте кнопку выбора.

  • Щелкните вкладку РАЗРАБОТЧИК на ленте.

  • Нажмите «Вставить» в группе «Элементы управления».

  • Щелкните значок кнопки выбора в раскрывающемся списке значков под элементами управления формой.

Поместите его в верхний правый угол диаграммы.

Щелкните правой кнопкой мыши на кнопке Option. В раскрывающемся списке выберите параметр «Управление форматом».

Введите параметры кнопки выбора в диалоговом окне «Форматировать объект» на вкладке «Управление».

Ячейка F10 связана с кнопкой выбора. Сделайте 5 копий кнопки выбора по вертикали.

Как вы можете заметить, все кнопки параметров имеют одно и то же имя, называемое именами заголовков. Но внутри Excel эти кнопки параметров будут иметь разные имена, которые вы можете посмотреть в поле «Имя». Кроме того, поскольку кнопка выбора 1 была установлена ​​для ссылки на ячейку F10, все копии также относятся к одной и той же ячейке.

Щелкните любую из кнопок выбора.

Как вы можете заметить, число в связанной ячейке меняется на серийный номер кнопки выбора. Переименуйте кнопки параметров на январь, февраль, март, апрель, май и июнь.

Создайте таблицу с двумя столбцами - Месяц и Цель. Введите значения на основе таблицы данных и ссылки на ячейку полосы прокрутки.

В этой таблице отображается месяц и соответствующая цель в зависимости от выбранной кнопки выбора.

Сделайте целевую линию динамической, установив целевые значения в ваших данных

Теперь вы готовы сделать вашу целевую линию динамической.

• Измените значения столбца Target в базовой таблице, которую вы создали для целевой линии, набрав = $ G $ 12 во всех строках.

Как вы знаете, ячейка G12 отображает целевое значение динамически.

Как видите, Целевая линия отображается на основе выбранной кнопки выбора.

Выделите значения, которые соответствуют цели

Это последний шаг. Вы хотите выделить значения, соответствующие цели в любой момент времени.

• Добавьте столбцы с правой стороны вашей таблицы данных - East-Results, North-Results, SouthResults и West-Results.

• В ячейке H3 введите следующую формулу -

  = ЕСЛИ (D3> = $ G $ 12, D3, NA ())

• Скопируйте формулу в другие ячейки таблицы. Измените размер таблицы.

Как вы можете заметить, значения в столбцах - East-Results, North-Results, SouthResults и West-Results меняются динамически в зависимости от полосы прокрутки (т.е. целевого значения). Отображаются значения, большие или равные Целевому, а остальные значения просто # Н / Д.

• Измените диапазон данных диаграммы, чтобы включить новые добавленные столбцы в таблицу данных.

• Нажмите «Изменить тип диаграммы».

• Сделайте целевую серию линией, а остальную кластерную колонку.

• Для вновь добавленного ряда данных выберите Secondary Axis.

• Отформатируйте ряды данных таким образом, чтобы ряды Восток, Север, Юг и Запад имели оранжевый цвет заливки, а ряды Восток-Результаты, Север-Результаты, Юг-Результаты и Западные результаты имели зеленый цвет заливки.

• Добавьте динамическую метку данных в целевую строку со значением из ячейки $ G $ 12.

• Очистите вторичную ось, так как она не требуется.

• На вкладке ВИД на ленте снимите флажок Линии сетки.

• Измените параметр «Метка» на «Высокий» в параметрах оси формата. Это смещает метки вертикальной оси вправо, делая вашу метку данных целевой линии заметной.

Ваша диаграмма с динамической целевой линией и кнопками выбора готова для включения в панель управления.

Когда вы выбираете кнопку выбора, отображается целевую линию в соответствии с целевым значением выбранного месяца, и полосы выделяются соответствующим образом. Целевая линия также будет иметь метку данных, показывающую целевое значение.

Флажки Excel

Флажки обычно используются для выбора одного или нескольких параметров из заданного набора параметров. Флажки всегда обозначаются маленькими квадратами, которые помечаются галочкой при выборе. Если у вас есть набор флажков, их можно выбрать любое количество. Например,

Вы можете использовать флажки Excel в диаграммах, чтобы выбрать конкретные данные, на которые читатель хочет взглянуть. Например, в примере в предыдущем разделе вы создали столбчатую диаграмму, которая отображает данные по 4 регионам - востоку, северу, югу и западу. Вы можете использовать флажки, чтобы выбрать регионы, для которых отображаются данные. Вы можете выбрать любое количество регионов за раз.

Вы можете начать с последнего шага предыдущего раздела -

• Установите флажок.

  • Щелкните вкладку РАЗРАБОТЧИК на ленте.

  • Нажмите «Вставить» в группе «Элементы управления».

  • Щелкните значок флажка под элементами управления формой в раскрывающемся списке значков.

• Поместите его в левый верхний угол диаграммы.

• Измените название флажка на Восток.

• Щелкните правой кнопкой мыши флажок. В раскрывающемся списке нажмите «Управление форматом».

• Введите параметры флажка в диалоговом окне «Управление форматом» на вкладке «Управление».

• Щелкните кнопку ОК. Вы можете заметить, что в связанной ячейке C19 будет отображаться ИСТИНА, если вы установите флажок, и ЛОЖЬ, если вы снимите флажок.

• Скопируйте флажок и вставьте 3 раза по горизонтали.

• Измените имена на Север, Юг и Запад.

Как вы можете заметить, при копировании флажка связанная ячейка остается такой же, как и для скопированного флажка. Однако, поскольку флажки могут иметь несколько вариантов выбора, вам необходимо сделать связанные ячейки разными.

• Измените связанные ячейки для Севера, Юга и Запада на 20 канадских долларов, 21 канадских долларов и 22 канадских доллара соответственно.

Следующим шагом будет отображение на диаграмме данных только выбранных регионов.

• Создайте структуру таблицы следующим образом -

• Введите = IF ($ C $ 19, H3, NA ()) в ячейку C21.
• Введите = IF ($ D $ 19, I3, NA ()) в ячейку D21.
• Введите = IF ($ E $ 19, J3, NA ()) в ячейку E21.
• Введите = IF ($ F $ 19, K3, NA ()) в ячейку F21.
• Заполните остальные строки в таблице.

• Добавьте столбец Target.

• Измените данные диаграммы на эту таблицу.

На диаграмме отображаются данные для выбранных регионов, которые превышают целевое значение, установленное для выбранного месяца.

Вы знаете, что диаграммы полезны для визуального представления информационного сообщения. В дополнение к типам диаграмм, которые доступны в Excel, есть некоторые широко используемые диаграммы приложений, которые стали популярными. Некоторые из них также включены в Excel 2016.

Если вы используете Excel 2013 или более ранние версии, обратитесь к руководству - Расширенные диаграммы Excel, чтобы узнать об этих диаграммах и о том, как их создавать с помощью встроенных типов диаграмм.

Типы расширенных диаграмм Excel

Следующие расширенные типы диаграмм Excel пригодятся для включения в ваши информационные панели -

График водопада

Диаграммы водопада идеально подходят для демонстрации того, как вы пришли к чистой стоимости, такой как чистая прибыль, путем разбивки совокупного эффекта положительных и отрицательных вкладов.

Диаграмма диапазона

Полосная диаграмма подходит для графического представления данных за период времени, закрепляя каждую точку данных за определенный интервал. Например, результаты опроса покупателей продукта из разных регионов.

Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта - это диаграмма, на которой ряд горизонтальных линий показывает объем работы, выполненной за определенные периоды времени, по отношению к количеству работы, запланированной на эти периоды.

График термометра

Когда вам нужно представить целевое значение и фактическое значение, вы можете четко показать эти значения с помощью диаграммы термометра.

Диаграмма датчика

График показывает минимальное, максимальное и текущее значение, показывающее, насколько вы далеки от максимума.

Bullet Chart

Маркированную диаграмму можно использовать для сравнения меры с одной или несколькими связанными показателями и соотнесения меры с определенными количественными диапазонами, которые декларируют ее качественное состояние, например хорошее, удовлетворительное и плохое. Вы также можете использовать маркированную диаграмму для отображения KPI.

Диаграмма воронки

Воронкообразная диаграмма используется для визуализации постепенного сокращения данных по мере их перехода от одной фазы к другой. Например, конвейер продаж.

