Prognozy i analizy
Miary prognozy można wykorzystać do analizy danych finansowych i pomóc organizacji w dokonaniu niezbędnych korekt w jej celach i założeniach na dany rok, aby dostosować wyniki firmy do zmieniających się wymagań biznesowych.
Aby nadążyć za zmianami, musisz regularnie aktualizować prognozy. Następnie można porównać najnowszą prognozę z budżetem na pozostałą część okresu roku obrotowego, aby firma mogła wprowadzić wymagane korekty, aby sprostać zmianom biznesowym.
W dowolnym momencie roku budżetowego możesz obliczyć:
Osiągnięcie prognozy%
Osiągnięcie prognozy% to procent prognozowanej sumy, który do tej pory wydałeś, tj
Forecast Attainment % = YTD Actual Sum/YTD Forecast Sum
Prognozuj niewykorzystane saldo
Prognozowane niewykorzystane saldo to Prognozowana suma pozostała po rzeczywistych wydatkach, tj
Forecast Unexpended Balance = YTD Forecast Sum – YTD Actual Sum
Korekta budżetu
Korekta budżetu to korekta sumy budżetu, jaką organizacja musi dokonać (zwiększyć lub zmniejszyć) na podstawie prognozy.
Budget Adjustment = Forecast Unexpended Balance - Unexpended Balance
Budżet należy zwiększyć, jeśli wynikowa wartość jest dodatnia. W przeciwnym razie można go dostosować do innego celu.
Tworzenie miary procentowej osiągnięcia prognozy
Miarę procentu osiągnięcia prognozy można utworzyć w następujący sposób -
Procent osiągnięcia prognozy: = JEŻELI ([suma prognozy od początku roku], [suma rzeczywista od początku roku] / [suma prognozy od początku roku], PUSTE ())
Tworzenie prognozy niewykorzystanej miary salda
Miarę salda niewykorzystanego prognozy można utworzyć w następujący sposób -
Prognozowane niewykorzystane saldo: = [Suma prognozy YTD] - [Suma rzeczywista YTD]
Tworzenie miary korekty budżetu
Można utworzyć miarę dostosowania budżetu w następujący sposób -
Korekta budżetu: = [przewidywane niewykorzystane saldo] - [niewykorzystane saldo]
Analiza danych za pomocą miar prognozowanych
Utwórz tabelę Power Pivot w następujący sposób -
Dodaj miesiąc z tabeli dat do wierszy.
Dodaj miary Suma budżetu, Suma budżetu od początku roku, Suma rzeczywista od początku roku,% osiągnięcia budżetu i Saldo niewykorzystane z tabeli Dane finansowe do Wartości.
Wstaw fragmentator w roku obrachunkowym.
Wybierz FY2016 we fragmentatorze.
