主要業績評価指標

主要業績評価指標（KPI）は、組織が長期にわたるパフォーマンスを測定するために使用する一連の定量化可能な指標です。KPIは通常、組織全体または部門ごと（営業、財務など）の成功を評価するために使用されます。組織の目標に基づいてKPIを定義し、進捗状況を追跡するために時々それらを監視する必要があります。

要件に基づいて選択できるKPIタイプは多数あります。例は次のとおりです。

収入と費用
利益率
平均購入額
顧客生涯価値
運転資本

KPIは、次のアクティビティを含むコミュニケーションの形式であることに注意してください。

組織の目的に基づいてKPIを特定します。
KPIの監視と報告。
組織の進行や組織の目標の変更に応じてKPIを変更する。

KPIの特定

KPI分析の最初の最も重要なステップは、組織で必要な傾向を効果的に監視するKPIを特定することです。これには、目的を完全に理解する必要があり、アナリストと目的の達成に責任を持つ人々との間の適切なコミュニケーションチャネルが必要です。

選択できるKPIは多数ありますが、監視を成功させるには、目的に関連するKPIを正しく選択する必要があります。KPIは組織ごと、部門ごとに異なり、パフォーマンスの向上につながる場合にのみ有効になります。

SMART基準を使用してKPIの関連性を評価できます。つまり、KPIは次のようになります。 S特定の、 M測定可能、 A維持可能、 Relevantと Time-bound。つまり、選択したKPIは次の基準を満たす必要があります-

KPIはあなたを反映します S特定の目的。
KPIを使用すると、 Mその目標に向けた進歩を容易にします。
KPIが定義されている目標は現実的です A汚染可能。
KPIが目標としている目標は R組織のエレバント。
目標を達成するための時間枠を設定して、残りの時間と比較してKPIが目標にどれだけ近いかを明らかにすることができます。

定義されたKPIは、時間の経過とともに関連性を見つけるために時々評価されます。必要に応じて、さまざまなKPIを定義して監視する必要があります。その場合にのみ、KPIモニタリングは現在の組織のニーズに関連します。

分析のニーズに基づいて、関連するKPIを選択する必要があり、例には次のものが含まれます。

営業部門は、KPIを使用して、予測粗利益に対する月間粗利益を測定する場合があります。
経理部門は、コストを評価するために、収益に対して毎月の支出を測定する場合があります。
人事部門は、四半期ごとの従業員の離職率を測定する場合があります。
ビジネスの専門家は、ビジネススコアカードにグループ化されたKPIを頻繁に使用して、ビジネスの成功の迅速かつ正確な履歴の要約を取得したり、傾向を特定したり、パフォーマンス改善の機会を特定したりします。

この章で使用されている例は、ExcelでKPIを定義および監視する方法を理解するのに役立つように示しています。KPIを特定する唯一の裁量は、目標と比較して現在のシナリオを反映するように、目的に基づいてあなたにあります。

ExcelのKPI

PowerPivotを使用して、設定された目標に対するパフォーマンスを分析できます。たとえば、PowerPivot KPIを使用して、各年および営業担当者の実際の売上と売上目標の比較を決定できます。
Power Viewを使用して、同じKPIを調査および視覚化できます。
新しいKPIを定義したり、PowerViewで編集したりすることもできます。
PowerViewのKPIを使用して美的レポートを作成できます。

ExcelでのKPIの定義

KPI分析の最初のステップは、識別されたKPIを定義することです。これには、KPIの3つのパラメーターを次のように定義する必要があります。

基本値

基本値は、値に解決される計算フィールドによって定義されます。計算フィールドは、テーブルのその行のアイテムの現在の値を表します。例：売上高の合計、特定の期間の利益など。

目標値/目標

目標値（または目標）は、値に解決される計算フィールド、または絶対値によって定義されます。これは、現在の値が評価される値です。これは、固定数、たとえば、すべての従業員に適用できる病気休暇の平均日数、または計算フィールドである可能性があります。これにより、行ごとに異なる目標が得られます。たとえば、組織内の各部門の予算などです。。

状態

ステータスは値の指標です。視覚的な指標として設定すると印象的です。ExcelのPowerViewでは、KPIを編集して、使用するインジケーターと各インジケーターをトリガーする値を選択できます。

たとえば、製品を販売している組織の営業担当者の販売目標を監視するとします。分析の目的は、目標売上高を達成している最高のパフォーマンスを発揮する人を特定することです。次のようにKPIの定義に進むことができます-

Base Value −各営業担当者の販売額の現在価値。
Target Value / Goal−これは、営業担当者間の比較を可能にするために、すべての営業担当者に対して固定されています。目標販売額が3500であると想定します。別の分析では、営業担当者の目標値を変更できることに注意してください。
Status −ステータスは、目標値と比較した基本値のステータスを簡単に判断できるように、グラフィックで表示されます。