Вафельная диаграмма

Вафельная диаграмма - хороший выбор для отображения прогресса работы в виде процента выполнения, достигнутой цели и цели и т. Д.

Тепловая карта

Тепловая карта - это визуальное представление данных в таблице, позволяющее выделить важные точки данных.

Диаграмма шагов

Если вам нужно отображать изменения, происходящие через нерегулярные интервалы, которые остаются постоянными между изменениями, полезна пошаговая диаграмма.

Таблица коробок и усов

Диаграммы Box и Whisker обычно используются в статистическом анализе. Например, вы можете использовать диаграмму Box and Whisker для сравнения результатов экспериментов или результатов конкурсных экзаменов.

Гистограмма

Гистограмма - это графическое представление распределения числовых данных, которое широко используется в статистическом анализе.

Диаграмма Парето

Диаграмма Парето - это еще одна диаграмма, широко используемая в статистическом анализе для принятия решений. Он представляет собой анализ Парето, также называемый правилом 80/20, означающий, что 80% результатов обусловлены 20% причин.

Отображение квартальной эффективности с помощью маркеров

Предположим, вам нужно ежеквартально отображать эффективность отдела продаж на панели инструментов. Данные могут быть такими, как указано ниже.

Вы можете отобразить эту информацию на панели управления с помощью маркированной диаграммы следующим образом:

Как видите, он занимает меньше места, но передает много информации.

Отображение% прибыли по регионам с вафельными диаграммами

Предположим, вам нужно отобразить процент прибыли для регионов - Восток, Север, Юг и Запад.

Вы можете четко отобразить эту информацию на своей панели инструментов с помощью вафельных диаграмм, как показано ниже.

Этот дисплей не только отображает значения, но и дает хорошее сравнение.

Если у вас есть данные в одной таблице Excel, вы можете суммировать данные так, как это требуется, с помощью сводных таблиц Excel. Сводная таблица - это чрезвычайно мощный инструмент, который вы можете использовать для нарезки данных. Вы можете отслеживать и анализировать сотни тысяч точек данных с помощью компактной таблицы, которую можно динамически изменять, чтобы вы могли находить данные с разных точек зрения. Это простой в использовании, но мощный инструмент.

Excel дает вам более мощный способ создания сводной таблицы из нескольких таблиц, разных источников данных и внешних источников данных. Он называется Power PivotTable, который работает со своей базой данных, известной как модель данных. Вы узнаете о Power PivotTable и других мощных инструментах Excel, таких как Power PivotChart и Power View Reports, в других главах.

Сводные таблицы, Power PivotTables, Power PivotCharts и Power View Reports удобны для отображения итоговых результатов из больших наборов данных на панели инструментов. Вы можете освоить обычную сводную таблицу, прежде чем приступить к работе с электроинструментами.

Создание сводной таблицы

Вы можете создать сводную таблицу либо из диапазона данных, либо из таблицы Excel. В обоих случаях первая строка данных должна содержать заголовки столбцов.

Вы можете начать с пустой сводной таблицы и построить ее с нуля или использовать команду сводных таблиц, рекомендованных в Excel, чтобы предварительно просмотреть возможные настраиваемые сводные таблицы для ваших данных и выбрать ту, которая соответствует вашим целям. В любом случае вы можете изменять сводную таблицу на лету, чтобы получить представление о различных аспектах имеющихся данных.

Рассмотрим следующий диапазон данных, который содержит данные о продажах для каждого продавца в каждом регионе и в январе, феврале и марте:

Чтобы создать сводную таблицу из этого диапазона данных, выполните следующие действия:

• Убедитесь, что первая строка имеет заголовки. Вам нужны заголовки, потому что они будут именами полей в вашей сводной таблице.

• Назовите диапазон данных как SalesData_Range.

• Щелкните диапазон данных - SalesData_Range.

• Щелкните вкладку ВСТАВИТЬ на ленте.

• Щелкните сводную таблицу в группе таблиц.

Откроется диалоговое окно «Создать сводную таблицу».

Как вы можете заметить, в диалоговом окне «Создание сводной таблицы» в разделе «Выбор данных, которые вы хотите проанализировать» вы можете либо выбрать таблицу или диапазон из текущей книги, либо использовать внешний источник данных. Следовательно, вы можете использовать те же шаги для создания сводной таблицы в форме диапазона или таблицы.

• Нажмите на Выбрать таблицу или диапазон.

• В поле Таблица / диапазон введите имя диапазона - SalesData_Range.

• Нажмите «Новый лист» в разделе «Выберите, где вы хотите разместить отчет сводной таблицы».

Вы также можете заметить, что можете выбрать анализ нескольких таблиц, добавив этот диапазон данных в модель данных. Модель данных - это база данных Excel Power Pivot.

• Щелкните кнопку ОК. Новый лист будет вставлен в вашу книгу. Новый рабочий лист содержит пустую сводную таблицу.

• Назовите рабочий лист Range-PivotTable.

Как вы можете заметить, список полей сводной таблицы отображается в правой части листа, содержащий имена заголовков столбцов в диапазоне данных. Далее на ленте появляются Инструменты сводной таблицы - АНАЛИЗ и ДИЗАЙН.

Вам нужно выбрать поля сводной таблицы в зависимости от того, какие данные вы хотите отобразить. Разместив поля в соответствующих областях, вы можете получить желаемый макет данных. Например, чтобы суммировать сумму заказа по продажам по месяцам - январь, февраль и март, вы можете сделать следующее:

• Щелкните поле «Продавец» в списке полей сводной таблицы и перетащите его в область СТРОК.

• Щелкните поле «Месяц» в списке полей сводной таблицы и перетащите его в область СТРОК.

• Щелкните Сумму заказа и перетащите ее в область area ЗНАЧЕНИЯ.

Ваша сводная таблица готова. Вы можете изменить макет сводной таблицы, просто перетаскивая поля по областям. Вы можете выбрать / отменить выбор полей в списке полей сводной таблицы, чтобы выбрать данные для отображения.

Фильтрация данных в сводной таблице

Если вам необходимо сосредоточиться на подмножестве данных сводной таблицы, вы можете отфильтровать данные в сводной таблице на основе подмножества значений одного или нескольких полей. Например, в приведенном выше примере вы можете фильтровать данные на основе поля Range, чтобы вы могли отображать данные только для выбранных регионов.

Есть несколько способов отфильтровать данные в сводной таблице:

• Фильтрация с использованием фильтров отчетов.
• Фильтрация с помощью слайсеров.
• Фильтрация данных вручную.
• Фильтрация с использованием фильтров меток.
• Фильтрация с использованием фильтров значений.
• Фильтрация с использованием фильтров даты.
• Фильтрация с использованием Top 10 Filter.
• Фильтрация с использованием шкалы времени.

Вы узнаете об использовании фильтров отчетов в этом разделе и срезов в следующем разделе. Чтобы узнать о других параметрах фильтрации, обратитесь к руководству по сводным таблицам Excel.

Вы можете назначить фильтр для одного из полей, чтобы вы могли динамически изменять сводную таблицу на основе значений этого поля.

• Перетащите поле «Регион» в область ФИЛЬТРЫ.
• Перетащите поле Продавец в область ROWS.
• Перетащите поле Месяц в область КОЛОННЫ.
• Перетащите поле Сумма заказа в область area ЗНАЧЕНИЯ.

Фильтр с меткой «Регион» отображается над сводной таблицей (если у вас нет пустых строк над сводной таблицей, сводная таблица сдвигается вниз, чтобы освободить место для фильтра).

Как видите,

• Значения продавца отображаются в строках.

• Значения месяца отображаются в столбцах.

• Вверху отображается фильтр региона, по умолчанию выбранный как ВСЕ.

• Суммарное значение - сумма суммы заказа.

  • Сумма суммы заказа по продавцу отображается в столбце Общая сумма.

  • Сумма суммы заказа по месяцам отображается в строке Общая сумма.

• Щелкните стрелку в фильтре региона.

Появится раскрывающийся список со значениями поля Регион.

• Установите флажок Выбрать несколько элементов. Флажки появятся для всех значений. По умолчанию все флажки отмечены.

• Снимите флажок (Все). Все флажки будут сняты.

