Microsoft Dynamics CRM - Tìm kiếm

Microsoft Dynamics CRM là một sản phẩm rộng lớn đã phát triển đáng kể trong những năm qua. Sản phẩm đi kèm với rất nhiều tính năng vượt trội được tích hợp sẵn trong hệ thống. Bạn không cần phải viết bất kỳ mã nào để sử dụng các tính năng này. Một trong những tính năng quan trọng của CRM là khả năng tìm kiếm của CRM, trong đó nó hỗ trợ khả năng lọc và truy vấn nâng cao.

Tìm kiếm nhanh

Theo mặc định, chế độ xem lưới của mọi thực thể trong CRM hỗ trợ chức năng Tìm kiếm nhanh bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng bên phải. Sau đây là ảnh chụp màn hình tìm kiếm nhanh đối tượng Liên hệ.

Bạn có thể thử nhập một chuỗi tìm kiếm như 'Robert' và nó sẽ trả về tất cả các bản ghi phù hợp.

Bạn có thể bắt đầu từ khóa tìm kiếm bằng * (dấu hoa thị) để thực hiện tìm kiếm theo ký tự đại diện.

Note - Khi sử dụng phiên bản ứng dụng khách web của Microsoft Dynamics CRM, Tìm kiếm nhanh luôn tìm kiếm Tất cả các bản ghi Hoạt động bất kể chế độ xem đã chọn.

Bạn có thể tùy chỉnh Tìm kiếm nhanh (như tùy chỉnh bất kỳ Chế độ xem nào khác) để sửa đổi tiêu chí bộ lọc, định cấu hình sắp xếp, thêm cột chế độ xem, thêm cột tìm kiếm và thay đổi các thuộc tính khác.

tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao cho phép bạn tìm kiếm hồ sơ của bất kỳ thực thể nào trong CRM. Đây là một trong những tính năng mạnh nhất và hữu ích nhất có sẵn trong CRM. Biểu tượng Tìm kiếm nâng cao xuất hiện trên thanh ribbon trên cùng của Microsoft Dynamics CRM bất kể bạn đang ở trên màn hình nào.

Nhấp vào biểu tượng Tìm nâng cao để mở cửa sổ Tìm nâng cao. Cửa sổ này sẽ cho phép bạn chọn thực thể mà bạn muốn tìm kiếm các bản ghi, áp dụng các tiêu chí lọc và nhóm, và lưu các dạng xem Tìm Nâng cao của bạn dưới dạng các dạng xem cá nhân.

Hãy lấy một ví dụ. Giả sử, bạn muốn tìm kiếm tất cả các Liên hệ có FirstName chứa Robert và những người đã Ly hôn. Đối với điều này -

Step 1- Chọn Danh bạ từ trình đơn thả xuống Tìm kiếm. Menu thả xuống này sẽ chứa tất cả các thực thể có trong hệ thống của bạn.

Step 2- Nhập tiêu chí tìm kiếm như trong ảnh chụp màn hình sau. Bạn có thể thêm bao nhiêu tham số truy vấn tìm kiếm tùy thích. Bạn thậm chí có thể nhóm các tiêu chí như vậy bằng cách sử dụng các tham số nhóm. Ví dụ: nếu bạn muốn tìm kiếm tất cả các liên hệ có tên là Robert hoặc Mark, bạn có thể thêm hai tiêu chí tìm kiếm và nhóm chúng bằng cách sử dụng GroupOR.

Step 3- Nhấp vào nút Kết quả. Nó sẽ hiển thị các bản ghi phù hợp trong một tab mới.

Step 4- Bạn cũng có thể chỉnh sửa các cột mà bạn muốn xem trong kết quả tìm kiếm bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa Cột. Ví dụ: lưới hiện tại của chúng tôi chỉ chứa hai cột - Họ và Tên và Điện thoại Doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thêm một cột Email ID vào lưới này, bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng tùy chọn này.

Lưu chế độ xem tùy chỉnh

Ở giai đoạn này, nếu bạn muốn lưu tiêu chí tìm kiếm này, cùng với các bộ lọc và cột đã chỉnh sửa, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào nút Lưu. Sau khi được lưu, bạn có thể sử dụng chế độ xem đã lưu này khi bạn ở trên trang thực thể đó.

Ví dụ, hãy coi như là một giám đốc điều hành khách hàng, bạn phục vụ hai loại khách hàng: Bình thường và Cao cấp. Do đó, bạn có thể tạo một bộ lọc nâng cao với các danh mục tương ứng này và lưu chúng dưới dạng Liên hệ Bình thường được giao cho tôi và Liên hệ cao cấp được giao cho tôi. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng truy cập các dạng xem này trực tiếp từ trang Thực thể liên hệ mà không cần thực hiện tìm kiếm nhanh hoặc tìm kiếm nâng cao mỗi khi bạn sử dụng hệ thống.