PowerPivotのKPI

PowerPivotでKPIを次のように定義できます-

2つのテーブルSalesPersonとSalesから始めます。
- SalesPersonテーブルには、SalesPersonIDとSalesPersonNameが含まれています。
- 販売テーブルには、販売員ごとおよび月ごとの販売情報が含まれています。
2つのテーブルをデータモデルに追加します。
フィールドSalesPersonIDを使用して、2つのテーブル間に関係を作成します。

基本値を設定するには、売上高の計算フィールドが必要です。

次のように、データモデルの[売上高]列の[売上高]テーブルに計算フィールドを追加します。

Total Sales:= sum([Sales Amount])

PowerPivotウィンドウのリボンのピボットテーブルをクリックします。
[ピボットテーブルの作成]ダイアログボックスで[新しいワークシート]を選択します。

ピボットテーブルのROWS領域に営業担当者フィールドを追加します。
リボンの[POWERPIVOT]タブをクリックします。
[計算]グループの[KPI]をクリックします。
ドロップダウンリストで[新しいKPI]をクリックします。

Key Performance Indicator（KPI）ダイアログボックスが表示されます。

[KPI基本フィールド（値）]ボックスで[総売上高]を選択します。
KPIステータスで、次のオプションがあります-
- [ターゲット値の定義]で、[絶対値]を選択し、ボックスに3500と入力します。
- [ステータスしきい値の定義]で、パーセンテージを表す垂直バーを40と80に調整します。
- [アイコンスタイルの選択]で、最初のオプションを選択します。

[OK]ボタンをクリックします。ピボットテーブルフィールドリストのSalesテーブルで次のことを確認できます-

Total SalesフィールドはKPIであり、アイコンで示されます

。
3つのKPIパラメーター（値、目標、ステータス）は、[総売上KPI]の下のフィールドとして表示されます。

総売上高の下で、値、目標、ステータスの3つのKPIパラメータを選択します。
3つの列がPowerPivotに表示され、[ステータス]列に対応する値に従ってアイコンが表示されます。

パーセンテージではなく値でKPIしきい値を定義することもできます。定義されたKPIを変更するには、次の手順に従います。

リボンの[計算]グループで[KPI]をクリックします。
ドロップダウンリストで[KPIの管理]をクリックします。

[KPIの管理]ダイアログボックスが表示されます。

KPI –総売上高をクリックします。
[編集]ボタンをクリックします。

Key Performance Indicator（KPI）ダイアログボックスが表示されます。

[ステータスしきい値の定義]で、垂直バーを1500と3000に調整します。
以前のオプションの残りを保持します。
[OK]をクリックします。

ご覧のとおり、ステータスアイコンは変更されたしきい値を反映しています。

PowerViewのKPI

PowerViewのKPIを使用して美的レポートを作成できます。データモデルで事前に定義されたKPIを使用するか、PowerViewでKPIを追加することができます。

Power ViewでKPIを追加または編集するには、次の手順に従います。

Power View Sheetで、[PowerPivot]タブをクリックします。

前のセクションで使用したPowerPivotリボンが表示されます。

[計算]グループの[KPI]をクリックします。
[新しいKPI]をクリックして、KPIを追加します。
KPIを編集するには、[KPIの管理]をクリックします。

手順は前のセクションと同じです。

次のように、PowerViewのKPIを使用して販売実績の美的レポートを作成できます。

リボンの[データ]タブをクリックします。
[レポート]グループの[パワービュー]をクリックします。

PowerViewシートが表示されます。

フィールド（営業担当者、総売上高、総売上高ステータス）を含むテーブルを追加します。
「営業担当者」、「総売上高」、「総売上目標」のフィールドを持つ2番目のテーブルを追加します。
2番目のテーブルを100％スタックバーに変換します。
営業担当者、地域、総売上高、総売上高ステータスのフィールドを持つ3番目のテーブルを追加します。
3番目のテーブルをカードに変換します。フィールドRegionをTileByにドラッグします。
タイトルを追加–販売実績。
フォントを変更します。
テキストサイズを大きくします。
テーブル、100％スタックバー、カードのサイズを適切に変更します。

販売実績レポートの準備ができました-

ご覧のとおり、Power Viewでは、結果を次のように表現できます。

KPIステータスのアイコンが表示されたテーブルは、PowerPivotレポートに似ています。
100％積み上げバーは、目標に関して達成されたパーセンテージを示します。また、すべてのパフォーマンスを明確に比較していることにも気付くでしょう。
カードには、営業担当者のKPIステータスと所属する地域が表示されます。タイルをインタラクティブにスクロールして、さまざまなリージョンの結果を表示し、リージョンごとにパフォーマンスを評価するためのスコープを与えることができます。