• Установите флажки - Юг и Запад.

• Щелкните кнопку ОК. Будут обобщены данные, относящиеся только к Южному и Западному регионам.

Как вы можете заметить, в ячейке рядом с фильтром региона отображается - (Несколько элементов), указывающее, что вы выбрали более одного значения. Но сколько значений и / или какие значения не известно из отображаемого отчета. В таком случае использование слайсеров является лучшим вариантом для фильтрации.

Использование срезов в сводной таблице

Фильтрация с использованием слайсеров имеет много преимуществ -

• У вас может быть несколько фильтров, выбрав поля для срезов.

• Вы можете визуализировать поля, к которым применяется фильтр (один слайсер на поле).

• Слайсер будет иметь кнопки, обозначающие значения поля, которое он представляет. Вы можете нажимать кнопки слайсера, чтобы выбрать / отменить выбор значений в поле.

• Вы можете визуализировать, какие значения поля используются в фильтре (выбранные кнопки подсвечиваются в слайсере).

• Вы можете использовать общий срез для нескольких сводных таблиц и / или сводных диаграмм.

• Вы можете скрыть / показать слайсер.

Чтобы понять использование срезов, рассмотрим следующую сводную таблицу.

Предположим, вы хотите отфильтровать эту сводную таблицу на основе полей - «Регион» и «Месяц».

• Щелкните вкладку АНАЛИЗ в разделе ИНСТРУМЕНТЫ Сводной таблицы на ленте.
• Нажмите «Вставить слайсер» в группе «Фильтр».

Откроется диалоговое окно «Вставить слайсеры». Он содержит все поля из ваших данных.

• Установите флажки «Регион» и «Месяц».

• Щелкните кнопку ОК. Срезы для каждого из выбранных полей отображаются со всеми значениями, выбранными по умолчанию. Инструменты слайсера появляются на ленте для работы с настройками слайсера, внешним видом и функциями.

Как вы можете заметить, каждый срез имеет все значения поля, которое он представляет, и значения отображаются в виде кнопок. По умолчанию выбраны все значения поля и, следовательно, выделены все кнопки.

Предположим, вы хотите отобразить сводную таблицу только для южного и западного регионов, а также для месяцев февраля и марта.

• Щелкните Юг в слайсере региона. Только Юг будет выделен в слайсере - Регион.

• Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните Запад в области слайсера.

• Щелкните февраль в слайсере месяца.

• Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите Март в слайсере месяца. Выбранные значения в слайсерах выделяются. Сводная таблица будет суммирована для выбранных значений.

Чтобы добавить / удалить значения поля из фильтра, удерживайте нажатой клавишу Ctrl и нажимайте эти кнопки в соответствующем слайсере.

Когда ваши наборы данных большие, вы можете использовать Excel Power Pivot, который может обрабатывать сотни миллионов строк данных. Данные могут находиться во внешних источниках данных, и Excel Power Pivot создает модель данных, которая работает в режиме оптимизации памяти. Вы можете проводить расчеты, анализировать данные и составлять отчет, чтобы делать выводы и решения. Отчет может быть в виде Power PivotTable или Power PivotChart или их комбинации.

Вы можете использовать Power Pivot в качестве специального решения для отчетности и аналитики. Таким образом, человек, имеющий практический опыт работы с Excel, сможет выполнить высококлассный анализ данных и принять решение за несколько минут, что является отличным преимуществом для включения в информационные панели.

Использование Power Pivot

Вы можете использовать Power Pivot для следующего:

• Для выполнения мощного анализа данных и создания сложных моделей данных.
• Для быстрого объединения больших объемов данных из нескольких разных источников.
• Для проведения анализа информации и интерактивного обмена мнениями.
• Для создания ключевых показателей эффективности (KPI).
• Чтобы создать Power PivotTables.
• Чтобы создать Power PivotCharts.

Различия между сводной таблицей и Power PivotTable

Power PivotTable напоминает PivotTable по своему макету, со следующими отличиями:

• Сводная таблица основана на таблицах Excel, тогда как Power PivotTable основана на таблицах данных, которые являются частью модели данных.

• Сводная таблица основана на одной таблице Excel или диапазоне данных, тогда как Power PivotTable может основываться на нескольких таблицах данных, если они добавлены в модель данных.

• Сводная таблица создается из окна Excel, а Power PivotTable создается из окна PowerPivot.

Создание Power PivotTable

Предположим, у вас есть две таблицы данных - Продавец и Продажи в модели данных. Чтобы создать Power PivotTable из этих двух таблиц данных, выполните следующие действия:

• Щелкните вкладку «Главная» на ленте в окне PowerPivot.

• Щелкните сводную таблицу на ленте.

• Нажмите на сводную таблицу в раскрывающемся списке.

Откроется диалоговое окно «Создать сводную таблицу». Щелкните Новый лист.

Щелкните кнопку ОК. Новый лист создается в окне Excel, и появляется пустая сводная таблица Power.

Как вы можете заметить, макет Power PivotTable аналогичен макету PivotTable.

Список полей сводной таблицы отображается в правой части рабочего листа. Здесь вы найдете некоторые отличия от сводной таблицы. В списке полей Power PivotTable есть две вкладки - АКТИВНЫЕ и ВСЕ, которые отображаются под заголовком и над списком полей. Вкладка ВСЕ выделена. На вкладке ВСЕ отображаются все таблицы данных в модели данных, а на вкладке АКТИВНЫЙ отображаются все таблицы данных, выбранные для имеющейся Power PivotTable.

• Щелкните имена таблиц в списке полей сводной таблицы в разделе ВСЕ.

Появятся соответствующие поля с флажками.

• У каждого имени таблицы будет символ

  
  слева.

• Если вы поместите курсор на этот символ, отобразятся Источник данных и Имя таблицы модели этой таблицы данных.

• Перетащите продавца из таблицы продавцов в область ROWS.
• Щелкните вкладку АКТИВНЫЙ.

Поле Продавец появится в Power PivotTable, а таблица Продавец появится на вкладке АКТИВНЫЙ.

• Щелкните вкладку ВСЕ.
• Щелкните Месяц и Сумма заказа в таблице Продажи.
• Щелкните вкладку АКТИВНЫЙ.

Обе таблицы - Продажи и Продавец отображаются на вкладке АКТИВНЫЙ.

• Перетащите Месяц в область КОЛОННЫ.
• Перетащите область в область ФИЛЬТРЫ.

• Щелкните стрелку рядом с надписью «ВСЕ» в поле фильтра «Регион».
• Щелкните Выбрать несколько элементов.
• Щелкните Север и Юг.

• Щелкните кнопку ОК. Отсортируйте названия столбцов в порядке возрастания.

Power PivotTable можно динамически изменять для просмотра данных и создания отчетов.

Создание Power PivotChart

Power PivotChart - это сводная диаграмма, основанная на модели данных и созданная из окна Power Pivot. Хотя в нем есть некоторые функции, похожие на Excel PivotChart, есть и другие функции, которые делают его более мощным.

Предположим, вы хотите создать Power PivotChart на основе следующей модели данных.

• Щелкните вкладку «Главная» на ленте в окне Power Pivot.
• Щелкните сводную таблицу.
• Щелкните сводную диаграмму в раскрывающемся списке.

Появится диалоговое окно «Создать сводную диаграмму». Щелкните Новый лист.

• Щелкните кнопку ОК. Пустая сводная диаграмма создается на новом листе в окне Excel. В этой главе, когда мы говорим «Сводная диаграмма», мы имеем в виду Power PivotChart.

Как видите, все таблицы в модели данных отображаются в списке полей сводной диаграммы.

• Щелкните таблицу «Продавец» в списке полей сводной диаграммы.
• Перетащите поля - Продавец и регион в область AXIS.

Две кнопки полей для двух выбранных полей появятся на сводной диаграмме. Это кнопки поля оси. Кнопки полей используются для фильтрации данных, отображаемых в сводной диаграмме.

• Перетащите TotalSalesAmount из каждой из 4 таблиц - East_Sales, North_Sales, South_Sales и West_Sales в область ∑ VALUES.

