Microsoft Dynamics CRM - Biểu mẫu
Trong hai chương cuối, bạn đã nghiên cứu về cách tạo các thực thể mới, tạo bản ghi mới và các loại trường có sẵn trong CRM. Trong chương này, bạn sẽ học cách thêm các trường mới trên biểu mẫu CRM.
Trong số 11 loại trường dữ liệu đã nghiên cứu ở chương trước, bạn sẽ sử dụng ba loại trường cho chủ nhân của mình - Bộ tùy chọn (thả xuống), Nhiều dòng văn bản và Ngày tháng. Trường Bộ tùy chọn sẽ được sử dụng để lưu trữ loại nhà tuyển dụng, Nhiều dòng văn bản sẽ được sử dụng để lưu trữ mô tả ngắn gọn về nhà tuyển dụng và trường DateTime sẽ được sử dụng để lưu trữ ngày thành lập công ty.Note: Bạn đã có trường Tên trên biểu mẫu của mình, đây là một loại Dòng Văn bản.
Thêm trường trên biểu mẫu
Step 1 - Nhấp vào nút dải băng trên cùng, sau đó là SettingsLựa chọn. Nhấp chuộtCustomizations từ phần Tùy chỉnh (Tham khảo ảnh chụp màn hình bên dưới).
Step 2 - Bây giờ hãy nhấp vào tùy chọn Customize the System.
Thao tác này sẽ mở cửa sổ DefaultSolution. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về Giải pháp CRM trong các chương tiếp theo nhưng hiện tại bạn sẽ sử dụng Giải pháp CRM mặc định.
Step 3 - Mở rộng tùy chọn Thực thể từ bảng điều khiển bên trái.
Step 4- Từ các thực thể được mở rộng, chọn Nhà tuyển dụng. Thao tác này sẽ mở chi tiết của thực thể trên cửa sổ bên phải. Mở rộng tùy chọn Nhà tuyển dụng từ bảng điều khiển bên trái và bạn sẽ có thể thấy Biểu mẫu, Chế độ xem, Biểu đồ, Trường và một số tùy chọn khác.
Step 5- Nhấp vào Trường. Nó sẽ mở ra một lưới hiển thị tất cả các trường theo mặc định khi bạn tạo thực thể này.
Step 6- Nhấp vào nút Mới. Trong cửa sổ mới mở ra, hãy nhập các chi tiết sau:
Display Name - Loại nhà tuyển dụng
Name- Trường này sẽ được điền tự động dựa trên tên hiển thị bạn chọn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi nó, bạn có thể làm như vậy.
Data Type- Bộ tùy chọn. Ngay sau khi bạn chọn Loại dữ liệu làm Bộ tùy chọn, nó sẽ hiển thị cho bạn bảng Tùy chọn. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+) sẽ tạo một mục tập hợp tùy chọn mới với Nhãn mặc định là Mục và Giá trị mặc định là 100.000.000. Bạn có thể thay đổi nhãn của mục này để thêm bốn tùy chọn đại diện cho các loại nhà tuyển dụng: Tư nhân, Chính phủ, Đa quốc gia và Công cộng.
Step 7- Nhấp vào Lưu và đóng từ dải băng trên cùng. Bạn đã tạo thành công trường Loại nhà tuyển dụng.
Step 8 - Tương tự như những gì bạn vừa làm để thêm trường Loại nhà tuyển dụng, hãy thêm ba trường khác như được mô tả và hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau -
Number of Employees - Đây sẽ là trường Số nguyên.
Founded On - Đây sẽ là trường DateTime.
Employer Description - Đây sẽ là trường Nhiều Dòng Văn bản.
Step 9- Bây giờ thêm các trường mới này vào biểu mẫu nhà tuyển dụng. Đối với điều này, hãy nhấp vào Biểu mẫu từ điều hướng bên trái trong thực thể Nhà tuyển dụng. Điều này sẽ hiển thị cho bạn hai biểu mẫu có tên Thông tin. Theo mặc định, CRM tạo ra hai hình thức - Main và Mobile-Express. Bấm vào biểu mẫu Chính.
Step 10 - Bạn có thể thấy các trường mới được thêm vào trong bảng Field Explorer ở bên phải.
Step 11 - Kéo và thả các trường này trong tab Chung.
Step 12 - Nhấp vào Lưu và sau đó nhấp vào Xuất bản.
Step 13- Bây giờ bạn có thể tạo hồ sơ nhà tuyển dụng với các trường cập nhật. Điều hướng đến Trang chủ CRM → Bán hàng → Nhà tuyển dụng → Mới. Biểu mẫu mới sẽ mở lần này sẽ chứa tất cả các trường mới mà bạn đã thêm trong chương này. Bạn có thể điền vào một số chi tiết và nhấp vào Lưu và Đóng.
Phần kết luận
Trong chương này, chúng ta đã học cách làm việc với các biểu mẫu CRM và cách tùy chỉnh chúng bằng cách đặt các loại trường khác nhau vào chúng. Chúng tôi cũng đã học cách thêm nhiều trường tùy thích vào bất kỳ biểu mẫu nào và sắp xếp chúng bằng cách sử dụng các tab và phần khác nhau theo yêu cầu kinh doanh.