Как вы можете заметить, на листе появляется следующее:

• В сводной диаграмме по умолчанию отображается столбчатая диаграмма.
• В области ЛЕГЕНДА добавляется ∑ ЗНАЧЕНИЯ.
• Значения отображаются в легенде сводной диаграммы с заголовком «Значения».
• На сводной диаграмме появятся кнопки поля значений.

Вы можете удалить легенду и кнопки поля значений для более аккуратного вида сводной диаграммы.

• Нажмите

  
  кнопку в правом верхнем углу сводной диаграммы.

• Снимите флажок с легенды в элементах диаграммы.

• Щелкните правой кнопкой мыши кнопки поля значений.

• В раскрывающемся списке щелкните Скрыть кнопки поля значения на диаграмме.

Кнопки поля значений на диаграмме будут скрыты.

Обратите внимание, что отображение кнопок полей и / или легенды зависит от контекста сводной диаграммы. Вам нужно решить, что именно нужно отображать.

Как и в случае с Power PivotTable, список полей Power PivotChart также содержит две вкладки - АКТИВНЫЕ и ВСЕ. Далее есть 4 области -

• AXIS (Категории)
• ЛЕГЕНДА (серия)
• ∑ ЦЕННОСТИ
• FILTERS

Как видите, Легенда заполняется ∑ значениями. Кроме того, кнопки полей добавляются в сводную диаграмму для упрощения фильтрации отображаемых данных. Вы можете щелкнуть стрелку на кнопке поля и выбрать / отменить выбор значений, которые будут отображаться в Power PivotChart.

Комбинации таблиц и диаграмм

Power Pivot предоставляет вам различные комбинации Power PivotTable и Power PivotChart для исследования, визуализации и отчетности данных.

Рассмотрим следующую модель данных в Power Pivot, которую мы будем использовать для иллюстраций:

В Power Pivot можно использовать следующие комбинации таблиц и диаграмм.

• Диаграмма и таблица (по горизонтали) - вы можете создать Power PivotChart и Power PivotTable, расположенные рядом друг с другом по горизонтали на одном листе.

Диаграмма и таблица (по вертикали) - вы можете создать Power PivotChart и Power PivotTable, расположенные одна под другой по вертикали на одном листе.

Эти и некоторые другие комбинации доступны в раскрывающемся списке, который появляется при нажатии на сводную таблицу на ленте в окне Power Pivot.

Иерархии в Power Pivot

Вы можете использовать иерархии в Power Pivot для выполнения вычислений, а также для детализации вложенных данных.

Рассмотрим следующую модель данных для иллюстраций в этой главе.

Вы можете создавать иерархии в представлении схемы модели данных, но только на основе одной таблицы данных.

• Щелкните столбцы - Sport, DisciplineID и Event в таблице данных Medal в указанном порядке. Помните, что порядок важен для создания значимой иерархии.

• Щелкните выделение правой кнопкой мыши.

• В раскрывающемся списке щелкните «Создать иерархию».

Будет создано поле иерархии с тремя выбранными полями в качестве дочерних уровней.

• Щелкните правой кнопкой мыши имя иерархии.
• В раскрывающемся списке нажмите «Переименовать».
• Введите значащее имя, скажем, EventHierarchy.

Вы можете создать Power PivotTable, используя иерархию, созданную в модели данных.

• Создайте Power PivotTable.

Как вы можете заметить, в списке полей сводной таблицы EventHierarchy отображается как поле в таблице медалей. Остальные поля в таблице медалей свернуты и показаны как Дополнительные поля.

• Щелкните стрелку
  
  перед EventHierarchy.
• Щелкните стрелку
  
  перед надписью «Дополнительные поля».

Отобразятся поля в иерархии событий. Все поля в таблице медалей будут отображаться в разделе «Дополнительные поля».

Добавьте поля в Power PivotTable следующим образом:

• Перетащите EventHierarchy в область ROWS.
• Перетащите медаль в область ∑ ЗНАЧЕНИЯ.

Как вы можете заметить, значения поля Sport отображаются в сводной таблице Power со знаком + перед ними. Отображается количество медалей для каждого вида спорта.

• Щелкните значок + перед Aquatics. Отобразятся значения поля DisciplineID в разделе «Водные виды спорта».

• Щелкните на появившемся дочернем D22. Отобразятся значения поля событий в D22.

Как вы можете заметить, количество медалей дается для событий, которые суммируются на родительском уровне - DisciplineID, а затем суммируются на родительском уровне - Sport.

Расчеты с использованием иерархии в Power PivotTables

Вы можете создавать вычисления, используя иерархию в Power PivotTable. Например, в EventsHierarchy вы можете отобразить номер. медалей на детском уровне в процентах от количества. медалей на своем родительском уровне следующим образом -

• Щелкните правой кнопкой мыши количество медалей для события.
• В раскрывающемся списке щелкните Параметры поля значений.

Откроется диалоговое окно «Параметры поля значений».

• Щелкните вкладку «Показать значения как».
• Щелкните поле Показать значения как.
• Щелкните% от общей суммы родительской строки.

• Щелкните кнопку ОК.

Как вы можете заметить, дочерние уровни отображаются как процент от родительских итогов. В этом можно убедиться, суммируя процентные значения дочернего уровня родителя. Сумма будет 100%.

Детализация и детализация иерархии

Вы можете быстро переходить вверх и вниз по уровням иерархии в Power PivotTable с помощью инструмента Quick Explore.

• Щелкните значение поля «Событие» в Power PivotTable.

• Щелкните инструмент «Быстрый просмотр»,

  
  который отображается в правом нижнем углу ячейки, содержащей выбранное значение.

Появится окно EXPLORE с опцией Drill Up. Это связано с тем, что из Event вы можете только развернуть, так как под ним нет дочерних уровней.

• Щелкните Drill Up. Данные Power PivotTable детализируются до уровня дисциплины.

• Щелкните инструмент «Быстрый просмотр»,

  
  который отображается в правом нижнем углу ячейки, содержащей значение.

Появится окно EXPLORE с отображаемыми параметрами Drill Up и Drill Down. Это связано с тем, что в разделе «Дисциплина» вы можете перейти к спорту или перейти к уровням событий.

Таким образом, вы можете быстро перемещаться вверх и вниз по иерархии в Power PivotTable.

Использование обычного слайсера

Вы можете вставлять срезы и публиковать их в Power PivotTables и Power PivotCharts.

• Создайте Power PivotChart и Power PivotTable рядом друг с другом по горизонтали.

• Щелкните Power PivotChart.

• Перетащите Discipline из таблицы Disciplines в область AXIS.

• Перетащите медаль из таблицы медалей в область ∑ ЗНАЧЕНИЯ.

• Щелкните Power PivotTable.

• Перетащите Discipline из таблицы Disciplines в область ROWS.

• Перетащите медаль из таблицы медалей в область ∑ ЗНАЧЕНИЯ.

• Щелкните вкладку АНАЛИЗ в ИНСТРУМЕНТАХ Сводной таблицы на ленте.
• Нажмите «Вставить слайсер».

Откроется диалоговое окно «Вставить слайсеры».

• Щелкните NOC_CountryRegion и Sport в таблице медалей.
• Щелкните ОК.

Появляются два слайсера - NOC_CountryRegion и Sport.

• Расположите и установите их размер, чтобы правильно выровнять их рядом со сводной таблицей Power, как показано ниже.

• Щелкните США в слайсере NOC_CountryRegion.
• Нажмите на водные виды спорта в спортивном слайсере.

Power PivotTable фильтруется по выбранным значениям.

Как видите, Power PivotChart не фильтруется. Чтобы отфильтровать Power PivotChart с помощью тех же фильтров, вы можете использовать те же срезы, которые вы использовали для Power PivotTable.

• Щелкните на слайсере NOC_CountryRegion.
• Перейдите на вкладку ОПЦИИ в ИНСТРУМЕНТЫ СЛАЙСЕР на ленте.
• Щелкните Подключения отчетов в группе слайсеров.

Для среза NOC_CountryRegion появится диалоговое окно Report Connections.

Как вы можете заметить, все Power PivotTables и Power PivotCharts в книге перечислены в диалоговом окне.

• Щелкните Power PivotChart, который находится на том же листе, что и выбранная Power PivotTable.

• Щелкните кнопку ОК.

• Повторите для Sport Slicer.

Power PivotChart также фильтруется по значениям, выбранным в двух срезах.

Затем вы можете добавить дополнительные сведения в Power PivotChart и Power PivotTable.

• Щелкните Power PivotChart.
• Перетащите Пол в область ЛЕГЕНДА.
• Щелкните правой кнопкой мыши Power PivotChart.
• Нажмите «Изменить тип диаграммы».
• Выберите столбец с накоплением в диалоговом окне «Изменить тип диаграммы».
• Щелкните Power PivotTable.
• Перетащите событие в область ROWS.
• Щелкните вкладку ДИЗАЙН в ИНСТРУМЕНТАХ Сводной таблицы на ленте.
• Щелкните Макет отчета.
• Нажмите на Outline Form в раскрывающемся списке.

Эстетические отчеты для информационных панелей

Вы можете создавать эстетические отчеты с помощью Power PivotTables и Power PivotCharts и включать их в информационные панели. Как вы видели в предыдущем разделе, вы можете использовать параметры макета отчета, чтобы выбрать внешний вид отчетов. Например, с опцией - Показать в форме структуры и с выбранными чередующимися строками вы получите отчет, как показано ниже.

Как вы можете заметить, имена полей появляются вместо меток строк и столбцов, и отчет выглядит очевидным.

Вы можете выбрать объекты, которые хотите отобразить в окончательном отчете, на панели «Выбор». Например, если вы не хотите отображать созданные и использованные срезы, вы можете просто скрыть их, отменив выбор на панели выбора.

Excel Power View обеспечивает интерактивную визуализацию данных, которая способствует интуитивно понятному специальному исследованию данных. Визуализации данных являются универсальными и динамичными, что упрощает отображение данных с помощью одного отчета Power View.

Вы можете обрабатывать большие наборы данных, охватывающие несколько тысяч строк, на лету, переключаясь с одной визуализации на другую, детализируя и углубляя данные и отображая суть данных.

Отчеты Power View основаны на модели данных, которую можно назвать базой данных Power View, которая оптимизирует память, обеспечивая более быстрые вычисления и отображение данных. Типичная модель данных будет такой, как показано ниже.

В этой главе вы поймете основные функции отчетов Power View, которые можно включить в свою панель управления.

Визуализации Power View

Power View предоставляет различные типы визуализации данных -

Стол

Визуализация таблиц - это простейшая визуализация по умолчанию. Если вы хотите создать любую другую визуализацию, будет создана первая таблица, которую необходимо преобразовать в требуемую визуализацию с помощью параметров переключения визуализации.

Матрица

Карта

Диаграммы

Power View имеет следующие типы диаграмм в визуализациях -

• График
• Гистограмма
• Столбчатая диаграмма
• Диаграмма разброса
• Пузырьковая диаграмма
• Круговая диаграмма

Line Chart

Bar Chart

Column Chart

Scatter Chart and Bubble Chart

Pie Chart

Map

Map with Pie Charts

Комбинация визуализаций Power View

Визуализации Power View, в отличие от диаграмм Excel, являются мощными, поскольку они могут отображаться в виде комбинации, каждая из которых отображает и / или выделяет важные результаты.

Например, у вас может быть три визуализации в Power View -

• Table visualization - отображение страны, медали и количества медалей.

• Stacked Column chart visualization - отображение страны, пола и количества медалей.

• Pie chart visualization - отображение медалей, пола и количества медалей.

Интерактивный характер диаграмм в визуализациях Power View

Предположим, вы щелкнули срез пирога в Power View выше. Вы увидите следующее -

• Нажатая часть пирога будет выделена, а остальные части пирога будут затемнены.

• В таблице будут отображаться только данные, соответствующие выделенному фрагменту.

• В столбце Clustered будут выделены данные, соответствующие выделенному фрагменту, а остальная часть диаграммы станет затемненной.

Эта функция помогает вам разрешить вашей аудитории просматривать результаты из больших наборов данных для изучения важных точек данных.

Срезы в Power View

Вы можете использовать обычные срезы в Power View для фильтрации данных, отображаемых всеми визуализациями в Power View.

Например, в следующем Power View у вас есть 2 визуализации -

• Гистограмма с накоплением, отображающая количество медалей по странам и медалям.

• Столбчатая диаграмма с накоплением, отображающая количество медалей по видам спорта и медалям.

Предположим, у вас есть два слайсера - один для пола и один для сезона, данные в обеих диаграммах будут отфильтрованы по выбранным полям в слайсерах.

Плитки в Power View

В Power View плитки помогают выбрать одну точку данных в поле и просмотреть соответствующие значения. Плитки можно использовать в визуализациях таблицы, матрицы, карты, столбчатой ​​диаграммы с накоплением и карты.

Плитки в визуализации таблицы

Плитки в матричной визуализации

Плитки в визуализации карты

Плитки в визуализации столбчатой ​​диаграммы с накоплением

Плитки в визуализации карты

Плитки также можно использовать с комбинацией визуализаций.

Вы также можете использовать интерактивный характер диаграмм в таких визуализациях.

Отчеты Power View

Вы можете создавать эстетические отчеты Power View, которые можно включать в свою панель управления.

Это можно сделать, выбрав подходящий фон, выбрав шрифт, размер шрифта, цветовые шкалы и т. Д.

Ключевые показатели эффективности (KPI) - это измеримые показатели для оценки достигнутых результатов в сравнении с поставленными целями / задачами / бизнес-задачами. На информационных панелях KPI обязательно будут иметь возможность визуально отображать текущее положение человека / отдела / организации по сравнению с предполагаемым положением.

Примеры KPI включают следующее:

• Отдел продаж организации может использовать KPI для измерения ежемесячной валовой прибыли по сравнению с прогнозируемой валовой прибылью.

• Бухгалтерия может измерять ежемесячные расходы по сравнению с доходами для оценки затрат.

• Отдел кадров может измерять ежеквартальную текучесть кадров.

• Бизнес-профессионалы часто используют KPI, которые сгруппированы в бизнес-оценочную карту, чтобы получить быструю и точную историческую сводку успеха в бизнесе или выявить тенденции.

Панели мониторинга, просматриваемые публично или выборочно, представляют постоянно отслеживаемые ключевые показатели эффективности и, следовательно, выбираются в качестве лучших инструментов мониторинга и отчетности.

Компоненты КПЭ

KPI по существу состоит из трех компонентов:

• Базовое значение
• Целевая ценность / цель
• Status

Хотя это статус, который может быть интересен, базовое значение и целевое значение также одинаково важны, поскольку KPI не обязательно должен быть статическим и может меняться с течением времени.

В Excel базовое значение, целевое значение и статус определяются, как указано в следующих разделах.

Базовое значение

Базовое значение определяется вычисляемым полем, которое разрешается в значение. Вычисляемое поле представляет текущее значение элемента в этой строке таблицы или матрицы. Например, совокупный объем продаж, прибыль за определенный период и т. Д.

Целевое значение

Целевое значение (или цель) определяется вычисляемым полем, которое разрешается в значение, или абсолютным значением. Это значение, по которому оценивается текущее значение. Это может быть одно из следующих -

• Фиксированное число - цель, которую должны достичь все строки. Например, цель продаж для всех продавцов.

• Вычисляемое поле, которое может иметь разные цели для каждой строки. Например, бюджет (вычисляемое поле), по отделам в организации.

Пороговые значения статуса и статус

Статус - это визуальный индикатор стоимости. Excel предоставляет различные способы визуализации состояния по сравнению с целевым значением.

• Вы можете использовать маркированную диаграмму для визуализации ключевых показателей эффективности. Вы можете проиллюстрировать пороги состояния заштрихованными областями столбца, а состояние - как столбец, наложенный на пороги состояния.

• Вы также можете определять и визуализировать ключевые показатели эффективности в Power View.

Определение KPI в Excel

Чтобы определить KPI, вам необходимо иметь следующее:

• Базовое значение
• Целевое значение
• Пороговые значения статуса (например, "плохо", "хорошо", "отлично")

Например, чтобы определить KPI для мониторинга эффективности продаж, вам необходимо сделать следующее:

• Найдите ячейки, содержащие рассчитанные значения общих продаж. Это для базовой стоимости.

• Определите целевое значение, которое может быть абсолютным или переменным.

• Определите пороговые значения состояния, которые помогут вам визуализировать состояние.

Визуализация KPI с помощью маркированных диаграмм

Вы можете визуализировать KPI с помощью маркированных диаграмм, на которых будет четко показано следующее.

• Цель
• Пороги состояния
• Ценность (статус)

Визуализация KPI с помощью Power View

Вы можете визуализировать ключевые показатели эффективности, определенные в Power View, с помощью значков.

Вы также можете создать эстетический отчет в Power View с ключевыми показателями эффективности, которые можно включить в вашу информационную панель.

Как вы можете заметить, в Power View вы можете изобразить результаты следующим образом:

• Визуализация таблицы с иконками для отображения статуса KPI.

• Визуализация 100% -ной гистограммы с накоплением, отображающая процент, достигнутый по отношению к цели. Вы также можете заметить, что это дает четкое сравнение производительности всех продавцов.

• Визуализация карты, отображающая статус KPI продавцов вместе с регионом, к которому они принадлежат. Вы можете в интерактивном режиме прокручивать плитки, чтобы отображать результаты для разных регионов, что также дало бы возможность оценить производительность по регионам.

В предыдущих главах вы узнали о различных функциях Excel, которые могут пригодиться при настройке информационной панели. В этой главе вы узнаете, как создать информационную панель, т. Е. Шаги, необходимые для ее установки. Вы также узнаете, что можно и чего нельзя делать в отношении информационных панелей.

Поскольку любая информационная панель основана на конкретном намерении того, что больше всего интересует аудиторию, компоненты приборной панели и макет приборной панели варьируются от случая к случаю.

Начальная подготовка

Первым шагом в создании приборной панели является первоначальная подготовка. Найдите время, чтобы понять следующее -

• Why do you need the dashboard?- Используется ли эта панель для конкретной задачи, например, для отображения статуса проекта, или она нужна для достижения более широкой цели, например для измерения эффективности бизнеса? Понимание того, почему вы создаете приборную панель, поможет вам при проектировании.

• What purpose the dashboard will serve?- Ваша панель управления должна выделять только те данные, которые добавляют ценность. Вы должны понимать, какие данные требуются. Все остальное не нужно.

• What is the source of data?- Вы должны понимать, откуда берутся данные. Это может быть просто лист Excel или это может быть соединение данных с вашей книгой Excel из различных источников динамических данных.

• Who is the audience for the dashboard?- Это для менеджера, руководителя, заинтересованного лица, внешнего поставщика или широкой аудитории? Поймите их требования и предпочтения, например, сколько времени им нужно на просмотр панели инструментов, уровень детализации, который они ожидают, и то, как они хотели бы усвоить информацию. Например, при выборе типа диаграммы знание аудитории поможет вам решить, нужно ли вам показать отношения между значениями или провести конкретное сравнение.

• Does the dashboard need to be static or dynamic?- Может ли панель мониторинга обновляться периодически, скажем, еженедельно или ежемесячно, или требуется обновление, чтобы постоянно оптимизировать изменения данных, происходящие на сервере? Этот выбор изменит способ построения приборной панели.

• Does the dashboard need to be just a display or is it to be interactive?- Может ли приборная панель иметь доступ только для чтения или вам необходимо предоставить интерактивные элементы управления / функции, которые позволяют определенным людям исследовать данные по мере необходимости? Этот выбор также изменит способ построения приборной панели.

Получив ответы на эти вопросы, решите, какие функции Excel вам нужны, а какие нет. Это потому, что ваша цель и опыт - создать эффективную панель инструментов, которая соответствует этой цели.

Затем определите компоненты приборной панели. Это может быть текст, таблицы, диаграммы, интерактивные элементы управления и т. Д. Определите макет панели мониторинга с помощью этих компонентов.

Создайте макет панели управления Excel на слайде PowerPoint. Нарисуйте рамки для каждого компонента, чтобы получить представление о макете, и добавьте быстрые эскизы компонентов, которые вы хотите включить. Вы также можете сделать это на листе бумаги. Получите одобрение этого макета от руководства и / или ключевой аудитории, прежде чем вы начнете работать над реальной панелью инструментов. Это сэкономит время на доработку. Однако вполне возможно, что вам, возможно, придется внести некоторые изменения в панель управления, когда панель начнет использоваться, и вы получите отзывы. Но одобренный макет панели инструментов - хорошее начало для вашей работы.

Организуйте источник данных для панели управления Excel

Перед построением панели мониторинга в Excel вам необходимо организовать источник данных. В Excel это возможно разными способами -

• Если данные представляют собой просто таблицу Excel, установите ссылку на свою книгу из книги, в которой данные будут обновляться.

• Если данные взяты из нескольких таблиц Excel или из разных источников данных, это хороший вариант для создания модели данных в вашей книге.

Вы можете либо периодически импортировать данные в книгу, либо устанавливать подключения к данным, чтобы обновлять данные по мере их обновления, в зависимости от того, должна ли панель мониторинга быть статической или динамической.

Настроить книгу Excel Dashboard

После того, как вы организовали данные, вам нужно структурировать свою книгу. Вставьте два-три листа в книгу - один лист для панели мониторинга и один или два листа для данных (данные или сводные таблицы / сводные диаграммы или отчеты Power View, которые вы можете скрыть). Это поможет вам организовать и вести книгу Excel.

Подготовьте данные для панели управления Excel

На основе имеющихся у вас вариантов выбора, то есть ответов на вопросы на этапе начальной подготовки, подготовьте данные для информационной панели Excel. Данные могут быть любыми из следующих:

• Результаты анализа данных
• Результаты исследования данных
• Данные, полученные в результате вычислений входных данных
• Обобщение данных из сводных таблиц или таблиц PowerPivot

Выберите компоненты панели управления

Вы узнали о различных функциях Excel, которые можно использовать на информационной панели. В зависимости от ваших требований к имеющейся панели мониторинга выберите любую из следующих функций Excel для компонентов панели мониторинга.

• Tables
• Sparklines
• Условное форматирование.
• Charts
• Slicers
• Интерактивное управление
• PivotTables
• PivotCharts
• Таблицы PowerPivot
• Диаграммы PowerPivot
• Отчеты Power View
• KPIs

Выбор компонентов приборной панели поможет вам согласоваться с утвержденным макетом приборной панели.

Определите статические и динамические компоненты и компоненты, которые должны быть сгруппированы для слайсеров, если таковые имеются.

Определите части панели инструментов для выделения

Определите те части панели инструментов, которые требуют немедленного внимания, например,% завершения или текущий статус. Вы можете использовать для них более крупный шрифт и яркий шрифт и цвет шрифта.

Решите, сколько цветов вы хотите добавить в свою панель управления. Это решение может быть основано на аудитории для приборной панели. Если панель инструментов предназначена для руководителей и / или менеджеров, выберите цвета, которые влияют на визуализацию отображаемых результатов. Вы можете добавить цвет фона панели мониторинга, чтобы компоненты панели стали выделяться. Вы можете использовать один и тот же цветовой код для похожих диаграмм или связанных результатов. Вы также можете использовать условное форматирование.

Тщательный подбор частей приборной панели для выделения делает ее эффективной.

Создайте приборную панель

Это решающий и последний шаг в создании панели инструментов Excel. Этот шаг включает в себя сборку компонентов вашей информационной панели, которые вы можете эффективно и эффективно выполнять с помощью камеры Excel. В следующем разделе вы узнаете, как использовать камеру Excel.

После того, как компоненты приборной панели собраны, дайте им последний штрих -

• Дайте название приборной панели.
• Добавьте отметку времени.
• При необходимости включите информацию об авторских правах.

В следующих нескольких главах вы узнаете, как использовать эти шаги для создания информационной панели на основе некоторых примеров. Не существует универсального правила или макета для приборной панели, за исключением некоторой общности. Все зависит от ваших требований. И ваша цель - создать эффективную панель инструментов.

Использование камеры Excel

Камера Excel помогает вам делать снимки с ваших листов и размещать их на другом листе. Например, вы можете записать таблицу с условным форматированием на рабочий лист и разместить ее на своей информационной панели. Всякий раз, когда данные обновляются, информационная панель обновляется для отображения измененных данных.

Вы можете включить камеру Excel как часть панели быстрого доступа следующим образом:

• Щелкните правой кнопкой мыши маленькую стрелку на панели быстрого доступа.
• Щелкните «Дополнительные команды» в списке «Настроить панель быстрого доступа».

Откроется диалоговое окно "Параметры Excel".

• Щелкните на панели быстрого доступа.
• Выберите «Все команды» в разделе «Выбрать команды из».
• Щелкните Камера в списке команд.

• Нажмите кнопку «Добавить». Камера появится в списке справа.

• Щелкните кнопку ОК. Значок камеры появится на панели быстрого доступа в вашей книге.

Вы можете использовать камеру Excel следующим образом -

• Выберите диапазон ячеек для захвата.

• Щелкните камеру на панели быстрого доступа.

Диапазон ячеек обведен пунктирной линией.

• Щелкните лист, на котором вы хотите разместить захваченную область. Это может быть лист вашей информационной панели.

• Щелкните в том месте, где вы хотите его разместить.

В этот момент появится захваченный регион.

Всякий раз, когда вы вносите изменения в исходные данные, изменения будут отражены на панели управления.

Отметка даты и времени на панели управления Excel

Вы можете включить дату или дату и время на панели управления, чтобы отображать, когда данные были в последний раз обновлены. Вы можете сделать это с помощью функций Excel СЕГОДНЯ () и СЕЙЧАС ().

Чтобы добавить штамп даты, введите = СЕГОДНЯ () в ячейку, в которую вы хотите поместить штамп даты на листе данных.

Это будет отображать текущую дату при каждом обновлении книги.

• Убедитесь, что ячейка, в которую вы ввели функцию СЕГОДНЯ (), отформатирована в формате даты, который вы хотите отобразить.

• Снимите изображение с камеры и поместите его на приборную панель.

Дата на панели управления будет отражать дату последнего обновления книги.

Вы можете добавить дату и время на панель управления аналогичным образом с помощью функции NOW ().

• Введите = СЕЙЧАС () в ячейку, в которую вы хотите поместить метку даты и времени на листе данных.

• Убедитесь, что у вас правильный формат даты и времени.
• Снимите изображение с камеры и поместите его на приборную панель.

Отметка даты и времени будет включена в панель управления и будет отражать дату и время последнего обновления книги.

Тестирование, выборка и улучшение панели инструментов

Вам необходимо протестировать свою информационную панель, чтобы убедиться, что на ней точно отображаются данные.

• Протестируйте его в различных возможных сценариях.
• Проверьте точные обновления (статические или динамические, в зависимости от случая).
• Проверьте интерактивные элементы управления, если они есть.
• Проверьте внешний вид.

Возможно, вам придется провести несколько пробных запусков, чтобы убедиться, что ваша панель инструментов такая, как вы хотели.

Следующим шагом является оценка панели инструментов выборочной аудиторией, особенно теми, кто одобрил ваш макет панели инструментов. Поскольку они будут использовать приборную панель, они, несомненно, внесут свой вклад в ее использование и эффективность. Эта обратная связь поможет вам убедиться в эффективности вашей панели инструментов. Не стесняйтесь спрашивать отзывы.

Как только вы получите отзыв, внесите в него необходимые изменения, если таковые имеются. Ваша панель управления Excel готова к использованию.

Поделиться панелью инструментов

Вам необходимо сделать панель управления Excel доступной для целевой аудитории. Сделать это можно несколькими способами.

• Отправьте по почте книгу панели мониторинга Excel (вы должны скрыть рабочие листы, кроме рабочего листа панели мониторинга. Вы также можете защитить книгу).

• Сохраните книгу панели управления Excel на общем сетевом диске.

• Поделитесь панелью управления в Интернете.

Если панель мониторинга Excel статическая, вы можете отправить ее по почте, но если она динамическая или имеет интерактивные элементы управления, тогда она должна иметь соединение с данными серверной части и, следовательно, требует совместного использования в Интернете.

Вы можете поделиться панелью управления Excel в Интернете с помощью любого из следующих вариантов:

• Microsoft OneDrive.

  • С учетной записью Windows Live вы получите доступ к OneDrive, где вы можете публиковать документы и делиться ими.

• Новый Microsoft Office Online.

• Microsoft SharePoint.

Вы также можете сохранить файл книги Excel как файл Acrobat Reader (.pdf) и опубликовать его в Интернете. Но, опять же, эта опция предназначена только для статических дашбордов.

Советы по созданию эффективных панелей мониторинга Excel

Чтобы сделать панель управления Excel эффективной, вам нужно делать определенные вещи и избегать некоторых. Вот несколько советов по созданию эффективных панелей мониторинга Excel:

• Будь проще.

  • Простая и понятная панель инструментов намного эффективнее, чем динамичная панель инструментов. Помните, что особое внимание нужно уделять данным.

  • По словам Гленны Шоу, вам нужно найти баланс между тем, чтобы сделать вашу панель инструментов достаточно привлекательной, чтобы удерживать интерес вашей аудитории, но не настолько стилизованной, чтобы скрывать отображаемую информацию.

  • Лучше избегайте 3D-эффектов, градиентов, лишних форм и ненужных гаджетов.

  • Если вы можете добиться выразительного отображения с помощью условного форматирования или спарклайнов, предпочтительнее использовать таблицы вместо диаграмм.

• Используйте условное форматирование Excel.

  • Используйте условное форматирование Excel, которое предоставляет несколько параметров для автоматического обновления на основе значений в вашей таблице.

• Выберите подходящие типы диаграмм.

  • Помните, что нет общего правила для использования типа диаграммы. Иногда обычные типы диаграмм, такие как столбчатая диаграмма, линейчатая диаграмма, кольцевая диаграмма и т. Д., Передают сообщение решительно больше, чем сложные диаграммы, которые появляются.

  • Вы можете использовать команду Excel «Рекомендовать диаграммы» для первоначальной оценки подходящих типов диаграмм.

  • Поскольку вы можете изменить тип диаграммы с помощью одной команды Excel - Изменить тип диаграммы, вы можете поиграть, чтобы визуализировать отображение и выбрать подходящую диаграмму.

• Используйте интерактивные элементы управления.

  • Используйте интерактивные элементы управления, такие как полосы прокрутки, переключатели (переключатели) и флажки, которые помогают пользователю легко и эффективно визуализировать различные аспекты данных.

• Используйте модель данных Excel для больших данных.

  • Если у вас есть большие наборы данных из различных источников данных, вам лучше использовать модель данных Excel, которая может обрабатывать тысячи строк данных с оптимизацией памяти и может группировать таблицы данных со связями.

• Выбирайте подходящие цвета.

  • Будьте внимательны при выборе цвета. Используйте цвета в судебном порядке, чтобы обеспечить достаточное воздействие, но не отвергайте их цель. Более того, если среди аудитории есть дальтоники, воздержитесь от использования красного и зеленого цветов. В таких случаях, хотя символы светофора звучат эффективно для отображаемых данных, они не подходят для приборной панели. Вместо этого используйте шкалу серого.

• Используйте слайсеры.

  • Срезы более эффективны, чем раскрывающиеся списки, поскольку они имеют визуальное воздействие.

  • Вы можете группировать диаграммы, сводные таблицы, сводные диаграммы для использования общего среза.

• Сгруппируйте компоненты панели мониторинга Excel.

  • Вы можете добавить визуального интереса к своей панели мониторинга, вставив фигуру, например прямоугольник, и разместив компоненты панели мониторинга, которые можно сгруппировать, поверх этой фигуры. Например, если вы используете общий слайсер, вы можете сгруппировать все компоненты панели мониторинга, которые совместно используют слайсер.

• Используйте иерархии данных Excel.

  • Если ваши данные имеют врожденные иерархии данных, определите их в модели данных и используйте их для интерактивной детализации и детализации данных.

• Избегайте переполненного макета приборной панели.

  • Помните, что отображение большего количества информации, чем необходимо, ошеломит аудиторию и заставит сосредоточиться на реальной цели.

  • Не включайте в панель управления какие-либо данные или диаграммы, если вы можете с ними отказаться.

  • Это важная контрольная точка при тестировании вашей панели инструментов. Оцените каждый компонент панели мониторинга, если это необходимо и достаточно.

  • Компоненты информационной панели и макет должны поддерживать единственную цель вашей информационной панели.

Есть несколько возможных типов информационных панелей. Для дашбордов нет набора стандартов, за исключением некоторых правил, которые можно и чего нельзя делать. Вы можете понять цель и использовать свое воображение, чтобы выбрать компоненты и макет для своей панели. Однако вы должны находиться на одной странице со зрителями панели инструментов, и, следовательно, их предпочтения должны быть приняты во внимание, чтобы сделать ее эффективной. Панель мониторинга может изменяться с течением времени в зависимости от контекста и меняющихся потребностей.

Как вы узнали в предыдущих разделах, цель панели мониторинга - эффективно отображать необходимые и достаточные данные с дополнительным визуальным воздействием, как того требует потенциальная аудитория. Компоновка панели мониторинга и ее компонентов различается для разных зрителей в зависимости от их предпочтений.

Пример ─ Исполнительная панель управления

В этой главе вы узнаете об образце панели управления для руководителей. Опять же, эта панель управления может варьироваться от компании к компании в зависимости от требований и предпочтений.

Ключевые метрики

Информационные панели для руководителей обычно ориентированы на показатели бизнеса, выручку, прибыль, новых клиентов и т. Д. Следовательно, на панелях для руководителей по существу отображаются ключевые показатели эффективности. Визуальное воздействие, необходимое в этом случае, будет заключаться в том, чтобы дать результаты с первого взгляда, с небольшим количеством деталей, поскольку у руководителей обычно не будет много времени, чтобы подробно остановиться, если это не является абсолютно необходимым.

Руководитель может быть руководителем компании или руководителем определенного отдела в крупной компании. Глава компании может быть генеральным директором (главным исполнительным директором) или управляющим директором. Руководителя будет больше всего интересовать краткая информация об операционных ключевых показателях эффективности отделов и деятельности компании в целом.

Производственные КПЭ по подразделениям

Ниже приведены некоторые примеры отделов и их операционных KPI.

• Finance
  • Revenue
  • Expenses
  • Profits
• Продажи
  • Производительность по регионам
  • новые клиенты
• Человеческие ресурсы (HR)
  • Recruitments
  • Attrition

Структура панели управления Excel

Для отображения KPI большинство руководителей по-прежнему предпочитают калибровочные диаграммы маркированным диаграммам. Перед тем, как приступить к проектированию приборной панели, проверьте настройки.

Пример простой панели управления Excel Executive может быть таким, как показано ниже.

Пример - панель управления проектом

Назначение панели управления проектом - предоставить статус выполнения проекта и основные функции проекта, которые будут доступны в моментальном снимке. Менеджер проекта должен использовать эти отображаемые данные не только для мониторинга проекта, но и для отчетности высшему руководству и заказчику.

Ключевые метрики

Ключевые показатели в управлении проектами будут следующими:

• Статус выполнения задачи
• Статус рисков
• Статус вопросов
• Бюджет проекта и фактические данные

Компоненты для обзора проекта

Чтобы получить снимок проекта, основными компонентами, которые могут быть полезны, были бы следующие:

• Снимок плана проекта
• Статус задач в процентах
• Взгляд на открытые риски

Структура панели управления Excel

Пример панели управления проектами Excel выглядит, как показано ниже.

Пример - панель управления продажами

Управление продажами включает изучение региона данных и ежеквартальный анализ, чтобы получить представление о тенденциях продаж и прогнозировании продаж. Это поможет сравнить показатели продаж с показателями конкурентов, оценить команду продаж, выявить потенциальные сильные и слабые стороны и спланировать будущее.

Ключевые метрики

Ключевые показатели, задействованные в управлении продажами, следующие:

• Общий объем продаж по регионам и месяцам
• Тенденция продаж за квартал
• Прогнозы продаж

Компоненты для управления продажами

Чтобы представить указанные выше метрики на панели инструментов, можно использовать следующие функции Excel:

• Таблица Excel для отображения значений и тенденций продаж (спарклайны).
• Продажи с кластерной столбчатой ​​диаграммой.
• Тенденция продаж с линейным графиком и линия тренда - линейная.
• Прогноз продаж с помощью линейного графика и линии тренда - линейный прогноз.

Структура панели управления Excel

Пример панели управления продажами будет таким, как показано ниже -

Пример ─ Панель управления обучением

Руководству по обучению обычно интересно получить обзор потраченных денег и покрытия обучения, чтобы сравнить их с конкурентами. В дополнение к этому, обратная связь по обучению, предоставленная стажерами, поможет руководству принять решение о том, где использовать учебные ресурсы.

Ключевые метрики

Ключевые показатели в управлении обучением будут следующими:

• Бюджет против расходов.

• Время обучения - плановое и фактическое.

• Охват обучением - количество целевых людей в сравнении с количеством людей, прошедших обучение. Это можно выразить в процентах.

• Отзывы о тренинге - для каждого из проведенных тренингов средний уровень отзывов от обучаемых по шкале от 1 до 5 (1 - самый низкий, 5 - самый высокий).

Компоненты для панели управления обучением

Вы можете выбрать следующие функции Excel в качестве компонентов для панели мониторинга на основе указанных выше показателей.

• Кластерная столбчатая диаграмма для - бюджета и расходов.

• Диаграмма с областями для - Планируемое и фактическое время тренировки.

• График термометра для - Охват обучения - как фактический% по сравнению с целевым значением, равным 100%.

• Кластерная столбчатая диаграмма для - Отзывы о тренингах по проведенным тренингам.

Структура панели управления Excel

Пример панели управления Excel для управления обучением может быть таким, как показано ниже -

Пример ─ Панель управления услугами / поддержки

Управление услугами, поддержка или служба поддержки подразумевает получение заявок на обслуживание и предоставление решения в кратчайшие сроки. Таким образом, ежедневно обновляемая информационная панель поможет улучшить управление услугами и тем самым повысить удовлетворенность клиентов.

Ключевые метрики

Ключевые показатели для управления услугами будут следующими:

• Количество полученных билетов - персональная поддержка.
• Количество разрешенных билетов - персональная поддержка
• Средн. Скорость решения - поддержка со стороны человека - при условии 8-часовой работы.
• Разрешение% - поддержка личная.
• Общее количество полученных билетов и общее количество разрешенных билетов.
• Разрешение %.
• Средн. Полученные баллы удовлетворенности - личная поддержка.
• Общая оценка удовлетворенности.

Компоненты для панели управления сервисом

Функции Excel, которые можно использовать для представления указанных выше показателей в качестве компонентов панели инструментов, будут следующими:

• Таблица Excel для 1–5 с условным форматированием, примененным к 5.
• Маркировка для 6.
• Кластерная гистограмма для 7.
• Маркировка для 8.

Кроме того, вы можете включить дату, соответствующую данным на панели инструментов, с помощью функции Excel - СЕГОДНЯ ().

Структура панели управления Excel

Пример панели управления услугами может быть таким, как показано ниже -

Панели мониторинга - больше примеров

Дашборд можно использовать буквально для отображения любых результатов, требующих внимания. Примеры, которые вы видели в предыдущих главах, - это лишь небольшая часть различных приложений, в которых используются информационные панели. Кроме того, компоненты приборной панели и макет приборной панели для той же цели также могут варьироваться в зависимости от предпочтений пользователя. Следовательно, нет стандартных форматов дашбордов.

В этой главе у вас будет краткое описание еще нескольких областей, в которых используются информационные панели. Вы можете использовать собственное воображение для создания панели инструментов на основе имеющихся у вас данных и цели, которой она должна служить.

Панель управления Олимпиадой

У вас может быть панель, отображающая результаты анализа данных Олимпийских игр. Ниже приведен пример панели мониторинга, созданной из более чем 35000 строк данных с использованием модели данных Excel и Excel Power View.

Информационная панель туризма

Примерная туристическая панель с указанием количества посетителей конкретного сайта может быть такой, как показано ниже.

Панель управления больницей

Панель управления больницей - это форма административной панели с уровнем детализации, требуемым конкретным руководителем. Образец, используемый в больнице, приведен ниже.

Панель управления ресторана

Пример панели инструментов, которая используется в ресторане, показан ниже.

Спортивная панель

Спортивная арена - самое популярное место для приборных панелей. Каждый вид спорта будет иметь панель управления в реальном времени, отображающую необходимую статистику для текущей игры. Пример панели инструментов показан ниже.